ОСАГО: год реформ. Презентация РСА

ОСАГО: год реформ
Москва, 26 июня 2015 года
Основные проблемы рынка (до 223-ФЗ)
Недостаточность действующих тарифов
Отсутствие единой методики оценки ущерба
Низкое проникновение Европротокола
Селекция убытков
Отсутствие претензионного порядка разрешения споров
Трудности с заключением договоров ОСАГО
Распространение Закона о защите прав потребителей на ОСАГО
Иные проблемы
Финансовый результат по ОСАГО
Распространенное мнение: ОСАГО сверхприбыльно.
Обоснование: положительная разница между сборами и выплатами
НО: надо считать все выплаты по договорам, заключенным за календарный год
ПРИМЕР
Премии за 2014 год: 147,3 млрд. руб.
Прогноз выплат по договорам 2014 года: 150,9 млрд. руб.
Прогноз финансового результата за 2014 год: -3,6 млрд. руб.
Увеличение страховых сумм
223-ФЗ: существенно увеличены страховые суммы
Имущество:
До 400 000 рублей на каждого потерпевшего.
Жизнь/здоровье:
1. До 500 000 рублей на каждого потерпевшего.
2. Выплата – по таблице.
3. Расширение круга выгодоприобретателей при смерти потерпевшего.
Отчетный период/Показатель
январь - май 2014 г.
январь - май 2015 г.
Прирост
Сумма выплат
по страховым случаям,
тыс. руб.
33 063 044
45 128 800
36%
Средняя
премия, руб.
3 324
4 727
42%
Средняя
выплата, руб.
33 008
42 176
28%
Единая методика оценки ущерба
Единая методика утверждена Положением Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П.
Преимущества:
 единый порядок расчета стоимости восстановительного ремонта всеми экспертами;
 отсутствие почвы для споров между страховщиками и потерпевшими относительно стоимости
восстановительного ремонта – разгрузка судов от таких споров;
 справочники переданы организациям, предоставляющим программное обеспечение для расчета
стоимости восстановительного ремонта, для включения в программное обеспечение.
Последние шаги:
 В мае 2015 года обновлены ценовые справочники;
 Подготовлены дополнения в части расчета УТС.
Европротокол
Было (1 квартал 2014)
Стало (1 квартал 2015)
Лимит
25 000 рублей
50 000 рублей
Средняя выплата
31 876 рублей
42 215 рублей
Около 80% урегулированных убытков попадают в лимит 50 000 рублей
Для популяризации Европротокола на сайте РСА размещены:
материалы для страхователей по оформлению Извещения о ДТП;
вопросы-ответы;
инфографика;
обучающий видеоролик.
Европротокол
КОЛИЧЕСТВО УРЕГУЛИРОВАННЫХ
УБЫТКОВ ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
2014 ГОД
109 767
2013 ГОД
65 646
+54,98 % К 2013 ГОДУ
доля обращений: 10,5% (выше показателя 2013 года – 9,1%)
доля отказов в акцепте заявок: 9,6% (ниже показателя 2013 года – 11,5%)
Изменения в законодательство с 1 июля 2015 года:
Административный штраф за оставление ТС на месте ДТП
7
Прямое возмещение убытков
С 02.08.2014 процедура прямого возмещения убытков является
обязательной для потерпевшего
•
полностью исключена проблема «селекции убытков»
•
страхователи мотивированы более ответственно подходить к выбору
страховщика
Реализация безальтернативного прямого возмещения убытков:
• Разработана новая редакция Соглашения о прямом возмещении убытков;
• Разработаны рекомендации для страховщиков по практическим вопросам, не
отраженным на уровне НПА;
• РСА является стороной Соглашения о ПВУ и осуществляет компенсационные
выплаты страховщикам, осуществившим ПВУ, при наступлении определенных
Законом об ОСАГО обстоятельств
* процедура присоединения страховщиков к новому Соглашению о ПВУ завершена 16.01.2015
8
Претензионный порядок
1. Потерпевший обязан обратиться за выплатой к страховщику до направления иска в суд.
2. Потерпевший при наличии претензии обязан направить такую претензию страховщику до
направления иска в суд (например, в случае недовольства размером выплаты).
-позволит страховщикам избежать необоснованных судебных расходов;
-разгрузка судов от споров, по которым страховщик готов урегулировать требование потерпевшего в
досудебном порядке.
Обязательный претензионный порядок продлен до 1 июля 2017 года.
Доля судебных выплат
30.0%
27.3%
24.6% 25.2% 24.9% 25.0%
25.0%
22.2%
20.1%
20.0%
17.8%
16.5%
15.2% 15.4%
14.8%
15.0%
11.8% 12.2%
10.1% 10.4%
10.0% 8.6%
5.0%
0.0%
0.6%
0.04%
1.9%
1.6% 1.9%
1.5%
0.08% 0.09% 0.12% 0.12%
2.6%
0.2%
2.6%
0.3%
2.8%
0.6%
2.9%
1.3%
3.3%
2.4%
3.6% 4.0%
4.0%
4.3% 4.3%
3.8%
3.6% 3.9%
4.2%
4.9% 3.6%
4.2%
Доля судебных выплат в общей сумме выплат по ОСАГО
Доля иных нестраховых судебных выплат в общей сумме выплат по ОСАГО (УТС, экспертиза, гос. пошлина и др.)
Доля судебных выплат в соотв. с ЗоПП в общей сумме выплат по ОСАГО (Штрафы, Неустойки, Моральный вред)
2.5%
3.1%
Электронный полис
Сейчас реализовано:
Разработка ПО для реализации е-полиса
Информационный обмен между КИС СК и АИС РСА при заключении е-полиса
Проверка данных в АИС РСА
Расчет КБМ в АИС РСА
Контроль размера обеспечения СК и присвоение номера е-полису
Перевод е-полиса в статус «действует», отправка договора в ДиКБМ АИС РСА
Предоставление МВД доступа к данным в АИС РСА о заключенных е-полисах
Заключение е-полиса – только при пролонгации договора с тем же страховщиком (до 01.10.2015.)
Электронный полис
Сейчас: подключились
к подсистеме «ЭП» 22 CК
Будет реализовано
после 01.07.2015:
82 % рынка
Стоп-лист
Страхование юридических лиц
Информационное взаимодействие с гос.органами при заключении е-полиса
Внесение изменений в электронном виде в е-полисы
Урегулирование убытков в электронном виде
Направление АИС РСА страхователю sms о заключенном е-полисе
ЕАИС БСИ
Цель создания: обеспечение возможности установления для страхователя
справедливого тарифа
Июнь 2014 года – Закон № 4015-1 «Об организации страхового дела»- определил
необходимость создания ЕАИС
(содержит информацию по КАСКО и ДСАГО)
Декабрь 2014 – РСА создал ЕАИС
Апрель 2015 – Указание Банка России № 3620-У о порядке создания и эксплуатации ЕАИС
Июль 2015 – подключение страховщиков к ЕАИС
Август 2015 – начало накопления информации в ЕАИС
Контрольная деятельность РСА
В 2014 году* - 438 постановлений о привлечении к дисциплинарной
ответственности, из них:
266
172
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О НАЛОЖЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ САНКЦИИ
О ВЫНЕСЕНИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
50 постановлений о прекращении производства.
57 предписаний об устранении выявленных дисциплинарных нарушений.
*В 2015 году – 261 постановление, из них:
 О наложении финансовой санкции – 162;
 О вынесении предупреждения – 99.
14
Поведенческий надзор
РСА готовит изменения в ППД в части установления обязанности страховщика :
 информировать страхователя о праве заключения договора в день обращения страхователя в офис
страховщика (обращение не менее, чем за час до закрытия офиса);
 размещать в доступном месте документы страховщика, регламентирующие проведение осмотра ТС;
 провести осмотр ТС в день обращения страхователя, если страховщик намерен воспользоваться правом на
предстраховой осмотр. При невозможности не позднее, чем в течение 5 дней;
 информировать страхователей о возможности заключения договора ОСАГО без заключения иных договоров и
оплаты иных услуг до предложения заключить такие договоры и оплатить услуги;
 информировать страхователя о значении КБМ;
 информировать страхователя о порядке пересчета страховой премии при внесении изменений в договоры;
 не препятствовать осуществлению съемки заключения договора ОСАГО;
 размещать информацию о способах связи с ЦБ;
 не препятствовать ЦБ и РСА осуществлять визуальный контроль.
ПРИМЕНЕНИЕ КБМ
Динамика отношения расчетного КБМ к примененному СК
Январь 2015
Июнь 2015
Рез-т работы за 1 п/г 2015
По договорам со «скидкой» (КБМ=0,5…0,95)
Правильно применен:
88%
96%
+ 8%
КБМ завышен:
10%
2,5%
КБМ занижен:
2%
1,5%
По договорам с опытными водителями (КБМ=0,5)
Правильно применен:
92%
98%
+ 6%
Применение 3 класса (КБМ=1)
Правильно применен:
92%
98%
+ 6%
КБМ завышен:
7,5%
1,8%
КБМ занижен:
0,5%
0,2%
Спасибо за внимание!