228

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
(НБКИ)
Управление рисками в
микрофинансировании
ХI Национальная конференция «ФИНАНСЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ И
КАЖДОГО»Казань, 12-14 ноября 2012 года
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
(НБКИ)
2
Крупнейшее бюро кредитных
историй в России: база
кредитных историй Бюро
насчитывает более 100
миллионов записей о более чем
55-и миллионах российских
заемщиков
Обеспечивает обмен данными,
необходимыми для принятия
кредитных решений 1500
российских кредиторов
Поставляет на российский
рынок самые современные
инструменты оценки риска и
управления кредитным
портфелем
Разработанные НБКИ
индикаторы кредитного рынка
используются финансовыми и
экономическими институтами
страны и мира в качестве
ориентиров, отражающих
реальное состояние
кредитования в России.
Эффективное управление
рисками – залог эффективности
и успешности кредитора
Динамика рынка микрофинансирования
Текущее качество кредитных портфелей
МФИ
Тенденции рынка микрофинансирования
и точки роста в управлении рисками
3
Розничное кредитование ускоряется
Динамика количества кредитов по суммам за
2012 год
60%
55.05%
51.09%
50%
44.05%
40%
30%
33.45%
27.08%
20%
10%
0%
Менее 10 тыс.руб. От 10 до 50 тыс.руб.
От 50 до 100
тыс.руб.
От 100 до 500
тыс.руб.
Более 500 тыс.руб.
2012 год стал годом активного спроса на заемные средства как со стороны
населения, так и со стороны малого бизнеса – потенциальной аудитории
профессиональных участников рынка микрофинансирования
4
Типология займов, доступных населению и
малому бизнесу
до 50 тысяч рублей
МФИ (классификация по «Займы до
стандартам отчетности
зарплаты»
ФСФР)
физическим лицам
на срок до 60 дней в
сумме до 45 тысяч
рублей
Банки (средние размеры Кредитные карты –
кредитов по данным
средний размер
НБКИ)
кредита – 48 тысяч
рублей
от 50 до 100
свыше 100 тысяч
тысяч рублей
рублей
«Потребительские микрозаймы» физическим
лицам – свыше 45 тысяч рублей
«Микрозаймы бизнесу» - предпринимателям и
юр. лицам без ограничения по срокам – свыше 45
тысяч рублей
Кредит на покупку
потребительских товаров –
средний размер 162 тысячи
рублей
Автокредиты –
средний размер 477
тысяч рублей;
Ипотека –– 1,8
миллиона рублей
В секторе «займов до зарплаты» МФИ пересекаются с банковскими
продуктами: кредитными картами и, частично, потребительскими кредитами
В секторе «потребительские микрозаймы» МФИ пересекаются с банковскими
продуктами: потребительскими кредитами и, частично, целевыми кредитами
5
Специализация МФИ
Клиенты МФИ – из 100%
клиентов МФИ только
половина одновременно
пытаются получить займы в
банках
Банковские заемщики –
около 70 миллионов человек
и 1 миллиона организаций
Важной тенденцией развития рынка микрофинансирования следует
считать рост специализации МФИ на клиентских группах, традиционно
не входящих в зону интересов банков. В настоящее время лишь 52%
заемщиков одновременно с обращением за кредитом в МФИ
запрашивают кредит в банке. Таким образом, в разрезе обеспечения
российского общества кредитными услугами, можно утверждать о
дополнении микрофинансовым предложением банковского.
6
МФИ, сотрудничающие с НБКИ,
контролируют качество своих портфелей
До 30 тысяч рублей –
«займы до зарплаты»
• МФИ одобряют 72%
кредитных заявок
• Просрочка по этому
продукту 20%
От 30 до 100 тысяч рублей –
«потребительские
микрозаймы»
От 100 до 500 тысяч рублей –
«потребительские
микрозаймы» и
«микрозаймы бизнесу»
• МФИ, как и банки,
одобряют около 40% заявок.
• Просрочка у МФИ – 7,22%;
у банков – 5,95%
• МФИ, как и банки одобряют
менее 40% заявок
• Просрочка у МФИ – 6,19%;
у банков – 5,38%
МФИ, сотрудничающие с бюро кредитных историй, могут управлять
кредитным портфелем в зависимости от уровня риска, определяемого их
бизнес-моделями.
7
Кредитное здоровье россиян находится на
хорошем уровне
FICO Credit healh index
120
115
110
105
100
95
90
Анализ кредитного поведения российских заемщиков говорит об
относительно высокой кредитной дисциплине. Это позволяет рассчитывать
на сохранение тенденций по росту кредитных портфелей российских
кредиторов при сохранении качества.
8
Риски «закредитованности» населения
Распределение заемщиков по
количеству кредитов
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 счет
2 счета
3 счета
4 счета
5 счетов
Более 5 счетов
Более 6 счетов и есть просрочки
9
С начала 2012 года наиболее
быстрыми темпами растет
группа заемщиков имеющих
более 5-и счетов.
Риск «закредитованности»
заемщиков диктует
необходимость
1. Обязательной проверки
кредитной истории на
этапе рассмотрения заявки
2. Мониторинг клиентского
портфеля в процессе
обслуживания клиентом
кредитного договора
База НБКИ
содержит данные о
большинстве
российских малых
и средних
предприятий
(МСП)
Согласно данным Банка
России
(http://cbr.ru/analytics/
print.asp?file=mci_2012
_1.htm) в стране
действует 1 036 635
коммерческих
организаций с годовым
оборотом до 20 млн.
рублей.
Доля этих организаций,
представленных в базе
НБКИ составляет
63,57%.
Отдельные характеристики базы
НБКИ в разрезе корпоративных
заемщиков
Показатель
Изменение к январю
2012 года
Количество кредитов на
развитие бизнеса
+56%
+25%
+96%
Количество корпоративных
заемщиков
Количество запросов
кредитных отчетов
корпоративных заемщиков в
месяц
Hit Rate (доля положительных ответов на
запросы кредитных отчетов корпоративных
заемщиков) –
70,37%.
Динамика подключений кредиторов к НБКИ
Динамика подключений кредиторов к НБКИ
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
01/04/11
01/07/11
01/10/11
Количество банков - партнеров НБКИ
01/01/12
01/04/12
01/07/12
Количество МФИ - партнеров НБКИ
В 2012 году наибольшую активность по подключению к НБКИ
демонстрируют микрофинансовые организации и кредитные
потребительские кооперативы.
11
01/10/12
Тенденции рынка микрофинансирования и
точки роста в управлении рисками
 Использование современных скоринговых
моделей как на этапе оценки потенциального
заемщика, так и на этапе обслуживания
клиентом кредитного договора
 Использование систем мониторинга клиентской
базы, позволяющих



12
Сегментировать клиентские группы
Проводить кросс-продажи
Повышать эффективность работы с просроченной и
проблемной задолженностью
Контакты
Алексей Валентинович Волков
Директор по маркетингу Национального
бюро кредитных историй (НБКИ)
тел: + 7 495 221-78-37
E-mail: [email protected]
http://www.nbki.ru
13