план инвестиций $535 тыс. в реконструкцию для увеличения численности клиентов с 2000 до 2300-2500 чел. и повышения прибыльности на $ 200 тыс/год Обоснование необходимых изменений Вызовы • Неэффективное использование площади мультизала • Риск оттока существующих клиентов в летний период • Удержание клиентов в связи с открытием новых спортклубов Задачи • Релокация функциональных зон и увеличение площади более доходных залов • Позиционирование в наиболее выгодном сегменте клиентов • Повысить интерес клиентов в летний сезон • Обеспечить стабильность клиентской базы с возможностью роста 2 Перспективы рынка фитнеса г. Харькова Целевая аудитория Тетры – люди со средним и высоким доходом, которые занимаются фитнесом: 4700, 2% 245300, 98% 17500, 7% Через 3-5 лет 232500, 93% Не занимаются фитнесом Занимаются фитнесом Всего население г.Харькова, чел Средний и высокий уровни дохода, чел ( 17% от населения города) % занимающихся Занимаются фитнесом со средним и высоким доходом, чел Клиенты Тетры, чел сейчас через 3-5 лет 1 470 000 1 470 000 250 000 2% 250 000 7% 4 700 2 000 17 500 2 500 3 Перспективы развития фитнес-клуба Тетра Краткая характеристика емкости рынка фитнес-услуг г.Харькова: • Количество занимающихся фитнесом людей в Украине меньше, чем в развитых странах (Украина 2%, США 14%, Голландия 16%). • Наблюдается тенденция роста количества потенциальных клиентов (людей со средним и высоким уровнями дохода). Через 3-5 лет их число может составить более 17 тыс.чел., что свидетельствует о необходимости реконструкции и расширения комплекса (новые фитнесзалы, раздевалки, комплексы предоставляемых услуг). Возможны 2 варианта развития: • Интенсивный: реконструкция мультизоны клуба для увеличения количества клиентов до 2300 - 2500 чел с развитием перспективных и необходимых зон доходности (сквош корты, тренажерный зал, бойцовский клуб). • Экстенсивный: создание сети ФК по Харькову категории «средний+» с целью привлечения оставшихся клиентов (площадь 2000 кв.м., вместимость 1 000 человек, чистая прибыль $350 тыс., инвестиции в один клуб – $1,5 млн). Эти ФК должны включать в себя весь спектр услуг, они будут превосходить по качеству и широте предоставляемых услуг «стандартные районные клубы», что повлечет за собой приток новых клиентов. • ВЫВОД: Тетра имеет возможность удерживать своих клиентов. Высокий процент проникновения фитнеса в Европе и потенциал в Украине позволяет говорить о том, что в среднесрочной перспективе (3-5 лет) на рынке Харькова будет устойчивый спрос, обеспечивающий возможности для увеличения численности клиентов Тетры минимум до 2500. После реконструкции мультизала емкость клуба увеличивается до 2500 чел. В дальнейшей перспективе можно будет принять больше клиентов за счет переформатирования существующих (в т.ч. VIP-корта) либо создания новых площадей. 4 Планируем сделать: До реконструкции После реконструкции Площадь залов - 1 470 кв.м: • • • Площадь залов - 2 240 кв.м: 7 фитнес залов, из которых • 2 больших для групповых занятий, 2 сквош-корта, • часть помещения • неприбыльного мультизала Маленькая Зона летнего бассейна: • • 30 шезлонгов, 12 мест без бара • Парковка: 160 паркомест 11 фитнес залов, из которых - 4 больших для групповых занятий, 6 сквош-кортов, новый тренажёрный зал на 700 кв.м Улучшенная Зона летнего бассейна: ( перспектива на 2014 год) • 60 шезлонгов • 12 мест без бара • Парковка: 190 паркомест 5 Структура стоимости реконструкции 1.1. Реконструкция мультизоны $223 тыс 1. Реконструкция мультизала 2. Благоустройство открытого бассейна (шезлонги, зонтики) $424 тыс. 1.2. Приобретение дополнительного спортивного оборудования $79 тыс 1.3. Устройство сквош-центра $122 тыс $7 тыс. 3. Расширение клиентской парковки $27 тыс. 4. Дополнительные работы в рамках развития $77 тыс. Общая сумма инвестиции - $535 тыс 6 Условия кредитования Необходимая сумма инвестиций - $535 000 Условия кредитования: получение: июль 2013 г., полное погашение: сентябрь 2016 г. ставка: 6% (начисление и оплата ежеквартально) возврат тела: ежемесячно по $ 15 000 сумма % за период кредитования: $59 000 План возврата инвестиции Срок возврата кредита: 3,5 года Поступление кредита 535 000 0 0 0 2013 2016 535 000 Погашение тела -45 000 -180 000 -180 000 -130 000 -535 000 Погашение % -8 200 -28 200 -17 200 -5 700 -59 300 490 000 310 000 130 000 0 - 2013 год 2014 год Остаток задолженности на конец года 2015 год 2016 год Весь дополнительный доход, получаемый от изменений направляется на погашение кредита. И только после возврата кредита прибыль распределяется между акционерами. 7 Результаты инвестиций Увеличение валового дохода на 4 млн. грн/год с 2014 г. Увеличение чистой прибыли на $ 200 тыс/год после возврата инвестиций $535 тыс. за 3,5 года Достигается за счёт: увеличение численности уже с августа этого года на 360 клиентов по март 2014 года, с дальнейшим увеличением клиентской базы на 500 клиентов (до уровня 2500 клиентов); активное развитие сквош-центра с увеличением количества клиентов на 50%, услуги персонального тренинга по сквошу дополнительный доход -1 000 000 грн./ год; увеличение выручки от услуг ресторана, фитнес-бара; увеличение выручки от индивидуального фитнес тренинга и услуг массажа (в связи с увеличением количества клиентов в клубе). 8 Приложения 9 Основные зоны доходности ФК Тетра Помещения помещения прибыльные крытые теннисные корты фитнес залы и бойц.клуб мультизал крытый бассейн ресторан сквош корты массажные кабинеты хаммам парикмахерская (аренда) Выручка от продажи КК до реконстр. после реконстр. ВСЕГО выручка за год ср. ср . выручка выручка до после S, кв.м S, кв.м грн./кв.м грн./кв.м реконстр. реконстр. в мес. в мес. 6 614 120 6 632 130 9 441 480 10 642 560 2 642 60 2 642 60 1 902 240 1 902 240 1 471 250 2 254 180 4 413 000 4 868 640 1 069 30 0 0 384 840 0 866 80 866 90 831 360 935 280 270 320 270 350 1 036 800 1 134 000 126 130 430 190 196 560 980 400 113 370 113 440 501 720 596 640 21 300 21 500 75 600 126 000 36 230 36 230 99 360 99 360 14 350 000 18 000 000 Выручка не включает: - выручка от продажи ПТ по большому теннису / сквошу, т.к. проходит транзитом; - выручка от аренды открытых кортов, прочих СОУ; - выручка от продажи услуг питания фитнесбара и премиум рецепции; - выручка от сдачи в аренду рекламных плоскостей, др. поступления. • Зоной с минимальной выручкой на 1 кв.м. полезной площади (без учета дохода от продажи КК) является мультизал, предлагается его реконструкция. • Зонами с низким уровнем выручки на 1 кв.м. являются крытые теннисные корты и бассейн – но они являются «якорными» площадями, т.к. привлекают к нам большое количество людей, которые пользуются и другими услугами клуба, а также дают Тетре статус «премиальности», т.о. их перепрофилирование нецелесообразно. • Перспективными, но на данный момент, приносящими невысокий доп. доход являются сквош корты. Предлагается развитие данного направления. 10 Структура клиентской базы клуба Структура клиентской базы Возраст взрослых клиентов 700 3% 5% 645 600 555 500 400 320 47% 300 45% 210 200 100 65 55 0 17-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-83 лет Мужчины Женщины Мальчики Девочки Основные клиенты, 1200 чел. 11 Анализ причин не продления КК, 2012 г. Анализ продления по категориям Всего продлено 45% 1000 55% Всего не продлено 490 800 Причины не продления абонемента, 2012г. 600 400 600 145 200 55 233 126 0 Premium Standard полный день Standard утро Продлен 90 64 47 29 60 26 Kids спец карты короткое членство Закрыт другие приоритеты 24% дорого 18% занятость, отсутствие времени 14% ушел в другой клуб 13% переехал в др. город 11% переуступка 9% по состоянию здоровья 4% теннис/массаж/сквош 3% подарочный абонемент 2% техническое состояние клуба 1% ИТОГО 100% 12 Приоритеты населения в выборе фитнес-направлений Теннис настольный Сквош Другое Теннис большой Единоборства Пользуются всем наполнением ФК 22,00% Бассейн 32,00% Тренажерный зал 15,00% Групповые программы 7,00% Йога 5,00% Аква аэробика 5,00% Единоборства 3,00% Теннис большой 3,00% Теннис настольный 1,00% Сквош 1,00% Другое 6,00% Аква аэробика Все Йога Групповые программы Тренажерный зал Бассейн 13 Краткая характеристика основных конкурентов Пл-дь, кв.м. Клиенты, Трен. Ст-ть чел состав, чел ПТ, грн Стандарт годовой полного дня, грн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Тетра 10 000 2 000 54 200 10 500 2 + - + + 3 - + + + + + 2 + + - + Мисто 5 000 1 000 20 200 8 000 2 + - + - 3 - - + + - + - - - - + Аура 1 600 200 10 120 7 500 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - + Волна 2 000 200 30 160 9 000 2 + - - - 2 - - - + - - - + - + - Сафари 2 000 500 19 - - - + - 2 + + - + + + - - - + - Sport Life 5 000 - 2 - + + + 2 + + + + + - 3 - - + + 100 4 800 Перспектива открытия http://www.sportlife.ua/ru/clubs/386/ Названия столбцов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Бассейн крытый Бассейн открытый, летняя площадка Бассейн для грудничков Бойцовский клуб Зал игровых видов спорта Залы ГЗ Сайкл студия Наст теннис Хаммам 10 11 12 13 14 15 16 17 Парикмахерская VIP раздевалки Wellness консультации Сквош корты Большой теннис Ресторан Кафе Фитнес-бар Тетра занимает лидирующую позицию по спектру и качеству предоставляемых услуг, ближайший конкурент – Мисто, в перспективе – Спорт Лайф. Динамично развивающееся направление – сквош, конкурентов в Харькове, на данный момент, нет – необходимо его дальнейшее развитие. 14 Виды работ и планируемый эффект 1. Реконструкция мультизала 1.1. Реконструкция мультизоны Выполняем: • • • • опускаем уровень потолка до отметки высоты 6 метров; новый тренажёрный зал - 700 кв.м будет включать: силовые, кардио-тренажеры, фитнес-бар, мед.кабинет, сквош-центр; капитальный ремонт кровли мультизала и крытых кортов (тройка); перепрофилирование помещения существующего/старого тренажерного зала в зоны бойцовского клуба, функционального тренинга и настольного тенниса. Планируемый эффект: • • увеличение количества одновременно занимающихся клиентов тренажёрного зала до 100 чел/час; увеличение выручки от проведения персональных тренировок по фитнесу, услуг массажа (после планового увеличения количества клиентов) 15 Виды работ и планируемый эффект 1.2. Приобретение дополнительного оборудования Установка дополнительного спортивного оборудования: • силовое оборудование; • кардио-тренажеры; • другое оборудование, необходимое для функционирования комплекса. Планируемый эффект: • обновление и расширение ассортимента тренажеров и фитнес-услуг комплекса; • увеличение выручки в синергии с другими улучшениями. 1.3. Строительство сквош-центра Выполняем: • обустройство 4 новых панельных сквош-кортов – общей площадью 300 кв.м. Планируемый эффект: • увеличение выручки от сдачи в аренду сквош-кортов дополнительно на 1 млн. грн/год, • развитие направления игры в сквош в г. Харьков и поднятие имиджа клуба • проведения всеукраинских турниров профессионального уровня по сквошу на базе клуба. 16 Виды работ и планируемый эффект 2. Благоустройство зоны открытого бассейна (шезлонги, Зонтики) 3. Расширение клиентской парковки Выполняем: • Увеличение площади клиентской парковки на 750 кв.м. (ориентировочно 30 машино/мест) за счет территории свободных газонов возле открытых теннисных кортов. Планируемый эффект: • Обеспечение парковочным местом существующих и новых клиентов клуба (на данный момент мест не хватает), • улучшение комфорта клиентов и устранение жалоб, поступающих от клиентов. 17 Виды работ и планируемый эффект 4. Дополнительные работы Выполняем: • строительство дополнительных фитнес-залов на 210 кв.м. для групповых занятий и для платного тренинга; • строительство детской раздевалки для маленьких детей с выходом в бассейн; • строительство новой двузонной рецепции; • строительство новой гардеробной; • строительство помещения для питания персонала и перемещение барной стойки в ресторане; • строительство дополнительной раздевалки на 2 этаже для премиум клиентов • добавление шкафчиков в раздевалках «Standart» для увеличения количества клиентов клуба; • замена пожароопасного потолка в тренажерном зале 2-го этажа; Планируемый эффект: • улучшение комфорта для существующих и новых клиентов, для персонала комплекса; • улучшение условий пожарной безопасности, что можно использовать как конкурентное преимущество в рекламных сообщениях. • Увеличение на 60 человек Премиум- клиентов ( муж) 18