Сотников

----------------------------------------------------------------------------------Рост безналичного оборота: поддержка на уровне
государства и регулятора
---------------------------------------------------------------------------Банковские карты: практика и трансформация
Москва, 21.04.2015
Александр Сотников
Aleksandr Sotnikov
Платежные системы в Беларуси
Эмиссия и эквайринг
Только эквайринг
БЕЛКАРТ
AmEx
VISA
UnionPay
MasterCard
Основные показатели развития
карточного рынка Беларуси на 01.04.2015
Эмиссионная деятельность
22 банка из 31
Количество карточек в обращении
12,3 млн. (из них 2,1 млн. карт с чипом, 147
тысяч - бесконтактные), в том числе
активных – 62%
-БЕЛКАРТ
5,28 млн. (42,9%)
-МПС
7,03 млн. (VISA – 5,26/42,7%, MasterCard –
1,78/14,4%)
Виды карточек:
- Дебетовые
11,9 млн.
- Кредитные
0,4 млн.
Количество карточек на 1 человека
1,3 единицы
Доля безналичных операций, по
количеству/по обороту
75%/29,4%
Количество карточек на 1 POS-терминал /1
банкомат
135/2815
Доля безналичного оборота в розничном
товарообороте/объеме платных услуг
18,7%/19,5
Показатели развития программно-технической
инфраструктуры на 01.04.2015
Наименование
показателя
01.04.2015
Платежные терминалы в
ОТС*
ОТС
Банкоматы
91 387
Доля EMVсовместимых
устройств, %
94,4
65 339
4 375
97,1
Инфокиоски
3 631
18,1
*Установлено 8158 бесконтактных терминалов (8,9%)
Цели и задачи по развитию системы
безналичных расчетов по розничным платежам
Утвержден и реализуется:
План совместных действий государственных органов и
участников финансового рынка по развитию в Республике
Беларусь системы безналичных расчетов по розничным
платежам с использованием современных электронных
платежных инструментов и средств платежа на 2013-2015 годы
(01.04.2013 № 246/4).
Целевые ориентиры Плана:
- увеличение доли безналичного денежного оборота в розничном
товарообороте и объеме платных услуг населению
к 1 января 2016 г. до 50 %;
- снижение нагрузки на платежный терминал для проведения
безналичных расчетов в сфере розничной торговли и услуг
до 160 карточек на 1 платежный терминал.
Система взаимодействия
1-ый уровень:
Межведомственный координационный совет по развитию
системы безналичных расчетов (Национальный банк, органы
государственного управления, Ассоциация белорусских банков,
банки, платежные системы);
2-ой уровень:
Комитет по безналичным расчетам Ассоциации белорусских
банков (подкомитет ”Платежные карты, электронные деньги и иные
инструментарии“);
Рабочая группа по развитию цифрового банкинга при НБ РБ
3-ий уровень:
Главное управление развития цифровых банковских технологий
Национального банка Республики Беларусь
Постановление Совета Министров и
Национального банка от 6 июля 2011 №924/16
(в редакции от 21.05.2014)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно
утвержденному перечню, обязаны обеспечить наличие платежных
терминалов в объектах, в которых реализация товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а также деятельность в сфере игорного бизнеса:
- будут начаты после 22 июля 2014 года – до начала реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг, осуществлении деятельности в сфере
игорного бизнеса;
- в которых деятельность осуществлялась в течение 2013 года и размер
полученной выручки за указанный год по каждому объекту составил более
7500 базовых величин, по объекту системы потребительской кооперации –
более 15000 базовых величин, объекту бытового обслуживания населения –
более 3750 базовых величин – с 1 января 2015 г.;
- в которых деятельность осуществляется и платежные терминалы не
установлены,
за
исключением
объектов,
указанных
выше:
с 1 июля 2015 г. – в городах областного подчинения и г.Минске;
с 1 января 2016 г. – в городах районного подчинения;
с 1 июля 2017 г. – на всей территории Республики Беларусь.
Перечень объектов подлежащих оснащению платежными
терминалами
•1. Павильоны, киоски, магазины-склады, торговые объекты,
расположенные в капитальных строениях (зданиях и
сооружениях), за исключением относящихся к передвижным
средствам разносной торговли, а также торговых объектов
системы потребительской кооперации, расположенных в
сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров
осуществляет один продавец.
•2. Объекты общественного питания, расположенные в
капитальных строениях (зданиях и сооружениях), за
исключением объектов, расположенных в учреждениях общего
среднего
образования,
профессионально-технического
образования, специальных общеобразовательных школах
(специальных
общеобразовательных
школах-интернатах),
средних школах - училищах олимпийского резерва,
специализированных учебно-спортивных учреждениях.
Перечень объектов подлежащих оснащению платежными
терминалами
•3. Объекты бытового обслуживания населения (за
исключением объектов, расположенных в сельских
населенных
пунктах,
с
количеством
работников,
непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более
трех человек в одну смену, а также объектов бытового
обслуживания населения с количеством работников,
непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более
одного человека в смену).
•4. Автомобильные стоянки.
•5. Автозаправочные станции.
•6.
Кассы
пассажирских
терминалов,
аэропортов,
железнодорожных вокзалов и станций (при обслуживании
более 250 пассажиров в сутки и наличии линий связи),
кассовые залы станций метрополитена.
•7. Пункты взимания дорожных сборов.
Перечень объектов подлежащих оснащению платежными
терминалами
•8. Пункты подключения абонентов сотовой подвижной
электросвязи (при наличии в данном пункте кассового
оборудования).
•9. Объекты почтовой связи и электросвязи (отделения и
пункты почтовой связи, сервисные центры, пункты
коллективного пользования).
•10. Аптеки.
•11. Гостиницы,
санатории,
дома
(базы)
отдыха,
оздоровительные центры (комплексы).
•12. Игорные заведения.
•13. Кассы (кассовые кабины) организаций, оказывающих
платные медицинские, риэлтерские и туристические услуги.
•14. Автомобили-такси.
•15. Диагностические станции, осуществляющие технический
осмотр транспортных средств.
Количество платежных терминалов и
кассового оборудования
На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь:
- 91,8 тыс. единиц платежных терминалов, установленных в
организациях торговли и сервиса
- 245 тыс. единиц – количество кассового оборудования,
зарегистрированного субъектами хозяйствования в налоговых
органах, что почти в 3 раза больше количества платежных
терминалов.
Количество устанавливаемых в объектах платежных
терминалов должно соответствовать количеству единиц
кассового оборудования
Регламент установки платежных терминалов
в организациях торговли и сервиса
Оснащение
терминалами
Ремонт платежных
терминалов
Замена терминала (на
время ремонта)
в срок не более 1
месяца
в срок не более 14
календарных дней
в 3-дневный срок
Постановление Правления Национального банка РБ от 26.05.2014 № 343 «О
вопросах безопасного обращения банковских платежных карточек и
функционирования программно-технической инфраструктуры»
Выпуск карточек с чипом
с 1 июля 2015 г.:
- осуществляется выпуск в обращение карточек БЕЛКАРТ-Maestro, VISA и
MasterCard с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или
микропроцессором стандарта EMV;
- во вновь устанавливаемых платежных терминалах в ОТС и банкоматах
прием карточек с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV
или стандарта EMV;
с 1 января 2017 г.:
- осуществляется выпуск в обращение карточек БЕЛКАРТ с магнитной полосой
и микропроцессором стандарта EMV или микропроцессором стандарта EMV;
- организуется прием карточек с магнитной полосой и микропроцессором
стандарта EMV или стандарта EMV во всех платежных терминалах в ОТС и
банкоматах;
с 1 января 2022 г. на территории Республики Беларусь карточки без
микропроцессора стандарта EMV, эмитированные банками, не
используются.
Постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 843
(вводится с августа 2015 года)
- Вводится
клиента.
механизм
”нулевой
ответственности“
Банк-эмитент возмещает списанные денежные средства в срок:
- до 45 календарных дней со дня получения заявления клиента – физического лица,
если операция при использовании карточки произведена на территории Республики
Беларусь,
- до 90 календарных дней, если операция произведена за пределами Республики
Беларусь.
- Вводится обязанность банка предоставить клиенту
возможность получения информации
о каждой
совершенной при использовании карточки операции
(посредством SMS-сообщений). В случае несогласия
клиент должен письменно отказаться от такой услуги.
- Отменена
необходимости предоставления
держателю карт-чека на бумажном носителе при
совершении операции при использовании карточки.
Указ Президента «О некоторых вопросах развития
безналичных расчетов» от 16.10.2014 № 493
•Предельный размер платежа наличными денежными
средствами при проведении физическим лицом расчетов
- 1000 базовых величин (180 млн. рублей или около 12
000 долларов США)
•До 1 января 2017 г. не облагаются подоходным налогом
выплачиваемые банками физическим лицам доходы в
виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием карточек и СДБО, но не более 2 % от
суммы такой оплаты (money-back)
•Суммы денежных средств, возмещенные банками
физическими лицам,
похищенных у них путем
использования карточек, не признаются объектом
налогообложения.
Указ вступает в силу 19 апреля 2015 г.
Регулирование эквайринга
2005 – 2011 гг. - банкам, осуществляющим инкассацию, было рекомендовано
устанавливать тариф на эквайринг в размере, не превышающем тариф на инкассацию (в
пределах 0,33 % от суммы операции с карточкой). РЕЗУЛЬТАТ - количество ОТС, оснащенных
платежными терминалами, увеличилось на 15297 единиц, количество платежных
терминалов – на 26399 единиц (в среднем за год на 2550 и 4400 единиц соответственно).
Доля безналичных операций с использованием карточек к 1 января 2011 г. составила 49,7 %
по количеству и 13,1 % по сумме операций.
2011 г. – отмена ограничений, ввиду медленных темпов роста терминальной сети в ОТС и
доли безналичных расчетов. Отмена ограничений по тарифам на эквайринг положительно
повлияла на развитие рынка карточек и системы безналичных расчетов. РЕЗУЛЬТАТ - За 2012 –
2014 годы количество ОТС, оснащенных платежными терминалами, возросло на 46523
единиц, количество платежных терминалов – на 62194 единицы (в среднем за год на 15507
и 20731 единиц). Доля безналичных операций с использованием карточек достигла к 1
января 2015 г. 72 % по количеству и 26 % по сумме операций.
С учетом снятия административных барьеров на установление размеров тарифов на
эквайринг у банков появились средства для наращивания программно-технической
инфраструктуры, внедрения технологий e-commerce, развития бесконтактных платежей и
платежей с использованием мобильных платежных терминалов перехода на
микропроцессорные карточки, проведения мероприятий по популяризации безналичных
расчетов.
Единое расчетное и информационное пространство
(ЕРИП)
Оплата
ЕРИП
• наличными
Банк
ЖКХ, Вода, Энергия
• пластиковыми
карточками
• электронными
деньгами
Кассы
Банк 2
Белтелеком, Сотовая связь
• Единые правила
Банкоматы
• Передовые технологии
Интернет-Банк
• Аутсорсинг
Мобильные
платежи
Банк N
Производитель М
Инфокиоски
В системе 9300 поставщиков услуг, более
55 тысяч сами услуг, 27 банков и около
16 000 точек приема платежей
Развитие систем дистанционного банковского
обслуживания (на 01.04.2015)
Виды СДБО
Интернет-банкинг
SMS-банкинг
Мобильный
банкинг
ТВ-банкинг
Другие
Всего
Доля от общего
кол-ва
держателей
карточек*
Доля от общего
кол-ва
безналичных
операций
с
использованием
карточек
20,69
11,20
13,38
0,94
3,15
3,28
0,14
1,42
Доля
от
общей
суммы безналичных
операций
с
использованием
карточек
0,00
0,66
16,08
*Общее количество держателей карточек – 8 383 109
Услуги дистанционного банковского обслуживания (СДБО) своим клиентам
предоставляли 21 банк из 23, работающих на карточном рынке страны
16,10
0,26
2,29
0,00
0,20
18,85
Показатель количества карточек
на 1 платежный терминал в ОТС
500
450
447
400
350
386
300
312
250
242
200
184
150
160
100
134
134
01.01.2015
01.04.2015
50
0
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
Динамика безналичных розничных платежей
Все данные на начало отчетного года
Декрет № 6 от 28 декабря 2014 г.
О неотложных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков
Физические лица, которым открываются либо которым
открыты электронные кошельки, подлежат обязательной
идентификации независимо от размеров сумм электронных
денег, числящихся в таких электронных кошельках.
Сведения об электронном кошельке, открытом на имя
физического лица, подлежат обязательному представлению
на основании письменного запроса органа государственной
безопасности, органа внутренних дел или Следственного
комитета в установленные в нем сроки.
При
непредставлении
физическими
лицами
документов до 01.03.2015 операции с электронными
деньгами, числящимися в таких электронных кошельках,
должны быть приостановлены до проведения идентификации
в установленном порядке.
Цифровая трансформация
• Создана Рабочая группа по развитию цифрового
банкинга
•Подготовлен проект Указа Главы государства,
направленный на развитие цифровых банковских
технологий
•Основной постулат проекта Указа – создание Единой
банковской системы идентификации клиентов и
разработка аутентификационной матрицы, которая
будет
устанавливать
уровни
и
технологии
аутентификации в зависимости от характера и суммы
банковской операции/услуги
•Готовится «дорожная карта» по развитию цифровых
банковских технологий
Благодарю за внимание!
Сотников Александр Евгеньевич
Начальник Главного управления развития цифровых банковских технологий
Национального банка Республики Беларусь
a.sotnikov@nbrb.by