Прогноз развития жилищного строительства на основе анализа

Прогноз развития жилищного строительства на
основе анализа проектных деклараций
застройщиков жилья
Холопик Кирилл Вадимович,
Генеральный директор
«Институт развития строительной отрасли»
Москва, 4 июня 2015 года
Росстат: ввод жилья за янв. - апр. (млн.кв.м.)
(динамика по годам 2007 - 2015)
25.0
23.4
20.0
18.0
15.0
12.3
13.2
13.7
12.8
14.1
12.2
12.7
2011
2012
10.0
5.0
0.0
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
Росстат: ввод жилья в 2015 году
За первые 4 месяца 2015 года введено в эксплуатацию 23,4 млн. квадратных метров жилья,
что превышает аналогичный показатель за 2014 год на 28,4 %
% роста жилищного строительства в 2015 году (по месяцам)
60.0
48.8
50.0
40.0
30.0
29.2
24.0
20.0
14.0
10.0
0.0
январь
февраль
март
апрель
Ввод жилья по месяцам с 2007 года
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
январь
2,9
3,2
3,1
3,1
2,6
3,1
3,6
4,6
6,2
февраль
2,5
2,6
2,8
2,8
2,7
2,8
2,9
4,1
6,1
март
4
4,4
4,5
3,6
4
3,9
3,9
5
6,2
апрель
2,9
3
3,3
3,3
2,9
2,9
3,7
4,3
4,9
за 4 мес
12,3
13,2
13,7
12,8
12,2
12,7
14,1
18
23,4
май
2,8
2,9
3
3
2,9
3,1
3,4
4,6
июнь
6
5,6
4,9
5,1
5,4
5,2
5,1
6,8
за 6 мес
21,1
21,7
21,6
20,9
20,5
21
22,6
29,4
июль
3,1
3,9
4,1
3,1
3,7
4,2
4,2
5,8
август
3,7
3,8
4
4
3,9
4,3
5,1
5,6
сентябрь
6
5,8
5,3
5,3
5,1
5,1
6,8
7,3
за 9 мес
33,9
35,2
35
33,3
33,2
34,6
38,7
48,1
октябрь
4,1
4,7
4,7
4,7
5,5
5,5
6,7
7,8
ноябрь
5,9
5,8
5,8
5,9
6,5
7,2
7,6
7,8
декабрь
17,1
18,4
14,3
14,5
17
18,4
16,4
19,7
За год
61,2
64,1
59,9
58,4
62,3
65,7
69,4
83,6
прогноз
36,3
прогноз
53,2
прогноз
88,1
www.novostroykiRF.ru
Основные показатели базы
10 400
1 150
строящихся многоквартирных домов
блокированных домов
1 600 000
1 650
квартир
жилых комплексов и поселков таунхаусов
500
3 200
групп компаний
(коммерческих обозначений, брендов)
Застройщиков
Росстат: незавершенные строительством жилые дома (на конец года)
11 600
11 400
10 200
9 100
9 100
2010
2011
2012
2013
2014
Прогноз ввода жилья застройщиками (м2)
I кв. 2015
–
II кв. 2015
–
III кв. 2015
–
IV кв. 2015
–
9 035 100 (данные Росстата)
11 658 772 (по проектным декларациям)
9 650 931 (по проектным декларациям)
20 167 780 (по проектным декларациям)
Итого прогноз 2015 год Ожидаем рост -
50 512 583
5,35% по отношению к 2014 году (47 948 300)
Соотношение 2015 года ввода жилья застройщики/население - 57,3%/42,7%
Прогноз ввода 2015 года - 88
124 853
Разброс данных Росстата по регионам
(доля жилья, введенного населением в янв. – апр. 2015г.)
Белгородская область
Брянская область
87,2%
32,0%
Владимирская область
Ивановская область
Чувашская Респ.
80,8%
29,5%
24,2%
Кабардино-Балк. Респ.
Чеченская республика
Северная Осетия-Алания
94,5%
96,3%
14,1%
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
93,0%
85,1%
36,0%
Застройщики жилья ТОП-10
2
Объекты
1
2 250 761
135
Группа ЛСР,
2
1 972 788
105
Холдинг Setl Group,
№
М
Застройщик
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Регионы застройки
Москва, Санкт-Петербург, Моск., Свердловская обл.
Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская обл.
3
1 863 126
137
ГК СУ-155,
Москва
Московская, Омская, Ленинградская, Нижегородская, Калужская,
Волгоградская, Тульская, Тверская, Ярославская, Калининградская,
Владимирская, Костромская, Ивановская, Санкт-Петербург
4
1 373 286
68
ГК Мортон,
Москва, Моск. обл..
5
992 545
66
ГК АБСОЛЮТ,
6
992 004
25
Полис Групп,
7
984 125
36
Дальпитерстрой,
8
940 619
35
Лидер Групп,
9
836 846
31
ГК ЦДС,
10
808 415
21
ГК Эталон,
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва, респ. Башкортостан
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Санкт-Петербург, Ленинградская, Моск. обл.,
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Москва, Моск. обл.,Санкт-Петербург
Динамика продаж по договорам ДДУ (Росреестр)
50%
40%
39%
В 2014 г. зарегистрировано 850 000 договоров
ДДУ, против 611 000 в 2013 г. и 490 000 в 2012 г.
26% договоров имеют банковское или страховое
обеспечение
30%
20%
В I кв. 2015 году зарегистрировано 149 000
договоров ДДУ, против 172 000 в I кв. 2013 г.
35% договоров имеют банковское или
страховое обеспечение
10%
0%
2014 год
I квартал 2015 год
-10%
-13,4%
-20%
Доля договоров ДДУ с кредитными обязательствами, %
(Росреестр)
30.0
25.4
25.0
20.0
17.5
15.0
10.0
5.0
0.0
2014 год
I квартал 2015 год
Разброс данных Росреестра по регионам,
доля договоров ДДУ с кредитными обязательствами
(1-ый квартал 2015 года)
•
Кабардино-Балкарская Респ. 32,0% •
•
Оренбургская обл.
40,0%
•
Тульская обл.
•
Респ. Дагестан
•
Астраханская обл.
1,2%
•
Краснодарский край
0,2%
37,1%
•
Волгоградская обл.
0,5%
0,0%
•
Липецкая обл.
3,0%
Карачаево-Черкесская Респ. 0,0%
•
Свердловская обл.
3,1%
•
Чеченская Респ.
0,0%
•
Омская обл.
1,1%
•
Ростовская обл.
0,0%
•
Забайкальский край
0,7%
Прогнозируемый объем ввода начатых строительством
объектов (кв.м.)
60,000,000
50,512,583
50,000,000
36,959,305
40,000,000
30,000,000
20,000,000
14,915,176
10,000,000
4,804,375
0
2015
2016
2017
2018-2026
Среднее количество квартир в возводимом доме
(по планируемым срокам ввода)
250
222
202
200
172
150
150
125
122
100
50
0
II квартал 2015
III квартал 2015
IV квартал 2015
2016
2017
2018-2026
Средняя площадь вводимого дома (кв.м)
(по планируемым срокам ввода)
16,000
13,913
14,000
13,127
12,000
10,467
10,000
8,000
9,139
7,602
7,360
6,000
4,000
2,000
0
II квартал 2015
III квартал 2015
IV квартал 2015
2016
2017
2018-2026
Среднее количество этажей в возводимом доме
14.0
12.6
12.0
12.3
11.0
10.0
10.0
8.8
8.3
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
II квартал 2015
III квартал 2015
IV квартал 2015
2016
2017
2018-2026
Средняя цена 1 кв.м жилья в возводимом доме (руб.)
(по планируемым срокам ввода)
80,000
68,542
70,000
62,072
60,748
60,000
55,440
54,769
54,639
IV квартал 2015
2016
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
II квартал 2015
III квартал 2015
2017
2018-2026
Диаграмма материалов стен строящихся домов
бетон
1%
панель
11%
бетон/кирпич
1%
блочный
12%
монолит/кирпич
17%
кирпич
36%
монолит
22%
ТОП – 10. Высотное строительство
Застройщик
ЖК
Населенный пункт
Этажей
Капитал групп
Триколор
Москва
58
ДОН-СТРОЙ
Долина Сетунь
Москва
39
Атомстройкомплекс
Олимпийский
Екатеринбург
37
Московский городской центр
продажи недвижимости
Кристалл
Москва
34
Диалектика
Штерн Хауз
Красноярск
33
ГК ГРАС
Утесов
Москва
31
Красногорск, Моск. обл.
30
ГК КомСтрин
Группа Синара
Крыловъ
Екатеринбург
30
Концерн КРОСТ
UNION PARK
Москва
30
БРИК
Парадиз
Новосибирск
30
ТОП – 10. Самое большое количество квартир в домах
Застройщик
ЖК
Регион
Квартир
Полис Групп
Юнион
Санкт-Петербург
2048
Выбор
Ботанический сад
Воронеж
1983
Санкт-Петербург
1944
ГК СУ-155
ГК Мортон
Парад Планет
Московская обл.
1879
Холдинг Setl Group
Алые Паруса
Санкт-Петербург
1595
Отделстрой
Новый Оккервиль
Ленинградская обл.
1592
Санкт-Петербург
1564
Дальпитерстрой
Капитал групп
Триколор
Москва
1553
Л1 строительная компания
№1
Маршал
Санкт-Петербург
1472
Санкт-Петербург
1417
Главстрой-СПб
Спасибо за внимание!
Холопик Кирилл Вадимович
Генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли»
Тел. +7(495) 699-85-00
[email protected]
www.inrso.ru