ПУФП-8

Группа: ПУФ-8
31 мая 2014
млн.$
№ п/п
Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
«Novartis»
«Pfizer»
«Roche»
«MSD»
«Sanofi»
«GSK»
«Johnson&Johnson»
«Astra Zeneca»
9
10
11
12
13
14
15
«Bayer HealthCare»
«Elli Lilly»
«Abbvie»
«Teva»
«Amgen»
«Takeda»
«BMS»
Страна
Швейцария
США
Швейцария
США
Франция
Великобритания
США
Великобритания,
Швеция
Германия
США
США
Израиль
США
США
США
Объем
реализации,
млрд дол.
США
57,9
51,6
50,05
44,03
43,82
41,61
28,1
25,71
Чистая
прибыль,
млрд дол.
США
11,65
22
17,52
4,4
6,68
10,44
6,7
8,39
25,17
23,11
21,85
20,33
18,67
16,56
16,38
7,09
4,68
2,57
1,6
5,86
1,396
2,58
«Forest Laboratories»
«Onyx»
Сумма сделки,
млрд дол. США
25
10,4
Генерические препараты
Биотехнологии
«Valeant Pharmaceuticals»
«Bausch&Lomb»
8,7
Офтальмология
4
«Perrigo»
«Elan Corp»
8,6
Биотехнологии
5
«Actavis»
«Wamer Chilcott»
8,5
Специализированные препараты
6
7
8
9
10
11
12
«McKesson»
«AstraZeneca»
«Shire»
«Forest Laboratories»
«Salix Pharmaceutical»
«Bayer»
«Grifols»
«Celesio»
«BMS Diabets»
«Viro Pharma»
«Aptalis»
«Santarus»
«Algeta»
«Novartis transfusion»
8,3
3,3
3,3
2,9
2,6
2,4
1,675
13
«Mylan»
«Strides Acrolab»
1,6
Оптовая реализация
Сахарный диабет
Биотехнологии
Генерические препараты
Гастроэнтерология
Биотехнологии
Инфузионные препараты
Стерильные инъекционные
препараты
14
«Endo Health Solutions»
«Paladin Labs»
1,15
Генерические препараты
15
16
17
18
19
20
«AstraZeneca»
«Bayer»
«Johnson&Johnson»
«Jazz Pharmaceuticals»
«Allergan»
«Otsuka»
«Pearl Therapeutics»
«Conceptus»
«Aragon Pharmaceuticals»
«Gentium»
«MAP Pharmaceuticals»
«Astex Pharmaceuticals»
1,151
1,1
1
1
0,958
0,886
Пульмонология
Биотехнологии
Онкология
Биотехнологии
Биотехнологии
Онкология
№ п/п
Компания-поглотитель
Компания-мишень
1*
2
«Actavis»
«Amgen»
3
*Сделка еще не завершена
Источник: Thepaharmaletter, Pharma M&A deals in 2013
Сфера деятельности
МЛРД.РУБ.
461
500
450
400
350
136
300
149
250
200
150
100
50
0
МЕДИКАМЕНТЫ
ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
ГОСПИТАЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ И ПРОГРАММЫ
ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ФАРМАЦЕВТИЧEСКОГО РЫНКА В РОССИИ
СЕГМЕНТАЦИЯ
РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
35%
ИНОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ИМПОРТНЫЕ
5%
ИНОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ДЖЕНЕРИКИ ИМПОРТНЫЕ
34%
13%
ДЖЕНЕРИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
БРЕНД-ДЖЕНЕРИКИ
ИМПОРТНЫЕ
БРЕНД-ДЖЕНЕРИКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
12%
1%
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ
2010 год
Рейтинг
Производитель ЛС
2006 год
Удельный вес
в общем
объеме
производства
ЛС в
стоимостном
выражении, %
Производитель ЛС
Удельный вес в
общем объеме
производства
ЛС в
стоимостном
выражении, %
1
ФРУП НПО "Микроген" МЗ
РФ
12,78
ОАО "Фармстандарт"
24,05
2
ОАО "Отечественные
лекарства"
10,92
ШТАДА СНГ
6,99
3
ОАО "Фармстандарт"
7,71
ОАО "Валента
Фармацевтика"
5,19
4
ЗАО "ФАРМ-ЦЕНТР"
5,39
ФГУП НПО "Микроген" МЗ
РФ
4,93
5
ОАО "Верофарм"
5,36
ЗАО "ФАРМ-ЦЕНТР"
4,16
6
ОАО "Нижфарм"
4,89
ЗАО "ФармФирма"Сотекс"
2,96
7
Ф-л ООО НПФ
"МАТЕРИАМЕДИКАХОЛДИНГ"
3,84
ОАО "Акрихин"
2,96
8
ОАО "АКРИХИН"
3,45
ОАО "Верафарм"
2,68
9
ЗАО "ФармФирма"Сотекс"
3,37
Ф-л ООО НПФ
"МАТЕРИАМЕДИКАХОЛД
ИНГ"
2,57
10
ОАО
"Мосхимфармпрепараты"
2,98
ОАО "Биосинтез"
2,37
25%
2%
8%
36%
Несовершенство законодательного
регулирование отрасли (ценового,
антимонопольного,
административного и т.д.)
текущее состояние экономики и
недостаточная платежеспособность
населения
коррупция
недостаток гоударственного
финансирования программ
здравоохранения и поддержки
отечественных производителей
рост конкуренции н рынке
5%
24%
высокая доля фальсификации
продукции
ReVision Optics, Inc., расположенная в Южной Калифорнии (США)
венчурная - компания, разрабатывающая инновационную медицинскую
технологию для лечения возрастного ухудшения остроты зрения.
CoDa Therapeutics, Inc. является биотехнологической компанией,
разработав новый класс терапевтических средств, которые могут
влиять на эффективность лечения ран и уменьшать воспаление.
Венчур
Компания Marinus занимается созданием средства для лечения
эпилепсии, основанного на запатентованной форме перспективного
препарата Ganaхolone. Венчур
Компания Lithera, Inc. — разработчик препарата для борьбы с тиреоидным
экзофтальмом – тяжелым заболеванием, приводящим к нарушению зрения. Венчур
Разработка Regado — уникальная антикоагулянтная система, позволяющая
гибко регулировать уровень свертываемости крови пациента. Венчур
Деятельность компании Syndax направлена на реализацию стратегий
применения эпигенетических методов лечения, направленных на решение
проблемы резистентности солидных опухолей. Венчур
Tragara Pharmaceuticals, Inc. – частная фармацевтическая компания из
Сан-Диего, Калифорния. Компания специализируется на клинических и
коммерческих разработках патентованных лекарственных средств
лечения раковых заболеваний. Венчур
SWOT-анализ Российского фармацевтического рынка
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
• большие потребности (возможности) рынка
• сложившиеся фармпредприятия, обладающие
хорошим знанием специфики местного рынка
• развитая сеть логистики – от производителей к
дистрибьюторам и розничным сетям
•политическая стабильность и выгодное
географическое расположение
• государственные закупки
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
ВОЗМОЖНОСТИ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
• зависимость от импорта фармацевтической и
медицинской продукции
• зависимость от импорта сырья и упаковочных материалов
• дефицит высококвалифицированных кадров для
фармацевтической отрасли
• распространение фальсифицированной продукции (более
10%, до 30% по неофициальным данным)
• проблемы с гибкостью законодательства, отсутствие
нормативно-правовой базы, коррупция в системе
здравоохранения и бюрократизм
• отсутствие современных инновационных технологий и
эффективных механизмов коммерциализации и внедрения
разработок в производство
• акцент системы государственного закупа на приобретение
зарубежных ЛС в ущерб отечественных производителей
УГРОЗЫ
•угроза качеству жизни, здоровью нации, национальной
безопасности в связи с импортом антибиотиков и жизненно
• вложения инвестиций со стороны мировых компаний
важных вакцин
• потенциал на рынке Евроазиатского экономического • вхождение мировых лидеров на внутренние рынки в
союза
качестве локальных производителей
. увеличение стоимости ЛС , что может привести к
• покупка (трансферт) технологий позволит наладить
контрафактной продукции
производство современных препаратов
• организация контрактного производства с
зарубежными компаниями
• увеличение потребления дженериков и
безрецептурных препаратов
• большая привлекательность России для инвестиций
Центральной Восточной Европы
•быстрое развитие фармацевтической промышленности в
Индии и Китае и увеличение импорта
ВЫВОДЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наибольшую долю мирового рынка фармацевтики занимают страны Северной
Америки и Европы, при этом компании Российской фармацевтики вовсе не
представлены в мировом рейтинге компаний;
Анализ крупнейших сделок слияния и поглощения фармкомпаний,
имеющийся в настоящее время только в зарубежной практике, характеризуется
направленностью на сферу биотехнологий;
В настоящее время имеется сложившаяся структура Российского
фармацевтического рынка с выстроенной системой финансирования через
госзакупки;
Главной проблемой Российских фармацевтических компаний остается
несовершенство законодательного регулирования отрасли и недостаток
гос.финансирования программ;
Кроме того в настоящее время основной угрозой развития инноваций в сфере
фармацевтики остается патентование новых отечественных технологий
зарубежом;
При этом главным преимуществом для развития отечественной фармацевтики
остается высокий спрос внутреннего рынка, который может быть реализован
при законодательной поддержке РФ и финансовой поддержке инвесторов;
Одним из наиболее привлекательных направлений развития отрасли должна
стать биофармацевтика.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Совершенствование нормативно-правовой базы медицинских
исследований (Доработка Закона об обращении лекарственных средств
в РФ);
2. Законодательная поддержка защиты интеллектуальной
собственности -Государственное регулирование и контроль за
клиническими испытаниями проводимыми совместно российскими и
зарубежными производителями, с целью закрепления инновации
патентом РФ;
3. Реализация и контроль за исполнением программы стратегии РФ
«Фарма 2020» с целью перехода на инновационную модель развития
фармацевтической промышленности;
4. Оказание содействия зарубежным фармацевтическим компаниям в
размещении производств лекарственных средств на территории РФ;
5. Рассмотрение проектов НиОКР на создание импортозамещающих
лекарственных средств с выделением полного или частичного
финансирования разработок;
6. Привлечение западных специалистов с целью подготовки и
переподготовки кадров «нового поколения» в области фармацевтики.
А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
«…хочу особо подчеркнуть, и хочу, чтобы все это поняли: темпы
инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы
имеем сегодня. Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и
требует максимальных усилий со стороны государства. Но в
действительности выбора у нас никакого нет…»
В.В. Путин