МОНИТОРИНГ РЫНКА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ
II квартал 2012 г.
1
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3 500
Динамика средней цены предложения и объема предложения
на рынке многоквартирного жилья г.Перми
60 000
53 136
50 000
2 500
2 000
42 694
48 706
39 031
40 000
1 500
30 000
руб./кв.м
кол-во объектов, шт.
3 000
1 000
20 000
500
0
10 000
сен.10 окт.10 ноя.10дек.10 янв.11фев.11мар.11апр.11май.11июн.11июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11дек.11 янв.12фев.12мар.12апр.12май.12июн.12
Предложение Вторичное жилье
Предложение Первичное жилье
Цены Первичное жилье
Цены Вторичное жилье
Изменения во II кв.2012 г. (относительно I кв. 2012 г.)
+30,8% рост объема предложения на рынке первичного жилья г.Перми
+11,7% рост объема предложения на рынке вторичного жилья г.Перми
48 706
средняя цена предложения первичного жилья
53 136
средняя цена предложения вторичного жилья
+7,33% рост средней цены предложения на рынке первичного жилья г.Перми
+4,68% рост средней цены предложения на рынке вторичного жилья г.Перми
2
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе административных районов
Первичный рынок
июн.11
сен.11
дек.11
июн.12
июн.11
437
300
247
182
180
200
118
100
104
42
Инд
Дзерж
Мотов
мар.12
июн.12
400
400
231
200
3%
9%
Сверд
Кир
Ордж
195
399
239
138
127
9%
Лен
Инд
8%
19%
Лен
Вторичный рынок
Первичный рынок
Дзерж
Мотов
8%
24%
13%
Кир
14%
Ордж
19%
Инд
Дзерж
Мотов
Сверд
Кир
Ордж
Изменения во II кв.2012 г.
сокращение объема предложения первичного
жилья в Дзержинском районе
максимальный прирост объема предложения
+71,4%
первичного жилья в Мотовилихинском районе
максимальный рост объема предложения
+37,0%
вторичного жилья в Свердловском районе
максимальное сокращение объема предложения
-3,8%
вторичного жилья в Ленинском районе
-0,8%
12%
Сверд
33%
дек.11
Лен
14%
сен.11
600
400
кол-во объектов, шт.
кол-во объектов, шт.
500
Вторичный рынок
мар.12
15%
3
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе комнат
Динамика структуры предложения в разрезе комнат
Первичный рынок
сен.11
дек.11
мар.12
июн.12
июн.11
700
500
400
408
440
404
300
200
58
100
-
дек.11
мар.12
июн.12
700
592
600
500
400
574
410
300
153
200
100
-
1-комн.
+62,9%
-25,6%
+19,1%
+2,2%
сен.11
800
600
кол-во объектов, шт.
кол-во объектов, шт.
июн.11
Вторичный рынок
2-комн.
3-комн.
4-комн.
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.
Изменения во II кв.2012 г.
рост объема предложения 3х-комнатных квартир на первичном рынке
сокращение объема предложения 4х-комнатных квартир на первичном рынке
максимальный рост объема предложения 3х-комнатных квартир на вторичном рынке
минимальный рост объема предложения 1-комнатных квартир на вторичном рынке
4
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разрезе материала стен/типа жилья
Первичный рынок
панель
16%
II квартал 2012 г.
панель
18%
кирпич
41%
монолит
43%
кирпич
34%
монолит
48%
июн.11
кол-во объектов, шт.
I квартал 2012 г.
Вторичный рынок
+40,0%
-3,0%
минимальный рост объема предложения квартир в кирпичных домах
на первичном рынке
мар.12
июн.12
600
461
500
408
400
322
300
200
143
54
100
42
0
5-эт
(ХР,БР)
24%
5-9-эт
(МС)
9-эт
(СП,БР)
9-16-эт
(УП)
3-25-эт
(ИП)
10%
3-5-эт (СТ,ПГ)
максимальный рост объема предложения квартир в монолитнокаркасных домах на первичном рынке
максимальный рост объема предложения квартир в домах типа 5-9- эт.
+147,6% "серая панель" (СП), "брежневка" (БР) на вторичном рынке
-7,4%
дек.11
700
3-5-эт
(СТ,ПГ)
Изменения во II кв.2012 г.
сен.11
32%
5-эт (ХР,БР)
5-9-эт (МС)
9-эт (СП,БР)
25%
6%
3%
9-16-эт (УП)
3-25-эт (ИП)
сокращение объема предложения квартир
в домах типа «малосемейка» (МС) на вторичном рынке
5
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ВЫВОДЫ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
1. Рост предложения на рынке первичного жилья
2. Сокращение предложения на рынке первичного жилья
4х-комнатных квартир
Максимальный рост предложения
3х-комнатных квартир
3. Максимальный рост предложения на рынке первичного жилья
в Мотовилихинском районе
в Свердловском районе
Сокращение предложения в Дзержинском районе
+30,8%
-25,6%
+62,9%
+71,4%
+49,1%
-0,8%
3. Рост предложения на рынке вторичного жилья
+11,7%
4. Максимальный рост объема предложения квартир в домах типа
«серая панель», «брежневка» (5-9-эт.),
в домах индивидуальной планировки (ИП, 3-25 эт.)
«хрущевка», «брежневка» (5-эт.)
+147,6%
+ 23,9%
5. Сокращение объема предложения квартир в домах типа «малосемейка» (МС)
-7,4%
6. Максимальный рост объема предложения в Свердловском районе
в Индустриальном районе
+37,0%
+23,5%
Максимально увеличилось предложение квартир в новостройках Мотовилихинского района (+71,4%) и
Свердловского района (+49,1%). На рынок вышло предложение квартир в панельном жилом доме по ул.
Макаренко, 19 (готовность объекта – 5% от общего объема строительства, сдача – 4 квартал 2014 г.). На
рынок новостроек Свердловского района предложение с минимальными ценами поступило от
посредников, фактически, это вторичный рынок новостроек - ул.Холмогорская, 4в (срок сдачи – 1 кв.2013
г.), Самаркандская, 147 (срок сдачи- 2 кв.2013 г.), ул. Холмогорская, 4б (срок сдачи – 1 кв. 2014 г.).
Из выбывших новых квартир с рынка максимально (относительно других районов) сократилось
предложение в Орджоникидзевском районе (-65,9%). Высоким спросом пользуются квартиры в
новостройках с самой низкой ценой предложения.
6
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
65,0
60,0
55,0
53,14
48,71
50,0
45,0
40,3
40,0
40,0
Первичный рынок
июл.12
май.12
мар.12
янв.12
ноя.11
сен.11
июл.11
май.11
янв.11
мар.11
ноя.10
сен.10
май.10
июл.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
янв.09
мар.09
ноя.08
сен.08
май.08
июл.08
мар.08
янв.08
сен.07
ноя.07
июл.07
май.07
янв.07
мар.07
35,0
Вторичный рынок
+9,1%
Изменения во II кв.2012 г.
опережение средних цен предложения вторичного жилья
-2,8%
+7,3%
+4,7%
сокращение разрыва между средними ценами предложения вторичного и нового жилья
рост средней цены предложения на рынке первичного жилья г.Перми
рост средней цены предложения на рынке вторичного жилья г.Перми
7
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке первичного жилья
Район
города
2 кв.
2011
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
Лен
52,0
53,0
52,3
57,6
60,6
5,35%
16,7%
Инд
36,4
40,5
42,0
43,1
43,0
-0,05%
18,3%
Дзерж
42,9
39,7
39,0
45,9
49,6
7,99%
15,6%
Мотов
39,6
40,2
42,3
45,2
44,0
-2,61%
11,0%
Сверд
46,0
45,8
46,3
51,7
56,7
9,56%
23,3%
Кир
28,7
30,2
29,9
33,7
35,8
6,29%
24,8%
Ордж
31,2
31,7
32,1
32,5
33,9
4,27%
8,6%
40,58
40,05
40,30
45,38
48,71
7,33%
20,03%
г.Пермь
+9,56%
-2,61%
% изменения % изменения
за квартал
к июн.2011
Изменения во II кв.2012 г.
максимальный прирост средней цены 1 кв.м в Свердловском районе
максимальное снижение средней цены 1 кв.м в Мотовилихинском районе
8
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке первичного жилья
Район
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.
Ленинский
63,6
48,3
59,8
77,5
Индустриальный
44,5
44,5
40,5
35,8
Дзержинский
50,1
47,5
45,3
68,1
Мотовилихинский
46,3
44,4
41,3
44,5
Свердловский
52,9
58,4
55,9
64,2
Кировский
38,1
35,2
34,3
32,0
Орджоникидзевский
38,5
35,6
32,2
30,1
г.Пермь
47,7
47,8
49,0
53,8
Изменения
за II кв.12 г.
+3,6%
+9,8%
+6,9%
+11,8%
Изменения во II кв.2012 г.
+11,8% максимальный прирост средней цены предложения 4х-комнатных квартир
+3,6% минимальный прирост средней цены предложения 1-комнатных квартир
9
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке вторичного жилья
2 кв.
2011
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
%
изменения
за квартал
% изменения
к 2 кв..2011
Ленинский
62,9
63,7
63,1
62,1
65,9
6,0%
4,7%
Индустриальный
45,1
48,8
52,8
52,7
52,4
-0,6%
16,2%
Дзержинский
46,2
49,0
50,5
52,8
54,8
3,8%
18,6%
Мотовилихинский
45,9
45,4
48,8
51,3
51,0
-0,7%
11,0%
Свердловский
49,3
51,1
51,0
56,7
61,3
8,3%
24,4%
Кировский
36,3
37,5
38,9
41,9
42,9
2,4%
18,3%
Орджоникидзевский
32,8
33,8
34,9
36,3
38,4
5,9%
17,1%
г.Пермь
45,4
46,9
48,6
50,8
53,1
4,7%
17,1%
Район
города
+8,3%
+2,4%
-0,7%
Изменения во II кв.2012 г.
максимальный прирост средней цены на вторичном рынке жилья в Свердловском районе
минимальный прирост средней цены на вторичном рынке жилья в Кировском районе
падение средней цены на вторичном рынке жилья в Мотовилихинском районе
10
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА на рынке вторичного жилья
1 -комн.
Район города
2 -комн.
3 -комн.
4 -комн.
Среднее
Цена
Цена
Цена
Цена
Цена
Цена
Цена
Цена
Цена
1 кв.м, квартиры, 1 кв.м, квартиры, 1 кв.м, квартиры, 1 кв.м, квартиры, 1 кв.м,
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Изменение
за II кв.2012
Цена
квартиры,
тыс.руб.
средняя
цена
1 кв.м,
%
средняя
цена
квартиры,
%
Лен
66,2
2 189,4
60,8
4 043,3
65,1
5 802,6
69,5
9 666,2
65,9
5 719,3
5,3%
-4,7%
Инд
59,1
2 059,4
52,1
2 573,9
50,9
3 630,6
51,1
5 468,8
52,4
3 121,4
-0,1%
-2,7%
Дзерж
56,6
2 381,4
55,3
2 752,5
53,4
3 979,4
55,7
5 425,0
54,8
3 395,1
8,0%
3,5%
Мотов
55,4
1 930,0
52,7
2 769,2
48,6
3 538,8
49,9
5 900,0
51,0
3 105,9
-2,6%
0,0%
Сверд
56,5
1 999,5
58,6
3 031,9
61,7
4 783,8
69,4
7 766,8
61,3
3 826,1
9,6%
8,7%
Кир
47,7
1 528,8
41,8
2 010,2
42,2
3 114,8
41,0
3 750,4
42,9
2 309,8
6,3%
5,7%
Ордж
42,7
1 599,6
38,5
1 946,9
35,3
2 455,2
-
38,4
1 959,9
4,3%
-6,6%
г.Пермь
53,0
1 856,9
51,3
2 621,1
52,6
3 972,4
57,9
53,1
3 224,0
7,3%
4,9%
Изменение
за II кв.2012
+6,9%
+0,3%
0,3%
4,0%
6,9%
6 412,1
4,0%
Изменения во II кв.2012 г.
максимальный прирост средней цены предложения 3х-комн. квартир на вторичном рынке жилья
минимальный прирост средней цены предложения 1-комн. квартир на вторичном рынке жилья
11
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА в разрезе комнат
Первичный рынок
июн.11
50,0
47,7
дек.11
47,8
мар.12
49,0
июн.12
60,0
30,0
20,0
10,0
0,0
сен.11
дек.11
мар.12
июн.12
70,0
53,8
40,0
50,0
53,0
51,3
57,9
52,6
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1-комн.
+11,8%
+3,64%
+6,9%
+0,3%
июн.11
тыс.руб./кв.м
тыс. руб./кв.м
60,0
сен.11
Вторичный рынок
2-комн.
3-комн.
4-комн.
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.
Изменения во II кв.2012 г.
максимальный прирост средней цены на первичном рынке жилья 4х-комн. квартир
минимальный прирост средней цены на первичном рынке жилья 1-комн. квартир
максимальный прирост средней цены предложения 3х-комн. квартир на вторичном рынке жилья
минимальный прирост средней цены предложения 1-комн. квартир на вторичном рынке жилья
12
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА в разрезе типа жилья
Первичный рынок
июн.11
сен.11
дек.11
мар.12
июн.12
июн.11
54,5
50,0
38,6
40,0
30,0
20,0
10,0
кирпич
монолит
панель
Изменения во II кв.2012 г. на первичном рынке
-1,4%
дек.11
мар.12
июн.12
63,6
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
42,7
47,5
47,1
50,7
48,9
0,0
0,0
+20,0%
сен.11
70,0
45,8
тыс. руб./кв.м
тыс. руб./кв.м
60,0
Вторичный рынок
максимальный прирост средней цены в монолитнокаркасных домах
снижение средней цены в панельных домах
3-5-эт
(СТ,ПГ)
5-эт
(ХР,БР)
5-9-эт
(МС)
9-эт
(СП, БР)
9-16-эт
(УП)
3-25
(ИП)
Изменения во II кв.2012 г. на вторичном рынке
+6,4% максимальный прирост средней цены в домах
«индивидуальный проект» (ИП)
-0,4% снижение средней цены в домах типа «малосемейка»
13
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ВЫВОДЫ ПО ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКЕ
1. Рост цен на рынке первичного жилья во всех районах
+7,33%
48 706 руб./кв.м
2. Максимальный прирост на первичном рынке на 4х-комнатные квартиры
+11,8%
3. Максимальный прирост средней цены 1 кв.м на первичном рынке по конструктиву в
монолитно-каркасных домах
4. Рост цен на рынке вторичного жилья
+12,0%
5. Максимальный прирост средней цены 1 кв.м на вторичном рынке в Свердловском районе
+4,7%
53 136 руб./кв.м
+8,3%
6. На вторичном рынке максимально выросли цены на 3х-комнатные квартиры
+ 6,9%
7. В разрезе типа жилья на вторичном рынке максимально выросли цены на квартиры в домах
индивидуального проекта (ИП)
+6,4%
8. В денежном выражении за 1 кв.м изменение в I квартале составило:
- на первичном рынке:
- на вторичном рынке:
+
21 рубль
+ 2 568 рублей
Рост цен на вторичном рынке в том числе связан с выводом в этот сегмент рынка квартир,
расположенных в жилом комплексе «Виктория» по ул. Революции, 21. Средняя цена
предложения по этому адресу составляет – 83 187 руб./кв.м. Ранее квартиры в указанном
жилом комплексе не предлагались в таком объеме.
Уровень роста цен предложения на первичном рынке превышает уровень роста
цен предложения на вторичном рынке. Разрыв средних цен сократился до 9,1%.
Для сравнения:
Квартальный ценовой прирост (март 2012 к декабрю 2011 составил:
- на первичном рынке: +12,48%
- на вторичном рынке: +4,54%
14
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
СПРОС (условно) на рынке первичного жилья
материал/конструктив
-41,4%
Ордж
-95,0%
Обозначения источников показателей по спросу
данные ПМЛС: уровень сокращения предложения
кол-во комнат
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.
-44,9%
-41,9%
-57,1%
-49,1%
-5,0%
-65,0%
Кир
-75,0%
-85,0%
-45,0%
-49,1%
-55,0%
-65,0%
-25,0%
Дзерж Мотов Сверд
-65,9%
-45,0%
-35,0%
-53,9%
-47,1%
-59,5%
-25,0%
Инд
-51,4%
-15,0%
-5,0%
Лен
-51,0%
панель
-45,7%
монолит
-15,2%
кирпич
район города
Спрос (условно) на первичном рынке
Кол-во
комнат
Район
Материал
1,2х-комнатные квартиры
Орджоникидзевский
Мотовилихинский
Дзержинский
Свердловский
Квартиры в кирпичных домах
-85,0%
15
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
СПРОС на рынке вторичного жилья
тип жилья
район города
3-5-эт 5-эт 5-9-эт 9-эт 9-16-эт 3-25-эт
(СТ,ПГ) (ХР,БР) (МС) (СП,БР) (УП) (ИП)
-15,0%
Дзерж Мотов Сверд
Кир
Ордж
-50,3%
-55,3%
-57,9%
-64,2%
-63,8%
-75,0%
Обозначения источников показателей по спросу
данные ПМЛС: уровень сокращения предложения
кол-во комнат
2-комн.
3-комн.
-55,4%
-62,2%
-63,3%
-15,0%
4-комн.
-36,1%
1-комн.
-55,0%
-57,8%
-55,0%
-95,0%
-35,0%
-35,0%
-56,8%
-63,0%
-75,2%
-90,5%
-85,2%
-75,0%
-84,6%
-55,0%
Инд
-15,0%
-70,6%
-35,0%
Лен
Спрос (условно) на вторичном рынке
Кол-во
комнат
1, 2х-комнатные квартиры
Район
Мотовилихинский
Дзержинский
Тип жилья
«серая панель», «брежневка» (5-9 эт.)
«малосемейка»,
«хрущевка», «брежневка» (5 эт.)
-75,0%
16
РЫНОК МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ II КВАРТАЛА 2012 г.
В целом рынок жилой недвижимости характеризуется активностью. Признаков второй волны кризиса в
настоящий момент на рынке Перми не наблюдается. Ипотечных кредитов в I полугодии 2012 г. в Пермском крае
выдано на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., на сумму 8 456 млн. руб. По прогнозам
специалистов ПАИЖК в дальнейшем произойдет ужесточение условий получения ипотечного кредита, Средневзвешенная
ставка до конца года увеличится до 12,4-12,5% (во 2 кв.2012 г. - ставка 12%), Доля ипотеки в сделках купли-продажи по
итогам 2012 г. увеличится до 25%. А общий объем выданных ипотечных кредитов в Пермском крае по итогам 2012 г.
прогнозируется на уровне 15-16 млрд. руб.
На развитие ценовой ситуации на рынке жилья оказывают влияние несколько факторов. Одни из них являются
предпосылками для роста, другие - препятствуют данному процессу.
В качестве фактов роста можно выделить:
• сокращение объема предложения на рынке первичного жилья;
• дефицит ликвидного жилья на рынке;
• рост объемов ипотечного кредитования;
• финансовая стабилизация пермских застройщиков;
• положительная динамика основных инвестиционных индексов;
• психологические ожидания покупателей.
В качестве сдерживающих факторов выступают:
• низкая динамика роста реальных доходов населения;
• негативный макроэкономический фон.
Осенью 2012 г. ожидается замедление темпов выдачи ипотечных кредитов, в целом ожидается ухудшение
макроэкономического фона.
17