Медиарынок России: текущее состояние и основные тренды Марина Лучина

Медиарынок России:
текущее состояние и основные
тренды
Марина Лучина
TNS
© TNS 2013
Москва, 18.09.2013
1
Рекламный рынок России
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
Рекламный рынок России в первом полугодии 2013
155
Прочие 1%
Интернет
млрд. руб.
20%
OOH
14%
ТВ
Рост 2013 к 2012
48%
Весь рынок +12%
ТВ +12%
Интернет +30%
Пресса –
Пресса
12%
5%
Радио +
6%
14%
Радио
Источник: АКАР, январь-июнь 2013 к аналогичному периоду 2012
3
2
Тенденции телевизионного
рынка
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
Общий объем телесмотрения не снижается
Время просмотра (мин. в сутки)
Охват (daily reach)
73%
72%
72%
70%
72%
72%
229
229
234
229
235
Источник: TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+ лет, сезон (сентябрь-июнь), 05:00 – 29:00, 1-минутный
среднесуточный охват, % и среднее время просмотра среди населения, минут в сутки
238
5
В молодой аудитории показатели ниже среднего
Время просмотра (мин. в сутки)
Охват (daily reach)
Возраст
4-17
18-34
35-54
55+
Возраст
4-17
18-34
35-54
+111
+10%
+5%
Mean
55+
+32
Mean
72%
238
-9%
-10%
-107
-83
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00–29:00, сентябрь 2012 - июнь 2013, время просмотра среди
населения
6
2.6
2.4
2.2
2.0
1.9
1.9
1.6
1.0
0.9
0.8
0.8
ТВ-3
Домашний
Россия 2
Звезда
Disney
Перец
Россия К
Россия 24
Ю
Пятница
2X2
Нишевые/
локальные
2.7
5.3
Рен ТВ
ТВ Центр
5.8
6.6
СТС
Пятый канал
7.1
ТНТ
17.2
13.2
13.4
Россия 1
НТВ
13.6
Первый канал
Доля аудитории национальных и нишевых, локальных
каналов
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00–29:00, сентябрь 2012-июнь 2013, Доля аудитории,%
Фрагментация аудитории
Нишевые,
локальные каналы
13%
13%
13%
15%
16%
18%
40%
41%
41%
42%
46%
47%
51%
50%
49%
46%
41%
39%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Национальные сети
Большая тройка
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-август, Доля аудитории,%
В молодой аудитории фрагментация сильнее
Россия 100k+
Нишевые,
локальные
Национальные
сети
Большая тройка
17
Возрастные группы
26
46
59
40
17
Все 4+ года
4-17 лет
19
56
28
18-34 года
18
47
39
35-54 года
14
37
52
55+ лет
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории,%
3
Тенденции на рынке
Интернета
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
Аудитория Интернета
Россия 0+
в целом
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
Прирост
2013 vs. 2012
Москва
Миллионники
75.3
7.8
13.1
61%
75%
71%
+8%
+6%
+5%
Россия 100799k
22.4
67%
+7%
Россия 100k-
32.0
52%
+10%
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, июль 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, прирост:
Q1’13 к Q1’12, 12+ лет
Проникновение Интернета растет за счет старшего
поколения
94%
89%
Прирост за год
64%
4% 18%
18%
12-24
25-34
35-54
55+
Кто еще не в сети
12-24
-3%
1.3
млн.чел.
25-34
+8%
2.6
млн.чел.
35-54
+11%
14.9
млн.чел.
55+
+43%
29.9
млн.чел.
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, июнь 2013, Monthly Reach, % от населения
Количество точек доступа в Интернет
В % от пользователей Интернета
только одна точка
70%
60%
50%
несколько точек
64
56
55
54
44
45
46
53
47
40%
55
45
36
30%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей дома \ на
13
работе \ через мобильный, 12+ лет
Проникновение Интернета, в % от населения
Smart TV
Телефон
Планшет
30%
9%
+36% за год
+171% за год
4%
+114% за год
Источник: TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: к
июлю 2012
14
”Уники” растут быстрее аудитории
В среднем на
1 человека в сети приходится более
5 уникальных посетителей*
Прирост
за год
425 млн.
+23%
75 млн.
44 млн.
+8%
Уникальные посетители
Пользователи, Россия 0+
Пользователи, Россия 100+
Источник: счётчики TNS, УИ TNS Web Index. Россия 100 000+, Monthly Reach.
* Данные рассчитаны относительно пользователей России 0+, 12+ лет
+7%
4
Тенденции на рынке радио
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
Основные рекламные категории
Радио
Ритейл
ТВ
Продукты питания
Интернет
Автомобили
Лекарств. препараты,
Ритейл
пищевые добавки
Косметика, парфюм-ия,
Связь
средства гигиены
Автомобили
Развлечения
Наружная
реклама
Пресса
Ритейл
Ритейл
Автомобили
СМИ
Недвижимость
Лекарств. препараты /
пищевые добавки
Косметика, парфюм-ия,
средства гигиены
СМИ
Ритейл
Финансовые услуги
Финансовые услуги
Лекарств.препараты /
пищевые добавки
Безалкогольные
напитки
Недвижимость
Развлечения
Автомобили
Недвижимость
Автомобили
Продукты питания
Связь
Одежда и обувь
Финансовые услуги
Связь
Развлечения
Продукты питания
Развлечения
Источник: TNS Media Intelligence. Январь-июнь 2013. Все города мониторинга, национальное и локальное размещение. Совокупный
рекламный бюджет в ТВ, радио, прессе, наружной рекламе рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных
соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
17
Общие объемы аудитории радио в России
Каждый день
Каждый месяц
Каждую неделю
95% населения
90% населения
62% населения
59 млн.чел.
56 млн.чел.
39 млн.чел.
Источник: TNS Radio Index, Россия 100+, аудитория 12+, январь - июнь 2013, Daily Reach, %
Растет внедомашнее слушание
(% от аудитории за сутки)
2008
58%
48%
47%
30%
дома
2013
в автомобиле
22%
21%
на работе
26%
32%
кафе, клубы,
моллы и др.
Источник: TNS Radio Index, Россия 100+, аудитория 12+, январь - июнь 2008, 2013, Daily Reach, %
Увеличение слушания радио через Интернет
(Monthly Reach, % от населения)
22
14
14
2013
2008
5
2
2
все 16+
16-34
4
0.4
35-54
Источник: TNS Marketing Index, 1 полугодие 2008, 2013, Россия, 16+лет
55+
Слушатель радио через Интернет
(% от аудитории за месяц)
Муж/16-34
17
Муж/35-54
Муж/55+
27
5
Население
16
Жен/35-54
Жен/55+
Интернет-слушатели
31
Жен/16-34
4
52
48
Среднее образование
Высшее образование
38
Руководители/Специалисты
24
Рабочие/Служащие
12
Студенты, учащиеся
Пенсионеры
5
67
Средний доход и ниже
Доход выше среднего
32
Источник: TNS Marketing Index, 1 полугодие 2008, 2013, Россия, 16+лет
Фрагментация аудитории
top 5 станций по
объёму аудитории
станции 6-10 по
объёму аудитории
остальные
47%
44%
42%
40%
39%
38%
22%
24%
24%
25%
25%
24%
31%
31%
35%
35%
36%
38%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: TNS Radio Index, Россия 100+, аудитория 12+, январь - июнь 2008 - 2013, AQH Share, %
22
8.4
Источник: TNS Radio Index, Россия 100+, аудитория 12+, январь - июнь 2013, Daily Reach, %
1.7
1.2
0.7
Business FM
Радио Romantika
ЮFM
Другие
2.2
Серебряный…
3.2
Радио 7
2.2
3.3
Вести FM
Maximum
3.9
Наше Радио
4.6
Hit fm
4.1
4.7
Эхо Москвы
Радио Рекорд
4.9
Радио ENERGY
4.4
5.1
Love Radio
Милицейская…
5.5
6.5
Маяк
DFM
6.6
7.6
Радио Дача
Радио России
Юмор FM
Радио Шансон
Ретро FM
11.6
12.3
16.5
14.5
14.8
Авторадио
Русское Радио
15.0
16.8
Дорожное Радио
Европа Плюс
Среднесуточная аудитория национальных станций
23
Лидеры в возрастных группах
(по объему аудитории за сутки)
12-19
20-29
30-39
40-49
50+
Источник: TNS Radio Index, Россия 100+, аудитория 12+, январь - июнь 2013, Daily Reach, %, только
национальные станции
5
Тенденции на рынке
прессы
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
Топ 15 ИД России
Издательский дом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Burda
Hearst Shkulev Media
Sanoma Independent Media
Bauer Media
Комсомольская Правда
За рулем
7 Дней
Аргументы и Факты
Эдипресс-Конлига
Толока
Московский комсомолец
Популярная пресса
Вокруг света
Пресс-Курьер
Axel Springer Russia
Тыс. чел.
%
Кол-во
изданий
17 241.5
13 730.4
11 676.5
11 490.5
10 620.8
8 071.4
8 065.3
6 823.8
5 846.8
5 780.5
4 985.1
4 625.4
4 579.0
4 259.5
3 430.4
28.7
22.8
19.4
19.1
17.7
13.4
13.4
11.3
9.7
9.6
8.3
7.7
7.6
7.1
5.7
26
10
14
12
5
4
4
2
11
15
6
2
1
3
4
Источник: NRS-Россия (100+) аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Топ 15 ИД Москвы
Издательский дом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Burda
7 Дней
Sanoma Independent Media
Hearst Shkulev Media
Bauer Media
Комсомольская Правда
Московский комсомолец
Деловой мир
За рулем
Эдипресс-Конлига
Аргументы и Факты
Вокруг света
Axel Springer Russia
Вечерняя Москва
Метро
Тыс. чел.
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
590.5
360.2
573.8
327.2
240.1
057.3
844.1
674.3
606.5
380.3
355.3
166.7
125.0
081.8
081.3
Источник: NRS-Москва, аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
%
Кол-во
изданий
35.6
33.3
25.5
23.1
22.2
20.4
18.3
16.6
15.9
13.7
13.4
11.6
11.1
10.7
10.7
26
4
15
10
12
5
5
5
4
11
2
1
4
1
1
Динамика тематических групп в России (1)
% of AIR
37
32.9
32
32.4
33.3
32.8
33.2
32.9
Женские & fashion
32.4
32.0
31.4
30.2
30.7
27
24.9
25.1
17
21.0
17.5
16.6
15.8
15.6
21.0
20.9
20.4
17.3
17.0
15.2
15.5
16.8
14.9
14.9
17.1 17.1
22.6
19.9
17.0
21.4
20.4
17.2
16.2
16.716.6 15.9
14.6
14.0
12
Май - Окт
'11
Сен '11 Фев '12
29.7
29.1
29.3
29.1
24.1
17.2
16.8
15.0
29.7
- «Жизнь»
22.6
22
Дек '11 Апр '12
Кино- и телегиды
Мар - Июл Май - Окт
'12
'12
Сен '12 Фев '13
21.3
19.5
16.6
15.3
16.0
15.0
Дек '12 Апр '13
Источник: NRS-Россия (100+) аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Еженедельные
платные газеты
Автомобильные
издания
General Interest
20.1
19.0
16.5
16.0
15.3
14.1
Мар - Июл
'13
Дизайн, декор
Кроссвордные
О семье, детях и
здоровье
28
Динамика тематических групп в России (2)
% of AIR
20
18
16
14
12
10
8
6
4
Мужские и
спортивные
+ Кулинарные советы от Нашей кухни
+ Золотые рецепты наших читателей
15.7
13.6
13.0
15.6
15.2
13.4
13.2
13.1
14.9
14.3
8.8
7.0
6.1
4.8
9.0
8.7
9.0
6.3
8.2
6.2
5.9
5.8
4.9
14.6
13.2
12.9
11.8
9.4
Кулинарные
4.9
8.9
7.9 6.4
5.8
4.9
14.5
13.8
12.7
12.1
12.8
10.8
10.4
8.6
8.4
8.9
5.7
8.5
6.2
4.6
4.6
12.0
11.9
+ 1000 cсекретов
8.6
8.6
8.4
6.1
5.4
5.8
13.9
4.3
4.2
8.1
5.8
4.5
Сен '11 Фев '12
Дек '11 Апр '12
Мар - Июл Май - Окт
'12
'12
Сен '12 Фев '13
Дек '12 Апр '13
Источник: NRS-Россия (100+) аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Деловые
О досуге
Ежедневные платные
газеты
Компьютерные
4.0
2
Май - Окт
'11
Развлекательные
Мар - Июл
'13
Молодежные
29
Динамика тематических групп в Москве (1)
50
% of AIR
45.9
45.9
45.4
44.8
45
40
35
38.0
43.4
43.0
37.6
37.6
38.4
38.0
36.7
29.2
25.0
25.0
17.4
28.6
29.4
27.0
25.3
27.1
24.9
27.8
27.6
General Interest
27.9
25.9
26.2 26.3
23.5
25.5
26.3
26.2
26.6
26.3
26.5
25.6
27.0
24.9
26.0
24.2
24.6
23.8
- «Жизнь»
16.9
10
Май - Окт
'11
Сен '11 Фев '12
Дек '11 Апр '12
Мар - Июл
'12
Май - Окт
'12
Автомобильные издания
Еженедельные платные
газеты
+ Вечерняя
Москва
15
Женские & fashion
36.4
+ «МК+ТВ»
26.2
20
44.1
39.7
37.9
30
25
Кино- и телегиды
Сен '12 Фев '13
Дек '12 Апр '13
Источник: NRS-Москва, аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Мар - Июл
'13
Бесплатные газеты
30
Динамика тематических групп в Москве (2)
% of AIR
Дизайн, декор
25
23.1
23
22.1
23.2
22.6
22.0
21
19
20.4
21.9
19.1
17.7
15
23.5
16.9
17.9
19.0
18.2
17.8
23.8
23.4
23.4
Кроссвордные
23.3
21.7
19.4
18.5
17.8
15.4
20.7
19.3
19.2
17.8
17.2
15.9
14.4
24.3
20.4
20.3
18.6
17
23.6
16.3
18.1
20.6
19.1
18.5
17.4
14.2
О семье, детях и
здоровье
16.9
16.1
15.3
14.3
Мужские и спортивные
О досуге
14.4
Деловые
13
Май - Окт
'11
Сен '11 Фев '12
Дек '11 Апр '12
Мар - Июл
'12
Май - Окт
'12
Сен '12 Фев '13
Дек '12 Апр '13
Источник: NRS-Москва, аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Мар - Июл
'13
31
Динамика тематических групп в Москве (3)
20
18
16
% of AIR
14.1
14
12
17.5
+Работа и
зарплата
15.9
13.6
12.5
15.0
15.6
15.8
15.7
14.1
15.3
14.9
13.2
13.1
15.5
12.1
11.4
10
17.7
16.4
15.8
Кулинарные
15.2
16.2
15.2
15.3
12.3
11.8
11.6
12.1
- Туризм 11.4
и отдых
14.7
12.4
11.4
8
6
4
5.8
5.5
5.3
5.4
5.7
5.8
5.3
5.3
Ежедневные платные
газеты
Развлекательные
Рекламные и
справочные
Молодежные
3.8
3.8
2
3.4
3.3
3.6
3.2
2.5
2.3
О технике
0
Май - Окт
'11
Сен '11 Фев '12
Дек '11 Апр '12
Мар - Июл
'12
Май - Окт
'12
Сен '12 Фев '13
Дек '12 Апр '13
Источник: NRS-Москва, аудитория 16+, март - июль 2013, AIR
Мар - Июл
'13
32
Резюме: общие тренды развития медиа в России
1
Доля электронных медиа в рекламных бюджетах растет, неэлектронных снижается
2
Продолжаются тенденции фрагментации аудитории
3
Медиа интегрируются с интернетом, социальными сетями. Развиваются
альтернативные и мобильные платформы
4
На первый план выходит контент, а не способ его доставки
до потребителя
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013
33
Спасибо за внимание!
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru
© TNS 2013 Москва, 11.09.2013