Украина. Макроэкономический контекст Леонид Гуляницкий, профессор, доктор технических наук Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 1 Часть I Общие макропоказатели 2 Валовой внутренний продукт 600 14 480 441,5 7 345,1 360 0 267,3 240 204,2 225,8 170,1 130,4 120 81,5 93,4 -7 102,6 0 Реальный ВВП, в % к предыдущему году ВВП в фактических ценах , млрд. грн. 537,7 - 14 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Валовой внутренний продукт Реальный ВВП Источник: Госкомстат Украины 3 Индекс-дефлятор ВВП Индекс потребительских цен 200 Индек с- дефлятор ВВП ИПЦ (инфляция) в % к предыдущему году 180 160 140 120 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Источник: Госкомстат Украины 4 Государственный бюджет 250 15 Доходы Расходы Дефицит (- ) / профицит (+) 171,8 175,5 134,2 142,0 91,5 102,5 75,3 75,8 61,9 60,3 54,9 55,5 49,1 48,1 32,9 34,8 28,9 31,2 28,1 34,3 100 30,2 34,2 Доходы / расходы, млрд. грн. 150 50 5 0 -5 Дефицит / профицит, млрд. грн. 10 200 - 10 0 - 15 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Источник: Госкомстат Украины 5 479,3 Общие доходы населения 40 381,4 500 400 215,7 185,1 20 Прирост / убыль, % 274,2 128,7 98,2 73,3 100 80,9 200 158,0 300 62,2 Млрд. грн. 30 10 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Доходы Прирост / убыль к предыдущему году Источник: Госкомстат Украины 6 Источники доходов населения 100% Удельный вес, % 80% 60% 40% 20% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год социальная помощь и другие полученные текущие трансферты доходы от собственности (полученные) прибыль и смешанный доход заработная плата Источник: Госкомстат Украины 7 Расходы и сбережения населения 100% Удельный вес, % 80% 60% 40% 20% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год прирост финансовых активов накопление нефинансовых активов текущие налоги на доход, имущество и другие оплаченные текущие трансферты доходы от собственности (оплаченные) приобретение товаров и услуг Источник: Госкомстат Украины 8 1200 600 1000 500 800 400 600 300 400 200 200 100 0 Пенсия, грн. Зарплата, грн. Среднемесячная зарплата и средний размер пенсии 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Среднемесячная зарплата Средний размер месячной пенсии Источник: Госкомстат Украины 9 Прирост реальных располагаемых доходов населения, реальной заработной платы и индекса потребительских цен (кумулятивно) 35 % 28 21 14 7 2005 г. 2006 г. март февраль январь март февраль январь март февраль январь 0 2007 г. Реальные располагаемые доходы населения Реальная зарплата (нетто) Индекс потребительских цен (инфляция) Источник: Госкомстат Украины 10 Население 45000 0 - 0,5 Прирост / убыль, % 46749,2 0,5 47100,5 47442,1 47823,1 48240,9 48663,6 49115,0 Тис. человек 50000 1 49544,8 49973,5 50400,0 1,5 50874,1 55000 -1 40000 - 1,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Население Прирост / убыль к предыдущему году Источник:: Госкомстат Украины 11 Население по возрасту 100% Удельный вес % 80% 60% 40% 20% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год 0- 14 лет 15- 24 года 25- 44 года 45- 64 года 65 и более лет Источник: Госкомстат Украины 12 Уровень безработицы 0 600 Прирост / убыль, % 784,5 891,9 975,5 1024,2 1028,1 1063,2 1003,2 637,1 900 50 351,1 Тис. человек 1200 1178,7 100 1174,5 1500 - 50 300 0 - 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Уровень безработицы, в среднем Прирост / убыль к предыдущему году Источник: Госкомстат Украины 13 Официальный курс гривны к иностранным валютам (средний за период) 750 долларов США ЕВРО Грн. за 100 ед. валюты 650 550 450 350 250 150 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Источник: НБУ 14 Часть II Здравоохранение 15 Расходы бюджета на здравоохранение 40 19,7 25 20 30 - 10 Прирост / убыль, % 9,7 0 7,5 6,2 4,9 3,8 3,6 3,9 10 5 10 12,2 15 3,2 Млрд. грн. 15,5 20 - 20 - 30 0 - 40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год Расходы на здравоохранение Прирост / убыль к предыдущему году Источник: Госкомстат Украины 16 Доля расходов на здравоохранение в ВВП и общей сумме расходов 1996 15 2006 1997 10 2005 1998 5 0 2004 1999 2003 2000 2002 в % к ВВП 2001 в % к общей сумме расходов Источник: Госкомстат Украины 17 383,2 Фактическое конечное потребление домохозяйств 4 306,8 400 2 100 1 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 Доля, % 221,7 180,7 153,6 200 3 140,0 Млрд. грн. 300 2006 Год Фактическое конечное потребление домохозяйств Доля расходов на здравоохранение Источник: Госкомстат Украины 18 240 35000 236 33000 232 31000 228 29000 224 27000 220 25000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Заболеваемость, тис. человек Врачи, тис. человек Основные показатели здравоохранения Украины 2006 Год К оличество врачей всех специальностей Уровень заболеваемости Источник: Госкомстат Украины 19 Основные показатели здравоохранения Украины 4 600 360 2 240 1 Лечебные к ойк оместа, тис. Лечебные учреж дения, тис. 480 3 120 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год К оличество лечебных учреждений К оличество лечебных койкомест Источник: Госкомстат Украины 20 Основные показатели здравоохранения Украины 1100 825 6,0 550 3,0 275 0,0 Емк ость, тис. посещений за смену Амбулаторно- полик линическ ие учреж дения, тис. 9,0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Год К оличество лечебных амбулаторно- поликлинический учреждений Плановая емкость амбулаторно- поликлинических учреждений Источник: Госкомстат Украины 21 Распределение учреждений здравоохранения (ЕГРПОУ) по территории Украины по состоянию на конец 2006 г. Источник: «Фармстандарт» 22 Удельный вес учреждений здравоохранения в разрезе видов деятельности (по ОКОНХ) по состоянию на конец 2006 г. 16,9% 24,6% 1,6% 5,0% 0,4% 4,2% 2,2% 49,3% Полик линическ ие учреж дения Больничные учреж дения Эпидемиологическ ие учреж дения Диспансеры Учреж дения ск орой и неотлож ной медицинск ой помощи и переливания к рови Учреж дения охрани материнства и детства Профилак тическ ие учреж дения (в том числе, особого типа) Источник: «Фармстандарт» 23 Удельный вес учреждений здравоохранения в регионах Украины в разрезе видов деятельности (по ОКОНХ) по состоянию на конец 2006 г. 100 Удельный вес % 80 60 40 20 0 Восток Запад К иев Центр Полик линическ ие учреж дения Больничные учреж дения Эпидемиологическ ие учреж дения Диспансеры Юг Прочие Источник: «Фармстандарт» 24 Удельный вес учреждений здравоохранения различных форм собственности по состоянию на конец 2006 г. 8,5% 0,1% 9,2% 41,9% 40,4% К оммунальная Частная Общегосударственная К оллек тивная Смешанная Источник: «Фармстандарт» 25 Удельный вес учреждений здравоохранения в регионах Украины в разрезе форм собственности по состоянию на конец 2006 г. 100 Удельный вес % 80 60 40 20 0 Восток Запад К оммунальная Частная К иев Центр Общегосударственная Юг К оллективная Источник: «Фармстандарт» 26 Удельный вес учреждений здравоохранения различных форм собственности в разрезе видов деятельности (по ОКОНХ) по состоянию на конец 2006 г. Полик линическ ие учреж дения Больничные учреж дения Эпидемиологическ ие учреж дения Диспансеры Прочие 0% 20% 40% 60% 80% 100% Удельный вес % К оммунальная Частная Общегосударственная К оллек тивная Смешанная Источник: «Фармстандарт» 27 УЧАСТНИКИ фармацевтического рынка Украины 2006 г. Параметр Маркетирующие организации (весь рынок) Количество 1779 отечественные 425 зарубежные 1354 Маркетирующие организации (ЛС) 566 отечественные 132 зарубежные 434 Компании - импортеры ЛС 235 Компании - экспортеры ЛС 106 Аптечные учреждения 21279 аптеки 9638 аптечные пункты 5371 аптечные киоски 6270 Источник: «Фармстандарт», «Госвнешинформ», Госкомстат Украины 28 Часть III Прогнозы 29 Украина: реальный ВВП в январе-апреле 2007 г. кумулятивно, в % к прошлому году 10 9,3 9 8,6 8,0 7,9 январь- март январь- апрель 8 7 6 5 январь январь- февраль Источник: Госкомстат Украины 30 Прокат черных металлов Справка -90% прироста промышленного производства в 2007 г. – за счет металлургии, машиностроения и пищевой промышленности. -Удельный вес в экспорте (за 9 мес. 2006 г.): черные металлы – 34% , изделия из них – 6%, цветные металлы – 2.6% (итого – 42.6%). - Цены на металл выросли в августе 2006 г. с января 2006 г. более чем на 30% , а в мае 2007 г. – почти на 44%. Источник: www.metaltorg.ru 31 Украина: прогноз реального ВВП 5,6 6,5 6,6 5,6 4,8 7,0 6,6 6,4 7,2 7,6 6 5,6 5,6 6,5 8 4,2 в % к прошлому году 10 4 2 0 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. К онсенсус- прогноз (июнь 2006 г.) К онсенсус- прогноз (сент. 2006 г.) К онсенсус- прогноз (март 2007 г.) Оптимистический (май 2007 г.) Пессимистический (май 2007 г.) Источник: Минэкономики Украины 32 Украина: прогноз реального ВВП в % к прошлому году 10 8 6,0 5,8 6 4,5 5,8 5,0 5,7 4,5 4,6 5,3 4,6 4 2 0 2007 г. 2008 г. МЦПИ (март 2006 г.) Economist Intelligence Unit Lim. (фев. 2007 г.) CASE Україна (фев. 2007 г.) МВФ (IMF) (2007 г.) ЕБРР (EBRD) (2007 г.) ВБ (WB) (2007 г.) Источник: МЦПИ, Economist Intelligence Unit Lim., CASE Україна, МВФ, ЕБРР, ВБ 33 Международное окружение: прогнозы реального ВВП (%) Регион/страна Мировая экономика ОЭСР Источник/ Дата опубликования 2005 г. Economist Intelligence Unit Lim / 23.02.07 –"– 2006 г. 2007 г. 2008 г. 4,7 5,2 4,7 4,6 2,6 3,2 2,6 2,7 (факт) EU27 Euro Commission / 7.05.07 1,7 3,0 2,9 2,7 EU27 Economist Intelligence Unit Lim / 23.02.07 1,7 2,9 2,4 2,2 Еврозона Euro Commission / 7.05.07 1,4 2,7 2,6 2,5 Еврозона Economist Intelligence Unit Lim / 23.02.07 1,4 2,7 2,1 2,0 США ОЭСР/ 2007 3,2 – 2,1 2,3 США Euro Commission / 7.05.07 3,2 3,3 2,2 2,7 США Consensus Economics/ VIII 2006 3,2 3,4 2,7 3,1 СНГ Euro Commission / 7.05.07 6,4 7,7 6,9 6,9 Источник: Economist Intelligence Unit Lim, Euro Commission, ОЭСР, Consensus Economics 34 Россия: прогнозы темпов роста реального ВВП 5,2 6,2 5,3 6,0 6,5 5,8 6,1 5,7 6 7,0 6,8 6,5 6,5 8 6,5 в % к прошлому году 10 4 2 0 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Минэкономразвития РФ / сценарий "умеренно оптимистичный" (май 2007 г.) Минэкономразвития РФ / сценарий "инерционный" (май 2007 г.) ОЭСР (апр. 2007 г.) Euro Commission (май 2007 г.) МВФ (май 2007 г.) Источник: Минэкономики РФ, Economist Intelligence Unit Lim, Euro Commission, ОЭСР, МВФ 35 Украина: риски на 2007-2010 гг. Политические: Нестабильность в государстве Взаимопроникновение бизнеса и власти Внутриэкономические: Неурожай зерновых Снижение спроса на жилье и здания Непринятие Налогового кодекса Вступление в СОТ Инфляционные: Резкий рост цен на импортируемый газ Повышение импортных тарифов на российскую нефть Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ Внешнеэкономические: Замедление темпов роста в странах – импортерах украинской продукции. Неблагоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках Продолжение роста мировых цен на нефть Ухудшение политической ситуации в мире 36 Благодарим за внимание! г. Киев, ул. Ковпака, 17, секция Д www.morion.kiev.ua Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины, Министерство экономики Украины, Информационно аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», Национальный банк Украины, Международный центр перспективных исследований, Economist Intelligence Unit Lim., CASE Україна, Euro Commission, Consensus Economics, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, www.metaltorg.ru, система исследования рынка «Фармстандарт» 37