Теплоэнерго» г. Нижний Новгород

Схемы финансирования
проектов модернизации
ОАО «Теплоэнерго»
г. Нижний Новгород
1
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является основным поставщиком
тепловой энергии в Нижнем Новгороде.
Основные направления деятельности
Производство
тепловой
энергии
Транспортировка
тепловой
энергии
Реализация
тепловой
энергии
140 котельных
2000 км
тепловых сетей
~ 2500 Гкал/ч
~ 6000 тыс. Гкал/год
2
Реконструкция котельных на условиях
энергосервисного договора
3
Причины инициации проекта
Надежность
Энергоэффективность
• Критическая изношенность
оборудования, высокая
повреждаемость
•Низкий уровень энергетической
эффективности котельных
Снижение затрат
•Растущие затраты на ремонты, высокий
ФОТ
Качество услуг
•Нарушение параметров теплоснабжения
по состоянию оборудования
Развитие
• Ограничения по подключению
потребителей
4
Объекты реконструкции 2013 г.
Реконструкция 16 котельных располагаемой мощностью 170,8 Гкал/ч
Срок службы
Дефицит располагаемой мощности
с учетом перспективы
Удельные расходы газа
Удельные расходы газа
Схема проекта
Банк
Кредитный договор
Финансирование
(частичное финансирование) проекта
Возврат за счет поступлений из экономии Заказчика в
течение фиксированного срока
ЭСКО
Энергосервисный контракт между ЭСКО и Заказчиком
Весь комплекс работ от привлечения инвестиций
до внедрения проекта
Выплата из фактической экономии в течение
фиксированного срока
Заказчик
6
Особенности договора (1)
Предмет договора
и обязанности ЭСКО
•Достижение заданного размера экономии в
разрезе затрат (газ, э/э, ремонты, ФОТ)
•Объем работ и технические решения в
соответствии с минимальными требованиями
•Обеспечение режимов потребления, в т.ч.
ввод мощности с учетом роста нагрузок
Особенности
финансовой схемы
•Нет первоначальных вложений Заказчика
•Не предполагает дополнительного
обеспечения
•Срок – 7 лет
•Затраты учитываются в тарифах на 5 лет на
уровне «без проекта»
•Источник выплат – достигнутая экономия +
подключение новых потребителей
7
Особенности договора (2)
Распределение
ответственности
и рисков
•Ответственность за достижение целевых
показателей на ЭСКО в полном объеме
•Банковская гарантия от ЭСКО на период с
демонтажа и до завершения реконструкции
•Ответственность за определение «базовой линии»
на заказчике
•Заказчик отвечает за предоставление данных для
проектирования, получение ТУ и т.п.
•Совместная ответственность за согласование
проектной документации
•Ответственность за нарушение сроков реализации
на ЭСКО, в т.ч. возмещение убытков
•Заказчик отвечает за эксплуатацию оборудования
и его ремонт
•ЭСКО отвечает за работоспособность
оборудования в течение всего контракта
•Риски и выгоды изменения нагрузки и отпуска
полностью на стороне заказчика
•Риски тарифного регулирования на заказчике
8
Организационно-функциональная схема реализации
мероприятий энергосервисного договора
Заказчик – ОАО
«Теплоэнерго»
Исполнитель – ООО
«ГПБ-Энергоэффект»
Технический заказчик
согласование проектных решений
согласование оборудования
Проектные организации
Поставщики оборудования
контроль СМР, приемка
законченных объектов
Строительно-монтажные
организации
9
Сложности в реализации проекта
методологические
регуляторные
• Формирование условий договора без проектной
документации
• Определение границ проекта и ответственности ЭСКО
• Определение технических требований
• Формирование «базовой линии»
• Методология оценки показателей
•Короткий горизонт тарифного регулирования
•Сроки принятия решений по новому строительству
технологические
•Реконструкция
в
условиях
непрерывного
теплоснабжения и ГВС
•Реконструкция «в старых стенах» , совместная работа
«старого» и «нового» оборудования
организационные
•Необходимость контроля и согласований на всех
этапах работ в темпе процесса
•Подготовка к эксплуатации автоматизированных
котельных
•Взаимодействие в ходе эксплуатации оборудования
10
Достижение целевых показателей
№
Параметр
Целевое значение
0
Требования к
обеспечению
нагрузок
Мощность не менее 190
Гкал/ч с учетом режимов
потребления
Повышение КПД
не менее 92 %
Сокращение
потребления газа
49,5 млн. м3
1
2
3
4
Сокращение
потребления э/э
8 000 000 кВтч
Сокращение ФОТ
Исключение оперативного
персонала
Сокращение
ремонты и т/о
Исключение затрат на
капитальный ремонт
5
Общий объем вложений
Результат
= 193,5 Гкал/ч
≥92 %
≥49,5 млн. м3
> 8 000 000 кВтч
Примечание
Подтверждено проектной
документацией
Подтверждено режимными
картами
Подтверждено расчетами
Подтверждено проектной
документацией и расчетами
Подтверждено проектной
документацией
>1 100 млн.руб.
Подтверждено
обязательствами
производителей оборудования
> 1 млрд. рублей
Простой период окупаемости, лет
7,70 лет
Дисконтированный период окупаемости, лет
9,02 лет
11
Этапыподготовки
подготовки ии реализации
реализации проекта
Этапы
проекта(1)
(1)
0
1
2
3
Энергетическое
обследование
Определение фактических характеристик оборудования,
обследование конструкций зданий, актуализация нагрузок
(существующих и перспективных), определение потерь в сетях
Разработка
концептуального
технического решения
Определение технической концепции проекта (реконструкция,
новое строительство, техническое перевооружение).
Разработка основных схемных решений.
Разработка ТЭО
Внесение изменений
в схему
теплоснабжения
Проведение
4 конкурса
Основные технические решения, оценка затрат.
Отбор объектов по экономическим, техническим, др. показателям.
Разработка финмодели и оценка вариантов финансирования.
Фиксация технических решений по модернизации источников в
схеме теплоснабжения города
Разработка проекта контракта, условий определения победителя,
граничных финансовых рамок проекта, проведение торгов и
преддоговорных переговоров
12
Этапыподготовки
подготовки ии реализации
реализации проекта
Этапы
проекта(1)
(2)
5
Физическая
реализация
6
Эксплуатация
оборудования
7
Фиксация
результатов проекта
Согласование проектно-сметной документации,
согласование применяемого оборудования,
технический надзор за строительством
Организация эксплуатации нового оборудования,
подготовка персонала
Приемка объектов, измерение экономии
в натуральном выражении,
регулярное подтверждение достижения экономии
Проведение конкурса
13
График реализации мероприятий
энергосервисного договора
График реализации
февраль
январь
декабрь
ноябрь
сентябр
ь
октябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
Мероприятие
февраль
Исполнение (плановое /фактическое)
Заключение энергосервисного договора
Проектные работы
Демонтаж существующего оборудования
котельных I этап
Демонтаж существующего оборудования
котельных II этап
Поставка основного оборудования
Строительно-монтажные работы I этап
Строительно-монтажные работы II этап
Пусконаладочные работы I этап
Пусконаладочные работы II этап
Режимоналадочные испытания I этап
Режимоналадочные испытания II этап
14
Иллюстрация хода работ по кот. пр. Ленина, 51
15
Объекты реконструкции 2014 г.
Реконструкция 13 котельных располагаемой мощностью 240,6 Гкал/ч
Дефицит располагаемой мощности
с учетом перспективы
70
60
50
40
30
20
10
0
ул. Баранова, 11
ул. Голованова, 25-а
ул. Военных комиссаров, 9
ул. Пугачева, 1
пр. Ленина, 5-а
ул. Пугачева, 2
ул. Московское шоссе, 15-а
-30%
ул. 40 лет Победы, 15
-25%
ул. Горная, 13-а
-20%
ул.Терешковой, 7
-15%
ул. Энгельса, 1-в
-10%
Анкудиновское шоссе, 3-б
0%
-5%
ул. Энгельса, 1-б
лет
Срок службы
-35%
Удельные расходы газа
183
178
173
168
163
158
153
148
143
Без проекта
С проектом
В среднем по
предприятию
Особенности проекта 2014 г.
Объекты
Особенности
договора
•Мощность - от 15 до 44 Гкал/час
•Температурный график - 130/70˚С
•Укрупнение источников теплоснабжения с
ликвидацией двух котельных
•Основной контрактный показатель – NPV
проекта для Заказчика («целевой эффект»)
•Ограничение цены договора через
коэффициент к объему кап. вложений
•Срок контракта – 10 лет
• Платежи по контракту – индексированный
аннуитет
• Ограничение на график платежей (на
кассовый разрыв)
•Гибкость для ЭСКО в определении объектов и
объемов реконструкции
17
Особенности проекта 2014 г.
Достижение целевых показателей
№
Параметр
Целевое значение
0
Требование к мощности и
режимам работы
1
Повышение КПД
не менее 92 %
2
Сокращение потребления
газа
101,6 млн. м3
3
Сокращение потребления э/э
4
Сокращение ФОТ
не менее 300 Гкал/ч, обеспечение режимов потребления
31 000 000 кВтч
Исключение оперативного
персонала
>2 415 млн.руб.
5
Сокращение ремонты и т/о
Исключение затрат на
капитальный ремонт
Общий объем вложений
> 1,5 млрд. рублей
Простой период окупаемости, лет
10 лет
Дисконтированный период окупаемости, лет
11 лет
18
Организационно-функциональная схема реализации
мероприятий энергосервисного договора 2014 г.
Заказчик – ОАО
«Теплоэнерго»
Исполнитель
ООО «КЭР-Холдинг»
Генеральный подрядчик
согласование проектных решений
согласование оборудования
Проектные организации
Поставщики оборудования
контроль СМР, приемка
законченных объектов
Строительно-монтажные
организации
19
График реализации мероприятий
энергосервисного договора
График реализации
Разработка ТЭО
Разработка конкурсной
документации, проведение конкурса
Заключение договора
Проектные работы
Демонтаж существующего
оборудования котельных
Поставка основного оборудования
Строительно-монтажные работы
Пусконаладочные работы
Режимоналадочные испытания
20
декабрь
ноябрь
сентябр
ь
октябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
Мероприятие
сентябр
ьоктябр
октябрь
ь
ноябрь
Исполнение (плановое /фактическое)
Инвестиционные программы
за счет долгосрочного кредитования
Краткосрочная программа 2013г. (1)
Утверждена
Правительством Н.О.
Разработана на
основании схемы Т/С
Основана на тарифном
решении
Основные направления
программы:
Реконструкция ветхих сетей
Создание возможности для подключения
Реконструкция источников, ЦТП, пр.
Принципы
финансирования:
Источник финансирования – 5-летний
кредит
Источник возврата - инвестиционная
составляющая в тарифе
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
22
Краткосрочная программа 2013г. (1)
Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):
Всего
2018 20132018гг.
2013
2014
2015
2016
2017
Капитальные вложения
1004
-
-
-
-
-
1004
Источники финансирования
- всего, в т.ч.
1004
-
-
-
-
-
1004
заемные средства 1004
Возврат инвестиций - всего,
94
в т.ч.
инвест. составляющая в
94
тарифе
-
-
-
-
-
1004
204
229
256
288
374
1445
204
229
256
288
374
1445
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
23
Инвестиционная программа 2014-2017гг.
Утверждена
Правительством
Ниж. области
Основана на
схеме теплосн-ия
Н.Новгорода
Основана
на решении о
долгосрочном
тарифе
Определяет
целевые показатели
надежности,
качества и
энергоэффект-ости
Основные направления
программы:
Реконструкция ветхих сетей (≈ 300 км.),
Создание возможности для подключения
(+ 250 Гкал/ч).
Реконструкция источников, ЦТП, пр.
Принципы
финансирования:
Источники финансирования = 9-летниий
кредит + собственные средства
Комбинация источников возврата:
экон-ий эффект + инвест. составляющая в
тарифе
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
24
Инвестицонная программа 2014-2017гг.
Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):
20182020
20212025
-
-
-
-
Всего
20142025гг.
2014
2015
2016
2017
Капитальные вложения
979
2092
1689
749
Источники
финансирования - всего, в
т.ч.
979
2092
1689
749
заемные средства 741
собственные средства
(амортизация, экономия) 238
Возврат инвестиций 83
всего, в т.ч.
инвест. составляющая в
83
тарифе
1587
763
505
926
749
373
892
941
2062
2246
6597
240
508
626
2062
2246
5765
133
384
315
экономия
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
5508
5508
3091
2418
832
25
Спасибо
за внимание
ОАО «Теплоэнерго», Россия, 603005, Нижний Новгород, б. Мира, 14
тел. +7(831) 299-93-40, факс +7(831)299-93-69, e-mail:[email protected]
www.teploenergo-nn.ru
26