Опыт России в финансовой поддержке бизнеса

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП
В РОССИИ
ноябрь, 2015
г. Минск
КРИТЕРИИ МСП В РОССИИ
Критерии отнесения к субъектам МСП
Микро
Численность
занятых
Выручка от
продаж, млн руб.
До 15
До 120
(2 млн долл. США)
Малый
16 - 100
120 – 800
(13 млн долл. США)
Средний
101 - 250
Суммарная доля
участия юр.лиц, не
являющихся МСП* не
более 49%
* органы власти, общественные
организации, благотворительные и
иные, фонды, нерезиденты компаний
800 – 2000
(32,6 млн долл.США)
Финансирование не предоставляется:
 Финансовым институтам
 Профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
ломбардам
 Предприятиям игорного бизнеса
 Производителям подакцизных товаров
 Предприятиям, осуществляющим добычу или реализацию
полезных ископаемых
 Нерезидентам РФ
2
СЕГМЕНТ МСП В РОССИИ. СТАТИСТИКА
На 1000 жителей:
 14,5 МСП – юридических лиц
 24,5 индивидуальных
предпринимателей
17,8
25%
млн занятых
на МСП
от общего числа
занятых
ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МСП
Юридические лица
Всего
5 590 тыс.
Микро
32,7%
Малые
4,2%
Средние
Индивидуальные
предприниматели
0,3%
62,8%
2014 год
Небольшой рост основных
показателей: оборот - 6.5%,
инвестиции - 9.8%
2015 год
Ожидается ухудшение
основных показателей МСП
3
БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МСП В РОССИИ
Рынок кредитования МСП, млрд долл. США
(Источник: данные Банка России по выданным кредитам за 8 мес 2015)
Объем выданных кредитов
300
Портфель задолженности
250
223.4
• до 1 года – 71%
154.9
150
148.0
94.9
100
• 1-3 года – 18%
197.1
200
105.9
50
• 3 и более лет– 11%
252.7
206.0
164.4
Структура кредитования по срокам
86.9
87.6
2008
2009
157.7
Средневзвешенная ставка
119.4
кредитования МСП
90.9
73.5
0
2010
2011
2012
2013
2014 8M2015
(Источник: данные Банка России за 8 мес 2015)
18,04%
Основные тенденции банковского кредитования в России




Снижение объемов кредитования
Увеличение объемов просрочки платежей
Снижение объемов долгосрочного кредитования
Преимущественное кредитование торгового сектора
В условиях замедленного роста показателей в сегменте МСП и негативных
тенденций на рынке кредитования особую актуальность приобретает
государственная финансовая поддержка сектора МСП
4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП в РОССИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ
 Минэкономразвития РФ
 Минсельхоз РФ
 Минобрнауки РФ
 Минтруда РФ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
 Региональные органы
власти
 Организации
инфраструктуры
поддержки МСП
ИНСТИТУТЫ
РАЗВИТИЯ
 Федеральная
корпорация
развития МСП
 Внешэкономбанк
 МСП Банк
МСП
5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП в РОССИИ
На федеральном уровне
Минэкономразвития РФ
 Федеральная
финансовая
программа
поддержки МСП –
субсидии на
государственную
поддержку МСП
Минсельхоз
РФ
Минобрнауки
РФ
 Программа
 Меры,
поддержки субъектов
направленные
МСП в
на поддержку
агропромышленном
МСП в научнокомплексе
технической
(поддержка малых
сфере
форм
(прикладные
хозяйствования,
научные
поддержка
исследования и
начинающих
разработки)
фермеров, развитие
семейных
животноводческих
ферм, оформление
земельных участков)
Минтруда
РФ
 Программа по
содействию
создания новых
рабочих мест и
трудоустройству
граждан на
предприятиях
малого и
среднего
бизнеса
6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП в РОССИИ
На региональном уровне
Минэкономразвития РФ
Субсидии из федерального
бюджета + средства
из регионального бюджета
Инфраструктура



Региональные и
муниципальные
фонды
Индустриальные
и технопарки
Центры
поддержки МСП
(отраслевые)
Субъект РФ (регион)
Безвозвратные субсидии
бюджетам субъектов РФ
на реализацию
региональных программ
поддержки МСП на
принципах
софинансирования
Субсидии,
иная поддержка
Субъект МСП
7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП в РОССИИ
Институты развития
Федеральная
корпорация развития
МСП

Координация деятельности по развитию
МСП в России

Гарантийная поддержка

Доступное долгосрочное финансирование
инвестиционных проектов МСП

Приоритетная поддержка МСП в моногородах
и регионах с приоритетом государственного
развития

Поддержка МСП – поставщиков крупных
предприятий и компаний с государственным
участием («малое при большом»)

поддержка МСП – резидентов индустриальных
и техно-парков и управляющих компаний
МСП Банк
(в настоящее время дочерняя
организация Внешэкономбанка)
8
АО «МСП БАНК»
с 2004 года реализует ПРОГРАММУ
финансовой поддержки МСП
с 2013 года реализует
ГАРАНТИЙНУЮ поддержку МСП
Миссия Банка
- развитие малого и
среднего предпринимательства в России
посредством финансирования субъектов
МСП в соответствии с государственными
приоритетами и целевыми установками
Внешэкономбанка
9
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ АО «МСП БАНКА»
1
АО «МСП БАНК»
2
Внешэкономбанк
Федеральная корпорация
 100% дочерняя
компания
Внешэкономбанка
 Передача акций в
доверительное
управление
Федеральной
корпорации развития
малого и среднего
предпринимательства
3
Внешэкономбанк
Федеральная корпорация
 Оплата акциями АО
«МСП Банк» акций
Федеральной
корпорации развития
малого и среднего
предпринимательства
Результат: 100% акций АО «МСП Банк» принадлежат
Федеральной корпорации развития малого и среднего
предпринимательства
10
МСП БАНК
2-х уровневая
финансовая
поддержка
гарантийная
поддержка
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ и
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
 Лизинговые компании
 Факторинговые компании
 Микрофинансовые
организации
МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
прямое
кредитование
нефинансовая
поддержка
 Партнерские
образовательные
программы
 Аналитические
исследования
 Улучшение делового
климата
 Информационная
поддержка
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
11
ЗАДАЧИ БАНКА
Доступное долгосрочное финансирование инвестиционных проектов МСП,
финансовая поддержка МСП в регионах и населенных пунктах со сложной
экономической обстановкой
РЕШЕНИЯ ПРИОРИТЕТЫ
ПРОБЛЕМЫ
 сжатие предложения по долгосрочному финансированию на рынке
 долгосрочное финансирование
инвестиционных проектов МСП
 повышение стоимости ресурсов на
финансовом рынке для МСП
 доступность ресурсов по Программе
поддержки МСП
 ухудшение ситуации в моногородах
и регионах
 приоритетное финансирование
МСП в моногородах и регионах с
приоритетом государственного развития*
 снижение спроса на продукцию МСП
 поддержка МСП – поставщиков крупных
предприятий и компаний с государственным
участием («малое при большом»)
 необходимость поддержки точек роста
промышленности и импортозамещения
 поддержка МСП – резидентов
индустриальных и техно-парков
и управляющих компаний
*Регионы: Северо-Кавказский ФО, Дальневосточный ФО, Крымский ФО
12
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
нарастающим итогом
на 01.10.2015
Объем средств, доведенных
до субъектов МСП
Заключено договоров
с субъектами МСП
Количество МСП
Количество партнеров
105
23
18
тысячи
тысяч
220
млрд руб
565
млрд руб
81
тысяча
53
тысячи
435
13
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ:
регионы и неторговый сектор
РЕГИОНЫ
9 федеральных округов
83 региона
Фокус внимания на поддержку МСП
в регионах с неблагоприятным
экономическим климатом и моногородах.
176 моногородов
НЕТОРГОВЫЙ
СЕКТОР
Фокус внимания на поддержку МСП
развивающим бизнес в неторговом секторе:
 Промышленность – 27%
 Строительство – 8%
 Сельское хозяйство – 5%
 Услуги – 42%
транспортные услуги и связь, ЖКХ, здравоохранение и
образование, научные исследования и разработки
82%
Неторговый сектор
18%
Торговля
14
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ:
долгосрочность и доступность поддержки
ДОСТУПНОСТЬ
Средневзвешенная ставка:
13,3%
19-20%
Программа
Рынок
1% - до1 года
ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
6% - от 1 до 2 лет
 Кредиты на срок свыше 3 лет – 78%
(более чем в 2 раз выше чем по рынку)
 За 4 года доля долгосрочного кредитования
(свыше 3х лет) выросла в 4,6 раза
12% от 2 до 3 лет
81% - свыше 3 лет
0,2% - без срока 15
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
Продуктовая линейка Банка
удовлетворяет все насущные потребности малого и среднего бизнеса:
ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИЙ




АНТИКРИЗИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Кредиты на срок до 5 лет;
Лизинг (оборудование и спецтехника)
на срок до 5 лет
Гарантии среднему бизнесу на
срок до 10 лет
Долгосрочные займы на срок до
5 лет
МОНОГОРОДА И РЕГИОНЫ
С ПРИОРИТЕТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ


Долгосрочные кредиты на
широкий спектр целей на
срок до 7 лет
Лизинг (оборудование и
спецтехника) на срок до 5 лет


Долгосрочные кредиты с
возможностью
рефинансирования на срок
до 7 лет
Лизинг (продукт в разработке)
на срок до 5 лет
ПОДДЕРЖКА ЦЕЛЕВЫХ
СЕГМЕНТОВ



СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
НЕПЛАТЕЖЕЙ

Факторинг через банки и
факторинговые компании
Кредиты на срок до 5 лет
Лизинг на срок до 5 лет
Факторинг через банки и
факторинговые компании
ПОДДЕРЖКА
НАЧИНАЮЩИХ МСП

Микрозаймы до 1 млн
рублей на срок до 5 лет
16
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО МЕХАНИЗМА
АО «МСП БАНК»

Гарантия по обязательствам
субъекта среднего бизнеса
МИНФИН
ВНЕШЭКОНОМБАНК

Гарантия исполнения обязательства
МСП Банком по своей гарантии

Гарантия по обязательствам
ВЭБа по его гарантии
БАНК-ПАРТНЕР
Кредит
СУБЪЕКТ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
17
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Широкий спектр возможностей нефинансовой поддержки МСП


Информационный
портал

Аналитическая
работа

Биржа проектов

Улучшение
делового
климата

Образовательные
программы
Сотрудничество
с иностранными
партнерами
18
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
Актуальная информация о деятельности Банка и реализации
Программы поддержки АО «МСП Банк»
 Информация о
продуктах
 Условия участия в
Программе для
партнеров и МСП
 Биржа проектов
 Актуальная аналитика
по Программе и
сегменту МСП
 Интерактивные карты
 Портал данных – МСП
в цифрах
 Ответы на вопросы
19
БИРЖА ПРОЕКТОВ
Сервис сайта Банка, где МСП может разместить анкету для получения:
 финансирования в сумме
от 60 до 150 млн рублей
 гарантий по проектам
от 100 млн до 1 млрд рублей
1
МСП регистрируется и
заполняет анкету проекта
Статистика:
 55 партнеров
 115 заявок
 6 успешно запущенных
проектов
2
Банк
проверяет анкету и
рассылает партнерам
3
Партнеры
контакт с банком
связываются с МСП
для дальнейшего
взаимодействия
20
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
25 исследований ежегодно

Анализ финансового состояния и
ожиданий МСП в России

Оценка текущих условий для
ведения бизнеса в России и
перспектив развития

Анализ доступности источников
заемных ресурсов для МСП

Ежемесячные аналитические
бюллетени о рынке кредитования
МСП

Макроэкономические обзоры
ПОРТАЛ ДАННЫХ
ПО МСП
Актуальная информация о результатах
поддержки в виде интерактивных карт,
диаграмм, графиков, слайдов
21
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Информирование о Программе поддержки АО «МСП Банк»
и популяризация предпринимательства
Количество участников – партнеров
Программы и субъектов МСП, принявших
участие в партнерских программах*
Количество проведенных мероприятий
в том числе:

Мероприятия для МСП и партнеров – 63

Бизнес-игры для студентов – 10

Краш-тесты – 13

Мастер-классы – 11

Волонтерские игры для школьников – 5
* Организуются и проводятся с 2012 года
5742
102
22
УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Законодательные инициативы

Совместные мероприятия и проекты

Поддержание бизнес-инициатив

Обмен опытом
ПАРТНЕРЫ АО «МСП БАНК»
Федеральные и
региональные
органы власти
Российские
общественные
организации
Зарубежные
институты
развития
Исследовательские
и консалтинговые
организации
Образовательные
учреждения
23
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ
• Обмен опытом поддержки МСП
• Сотрудничество с самыми эффективными и технологическиоснащенными партнерами
• Общий фонд поддержки МСП (в сотрудничестве с
Внешэкономбанком)
• Сделки на рынке капитала
• Кредиты на приоритетные проекты МСП
• Поддержка экспортно-импортных проектов МСП со стороны
международных банков
24
ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОГРАММЕ
ИННОВАЦИИ
ООО «ОФК-КАРДИО»
(г. Обнинск, Калужской область)
 лауреат премии «Развитие»
на ПМЭФ-2014
 разработка, производство и
внедрение инновационного
продукта с высокой степенью
социальной значимости: тестсистема для ранней диагностики
инфаркта миокарда
 создание новых рабочих мест
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ООО «Агроакадемия»
(г. Шебекино, Белгородская область)
 предоставление гарантии на
модернизацию производства
продукции, обладающей
потенциалом импортозамещения:
корма для ценных пород рыб
 создание 47 новых рабочих мест
 реализация в рамках областной
программы по развитию
аквакультуры ценных пород рыб
Белгородской области
25
25
ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОГРАММЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК
Промышленный парк «СЕВЕРНЫЙ»
(Белгородская область)
ИНВЕСТИЦИИ
В МОНОГОРОДЕ
ООО «Урал Энерго Девелопмент»
(г. Бакал, Челябинская область)
 модернизация теплоснабжения

21 резидент – субъект МСП
г. Бакал (реконструкции котельной)
 снижение потребление энергоносителей

1500
рабочих мест
при подаче тепла в город Бакал в 2 раза
 проект реализуется совместно с
правительством Челябинской области и
Администрацией Саткинского района на
условиях государственно-частного
партнерства
26
26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Россия, 115035
Москва, ул.Садовническая, д. 79
Телефоны: +7(495)783-79-98
+7(495)783-79-66
Факс:
+7(495)783-79-74
www.mspbank.ru
27