2011-2015 **** (** ****** 1 ********* 2015*.)

АССОЦИАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КОНСОЛИДАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА
Прага, 5-6 ноября 2015 года
1
АССОЦИАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Последние изменения в секторе
микрофинансирования КР
Консолидация рынка: вызовы и возможности
«Что дальше, куда мы идем…?»
2
Общая динамика и нынешний тренд развития сектора (МФО)
500,000
25,000
441,783
438,549
450,000
417,800
21,793
404,629
400,000
288,019
300,000
396,353
18,889
397,647
18,976
399,395
19,214
400,306
19,036
401,455
18,893
20,000
17,650
347,185
350,000
397,610
19,113
14,499
15,000
14,061
250,000
205,366
9,948
200,000
10,000
7,932
150,000
100,000
6,457
90,230
4,052
5,000
50,000
0
0
2007
2008
2009
ФАЗА: РОСТ
2010
2011
2012
2013
ФАЗА: ЗАМЕДЛЕНИЕ
Кредитный портфель МФО (2015 АМФО)
2014
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
ФАЗА: СТАГНАЦИЯ и СПАД?
Кол-во заемщиков МФО (по данным АМФО)
июн.15
Общая динамика КП и кол-во МФО
Рост сектора в абсолютном значении был достигнут за счет роста среднего размера микрокредита.
Вопросы доступа к финансам и расширение предоставляемых услуг МФО остаются актуальными темами
спустя 5 лет.
25,000
500
454
20,000
450
400
397
359
60,0
320
15,000
291
300
277
250
232
10,000
350
215
28,5
209
204
202
200
175
169
26,7
176
150
5,000
100
50
0
0
2007
2008
2009
ФАЗА: РОСТ
2010
2011
2012
2013
2014
ФАЗА: ЗАМЕДЛЕНИЕ
Кредитный портфель МФО (2015 АМФО)
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
ФАЗА: СТАГНАЦИЯ и СПАД?
Кол-во МФО
июн.15
Структура кредитного портфеля сектора микрофинансирования по
отраслям (2015г. Без Финка Банк) по данным НБКР
100%
90%
14%
0%
8%
8%
4%
10%
6%
80%
12%
10%
17%
17%
9%
Потребит.
10%
5%
70%
9%
0%
60%
51%
29%
40%
Прочие
13%
19%
Торговля
Услуги
Потребительские
кредиты
Строительство и ипотека
27%
21%
50%
17%
20%
20%
17%
40%
Заготовка и переработка
Торговля и коммерция
41%
Транспорт и связь
30%
45%
20%
29%
35%
43%
44%
42%
37%
Сел/хозяйство
10%
40%
Сельское хозяйство
Промышленность
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
на июнь
2015
Финансовое состояние МФО – макро подход
(2015г. без Финка Банк)
Фондирование за счет внешних источников (прямые инвестиции), существенная доля
которых номинирована в долл.США + высокая оборачиваемость кредитного портфеля
35,000
30,000
Потребит.
Активы МФО
27,524
Обязательства МФО
Уставный капитал МФО
21,688
Торговля
Нераспределенная прибыль МФО
20,000
18,970
Кредитный портфель МФО (2015 АМФО)
18,848
18,435
14,637
15,000
тыс.с.ом.
25,000
17,836
13,633
12,386
10,814
9,654
10,000
11,212
10,496
9,301
7,257
7,578
5,691
5,000
3,957
1,118
Сел/хозяйство
3,669
1,321
1,650
4,001
4,477
5,087
2,046
0
2007
2008
2009
4,475
2010
2011
2012
2013
2014
Jan-15
Июнь
2015
Консолидация рынка: вызовы и возможности
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КР ПРОИЗОШЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ:
 полная трансформация из микрокредитного агентства в
микрофинансовый банк (Банк Байтушум)
Получение второй банковской лицензии после преобразования из
микрокредитной компании (ФИНКА БАНК) и подготовка третьей
компании к трансформации (Финансовая Группа Компаньон)
Институциональные трансформации (два кредитных союза
трансформировались в микрофинансовые компании)
Создание финансового апексного фонда для кредитных союзов
(Финансовая Компания)
… в тоже время,
Консолидация рынка: вызовы и возможности
сокращение количества микрофинансовых институтов в 2,3 раза
(низкая капитализации компаний, увеличение операционных
расходов, ухудшение качества кредитного портфеля, высокая
конкуренция и т.д.)
Ужесточение регулирования деятельности микрокредитных
компаний
Ограничительные меры по процентным ставкам на кредиты.
Сужение внутренних и внешних заимствований в национальной
валюте, увеличение стоимости хеджирования на рынке
«Что дальше, куда мы идем…?»
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА:
Усиление конкуренции на рынке микрофинансовых услуг между
МФО и банковским сектором, вследствие чего,
Смешение потребителей финансовых и микрофинансовых услуг,
консолидация рынка;
Укрупнение рынка посредством консолидации, слияния, поглощения
и т.д.;
Поиск новых интеграционных моделей финансовых институтов и
бизнеса
СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!