Страхование кредита покупателя
advertisement
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Новые возможности для российского экспорта Астрахань, Декабрь 2013. СХЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В РФ Национальные институты, по поддержке экспорта Торговые представительства РФ за рубежом Международные усилия по развитию экспортной деятельности в РФ Поддержка экспортеров Федеральные программы поддержки экспорта Финансовые меры Государственные гарантии Российской Федерации Кредитование малого и среднего бизнеса ОАО «МСП Банк» Региональные программы поддержки экспорта Нефинансовые меры Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров Льготное кредитование иностранных покупателей Межправительственные комиссии Финансирование экспортных операций Внешэкономбанком Взаимодействие с деловыми кругами Страхование экспортных кредитов ОАО «ЭКСАР» Информационноконсультационные меры содействия участникам ВЭД Финансирование экспортных операций ЗАО «Росэксимбанк» 2 Новые возможности для российского экспорта ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ С ГОС. УЧАСТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ГОС. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА Уставный капитал - 30 млрд. руб. 100% дочерняя компания Внешэкономбанка Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964 3 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ АГЕНТСТВА 300 МЛРД. РУБ. СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ Распределение страховой емкости по странам и регионам 4 Новые возможности для российского экспорта ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ЗАНИМАЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ЭКСПОРТА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ Покрывается до 95% убытков в случае реализации политического риска до 90% - предпринимательского риска 5 Новые возможности для российского экспорта БИЗНЕС – МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ И МСП Типичные требования клиентов Элементы предложения Крупный экспортер МСП Основная цель страхования Снижение рисков Доступ к финансам Страхуемая сторона сделки Импортер Экспортер Срок страхования Долгосрочный Краткосрочный Предложение продукта Индивидуальное решение Быстрое решение Основной канал продаж Прямое взаимодействие Банки, центры поддержки экспорта 6 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ РИСКИ Страхование кредита поставщика Комплексное страхование экспортных Страхование кредита покупателя Страхование рисков по аккредитиву Риск не исполнения иностранным контрагентом контрактных обязательств Страхование гарантий СТРАХОВАТЕЛЬ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Экспортер Экспортер / Банк Экспортер Экспортер / Банк Банк Банк Банк Банк Экспортер Экспортер / Банк ДЛЯ МСП ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ 7 •Страхование экспортного факторинга •Риск неисполнения экспортером кредитных обязательств Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА 1. 2. 3. 4. 5. Экспортный контракт Банковский кредит для финансирования экспорта Договор страхования Возмещение Возмещение в пользу банка 8 Новые возможности для российского экспорта 8 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА Что является объектом страхования? • Отдельный экспортный контракт/проект Кто является страхователем/выгодоприобретателем? • Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров/работ/услуг, а выгодоприобретателем может выступать банккредитор экспортера На какой срок заключается договор страхования? • Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора Подлежащие страхованию риски: • Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические риски неисполнения обязательств иностранным покупателем 9 Новые возможности для российского экспорта КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ Что является объектом страхования? • Весь экспортный портфель страхователя с отсрочкой платежа до 360 дней Кто является страхователем/выгодоприобретателем? • Страхователем выступает товаров/работ/услуг сам поставщик/производитель На какой срок заключается договор страхования? • Период страхования составляет 1 год Подлежащие страхованию риски: • Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические риски неисполнения обязательств иностранным покупателем • В случае страхового убытка Агентство возмещает до 90% от суммы неоплаченных инвойсов и впоследствии самостоятельно взыскивает долги с иностранного дебитора 10 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Экспортный контракт. Кредитный договор между банком экспортера и банком покупателя. Использование кредита экспортером. Договор страхования Погашение кредита покупателем. Регресс покупателю в случае наступления страхового события Возможность применения санкций к экспортеру 11 Новые возможности для российского экспорта 11 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЯ Что является объектом страхования? • Средне- и долгосрочный кредит, предоставленный банком иностранному покупателю для оплаты российского экспорта Кто является страхователем/выгодоприобретателем? • Страхователем выступает банк экспортера или иностранный банк, финансирующий иностранного покупателя На какой срок заключается договор страхования? • Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора Объем страхового покрытия: • Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические (неконвертация, запрет на перевод валюты из страны покупателя, неисполнение обязательств иностранными государственными компаниями и организациями) риски неисполнения обязательств иностранным покупателем 12 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПО АККРЕДИТИВУ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Экспортный контракт Заявка покупателя открыть аккредитив Бaнк - эмитeнт направляет аккредитив подтверждающему банку Договор страхования Информация об открытии аккредитива Возмещение 13 Новые возможности для российского экспорта 13 СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПО АККРЕДИТИВУ Что является объектом страхования? • Подтвержденный документарный аккредитив по экспортному контракту Кто является страхователем/выгодоприобретателем? • Страхователем выступает банк экспортера, подтверждающий аккредитив банка покупателя На какой срок заключается договор страхования? • Период страхования соответствует сроку действия аккредитива Объем страхового покрытия: • Страхованию подлежат как коммерческие (несостоятельность банка покупателя), так и политические (неконвертация, запрет на перевод валюты из страны покупателя) риски неисполнения обязательств иностранным банком 14 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Экспортный контракт Гарантия банка по обязательствам экспортера Договор страхования Контроль исполнения контракта экспортером Возмещение Возможность применения санкций к экспортеру-виновнику страхового случая 15 Новые возможности для российского экспорта СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ Что является объектом страхования? • Банковская гарантия, выданная в пользу иностранного покупателя Кто является страхователем/выгодоприобретателем? • Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров/работ/услуг На какой срок заключается договор страхования? • Период страхования соответствует основному сроку гарантии Объем страхового покрытия: • Страхованию подлежат риски исполнения банковской гарантии покупателем (бенефициаром) в отсутствие нарушения обязательств со стороны российской компании (принципала по гарантии) • Объем покрытия составляет до 90% от суммы понесенных убытков 16 Новые возможности для российского экспорта ПРОДУКТЫ ДЛЯ МСП: СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА Программа позволяет увеличить скорость оборачиваемости дебиторской задолженности по экспортному контракту 1. 2. 3. 4. 5. 6. Фактор Экспортер Иностранный контрагент Условия финансирования Общие условия страхования 17 Экспортный контракт Задолженность Договор страхования Договор факторинга Уведомление об уступке Финансирование • Банки, факторинговые компании • Субъект МСП (в определении ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ) • Компании из стран СНГ, включая Украину, стран бывшего СССР, а так же Южной Осетии, Абхазии • Однофакторный безрегрессный факторинг (через поручительство фактора за иностранного контрагента) • Единая ставка страховой премии: 0,5% от суммы профинансированной страхователем дебиторской задолженности по иностранным контрагентам, включенным в страховое покрытие по договору страхования • Упрощенные процедуры андеррайтинга для лимита финансирования до 2 млн. руб. Новые возможности для российского экспорта ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ МСП Текущее состояние дел Следствие 1. Субъекты МСП не осуществляют 1. Незначительное количество МСП в системной экспортной деятельности, российском экспорте заключая в основном разовые экспортные 2. Отсутствие специальных банковских сделки программ по финансированию экспортно2. Высокая зависимость от финансирования ориентированных МСП 3. Недостаточная залоговая база 3. Высокая стоимость финансирования 4. Неготовность Банков принимать риски на 4. Низкий уровень конкурентоспособности российских экспортеров МСП 5. Адресная поддержка экспортной 5. Сложность в получении адекватного деятельности субъектов МСП возможна финансирования в рамках главным образом через банки, государственной системы поддержки осуществляющие кредитование МСП экспорта Цели создания специализированного продукта для МСП Упрощение доступа к финансированию для целей исполнения экспортных контрактов Снижение стоимости кредитования в отсутствие достаточной залоговой базы Договор страхования Агентства обеспечивает достаточный уровень защиты для банков и может заместить или эффективно дополнить используемые в обычной банковской практике инструменты снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств субъектом МСП по предоставленному кредиту 18 Новые возможности для российского экспорта СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ Договор страхования БАНК Кредит Залог дебиторской задолженности по экспортному контракту ЭКСПОРТЕР Экспортный контракт ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БАНК Аккредитованный ОАО «ЭКСАР» банк, участвующий в программе страхования экспортно-ориентированных субъектов МСП ЭКСПОРТЕР Субъект малого и среднего предпринимательства (в определении Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ) ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Покупатель по экспортному контракту (нерезидент РФ) 19 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ Лимит финансирования на экспортера Оценка рисков осуществляется банком в соответствии с действующей кредитной политикой и критериями Агентства Полноценная оценка рисков и андеррайтинг в соответствии с внутренними процедурами Агентства - Специальные процедуры андеррайтинга рисков на экспортеров в пределах лимита финансирования на одного заемщика, устанавливаемого Агентством в ходе аккредитации банков по результатам оценки его кредитной политики и процедур оценки рисков (риск-менеджмента); - Единый страховой тариф - 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту, предоставленного экспортеру. 20 УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА Страхователи Банки, аккредитованные Агентством Страховые риски Риск неплатежа заемщика (экспортера – субъекта МСП) (в связи с реализацией предпринимательских рисков) Доля российской составляющей в экспорте: не менее 20 % Основные требования к экспортному контракту Предмет экспорта: несырьевой экспорт (в соответствии со Стратегией развития Агентства на период 2012-2014 гг.) Страна иностранного покупателя: весь мир, за исключением: Афганистан, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Эритрея, Южный Судан Заемщик: субъект-МСП (в определении Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ) Основные требования к условиям финансирования Целевое использование кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств для исполнения экспортного контракта (заключенного или в стадии согласования и подписания). Финансирование может предоставляться для исполнения нескольких экспортных контрактов. Сумма финансирования: до 80% суммы экспортного контракта Срок финансирования: до 2 лет Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от текущей деятельности Основные требования к условиям финансирования Общие условия страхования 21 Обеспечение: залог (или уступка) прав требования по экспортному контракту и поручительство собственника Контроль: выручка по экспортному контракту должна поступать на счет в Банке (страхователь), паспорт сделки по экспортному контракту должен оформляться Банком (страхователь) Застрахованная доля: до 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту (включая начисленные проценты) Страховая премия уплачивается единовременно или в соответствии с графиком уплаты процентных платежей Результаты разработки специального страхового решения (продукта), ориентированного на развитие экспортной деятельности субъектов МСП ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАНКИ - ПАРТНЕРЫ ПО НОВОМУ ПРОДУКТУ 22 Результаты разработки специального страхового решения (продукта), ориентированного на развитие экспортной деятельности субъектов МСП ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ И БАНКОВ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ* БАНКИ Положение Банка России № 254-П Минимальные резервы Договор страхования ЭКСАР – обеспечение 1-й категории Инструкция Банка России № 139-И Снижение влияния на капитал в рублях коэффициент 0,2 в валюте коэффициент 0,5 ЭКСПОРТЕРЫ Доступ к финансированию с пониженной процентной ставкой Федеральный закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ Снятие административной ответственности и санкций за непоступление валютной выручки в РФ Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ Страховая премия относится на расходы Страхователя и не облагается НДС *Планируется внести изменение в Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П. Включение кредитных договоров, обеспеченных договорами страхования ЭКСАР, в список обеспечения по рефинансированию Банком России, предоставляемому кредитным организациям. 23 Новые возможности для российского экспорта РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ▬ ЭКСАР предоставил страховую поддержку российским экспортерам по 57 экспортным проектам ▬ Общий объем поддержанного страхованием экспорта составил 26,5 млрд. руб. Страховой портфель ЭКСАР по географии отраслям российского экспорта 24 Страховой портфель ЭКСАР по российской экономики ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (некоторые примеры) 1/2 Компания Отрасль Застрахованная сделка Направления экспорта Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение сельскохозяйственной техники Казахстан Средства наземного транспорта Поставка троллейбусов в г. Бишкек с отсрочкой платежа Киргизия Поставки оборудования и запасных Энергетическое частей для модернизации ТЭС и машиностроение и привлечение финансирования под электротехника контракты 25 Летательные, космические аппараты Поставки комплектующих для воздушных судов российского производства с отсрочкой платежа Ювелирное производство Поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов с отсрочкой платежа Куба Китай Индия Весь мир Энергетическое Поставки запасных частей для ТЭС с машиностроение и отсрочкой платежа электротехника Куба Геодезия и картография Создание системы геодезического и картографического обеспечения Абхазия Продукты растительного происхождения Поставки сельскохозяйственной продукции с отсрочкой платежа Весь мир ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (некоторые примеры) 2/2 Компания Отрасль Застрахованная сделка Направления экспорта Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение автомобилей марки «ГАЗ» Узбекистан Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение энергетического оборудования для ТЭЦ Беларусь Энергетическое Поставка электротехнического машиностроение и оборудования для строительства электротехника подстанции с отсрочкой платежа Завод Игрового Спортивного Оборудования Легкая промышленность Поставка спортивных площадок Нашими клиентами также являются 26 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» Украина Эстония СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Поляков Андрей Сергеевич Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства ОАО «ЭКСАР» Тел.: +7 (985) 727-50-22 E-mail: polyakov@exiar.ru Тел. +7 (495) 783 11 88 Факс: +7 (495) 783 11 22 info@exiar.ru www.exiar.ru 27 Новые возможности для российского экспорта
