МВА-19Р

МВА-19
регион
Виртуальный экспедитор
грузоперевозок
МВА-19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КЕЙСА
регион
• В какую отрасль грузоперевозок России инвестировать
средства: оценка выбранного направления развития для
группы частных инвесторов
• Кейс решается с позиции топ-менеджмента
2
МВА-19
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
регион
Обзор
рынка
Прогнозы
Анализ
альтернатив
Оценка
выбранного
курса
Резюме
проекта
3
МВА-19
ОБЗОР РЫНКА 2015
регион
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
ОБЪЕМ РЫНКА
600,3 млрд.руб.
снизилась с 14-17% в 2010 г.
до 8-10% в 2014 г.
ГРУЗООБОРОТ
85,3 млрд.т.-км
- 7,2%
- 3%
• Более 50% автоперевозчиков - убыточные
• Увеличение налоговой нагрузки
• Увеличение себестоимости грузоперевозок
• Сокращение спроса на грузоперевозки
• Старый автопарк
Сокращение/стагнация рынка
МВА-19
ПРОГНОЗ РЫНКА 2016-2017
регион
Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота
автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008–
2015 гг., млн т, млрд т-км
Помесячная динамика коммерческих грузоперевозок
автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ,
январь 2009 – июнь 2015 г., млн т
В 2016-2017 гг. рынок автоперевозок будет падать. Часть перевозчиков и экспедиторских компаний
закроются, что приведет к перераспределению рынка.
МВА-19
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
регион
ФУЛФИЛМЕНТ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
 Большие инвестиции в ОС
 Жесткие сроки перегрузки
 Сложность контроля затрат на операции
пересортицы, возвратов, задержек
 Сложная система перевалочных работ
 Не готовность крупных компаний
передавать на аутсорсинг свои бизнеспроцессы.
 Высокий входной барьер в отрасль
Будущее за интернет технологиями!
МВА-19
РЫНОК ИНТЕРНЕТ ЭКСПЕДИТОРОВ
регион
Прогноз доли рынка интернет экспедиторов
9,65%
ОБЪЕМ РЫНКА
1,86%
УЧАСТНИКИ РЫНКА
более 270 000
11,1 млрд.руб.
2015
автогрузоперевозчиков
2019
• Рынок интернет-экспедиторов составляет 1,86% рынка автогрузоперевозок
• 63% участников рынка составляют юридические лица и ИП
Развивающийся рынок
МВА-19
ЧТО НУЖНО КЛИЕНТУ
регион
Грузоотправителю:
Грузоперевозчику:
найти перевозчика
найти отправителя
• Цена и онлайн расчет тарифа
• Сервисная поддержка в пути
• Мониторинг доставки груза на ВСЕМ
этапе
• Авансовая система оплаты
• Надежный транспорт
• Оптимальное транзитное время
• Возможность доставки спецгрузов
• Простота заключения сделки
• Минимальные риски
• Оперативный документооборот
• Оперативный документооборот
МВА-19
SWOT – АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ИНТЕРНЕТ-ЭКСПЕДИТОРОВ
регион
S
W
Сильные стороны
•Простота и скорость заключения сделки
•Оперативное оформление документов
•Страхование грузов
•Конфиденциальность данных о маршрутах и грузах
•Оперативная связь с менеджером (call-центр)
•Мониторинг нахождения груза
•Простота и удобство пользования ПО на смартфонах
O
•Недоверие со стороны Грузоотправителя
•Отсутствие гарантии безопасности грузоперевозок
•Низкое проникновение на рынок автоперевозок
T
Внешние Возможности
•Высокий спрос
•Снижение конкуренции
•Заинтересованность государства в развитии
отечественных автоперевозок
•Субсидирование
Слабые стороны
Внешние Угрозы
•Политические события
•Растущая конкуренция на рынке
•Требования регулятора
•Макроэкономические (замедление экономики)
•Рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы
•Кризис автомобильной отрасли РФ
Агрессивная стратегия развития бизнеса!
9
МВА-19
5 СИЛ ПОРТЕРА ОТРАСЛИ ИНТЕРНЕТ-ЭКСПЕДИТОРОВ
регион
Угроза появления новых игроков
Низкий порог вхождения в отрасль.
Стагнация рынка, существование
микрониш. Окупаемость более года.
Средняя
Рыночная власть потребителей
Имеет место неудовлетворённость
второстепенными
характеристиками.
Средняя
Уровень внутриотраслевой
конкуренции
Обусловлен высоким насыщением
при стагнации рынка.
Высокий
Угроза со стороны товаровзаменителей
Объявления в газетах, на
электронных ресурсах.
Средняя
Рыночная власть поставщиков
Широкий выбор поставщиков,
но издержки к переключению
на другое ПО высоки.
Средняя
МВА-19
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
регион
 Связь с диспетчером 24/7
 Сервисная поддержка в пути 24/7
 Бесплатная подписка
 Страхование грузов
 Простая, удобная и быстрая программа
 Надежный транспорт
 Оперативный документооборот
 Возможность доставки спецгрузов
 Мониторинг доставки груза на ВСЕМ этапе
 Простота заключения сделки
 Топливные карты для участников
 Резервный фонд
МВА-19
ПРОДВИЖЕНИЕ
регион
Реклама на
транспорте
Радио
Интернет
Активные продажи
МВА-19
РАСЧЕТ ПРОЕКТА
регион
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗНАЧЕНИЕ
1-ый год
ЗНАЧЕНИЕ
2-ой год
ЗНАЧЕНИЕ
3-ий год
1200 км
ЗНАЧЕНИЕ
4-ый год
Средняя дальность перевозок 1 тн.груза
1200 км
1200 км
1200 км
Кол-во рейсов в день
239 ед.
926 ед.
Кол-во рейсов в месяц
7170 ед.
27 770 ед.
55 957
Средняя стоимость рейса, тыс.руб.
19,2
21,1
23,2
Комиссия (от стоимости перевозки)
2%
2%
2%
2%
Комиссия в месяц, тыс. руб.
2 753
11 730
26 000
45 300
Объем оборота в месяц, тыс. руб.
137 666
586 500
1 300 000
2 266 667
Итого годовой оборот, тыс. руб.
1 652 000
7 038 000
15 600 000
27 200 000
Итого годовая комиссия, тыс.руб.
33 040
140 760
312 000
544 000
в 4р 1 865
на 10%
в 2р 2 956
в 1,6р
88 697
на 10%
25,6
на 10%
К концу четвертого года реализации проекта планируемый объем комиссии составит 544 млн. руб.
МВА-19
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
регион
в тыс.руб.
Инвестиции в оборудование и
ПО
Выручка
Операционные затраты, в т.ч.
аренда офисов
маркетинг
оборотные средства
зарплата сотрудников
сопровождение ПО
связь, Интернет
EBT
tax
NP
1-ый год
32 000
33 040
161 840
240
35 000
75 000
33 000
15 000
3 600
-128 800
0
-128 800
2-ой год
140 760
63 840
240
12 000
0
33 000
15 000
3 600
76 920
15 384
61 536
3-ий год
312 000
63 840
240
12 000
0
33 000
15 000
3 600
248 160
49 632
198 528
4-ый год
544 000
63 840
240
12 000
0
33 000
15 000
3 600
480 160
96 032
384 128
Общий объем
затрат в 1-ый год
составит
193,8 млн.руб.
Основные направления инвестирования – вложение в компьютерное оборудование, программное
обеспечение и маркетинг .
МВА-19
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
регион
NPV проекта, тыс. руб.
400,000
300,000
200,000
DPP (лет)
100,000
NPV (тыс.руб.)
-
IRR
-100,000
-200,000
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 кв
6 кв
7 кв
8 кв
9 кв 10 кв 11 кв 12 кв 13 кв 14 кв 15 кв 16 кв 17 кв 18 кв 19 кв 20 кв
Вывод: Проект окупается за три года реализации.
2,8
364 727
53%
МВА-19
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
регион
Миллионы людей пользуются агрегаторами тарифов авиакомпаний и
отелей для поиска наиболее выгодных вариантов путешествий.
Мы предлагаем Вашему вниманию интернет проект виртуальный
экспедитор всех видов (розничных / мелких / малотоннажных /
локальных / сборных) автомобильных грузоперевозок.
Мы не занимаемся грузоперевозками, мы снабжаем потребителя
структурированной и актуальной информацией, а также
предоставляем площадку для организации процесса грузоперевозок.
МВА-19
регион
Спасибо за внимание!