Надежное и стабильное лесообеспечение как залог успешного функционирования ЛПК в России
advertisement
Надежное и стабильное лесообеспечение как залог успешного функционирования ЛПК в России XVII Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, Санкт-Петербург, Россия Ярно Сеппяля, Руководитель отдела лесной промышленности и биорешений 29 сентября 2015 г. Содержание Indufor Ключевые идеи Текущая ситуация Новые тенденции и альтернативные режимы ведения работ Развитие методов лесозаготовки, трудовые ресурсы и продуктивность Indufor – Несколько фактов Независимая международная консалтинговая компания в Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и США, обладающая более чем 30-летним опытом в лесном секторе и природных ресурсах. Мы предоставляем консалтинговые услуги мирового уровня для широкого круга частных и государственных клиентов Более 300 клиентов в более чем 800 проектах на 5 континентах Текущие проекты Все проекты Copyright © 2015 Indufor Oy Indufor – Лесная промышленность и биорешения Снабжение биомассой и планы лесообеспечения Пригодность площадки для плантации лесных культур; породы и виды биомассы Потенциальные и реалистичные запасы биомассы Разработка моделей предложения и оценка связанной с ними структуры стоимости Стратегии ведения бизнеса (Предварительные) технико-экономические обоснования Бизнес-планы Рыночные исследования спроса, предложения и торговли – предложения по выходу на рынок Исследования сегментов конечного потребления и определения потенциальных клиентов Комплексная проверка и сделки слияния и поглощения (M&A) Комплексная проверка покупателя и продавца Определение стоимости Слияние и поглощение Улучшение производственных показателей Технологические оценки Анализ по улучшению операционных показателей Сравнительный анализ промышленности Оценка продуктивности сегмента промышленности Сравнительный анализ отдельных производств Copyright © 2015 Indufor Oy Indufor – Россия В России с конца 1980 годов Как стратегические, так и оперативные проекты. Наши услуги охватывают все стратегически важные аспекты промышленности: Лесоуправление Инвентаризацию. лесных ресурсов Лесообеспечение Производственные процессы Сбыт и маркетинг Логистику. Проекты компании Indufor в России Copyright © 2015 Indufor Oy Основные выводы Основные выводы – Эффективное лесообеспечение Выгоды от сырья и трудовых ресурсов по-прежнему имеют место быть, но с каждым годом их все меньше Ожидается, что себестоимость круглой древесины существенно увеличится Инвестиционные планы должны быть реалистичными – много утопичных планов, недооценивающих трудности, связанные с лесоснабжением Анализ оптимального размера производства – по всей видимости, производства меньшего размера будут предпочтительны в будущем Россия нуждается в стабильном рынке древесного сырья, чтобы инвестиции в организацию лесоснабжения не сосредотачивались лишь на собственные участки аренды В других частях света владение лесом и промышленное производство зачастую разделено Доля сортиментной лесозаготовки увеличилась по всей стране, что привело к снижению количества работников, необходимых для заготовки одного кубометра древесины Доля сортиментной лесозаготовки приближается к той точке, когда существенное увеличение предполагает большее количество капиталовложений в инфраструктуру и ремонт Предотвращение простоев в лесозаготовке имеет ключевую роль в гарантии успеха лесоснабжения Разные условия для больших компаний с собственным парком техники и меньших компанийподрядчиков Необходимы новые решения в сервисном обслуживании, особенно для мелких предпринимателей, работающих с небольшим бюджетом Copyright © 2015 Indufor Oy Текущая ситуация Сырье – Балансы Россия имеет самую низкую стоимость древесины, но и самый большой рост цен, постепенно приближаясь к уровню Канады. Цены в 2014 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Годовое изменение цен в 2006-2014 Руб./м3 6.0 % 5.5 % 5.0 % 4.5 % 4.0 % 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % Россия Канада Финляндия Китай Канада Канада Copyright © 2015 Indufor Oy Китай Китай Финляндия Финляндия Россия Россия Сырье – Пиловочник Аналогично балансам цены на пиловочник по-прежнему самые низкие среди основных стран-конкурентов, но их рост значительно больше чем, например, в Канаде и Финляндии. Цены на пиловочник в 2014 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Руб./м3 Изменение цен на пиловочник в 20062014 6.0 % 5.5 % 5.0 % 4.5 % 4.0 % 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % Россия Канада Финляндия Австрия Канада Канада Copyright © 2015 Indufor Oy Фнляндия Фнляндия Австрия Австрия Россия Россия Сырье – Обзор цен на круглую древесину Несколько факторов оказывают влияние на развитие цен на круглую древесину в России. Дорожная инфраструктура останется одной из ключевых проблем. Конкурентоспособность российского сырья столкнется с серьезными проблемами в течение нескольких следующих лет: В отличие от многих конкурирующих стран стоимость древесины на корню в России очень низкая, а стоимость пиловочника состоит преимущественно из стоимости лесозаготовки и транспортировки. Таким образом, влияние рыночных факторов, способствующих снижению стоимости на корню, не так велико, как в странах-конкурентах. Более того, инфляция увеличит производственную себестоимость лесозаготовки и логистики. Дорожная инфраструктура продолжит представлять определенные трудности. Необходимы инвестиции капитала в лесную инфраструктуру. Copyright © 2015 Indufor Oy Ориентировочная структура стоимости пиловочника Доля от общей стоимости пиловочника Транспортиро вка Лесозаготовка Стоимость на корню Страна Страна Страна Страна Россия A B C D Лесообеспечение – Прогноз себестоимости В реальном выражении ожидается увеличение себестоимости на более чем 30% преимущественно за счет увеличения расстояния транспортировки, а также стоимости строительства и ремонта дорог. Возрастающие расстояния транспортировки Руб./м³ увеличат ее стоимость, наравне с ростом себестоимости строительства и ремонта дорог на 1,400 кубометр древесины. Тем не менее, ожидается, что общая производительность в обоих случаях 1,200 улучшится в связи с более высоким качеством дорог и новыми компаниями с эффективным оборудованием и высокой производительностью в 1,000 строительстве дорог. Сортиментная лесозаготовка требует больших 800 капиталовложений, так как почти половину стоимости составляет амортизация. Ожидается, что цены на топливо, ГСМ и рабочую силу будут расти 600 быстрее, чем стоимость закупки оборудования. 400 Себестоимость при использовании форвардера требует меньших капиталовложений, чем при использовании харвестера. Доля труда при этом 200 имеет большую роль. Будущая стоимость будет расти довольно равномерно за счет стоимости 0 трудовых ресурсов, топлива, колес и цепей, запчастей и ремонта. 2015 Copyright © 2015 Indufor Oy Строительство и ремонт дорог Аренда Издержки Транспортировка Погрузка Лесозаготовка 2030e Инфраструктура – Стоимость строительства дорог Средняя стоимость строительства дорог в России одна из наиболее высоких в мире. Сравнение стоимости строительства дорог Сравнение стоимости строительства дорог Долларов США/м³ Долларов США/км 16 40,000 14 35,000 12 10 30,000 8 25,000 6 20,000 4 ТанзанияФинляндияБразилия Copyright © 2015 Indufor Oy Китай Бореальные леса Сосна Эвкалипт Сосна Чили Эвкалипт 10,000 Эвкалипт 0 Бореальные леса 15,000 Сосна 2 АвстралияН.Зеландия Россия 5,000 0 Гана Финляндия Колумбия Россия Лесообеспечение – Необходимость интенсивного управления лесным ресурсами Экстенсивная модель ведения лесного хозяйства привела к нежелаемой структуре лесных участков. Компаниям приходится проходить все большие расстояния в поисках хороших лесных участков. Внедрение интенсивного лесоуправления позволило бы более эффективно использовать лесные ресурсы. Методы интенсивного лесоуправления предполагают Успешное лесовозобновление Уход за лесом Рубки промежуточного пользования Более высокая продуктивность насаждения Более высокое качество древесины Более низкая доля смешанных лиственных насаждений На северо-западе России остается все меньше хороших участков для лесозаготовки с достаточным количеством круглой древесины, расположенных рядом с производствами Также в Сибири существует необходимость в поиске прежде не пройденных участков для лесозаготовки Фото: Сверху: смешанный лес среднего возраста в Иркутской области. Слева: Неухоженный молодой лесной участок в Республике Карелия. Справа: Молодой смешанный лес в Иркутской области. Copyright © 2015 Indufor Oy Лесообеспечение – Зимняя лесозаготовка Преобладающий способ ведения лесозаготовки. Необходимость регулярного обновления дорог и путей. Предполагает значительный парк лесозаготовительного оборудования в связи с более коротким периодом лесозаготовки. Годовые капитальные затраты при лесозаготовке лишь в зимнее время Руб. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Год Лесозаготовительное оборудование Оборудование для строительства дорог Строительство дорог и инфраструктуры Фото: Сверху: Бульдозер, прокладывающий лесовозную дорогу в Сибири. Снизу: Лесовоз с полной погрузкой, готовый к транспортировке на завод, Сибирь Copyright © 2015 Indufor Oy Новые тенденции и альтернативные режимы ведения работ Лесообеспечение – Круглогодичная лесозаготовка Некоторые компании осуществили анализ инвестиций в круглогодичную лесозаготовку, в том числе и в сеть лесных дорог с прочным основанием, покрытием и дренажной системой. После завершения строительства при надлежащей эксплуатации будет необходим лишь регулярный ремонт. Годовые капитальные затраты при круглогодичной лесозаготовке Руб. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Год Лесозаготовительное оборудование Оборудование для строительства дорог Строительство дорог и инфраструктуры Фото: Сверху: Ход строительства дорог в Сибири. Снизу: Прибытие груженых лесовозов на лесопильное производство на северо-западе России Copyright © 2015 Indufor Oy Лесозаготовка – Зимняя vs. круглогодичная График строительства и уровень инвестиций в круглогодичную и традиционную в России зимнюю лесозаготовку отличаются. Для зимней лесозаготовки требуется примерно вдвое больше лесозаготовительного оборудования, а для круглогодичной - большее количество стартовых инвестиций. Зимняя лесозаготовка Круглогодичная лесозаготовка Руб. Руб. 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Год Лесозаготовительное оборудование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Год Лесозаготовительное оборудование Оборудование для строительства дорог Оборудование для строительства дорог Строительство дорог и инфраструктуры Строительство дорог и инфраструктуры Copyright © 2015 Indufor Oy Лесозаготовка – Зимняя vs. круглогодичная Сравнение совокупных инвестиций в круглогодичную и зимнюю лесозаготовку демонстрирует, что проведение лесозаготовки в зимнее время может быть более дешевой альтернативой в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в длительной перспективе круглогодичная заготовка предполагает меньшее количество инвестиций. Общие годовые инвестиции в круглогодичную и зимнюю заготовку Совокупные инвестиции в круглогодичную и зимнюю заготовку Руб. Руб. 800 8,000 700 7,000 600 6,000 500 5,000 400 4,000 300 3,000 200 2,000 100 1,000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Круглогодичная Copyright © 2015 Indufor Oy 9 10 11 12 13 14 15 Год Зимняя 1 2 3 4 5 6 7 8 Круглогодичная 9 10 11 12 13 14 15 Год Зимняя Лесоснабжение – Себестоимость Себестоимость зависит от способности компаний эффективно использовать расчетную лесосеку. Стремление к высокому уровню использования РЛ должно быть наибольшим на территориях, которые требуют крупных инвестиций в инфраструктуру. Себестоимость по различным лесозаготовительным участкам Чувствительность себестоимости к уровню использования РЛ Руб./м³ Руб./м³ 1,600 6,000 1,400 5,000 1,200 4,000 1,000 Участок 1 3,000 800 Участок 2 Участок 3 600 2,000 400 1,000 0 0 Участок 1 Участок 2 Copyright © 2015 Indufor Oy Участок 3 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 200 Развитие методов лесозаготовки, трудовые ресурсы и продуктивность Лесозаготовка – Методы лесозаготовки и капитальные затраты Доля сортиментной лесозаготовки в России растет, тем не менее ее рост сдерживает необходимость больших капитальных затрат и ремонта. Наиболее распространенный метод лесозаготовки (55%) – это цельно-древесная заготовка современным (североамериканским) или старым российским оборудованием Доля сортиментного способа постепенно растет и в Сибири, где все же преобладает цельно-древесная заготовка Согласно оценкам примерно 30% российской лесозаготовки осуществляется сортиментным способом (харвестер + форвардер) Доля сортиментной лесозаготовки выше в западной части России – так, например, в Республике Карелия она является преобладающим способом На долю более старого способа, цельнодревесной лесозаготовки, представляющей из себя заготовку моторной пилой и механизированную трелевку, приходится 15% Этот способ преобладает среди мелких предпринимателей, которые не могут позволить себе большие капитальные затраты на лесозаготовительную технику. Copyright © 2015 Indufor Oy Механизированная и ручная лесозаготовка 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 2000 Сортиментая 2005 Хлыстовая 2010 2015 Цельно-древесная Лесозаготовка – Трудовые ресурсы Внедрение новых способов лесозаготовки и технологии привело к стабильному снижению потребности в трудовых ресурсах, необходимых для заготовки одного кубометра древесины. Для того, чтобы реализовать потенциал, необходимы крупные инвестиции в инфраструктуру, ремонт и запчасти. Copyright © 2015 Indufor Oy Трудовые ресурсы, необходимые для заготовки миллиона кубометров древесины в России 1200 1042 1000 Сотрудников/ миллион м³ В течении последних 5 лет количество населения, занятого в секторе лесозаготовки, постоянно уменьшалось при росте объема заготовленной круглой древесины Это почти вдвое снизило среднее количество сотрудников, необходимых для заготовки одного кубометра. Тем не менее, по-прежнему имеется потенциал, от которого можно было бы получить дополнительную выгоду. Исходные положения: Современное оборудование для осуществления сортиментной заготовки с эффективным сервисом и поставками запчастей Интенсивная транспортировка и современное оборудование Наличие дорожной сети, функционирующей в течение 10 месяцев в год 800 902 734 703 617 600 527 400 267 200 0 Лесообеспечение – Риски, связанные с простоем при лесозаготовке В данном примере капитальные затраты на м³ цепочки харвестер-форвардер производительностью 70 000 м³ в год примерно на 38% ниже по сравнению с цепочкой в 40 000 м³/г. Большим компаниям, способным поддерживать парк техники в хорошем состоянии, легче достигнуть более высокую производительность. В Финляндии в переменчивых условиях и типах лесов наибольшая производительность, достигаемая цепочкой харвестер-форвардер, составляет примерно 80 000 м³/г В российских реалиях, согласно наблюдениям Indufor, годовая производительность варьируется от 20 000 м³ и 70 000 м³ в год. Стандартная причина низкой продуктивности – это время простоя, вызванное поломками. Изза недостатков ресурсов, ремонт зачастую направлен не на профилактику, а на устранение поломок. Проще для более крупных компаний с доступым капиталом – необходимы новые решения для компаний меньшего размера Неблагоприятное развитие курса рубля существенно увеличило стоимость лизинга/капитальные затраты на лесозаготовку в России. Copyright © 2015 Indufor Oy Эффект производительности на стоимость кубометра заготовленной древесины RUB/m³ производительность 20 производительность 40 производительность 70 000 м³/г 000 м³/г 000 м³/г Трудовые ресурсы ГСМ Шины, цепи Запчасти и ремонт Капитал Лесообеспечение – Оптимальный размер производства В будущем с меньшей доступностью сырья и ценой, по которой промышленность готова закупать древесину, оптимальный размер производства может быть меньше, чем в настоящее время Стоимость древесины за кубометр возрастает с увеличением размера производства. Тем не менее, после того, как определенный размер производства превышен, получаемая выгода становится незначительной. С точки зрения инвесторов, это может означать, что оптимальный размер производства в будущем (точка слияния стоимости древесины и производства на графике) может быть меньше, чем в настоящий момент. Развитие стоимости древесины и производства Руб./м3 Себестоимость Оптимальный размер производства Стоимость производства Размер производства Copyright © 2015 Indufor Oy Indufor Oy Töölönkatu 11 A FI-00100 Helsinki Finland Tel. +358 9 684 0110 Fax +358 9 135 2552 indufor@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Asia Pacific Ltd 7th Floor, 55 Shortland St PO Box 105 039 Auckland City 1143 New Zealand Tel. +64 9 281 4750 Fax +64 9 281 4789 indufor@indufor.fi www.indufor-ap.com
