Три великих реформы

реклама
Л.Я.ГОЗМАН
РО СНАНО, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА
22 ИЮЛ Я 2012 ГОДА
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
ТРИ ВЕЛИКИХ РЕФОРМЫ
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕФОРМЫ ГАЙДАРА
- «ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
МОДЕРНИЗАЦИЯ - РОСНАНО
2
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕФОРМЫ ГАЙДАРА
- «ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»
ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ПОНИМАНИЕ ПРОИГРЫША, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ТОТАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
3
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕФОРМЫ ГАЙДАРА
- «ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»
РЕЗУЛЬТАТ
СОЗДАНА РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
- ИНСТИТУТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
- ИНФРАСТРУКТУРА
- ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЗДАНЫ ИНСТИТУТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
НАЧАТ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМЫ
4
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
СТРУКТУРА РАО ЕЭС НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ
Миноритарные
акционеры
Правительство
России
52%
48%
РАО ЕЭС
73 АО-энерго
Генерация
5
Магистральные
и
распредсети
Региональные
диспетчерские
управления
Сбыт
Центральное
диспетчерское
управление
Сети
высокого
напряжения
32
федеральные
электростанции
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
ПРОБЛЕМЫ
НЕПЛАТЕЖИ («КОММУНИЗМ»)
БАРТЕР – КОРРУПЦИЯ
ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ
ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ КРИЗИСА («КРЕСТ ЧУБАЙСА»)
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
6
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
СУТЬ РЕФОРМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:
РАЗДЕЛЕНИЕ МОНОПОЛЬНЫХ И КОНКУРЕНТНЫХ СЕКТОРОВ
Конкурентные
сектора
Генерация
Сбыт
электроэнергии
Частная
собственность
и рынок
Монопольнные
сектора
Диспетчеризация
7
Магистральные сети
Распределительные сети
Государственная
собственность
и госрегулирование
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
РАЗДЕЛЕНИЕ АО-ЭНЕРГО – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОВЕДЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
73 АО-энерго
Генерация
Оптовые и
территориальные
генерирующие
компании
(ОГК и ТГК)
8
Магистральные
и распределительные
сети
Федеральная
сетевая компания
(магистральные
сети)
Региональные
диспетчерские
управления
Межрегиональные
распредсетевые
компании
(распредсети)
Системный
оператор
Сбыт
Сбытовые
компании
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Некоторые
чиновники
в Правительстве и
Администрации Президента
Консервативные
энергетики-практики
и ученые
Реформа
Большинство
губернаторов
Большинство
сенаторов
РАО
Влиятельные
олигархи
РАО
Ключевые
фракции в Госдуме
Большинство
миноритарных
акционеров
2000 - 2008 годы
9
Реформа
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
СТРУКТУРА ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ
Монопольные сектора
Конкурентные сектора
Федеральная
Системный
оператор
сетевая
компания
Конкурентный
рынок
6
оптовых
генерирующих
компаний (ОГК)
Гидрогенерирующая
оптовая
генкомпания
11
межрегиональных
распределительных
компаний
(МРСК)
Сбыт
Частная
собственность
10
Государственная
собственность
14
территориальных
генерирующих
компаний (ТГК)
Росэнергоатом
(АЭС)
Независимые
генерирующие
компании
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- ГОЭЛРО 2
2002-2008 гг.:
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВВОДОВ МОЩНОСТЕЙ
Объемы финансирования
Вводы мощностей по годам
(генерация+сети+диспетчеризация)
(тепло- + гидрогенерация)
МЛРД.РУБ
ГВт
2008 год к 2002 году:
Рост ежегодных капвложений в 18 раз
11
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЯ И ВЕСЬ МИР
16
Источник : World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2009-2010; IMF data
ВВП (рассчитан по паритету покупательской способности) в трлн. долл.
14
12
Россия занимает 8-е место в
мире по объему ВВП
10
и
8
73-е место в мире
по
уровню инновационного развития
6
4
2
0
12
10
20
30
40
50
60
70
80
Уровень инновационного развития (рейтинг по методологии ВЭФ)
12
0
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНДИКАТОР ЭКОНОМИКИ РФ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
1909
2009
Источники: Министерство финансов Российской Империи; Росстат РФ
4
Экспорт, 96
%%
Как и 100 лет назад,
экономика России
во многом зависит:
от экспорта сырья
70 Импорт,
%%
Экспорт, 80
%%
(из них 3/4 –
нефть
и газ
(из них 2/3 –
продовольственная
продукция)
30
20
от импорта
готовой продукции
(в т.ч.
высокотехнологичной)
Сырье и полуфабрикаты
(вкл. продовольствие)
25
75 Импорт,
%%
13
13
Готовая продукция
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РФ:
НИ ПРОВАЛА, НИ РОСТА
Выработка на одного занятого в экономике СССР и постсоветской России
по паритету покупательной способности (в %% от аналогичного показателя в США)
29,4%
29,5%
1990
2005
14
14
Источники: «Международные сопоставления ВВП в Европе в 1990 г.» (ЕЭК ООН, Женева. 1994 г.) ;
Глобальный раунд международных сопоставлений ВВП стран мира за 2005 год
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПОТЕРИ И ДОСТИЖЕНИЯ
200
174,2
160
Металлургическое
производство
140
118,9
120
110,3
(1992=100%)
102,7
100
80,8
72,1
80
60
36,4
40
20
Производство
транспортных средств
Производство машин
и оборудования
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
Агрегированный индекс
пром.производства
Текстильное
и швейное производство
Источник: Росстат РФ
15
Химическое
производство
15
180
%% к уровню 1992 года
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
РОСНАНО –МОСТ
МЕЖДУ НАУКОЙ И БИЗНЕСОМ
16
16
ОТ КУЛИБИНА К ЭДИСОНУ
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
ПРОДАЖИ НАНО-ПРОДУКЦИИ
 2010 год – 1 млрд. рублей
17
17
 2011 год – 11, 3 млрд. рублей
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
КАК МЫ РАБОТАЕМ:
 ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
 ПРОРАБОТКА ОТОБРАННЫХ ЗАЯВОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ)
 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ
18
18
 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 РЕАЛИЗАЦИ ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И
РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА
 РОСНАНО – СОИНВЕСТОР. ДОЛЯ РОСНАНО В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ – НЕ
БОЛЕЕ 50% МИНУС 1 АКЦИЯ
19
1
19
 ПРИБЫЛЬ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ВЫХОДА ИЗ ЗАПУЩЕННЫХ ПРОЕКТОВ,
ИНВЕСТИРУЕТСЯ В НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – РОСНАНО
ПРОИЗВОДСТВА РОСНАНО:
ЗАПУЩЕНЫ
МОСКВА И ОБЛАСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАРАЧЕВ
ИЖЕВСК
АРАМИЛЬ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НОВОСИБИРСК
УФА
РЫБИНСК
ВЛАДИМИР
НОВОМОСКОВСК
КАЗАНЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОЧЕБОКСАРСК
КЫШТЫМ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В ПЛАНАХ
ЛИПЕЦК
ТОМСК
САРАНСК ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ВОРСИНО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) ВАЛУЙКИ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
20
20
УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ НЕВИННОМЫССК (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
КЛАСТЕРЫ РОСНАНО
ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ
СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
НАНОКОМПОЗИТНЫЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КЕРАМИКА
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
ПОЛИМЕРЫ
НАНОЭЛЕКТРОНИКА
ПОКРЫТИЯ
ДЕТЕКТОРЫ
И ДАТЧИКИ
ТЕРАПИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХИРУРГИЯ
ДИАГНОСТИКА
21
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ
НАКОПЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
ТРАДИЦИОННОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КОНДЕНСАТОРЫ
22
АККУМУЛЯТОРЫ
ПЕРЕДАЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
ПЕРЕДАЧА
ЭНЕРГИИ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ТЕПЛА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ
ПЕРЕДАЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
НАКОПЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
Э/Э
(ЗЕЛЕНОГРАД)
ПЕНОСТЕКЛОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ
БАТАРЕИ
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(НОВОСИБИРСК)
СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ
(НОВОЧЕБОКСАРСК)
ГОРЕЛКИ ДЛЯ
БЕСПЛАМЕННОГО
ГОРЕНИЯ
(МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КОНДЕНСАТОРЫ
ЖИДКОЕ
СУПЕРКОНДЕНСАТОПЛИВО ЗА СЧЕТ ТОРЫ
ГЕННОМОДИФИЦИ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
-РОВАННЫХ
ОРГАНИЗМОВ
(США)
23
АККУМУЛЯТОРЫ
ПЕРЕДАЧА
ЭНЕРГИИ
КАТОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВЕРХПРОЧНЫЕ
АККУМУЛЯТОРОВ ПРОВОДА
(НОВОСИБИРСК)
(МОСКВА)
ЭФФЕКТИВНОЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Е ТЕПЛА
ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ
СВЕТОТЕХНИКА
(САНКТПЕТЕРБУРГ)
НИЗКОЭМИССИОННОЕ
СТЕКЛО
(МОСКВА)
23
ТРАДИЦИОННОЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ
Всероссийский НИИ неорганических
материалов
им. акад. А.А.Бочвара
Физический институт имени П.Н. Лебедева
РАН
МГУ - Московский Государственный Университет
имени М.В.Ломоносова
ВНИИНМ
ФИАН -
НИФХИ - Научно-исследовательский физико-
химический институт имени Л.Я.Карпова
РНИИ КП ФГУП «Российский научно- исследовательский институт космического
приборостроения»
ФТИ - Физико-технический институт имени А. Ф.
Иоффе
ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии
имени А. Н. Фрумкина РАН
МЭИ - Московский энергетический институт
ОИВТ - Объединенный институт высоких
температур РАН
МГТУ им. Московский государственный технический
Баумана - университет им. Н. Э. Баумана
ИХТТМ - Институт химии твердого тела и
механохимии СО РАН
24
ВГТУ - Воронежский Государственный Технический
Университет
ГОИ - Государственный Оптический Институт им
С. И. Вавилова
ОАО НПО Центральный научноЦНИИТМАШ исследовательский институт технологии
- машиностроения
РНЦ - Курчатовский институт
ПГТУ -
Пермский Государственный Технический
Университет
ИХС - Институт химии силикатов РАН
ИОНХ - Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН
Производитель мобильных комплексов
НПО радиотехнической разведки и
«Квант» - противодействия самолетным
радиолокационным системам
Двигателестроительная компания.
Разработка, производство и
НПО послепродажное обслуживание
газотурбинных двигателей для военной и
«Сатурн» - гражданской авиации, энергогенерирующих
и газоперекачивающих установок, военных
кораблей и гражданских судов
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ
АФТУ - Академический физико-технологический университет Российской
академии наук - Научно-Образовательный Центр Нанотехнологий РАН
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет
МИСИС - Национальный исследовательский технологический университет
«Московский институт стали и сплавов»
МГТУ им.
Баумана - Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана
ИжГТУ - Ижевский Государственный Технический Университет
СКГТУ - Северо-Кавказский государственный технический университет
РГАТА - Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
имени П.А. Соловьева
ЧГУ - Чувашский государственный университет
ФТИ - Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе
ВГТУ - Воронежский Государственный Технический
Университет
25
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗАО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ»: ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПУЛЬСАЦИОННОГО ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ
НП «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ»:
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
НАНОЦЕНТР:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЗПИФ «ПЕРЕДОВЫЕ НАНО-
26
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД МАЛОБЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТОВ, СОЗДАННЫЙ ПРИ
УЧАСТИИ ОАО «РОСНАНО»
26
ТЕХНОЛОГИИ»:
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
ДРУГАЯ РОССИЯ
Среднегодовой темп роста
промышленного производства до 2015 г.
27
Традиционная
экономика России
Инновационная
экономика России
(на примере
РОСНАНО)
3,5 – 4,5 %
~ 85 %
Расходы на R&D (% от выручки)
~1%
~4-5%
Расходы на профессиональное
обучение в год (на 1 работника)
~ 1 000 руб.
~ 5 500
руб.
Производительность труда
на 1 работника (руб./год)
~ 0,8 млн.
~ 3 млн.
Среднемесячная зарплата
в промышленности
~ 23 000
руб.
Доля персонала
с высшим образованием
29 %
~ 70 000 руб.
50 %
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
ПРОБЛЕМЫ:
 КОРРУПЦИЯ
 ИНФРАСТРУКТУРА
 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
 ОТТОК КАПИТАЛА
 ЭМИГРАЦИЯ
 НИЗКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА
28
28
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ ШАНС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОРЫВЫ В СССР
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
Первая советская атомная бомба
РДС-1 (1949 год)
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Космический корабль
«Восток-1» (1961 год)
29
29
ЗАКАЗЧИК - ГОСУДАРСТВО
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
РЕСУРСЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ:
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ
 ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВОМ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
 ДИАСПОРА
 СПРОС НА HIGH-TECH
30
30
 СПРОС НА РАБОЧИЕ МЕСТА В HIGH-TECH
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
 ЗАКОНЫ
 ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕДЫ
 УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАТОРОВ
 ОБРАЗОВАНИЕ
31
31
 ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
ПРОРЫВ К СОВРЕМЕННОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
НЕОБХОДИМО
ТРУДНО
32
32
ВОЗМОЖНО
Скачать