Slide 1 - i

РВК
Пять лет на рынке: 2006 - 2011
Игорь Агамирзян
Генеральный директор
Российская венчурная компания
Инвестиции в фонды
Общая информация
Инвестиции
Инфраструктура
Коммуникации
2
Инвестиции Фондов РВК.
Динамика сделок и инвестиций
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
Значительный рост количества портфельных компаний Фондов РВК в 2010-2011 гг.
обусловлен запуском и функционированием «Фонда посевных инвестиций РВК».
Изменение количества портфельных компаний
Суммы инвестиций фондов
Число портфельных компаний фондов за год, шт.
Сумма инвестиций накопленным итогом, млн.руб.
Число портфельных компаний накопленным итогом, шт.
Объем инвестиций по всем фондам за год, млн. руб.
90
Итого
80
23
70
8309
3 кв 2011
6806
1502
60
2010
50
39
40
20
0
3484
84
2009
1902
2008
909 993
2007
909
1420
61
30
10
3322
8
7
0
2007
7
7
14
2008
2009
22
2010
3 кв 2011
0
2000
4000
6000
8000
10000
3
Инвестиции Фондов РВК
по секторам экономики
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
Суммарный объем сделок Фондов РВК по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики, млн. руб.
Космос и
телекоммуникации
8 309 млн. руб.
инвестиций
1623
Иное
2033
Медицинская техника
и фармацевтика
845
0
Ядерные технологии
1039
2768
Стратегические
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение
89% инвестиций в
технологические
приоритеты
Энергоэффективность
Сумма инвестиций
4
Фонд Посевных Инвестиций
Общая информация
Инвестиции
ООО
«ФПИ РВК»
Дата
Формирования
Размер фонда
(млн.руб.)
Размер РВК в
фонде
(млн.руб.)
Доля РВК в
фонде (%)
Кол-во проектов
(ед.)
Объем
инвестиций
(млн.руб.)
Средняя
инвестиция
(млн.руб.)
Доля фонда в
общем объеме
инвестиций
22.10.2009
20
Количество одобренных проектов
по объемам инвестиций
15
18
2 000,00
10
1 980,00
5
99%
0
37
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
Фонд посевных инвестиций
работает по модели венчурного
партнерства.
Региональная сеть
из 93 Венчурных партнеров:
7
6
4
2
До 3 млн. 3-7 млн. 7-10 млн.
10-17
млн.
более 17
млн.
Одобренные проекты ООО ФПИ РВК,
деление по критическим технологиям
538,133
4
1
13
5
14,94
5
11
6,47%
Информационно-телекоммуникационные системы
Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Энергетика и энергосбережение
Рациональное природопользование
Транспортные, авиационные и космические системы
Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Иркутск,
1
Кемерово,, Обнинск,
Венчурный
Рыбинск, Саратов, Тюмень,
партнер
Хабаровск, Ханты-Мансийск,
Чебоксары, Череповец, Чита
2
Екатеринбург, Казань,
Венчурных Нижний Новгород, Саров,
партнера Ставрополь, Тольятти;
3
Венчурных
партнера
4
Венчурных
партнера
7
Венчурных
партнеров
43
Венчурных
партнера
Красноярск, Омск, Пермь;
Новосибирск, Томск
Санкт-Петербург;
Москва и Московская обл.,
5
Международные Фонды РВК
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
ЦЕЛИ РВК:
Получение сведений о способах и методике формирования венчурных фондов
поздней стадии.
Доступ к обширной информации об актуальных сделках на венчурном рынке.
Развитие партнерской сети за счет выстраивания взаимоотношений с другими
инвесторами в формируемом венчурном фонде.
Привлечение партнеров по фонду на российский технологический рынок, как
стратегических соинвесторов.
Russian Venture Capital I LP
 Участие в раунде D финансирования
компании BrightSource Energy, Inc. в
размере 10 млн. USD
 Состоялся раунд E, проведена оценка
компании, по которой доля Russian
Venture Capital I LP составляет около 12,5
млн. USD
 Компания готовится к выходу на IPO
Russian Venture Capital II LP
 Сделка присоединения к фонду IVP
XIII в размере 10 млн. USD (размер
фонда IVP - 750 млн. USD, фонд
поздней стадии)
 Сделка присоединения к фонду
Trident VII в размере 10 млн. USD
 Сделка присоединения к фонду DCM
VI в размере 5 млн. USD
6
RVC LP I
в консорциуме Bright Source Energy
Общая информация
Инвестиции
BrightSource Energy, Inc.
BrightSource
Energy
Inc.
обеспечивает
электрогенерирующие
и
промышленные
компании
экологически
чистыми,
надежными
и
недорогими
солнечными энергоустановками
по всему миру.
На данный момент компания
обладает
контрактами
на
продажу
2610
МВт
электроэнергии, полученной с
солнечных тепловых станций,
построенных по запатентованной
технологии.
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Russian
Venture
Capital I
LP
300,00
млн.руб
Коммуникации
Коммуникации
Morgan Stanley
VantagePoint
Venture Partners
Google Org
BrightSource
Energy Inc.
Chevron
Technology
Ventures
BP Alternative
Energy
Alstom
Draper Fisher
Jurvetson
StatOil
HydroVentures
BrightSource
–
обладает
технологиями, применяемыми в
традиционных
отраслях
–
заключены
соглашения
с
Chevron.
7
Взаимодействие с институтами развития
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
 В соответствии с поручением Президента о формировании «инновационного
лифта» РВК активно участвует во взаимодействии с другими институтами развития
 На настоящий момент наиболее активная работа идет с Фондом содействия,
Роснано и Фондом Сколково
 ВЭБ участвует в Фонде инфраструктурных инвестиций РВК через свои дочерние
структуры
Фонд содействия
Роснано
 7 компаний из портфеля
фондов РВК прошли
грантовое
финансирование Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической
сфере
 Фонд посевных
инвестиций РВК
сформирован совместно
с Фондом содействия
 5 компаний из портфеля
фондов РВК
финансируются либо
совместно с Роснано,
либо получают
инвестиции Роснано на
следующем раунде
 Сегодня подписывается
соглашение об
инвестировании
следующего раунда
компании «Нанодерм»
Сколково
 13 компаний из
портфеля фондов РВК
стали участниками
Сколково
 2 компании получили
гранты Сколково
 5 фондов подписали
соглашение со
Сколково
 Сегодня подписывается
соглашение Фонда
посевных инвестиций
8
Программы развития
Инвестиции
1. Глобализация российской
инновационной индустрии
• Привлечение международных Smart money
• Интеграция в глобальные технологические цепочки и поддержка
экспорта инновационной продукции
2. Стимулирование спроса на
инновационные компании
• Улучшение инвестиционной привлекательности инновационных
российских компаний
• Содействие повышению количества и качества технологических
инвесторов всех стадий
• Информирование рынка об имеющихся объектах инвестиций
3. Развитие сервисной
инфраструктуры инновационновенчурной экосистемы
4. Развитие профессионализма
участников инновационной
экосистемы
5. Стимулирование спроса на
продукцию инновационных
компаний
6. Продвижение инновационной
деятельности
Инфраструктура
Коммуникации
• Развитие инфраструктуры поддержки компаний ранних стадий
• Развитие инфраструктуры поддержки инновационных кластеров
• Развитие инфраструктурных компаний, предоставляющих
универсальные услуги для инновационных компаний (инновационный
бэк-офис)
• Развитие человеческого капитала
• Развитие социального капитала
• Развитие организационного капитала
• Повышение качества предложения и информирование об
инновационной продукции
• Стимулирование потребления инновационной продукции крупными и
государственными компаниями
• Стимулирование потребления инновационной продукции средним и
малым бизнесом
• Популяризация инновационно-предпринимательской деятельности
среди молодежи и ИТР
• Популяризация научно-технической и изобретательской деятельности
среди молодежи
• Популяризация ангельской и венчурной инвестиционной деятельности
9
РВК в развитии инфраструктуры
технологического рынка
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
По программе развития инфраструктуры РВК реализуется более 35 проектов, нацеленных на:
 Создание и поддержку специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного рынка;
 Повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний;
Обеспечение комфортных условий для деятельности российских и международных инвесторов и предпринимателей.
Инфраструктурные инвестиции РВК
ЦТТ ВУЗов и
НИИ
ВУЗЫ
БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
ТНК –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
Е ЛИДЕРЫ
ЦТТ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
НИИ
ВЕНЧУРНЫЕ
ФОНДЫ
ТЕХНОПАРКИ
10
Маркетинговые направления
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Генерационное
направление
Венчурные ворота в Россию для
мирового
сообщества
венчурных
капиталистов и окно в Европу и США
для российских стартапов.
Канал международных коммуникаций и
трансфера экспертизы.
Международное
направление
 25+ стартапов (до конца года) примет участие в
программе Deep Dive по выводу компаний на
глобальный рынок (Кремниевая долина США).
Комплексные программы РВК охватывают
все основные коммуникационные каналы:
СМИ, книги, телевидение, радио, интернет.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
Коммуникации
Коммуникации
Систематизация стартаперской активности в стране;
Создание
многоступенчатой
системы
отбора
проектов, на выходе которого оказываются проекты,
пригодные для попадания на радары инвесторов.
 1780+ проектов (на август 2011), прошедших через
конкурсы и презентационные сессии
Прогноз на конец года – 2500+ проектов.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Коммуникационное
направление
Изменение статуса РВК на форумах и
конференциях: доверенный советник
по формированию программы всего
мероприятия
или
организатор
специальной секции.
 Всего 40+ мероприятий,
в которых приняли участие 30 000+ участников.
 ТВ-аудитория 15+ млн. человек
Информационное
направление
Образовательное
направление
Организация и поддержка
проектов
по
подготовке
предпринимателей
в
технологических
вузах
и
менеджеров для управления
корпоративными
R&D
на
всех уровнях.
 2000+ (до конца года)
слушателей региональных
сессий практического
консалтинга (РСПК)
 360+ (до конца года)
стартапов, получивших
индивидуальные
консультации на РСПК
 2000+ посетителей
лекций
11
Перспективные направления работы
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
 Ряд компаний с государственным участием выражает заинтересованность в
создании собственных (каптивных) венчурных фондов или инвестировании в
профильные фонды, в том числе зарубежные, для получения доступа к
правильным компаниям для проведения НИОКР и лицензирования технологий
 РВК ведет работу с Росатомом по созданию специализированного фонда для
коммерциализации сопутствующих ядерных технологий (ядерная медицина,
сверхпроводимость и т.д.
Программы инновационного развития
Технологические платформы
 ОАО «РВК» и ОАО «Роснано» совместно с Министерством экономического развития
проработать с заинтересованными компаниям с госучастием, подготовившими
Программы инновационного развития, а также с организациями-координаторами
технологических платформ возможные механизмы соинвестирования в российские
и международные венчурные фонды отраслевой направленности
12
Инвестиции институтов развития
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
 Прямые инвестиции институтов развития и их дочерних компаний (например,
фондов, создаваемых в форме ООО – для РВК на данный момент это Фонд
посевных инвестиций, Фонд инфраструктурных инвестиций и Фонд
биофармацевтического кластера) в портфельные компании приводят к
ограничениям на деятельность проинвестированных компаний, в частности, они
лишаются статуса субъекта МСП в соответствии с 209-ФЗ, если объем
инвестиций превышает 25% долей
 Вступающий в силу с 1 января 2012 года 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» так же
распространяется на проинвестированные компании в случае, если объем
инвестиций превышает 50% долей
Инвестиции институтов развития
 Правительству РФ проработать возможность особого порядка применения норм
федеральных законов 209-ФЗ и 223-ФЗ в отношении хозяйственных обществ, доля
в которых принадлежит институтам развития (ОАО «Роснано», ОАО «РВК») или их
дочерним и зависимым обществам.
13
Российская венчурная компания
Общая информация
Инвестиции
Инвестиции
Инфраструктура
Инфраструктура
Коммуникации
Коммуникации
14