24-Айриянц_доклад

Анализ коммерческой эффективности от
создания лаборатории по изучению специальных
механических свойств кернового материала
Айриянц Анна
ЭФ НГУ, магистратура, 1 курс
Науч. руководитель – Крюков В. А.
БУРИТЬ
ИЛИ
НЕ
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
БУРИТЬ?
 НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ НА ЭТАПАХ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Постановка задачи «ЗАКАЗЧИКА»
Инвестиционный ПРОЕКТ лаборатории по анализу керна.
Условия:
-
Ставка дисконтирования = 7%
-
Инвестиции – по запросу (но не более 12 млн. руб.)
-
Амортизация оборудования – 15 лет
Цели:
-
Актуальность исследований для заказчика
-
Срок окупаемости менее 3-х лет
-
Показатель NPV более 12 млн. руб. к концу 3 года (максимальные
инвестиции)
Прогноз:
-
Права собственности – «заказчика»
-
Компания-исполнитель проекта «уходит» после получения з/пл в случае
пессимистичного прогноза (не выполнение ключевых целей), или вариант
включение компании в состав учредителей с долей в 30-50%.
Что такое керн?
 Керн - это отобранный из буровых скважин материал,
который является уникальным первоисточником информации
о геологическом строении недр, условиях осадконакопления
и о вещественном составе горных пород.
Рынок сервисных услуг в нефтегазовом секторе
 1. Бурение
 2. Ремонт скважин
 3. Сейсмика
 4. Техническое обслуживание
+
- Обслуживание трубопроводной промышленности
- Инфраструктурное строительство
Цифры и факты на 2010 год, РФ:
• 1 млн. м. – объем разведочного бурения в год
• 2760 м. – глубина бурения эксплуатационных скважин
• 154,5 тыс. шт. – число эксплуатационных скважин
• 426,42 млн. м. – объем эксплуатационного бурения в год
• 14, 3 млн. м. – объем эксплуатационного бурения в год
Рынок сервисных услуг российских компаний
Составляющие
Бурение
Проблемы
Отставание от зарубежного рынка ГИС по
системам каротажа в процессе бурения (LWD) и
геофизической технике для работы на морских
шельфах.
Техническое обслуживание +
Низкий спрос на сервис с применением
Ремонт скважин (АПК-решения) геофизической аппаратуры + высокая стоимость
качественной аппаратуры + сложность
эксплуатации => Сервисные компании не покупают
хорошую технику => не проводится часть
исследований + снижается качество проводимых.
Сейсмика
В тендерах принимают участие только зарубежные
марки техники => ущемление интересов
отечественного производителя, коррупция.
Рынок анализа керна – геофизический рынок
сервисных услуг
$
Формирование цепочки услуг
Государственные
нефтяные
компании (1)
Исполнитель
Тендер
Тендер
Сервис для
нефтедобычи
«От разведки до продажи»
ВИНК
Частные
нефтяные
компании*(2)
Заказчик
Буровая
компания
(геологоразвед
ка)
Сервисная
компания
(анализ керна)
Буровая
компания
Сервисная
компания
Рынок
Геофизического
Приборостроения
* нефтедобывающие
Российский геофизический рынок нефтесервиса
 Рост рынка с 2010 года, ежегодный объем услуг НГ сервиса = $ 18-25 млрд.
 Доля геофизических услуг на рынке НГ сервиса= 15% ($ 2,7-3,75 млрд.)
 Отличие геофизического сервиса – информация о ресурсной базе по
углеводородам, эффективность процессов бурения и ремонта.
«+»: Наукоемкость, применение высоких технологий.
 Участники рынка: около 100 отечественных и зарубежных компаний
 Дифференциация участников по годовому объему TR:
1.
> 1 млрд. руб. (89% рынка, $ 2,4-3,3 млрд.)
2.
100 млн. руб. – 1 млрд. руб. (10% рынка, $ 270-370 млн.)
3.
< 100 млн. руб. (1% рынка, $ 0,03 млрд.)
5 «лидеров» на рынке с 2011 года:
1. ЗАО «ГеотекХолдинг»
2. ООО «ТНК-групп»
3. ООО «Георесурс»
4. ОАО «Башнефтегеофизика»
5. «Шлюмберже»
Конкурентные преимущества =
кадры + современная техника и
технологии + поддержка ВИНК
Российский геофизический рынок
нефтесервиса. Прогноз государства.
 Государственные программы в 2013 году:
1. Минприрода РФ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
2. Минэнэрго РФ: «Энергоэффективность и развитие энергетики».
•
Поисково-разведочные работы (география): Вост.Сибирь, Дальний Восток, Арктические
шельфы, Север Европ.части РФ + традиционные регионы добычи
•
Задачи:
1.
Удержание нефтедобычи на уровне >=510 млн. тонн в год
2.
КИН = 0,47
3.
Ввод в разработку 11% от всех трудноизвлекаемых запасов
 2013-2020 гг. :
-
2, 215 трлн. руб. – на воспроизводство минерально-сырьевой базы по углеводородам
-
12,29 трлн. руб. – на развитие НГ комплекса
ГИС – геофизическое исследование
скважины
Задачи
 Исследовательские (научные):
Проектирование ГРП
Интерпретация каротажных диаграмм
 Технологические:
Построение гидродинамических моделей
резервуара
Выбор оптимального режима бурения
Максимальный показатель КИН
 Фискальные:
Оценка ёмкости нефтегазоносного пласта
Отбор керна согласно РД* в зависимости от
этапа разработки месторождения и типа
скважины
*РД 39-0147716-50585
Решение
 Получение достоверных данных о
характере залегания пород, их
структуре и содержания.
 + Идеальное решение – построение
3D модели пласта
 Инструмент – анализ кернового
материала (общий и специальный)
Анализ керна в лаборатории
 1. Первичные исследования (сортировка, первичное описание, маркировка)
 2. Подготовка (изготовление шлифов, образцов для дальнейшей работы)
 3. Вторичные исследования (основные и специальные) по видам:
-
Литологические свойства горной породы(изучение минералогического,
гранулометрического состава, минералогической плотности; построение
петрографических разрезов)
-
Петрофизические свойства (определение пористости, проницаемости – ФЕС в
атмосферных и пластовых условиях; определение удерживающей способности).
-
Химические свойства (оценка степени и временных рамок воздействия кислотного
состава, потоковые эксперименты).
-
Механические свойства (определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона в
атмосферных и пластовых условиях, определение предела прочности на
сжатие/разрыв, определение сжимаемости порового пространства).
 4. Итоговые
-
Систематизация полученных результатов, отчеты, архивация.
Конкурентные преимущества
лаборатории
1. Проведение основных видов исследований по ценам <=
конкурентов.
2. Проведение специальных видов исследований (в том числе,
потоковые эксперименты), которые в дефиците на рынке
нефтесервисных услуг в РФ.
Необходимые ресурсы:
 Наличие качественного и уникального оборудования (Уровень техники, A)
 Знание геомеханических свойств пород для интерпретации результатов
исследований => высококвалифицированные специалисты узкого профиля
(Кадры, L)
 Наличие места для хранения керна => кернохранилище (ОФ, K)
Модель – «калькулятор» лаборатории
П = TR – TC = TR – (TVC+TFC) – общая формула прибыли, TVC = TCi + (TVC1 + TVC2 )+ (TFC1 + TFC2)
ПRi = (Pi – TCi )* Ni ’*Di
ROIi = ПRi / Fi
Pi – цена исследования i для заказчика
Pi ’ = Pi *Ni ’*D – "выручка" с одного исследования в месяц
Fi’ = Fi/Wi – стоимость часа работы оборудования для проведения i-ого эксперимента
Fi – стоимость оборудования для i-ого эксперимента (Фонды)
Wi – амортизация оборудования для i-ого эксперимента
Si = – расходы на зарплату агрегированного сотрудника в час для проведения эксперимента
i, руб.
TCi = (Fi’ + Si )* ti – себестоимость реальных издержек за вычетом постоянных затрат
Ni ’ = Ni *22 – мощность оборудования для исследования i в месяц
Ni = 8/ti – мощность оборудования для исследования i в день
ti – время, необходимое для проведения i-ого исследования, часов
Di – загрузка в месяц (оборудование для i-ого исследования)
i – количественный (порядковый номер) или качественный (название) индикатор
исследования, i = 1,…n.
n – количество исследований, проводимых в лаборатории
Модель лаборатории
Допущения модели:
1. 1 п.м. керна (100 см. длина, 10 см. диаметр цилиндра) – это 3 образца*5 см*3см
2. Di = 0,5 для любого I
3. Амортизация оборудования = 15лет = 131487 часов
4. Срок жизни проекта = 15 лет, ставка дисконтирования = 7%
5. Итоговые исследования = 5% от стоимости всех работ (учитывается в формуле
прибыли, умножением величины TR на 1,05)
6. Постоянные затраты считаются отдельно: TFC1 – затраты на постоянный
зарплатный фонд, TFC2 – затраты на покупку прочих ОФ (не оборудование).
TVC1 = 19102,43 руб. в мес. – стоимость расходного материала для хим. Лаборатории ;
TVC2 =16320,5 руб. в мес. – прочий условно-постоянный расходный материал.
TFC1 = 156240 руб. в мес. – з/пл штата, не задействованного в проведении
экспериментов; TFC2 = 3040,5 руб./мес. – основные фонды (не оборудование).
Лаборатория по анализу керна
Тип исследования
Агрегированный ROI
первичные
2,04629101
791489,013
386792,01
литология
2,67120541
684384,195
256208
петрофизика
1,52992407
3354205,53
2192400
химия
19,6762579
5721800,7
290797,2
механика
4,01642073
2409852,44
600000
- TFC1
+ TFC2
16320,5
3040,52
Варианты комплектации
Вариант №1 – стандартная лаборатория
Вариант №2 – основные виды
специальных исследований по всем
группам
Вариант №3 – механические
специальные исследования
П – прибыль по
направлениям
исследований,
руб./мес.
F – затраты на
фонды,
руб./мес.
Финансовые показатели варианта лаборатории №3
Исследование одного образца
P, цена для
W,
F,
ПR,
заказчика
N, число
D,
P', выручка с 1
амортиза стоимость валовая
исследования 1 экспериментов загрузка исследования в
ция, оборудова прибыль,
образца (руб. с
в месяц
в месяц
год, руб.
часов
ния, руб.
руб.
НДС)
Определение скоростей продольных и
поперечных акустических волн, оценка
модуля Юнга, коэфициента Пуасона и
модуля сдвига (динамика и статика)
Определение предела прочности на
разрыв
Определение предела прочности на
сжатие
Исследование сжимаемости порового
пространства (определение предела
прочности пород при всестороннем
сжатии)
Трещиностойкость
18000
11
0,5
1188000
6000
400000
1188000
8000
44
0,5
2112000
6000
400000
2112000
8000
44
0,5
2112000
6000
400000
2112000
4000
11
0,5
264000
6000
400000
264000
20000
11
0,5
1320000
6000
400000
1320000
NPV, чистая приведенная стоимость за 3 года, руб.
13081224,4
Расходы в год, руб.
4596920
OF, основные фонды (не оборудование), руб.
ROI всей лабы
381855
1,2
Инвестиции в проект №3, тыс. руб.
Год
1
2
Итого
Квартал
1
2
3
4
1
2
3
4
НИР
0
100
400
500
0
0
0
0
1000
ОКР
0
0
0
0
1000
2000
2000
2000
7000
з/пл
400
400
400
400
400
500
500
500
3600
Аренда и
прочее
50
50
50
50
120
120
120
120
680
Итого
450
550
850
950
1620
2620
2620
2620
12280
Выводы
 Наиболее оптимальный – вариант лаборатории по изучению
механических свойств (5 видов исследований)
 Конкурентные преимущества за счет:
1. Компетентных специалистов (команда из специалистов узкого
профиля в разных областях – геология нефти и газа, геофизика,
инжиниринг, ПО, экономика)
2. Использования высокотехнологичного (возможно, зарубежного
оборудования)
3. Наличие заказчиков
Благодарю
за
внимание!
ВОПРОСЫ
Обратная связь