Смотрите презентацию

GRAS SAVOYE
РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В
АГРОСТРАХОВАНИИ – ОПЫТ УКРАИНЫ
Ибрагим Габидулин
Александр Прищепа
Dokument poufny - nie rozpowszechniać
Введение
«В недобрые старые времена было три легких
способа разориться: самым быстрым из них были
скачки, самым приятным – женщины, а самым
надежным – сельское хозяйство»
Уильям Питт Амхерст, анг. дипломат
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
2
Введение
В странах СНГ не уделялось и пока не уделяется
должного внимания становлению и развитию
инфраструктуры страхового рынка. Не умаляя
значения других специалистов, в этой презентации
мы затронем вопросы развития только брокерских,
сюрвейерских и аджастерских услуг. Без этих
специалистов рынок просто не может существовать.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
3
Инфраструктура
Инфраструктура
комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов,
составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы
Инфраструктура страхового рынка
организации, компании, фирмы, бизнесы и проекты, принципиально
связанные со страхованием и являющиеся частью страховой отрясли. Она
включает в себя страхователей (юридических и физических лиц), страховые
и перестраховочные компании, каналы продаж, обслуживающие структуры,
общественные профессиональные объединения, регуляторные и надзорные
органы, судебные инстанции, включая третейские суды и т.д.
Профессиональная инфраструктура страхового рынка
это перечень профессий, обеспечивающих функционирование страховой
отрасли.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
4
Роль страхового брокера в агростраховании
«Страховой брокер необходим на рынке,
поскольку здесь всегда сталкиваются
противоположности и вечно царит неопределенность»
Ибрагим Габидулин
Брокер — это страховой посредник, который профессионально
занимается риск-менеджментом, а не продажей страховых
продуктов.
Он всегда стоит на стороне страхователя, т.е. агрария, и защищает его
интересы. Брокер по нашему законодательству должен пройти
обучение и сдать квалификационный экзамен, после чего он
может подать документы на получение сертификата о включении
его в государственный реестр.
Брокер должен иметь страховку своей профессиональной
ответственности, так как несет персональную ответственность за
финансовые потери своего клиента, которые могут возникнуть
из- за ошибок и упущений сотрудников брокера.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
5
Риск-менеджмент
Аксиома возникновения риска
«Все что происходит с кем-то, может произойти с
каждым»
Анатолий Чубинский
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
6
Риск-менеджмент включает:
• Анализ всех бизнес-процессов клиента;
• Выявление рисков и их оценка;
• Выделение рисков, которые можно передать страховым
компаниям;
• Отработка требований к страховым продуктам;
• Организация и проведение тендера среди самых надежных
страховых компаний;
• Обобщение полученных результатов, составление отчета для
клиента с предоставлением рейтингов страховых компаний,
участвующих в тендере;
• Выводы и рекомендации для клиента;
• Подготовка договоров страхования по каждому вида риска и их
подписание;
• Аквизиция и администрирование договоров страхования;
• Организация перестрахования по наиболее крупным рискам в
западных перестраховочных компаниях;
• Организация и урегулирование убытков по всем заключенным
договорам страхования.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
7
Сюрвейеры и аджастеры
«Опытный страховщик всегда найдет несколько причин,
чтобы не выплатить страховое возмещение,
неопытный не выплачивает без всякой причины».
Анатолий Чубинский
Сюрвейеры проводят предстраховые и контрольные осмотры
в период вегетации растений и дают заключение о
возможности принятия агрокультур на страхование.
Аджастеры или лосс-аджастеры осуществляют оценку ущерба
и урегулируют убытки в агростраховании.
Эти положения закреплены в Налоговом Кодексе Украины и
расходы на их услуги относятся у страховщиков на валовые
затраты.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
8
Стоимость обеспечения в агростраховании
«Считать деньги в чужом кармане
нехорошо, но интересно»
Леонид Крайнов-Рытов, журналист
Под обеспечением страхования агрорисков мы будем понимать
следующее:
• маркетинговые услуги и затраты на аквизицию (прием взносов,
оплата услуг брокеров);
• собственные затраты страховщиков, связанные с сюрвейерскими
услугами (предстраховые и контрольные осмотры объектов
страхования);
• затраты по оценке ущерба (услуги лосс-аджастеров).
В литературе стран СНГ такие затраты называются расходами на
ведение дела (РВД). Анализ данного показателя имеет важное
значение для развития страхового рынка.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
9
РВД по агрострахованию в странах мира
Маркетинг,
аквизиция, %
Административные расходы
страховщиков, %
Ав стралия
13
7
2,5
Аргентина
10-15
8-10
5
Бразилия
10
23
3
Венгрия
17,6
7,3
0,3
Годурас
10
15
10
35
5
29,5
Страна
Доминиканская Республика
24,5
Услуги лосс- Отчисления и
аджастера, %
налоги, %
Общие
затраты, %
22,5
24*
47-54
36
2,2
Израиль
27,4
25
Индия
5
2
не оплач-ся
7
Канада
7
4,4
2,5
13,9
20-30
Китай
Мав рикий
0
12
Мексика
7
Молдов а
3
5
Непал
12
45,2
0
23
12
3**
2
33
10
57,2
Источник: Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and options for
developing countries. World Bank, 2008.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
10
РВД по агрострахованию в странах мира
Маркетинг,
аквизиция, %
Административные расходы
страховщиков, %
Никарагуа
5
25
0
Нов ая Зеландия
12
7
7
23,9
10,7
3,9
Португалия
10
2
5
11
28
Румыния
12
10
15
1,3
38,3
Таиланд
5
5
7,43
17,43
Турция
17
Украина
25
Филиппины
10
87
12****
Франция
17
3
4
Страна
Польша
Чили
Услуги лосс- Отчисления и
аджастера, %
налоги, %
Общие
затраты, %
30
3,3***
33,3
35,8
5
22
3
28
5
24
н/д
18
Шв еция
31
Экв адор
8
7
4
19
ЮАР
10
7
4
17
Южная Корея
Ямайка
25
20
3
23
Источник: Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and options for
developing countries. World Bank, 2008.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
11
РВД ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ В УКРАИНЕ
Анализ РВД на основе данных «Дедал»
При осмотрах в 2012 году применялись следующие расценки:
• 1,1 грн за осмотр 1 га полей;
• расходы на бензин из расчета 2,2 грн за 1 км;
• реальные затраты на проживание в гостиницах и питание.
Итого, в пересчете на 1 га расходы составили 2,2 грн. В весеннелетний период 2013 года предполагается увеличить расценки до 1.7
грн / га, но уже включая все остальные накладные расходы.
В Венгрии эти расходы в пересчете на 1 га с учетом данных только
одной страховой компании OTP Garancia составили, примерно, 3,4
грн / га. А ведь это самое низкое значение РВД по оценке ущерба
среди 65 стран согласно анализу Мирового Банка, составляющее
0,3% от премии.
Территория Венгрии – 93,0 тыс. кв. км; территория Украины 603,5 тыс. кв. км. Площадь
обрабатываемых земель в Венгрии 4,6 млн га, в Украине 32,4 млн га.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
12
Доля компании «Дедал» в агростраховании
Украины
Год
Общая площадь
Застраховано
застрахованных с/х
с участием
культур в Украине,
"Дедал", га
га
Проведено
осмотров
"Дедал", га
Доля
"Дедал" на
рынке
агрострахования, %
2005
390 000,00
0,00
0,00
0,00%
2006
670 000,00
1 323,00
1 323,00
0,20%
2007
2 360 000,00
17 573,21
17 573,21
0,75%
2008
1 171 000,00
10 411,30
10 411,30
0,89%
2009
510 000,00
5 097,22
5 097,22
0,99%
2010
553 000,00
2 219,00
63 927,58
11,56%
2011
786 000,00
0,00
40 642,65
5,17%
2012
727 000,00
0,00
79 831,21
10,98%
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
13
Страховщики-партнеры по
агрострахованию в 2012 г.
№
п.п.
Страховая
компания
Осмотрено,
га.
1
Уника
9 231,78
2
Инго
2 716,20
3
Доминанта
53 072,64
4
Страховые Гарантии
14 810,59
Всего осмотрено га
4-6 марта 2013 года
79 831,21
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
14
Осмотрено посевов по областям в 2012 г.
№
Обла сть
п.п.
1
Черниговская
2
Сум ская
3
Полтавская
4
Харьковская
5
Черкасская
6
Львовская
7
Тернопольская
8
Черновецкая
9
Волынская
10
Хм ельницкая
11
Винницкая
12
Кировоградская
13
Днепропетровская
14
Запорожская
15
Одесская
16
Николаевская
17
Херсонская
Всего осмотрено га
Осмотре но га .
1 849,00
3 783,20
834,00
10 561,00
2 457,32
3 868,99
14 423,00
1 867,00
5 886,19
800,00
9 247,94
2 621,00
1 276,92
12 688,06
2 056,00
3 345,99
2 265,60
79 831,21
Предстраховых осмотров культур на площади - 73 217,51 га
Оценок ущербов на площади
- 6 613,70 га
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
15
Осмотрено посевов по культурам в 2012 г.
Всего предстраховых осмотров га.
73 217,51
Из них весенних осмотров
25 988,60
Из них осенних осмотров
47 228,91
Из них озимая пшеница
Из них озимый рапс
Из них соя
64 457,68
0,00
800,00
Из них озимая рожь
1 936,41
Из них озимый ячмень
6 023,42
Всего осмотров по урегулированию га.
6 613,70
Из них весенних осмотров
1 981,20
Из них осенних осмотров
4 722,50
Из них озимая пшеница
Из них озимый ячмень
Всего осмотрено и урегулировано, га.
4-6 марта 2013 года
6 031,92
581,78
79 831,21
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
16
GRAS SAVOYE AROUND THE WORLD
1st insurance broker
in Poland and in France
3rd insurance broker in the world
with its partner Willis
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
17
GRAS SAVOYE AROUND THE WORLD
1st insurance broker
in France
Turnover
€ 555 million in 2011
3.800 employees
100 branch offices
in France and overseas
Branch offices in 43 countries
(Europe, Africa, Middle East and
Asia)
www.grassavoye.com
4-6 марта 2013 года
3rd broker in the world
with its partner Willis
Turnover
$ 3,45 mld in 2011
16.000 employees
300 branches
in over 120 countries
International programs
www.willis.com
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
18
GRAS SAVOYE IN UKRAINE
1st insurance broker in Ukraine
after merge to a group company
“Dedal”
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
19
STRUCTURE OF GRAS SAVOYE UKRAINE
GRAS SAVOYE UKRAINE
Dedal
Insurance and Reinsurance Broker
4-6 марта 2013 года
Dedal-Service
Insurance services
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
20
ВЫВОДЫ
1. В разных странах затраты на оценку ущерба при страховании агрорисков оценивают
как в процентах от страховой премии, так и от размера ущерба (Филиппины). В первом
случае они колеблются в пределах от 0,3 (в Венгрии) до 10% (Гондурас).
2. Самые низкие расходы страховых компаний при страховании агрорисков
наблюдались в Индии и Молдове, соответственно, 7% и 10%. В Индии за счет
созданной специальной государственной сюрвейерской организации CCEs
страховщик AIC получает бесплатно данные по потерям урожая. В Молдове страховые
компании объясняют низкие эксплуатационные расходы по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур своим хорошим знанием клиентов и небольшим
размером страны.
3. Затраты на обеспечение агрострахование в Украине не сопоставимо с данными
соседней Польши, где издержки по обеспечению страхования урожая составляют 3,9%
от собранной премии. Также они не сопоставимы и с Венгрией, имеющей самые
низкие показатели издержек по урегулированию убытков в размере 0,3% от собранной
премии, что в сопоставимых цифрах составило по данным 2007 года 3,4 грн за 1 га, а у
нас 2,2 грн за 1 га.
4. Профильному министерству и Национальной комиссии по урегулированию рынка
финансовых услуг необходимо разработать подзаконные акты, определяющие
нормативные затраты участников рынка по агрострахованию с государственной
поддержкой.
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
21
Благодарю за внимание
Контакт:
Грас Савуа Украина Ибрагим Габидулин
E-mail I [email protected]
Тел. +380 44 502-69-53
Моб. +380 67 246-55-65
4-6 марта 2013 года
Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков
22