Рыбина Е.Г._Об отборе лучших практик в сфере ЖКХ

Об отборе лучших практик в сфере ЖКХ
Пакет №HCSP/QCBS-3
«Содействие в надзоре и оценке хода реализации муниципальных программ
реформирования ЖКХ.
Оценка хода реализации и эффективности Проекта.
Подготовка кодекса лучшей практики»
Рыбина Евгения Геннадьевна
Эксперт в области автоматизированных информационных систем
ООО «Центр анализа рынков недвижимости» (ЦАРН)
Краткое описание проекта «Реформа жилищнокоммунального хозяйства в России»
Цель Проекта - повышение качества услуг и финансовой устойчивости
организаций жилищно-коммунального хозяйства в Участвующих городах.
Главная задача Проекта - поддержка реформирования ЖКХ в средних по
численности городах, отобранных в ходе проведения открытого конкурса, путем
оказания технического содействия и инвестиций в объекты инфраструктуры
жилищно-коммунального хозяйства.
Проект направлен на реформирование институциональных связей. во всем
секторе ЖКХ – от организаций по управлению и обслуживанию жилья до
организаций, предоставляющих коммунальные услуги.
Проект сочетает выполнение программы реформ в сфере ЖКХ с реальными
инвестициями, направленными на восстановление, модернизацию и
переоснащение существующей инфраструктуры.
В результате положение сектора должно стать экономически и финансово более
устойчивым и менее зависимым от бюджетной поддержки и финансирования.
Общая задача Проекта и его результаты
Сверх-задача
Проекта - найти
решения по
регулированию
отношений в
ЖКХ на основе
взаимоувязки
интересов
производителей
и потребителей
услуг ЖКХ
Планирование
мероприятий
может
осуществляться в
их взаимосвязи –
или по отдельности
Сбалансированные
решения
обеспечиваются
комплексным
планированием:
требуется учесть
интересы всех
заинтересованных
сторон
(потребителей и
производителей),
регулировать
отношения в целях
устойчивого успеха
Иерархия результатов Проекта
Программа реформирования ЖКХ
Направление А
«Реформирование коммунального сектора и повышение
эффективности деятельности коммунальных предприятий»
15 мероприятий
по 3 направлениям:
Направление В
«Социальная защита потребителей жилищных и коммунальных
услуг»
Направление С
«Реформирование жилищного хозяйства»
Комплексный
подход в
содействии
реформам –
базовая идея
Программы
А. Повышение независимости, финансовой устойчивости и
эффективности организаций коммунального комплекса
(ОКК)
B. Поддержка социально уязвимых слоев населения при
увеличении платежейи ужесточении платёжной дисциплины
C. Стимулирование активного и грамотного спроса на услуги по
управлению и обслуживанию жилья и их конкурентного
предложения
Организация Проекта
Подготовка и отбор
городов
Оценка
институциональных
преобразований
Подготовка и отбор
городов
Конкурсный выбор городов по критериям уровня и темпов выполнения
мероприятий Программы реформирования
Конкурсы и подряды
Внедрение в практику процедур МБРР по проведению международных
торгов в городах Проекта
Оценка хода
реализации
Оценка
эффективности
Мониторинг достижения результатов, выводы о содержании
корректирующих воздействий
Увязка распределения средств с успехами (реалистичностью
планирования целевых результатов Программы реформирования),
стимулирование выполнения заданных мероприятий
Соответствие инвестиционных подпроектовтребованиям МБРР и
заданному уровню эффективности (внутренней нормы доходности)
Повышение результативности, оценка общественной эффективности
Состав показателей мониторинга хода Проекта
Состав показателей мониторинга хода Проекта
Состав показателей мониторинга хода Проекта
Реализация инвестиционных проектов в городахучастниках по состоянию на июнь 2015 г
Стоимость заключенных контрактов с учетом дополнений (текущая стоимость) Рубли
Оплата по контрактам с учетом аванса Рубли
Процент выполнения контракта
1,400,000,000
120%
1,200,000,000
100%
94%
92%
1,000,000,000
78%
100%
100%
90%
80%
800,000,000
60%
600,000,000
46%
400,000,000
200,000,000
-
43%
40%
31%
32%
20%
0%
Методика оценки эффективности реализации проекта
1. Эффективность Проекта и эффективность реализации Проекта
2. Задачи Методики (пп 43) , эффективность и результативность. Мониторинг целевых
результатов
3. Содержание Методики
Раздел 1. Оценка выполнения Программы реформирования
Раздел 2. Оценка экономической эффективности инвестиционных подпроектов в городахучастниках
Раздел 3. Целевые показатели, используемые для оценки результативности Проекта
Раздел 4. Оценка результативности: расчет агрегированных индикаторов по группам
показателей
Раздел 5. Сводная оценка эффективности реализации Проекта
Раздел 6. Анализ и интерпретация полученных результатов оценки эффективности
реализации Проекта
Раздел 7. Оценка управления реализацией Проекта
4. Оценка выполнения мероприятий Программы реформирования в муниципальных
образованиях – актуализация требований с соблюдением преемственности
Расчет агрегированных индикаторов,
используемых для оценки результативности Проекта
Нормирование показателей:
′
𝑎𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛 0.2 𝑖 𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗 =
′
𝑚𝑎𝑥 0.2 𝑖 𝑎𝑖𝑗
− 𝑚𝑖𝑛 0.2
𝑖
′
𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗 =
′
0.2 𝑖 𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
′
0.2 𝑖 𝑎𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛 0.2 𝑖
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
′
𝑎𝑖𝑗
Значение агрегированного индикатора по тематической группе:
𝑁
𝑎𝑗 =
𝑎𝑖𝑗 𝑁
𝑖
Интегральная оценка реализации в конкретном городе-участнике:
Ор =
Ип1 + Ип2 + Ип3 + ИП3 + Ип4 + Ип5 + Ип6 + Ип7
7
ВКЛАД ПРОЕКТА: индикативное планирование плюс бизнес-управление через
целеполагание (измеримые показатели результатов) и оценку стоимостных
эффектов у всех конечных благополучателей
Три измерения результативности Проекта:
1) мероприятия Программы реформирования
2) экономика инвестиционных проектов
3) достижение целевых результатов
Каждый город помещается в пространство реализации задач проекта, получает координаты от 0 до 1. Анализ
сочетания успешных и неудачных показателей (индексов по приведенной шкале) позволяет содержательно
рассматривать в перспективе средне- и долгосрочной (сопоставимо с жизненным циклом инвестиций) качество
принятых решений. Оценка упущенной выгоды и соответствия управления требованиям ГОСТ позволяет в стоимостном
выражении оценивать качество реализации.
Индекс выполнения Программы
реформирвоания
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Индекс достижения целевых
показателей результативности
Проекта
Индекс экономической
эффективности инвестиционного
подпроекта
Оценка экономической эффективности инвестиционных
подпроектов в городах-участниках
Оценка экономической эффективности инвестиционных подпроектов:
Пс ДП
Оээ = Пс затрат ,
где:
Пс ДП – приведенная (к моменту проведения оценки) стоимость денежных
потоков (экономии), возникающих в результате реализации инвестиционных
подпроектов в городе-участнике Проекта; денежные потоки учитываются те же,
что в ТЭО городов-участников при расчете внутренней экономической
(финансовой) нормы прибыли;
Пс затрат – приведенная (к моменту проведения оценки) стоимость затрат на
реализацию подпроекта (подпроектов) городов-участников.
Интегральная оценка экономической эффективности Проекта:
ИОээ =
𝑛
𝑖=1 ПсДП𝑖
𝑛
𝑖=1 Пс затрат𝑖
,
КАКОЙ ВКЛАД ВНОСИТ ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ?
Операционное руководство Проекта:
Промежуточные выводы: города по-разному выполняли заданные требования и отчитывались, имели разные стартовые
позиции, целевые установки и возможности. Оценка выполнения мероприятий и достижения целевых результатов
инвестиций производится с учетом всех этих различий.
В результате выявлены
а) несоответствия в отчетности и формализм на местах,
в) пробелы в методической базе оценки эффективности инвестиций
с) проблемы качества управления со стороны Исполнителя Проекта
Целесообразно:
а) в рамках Проекта произвести комплексную оценку выполнения требований и достижения целевых
результатов преобразований и инвестиций
в) в рамках Проекта оценить общественную эффективность инвестиционных проектов, с учетом социальноэкономических результатов для всех заинтересованных сторон – конечных благополучателей
с) проводить аудит регламентов и процедур управления проектом (ГОСТ)
Практика исполнения мероприятия реформы ЖКХ или инвестиционного, проекта является лучшей,
если в результате обеспечивается долгосрочный устойчивый успех всех заинтересованных сторон
(«устойчивый успех» определяется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004:2010: каждая сторона в
полной мере и на долгосрочную перспективу реализует свои собственные потребности и
ожидания, не препятствуя реализации потребностей других заинтересованных сторон)