О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция «Газо- нефтехимия России:
advertisement
О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция «Газо- нефтехимия России: стратегические цели и принципы развития» Москва, сентябрь 2010 Россия нуждается в развитии нефтехимической отрасли и имеет для этого все предпосылки Нефтедобыча Импортозамещение Развитие внутреннего потребления Увеличение глубины переработки Необходимость освоения сырьевого потенциала Н/х сырье в РФ (СУГ + этан + нафта), -млн. т55 100% 50 40 30 27 50% Потенциал производства до 2020г. Производст во Переработка на н/х заводах РФ 20 10 7,5 0 14% Экспортируя СУГ и импортируя продукты переработки и готовые изделия - платим импортеру за переработку нашего сырья. Рост выручки с увеличением глубины переработки, -руб./т- 60 Выручка В более высоких переделах переработки в РФ осваивается <10% сырьевого потенциала. 60 Промышленность Нефтехимия ШФЛУ СУГ Мономеры Полимеры Полимеры - сырье для строительства, автопрома, товаров народного потребления Наличие доступных высококачественных полимеров необходимо для устойчивого развития смежных отраслей промышленности. Рост спроса на продукты нефтехимии – стимул для развития отраслей промышленности РФ. 30 0 Увеличение глубины переработки Развитие нефтехимии обеспечит комплексный мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, а также бюджетный и социальный эффекты 2 Основной проблемой российской нефтехимии является ее архитектура, неконкурентоспособная в современных реалиях Проблема Географическая удаленность, неразвитая транспортная инфр-ра 3 Описание Основные регионы потребления н/х продукции (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от регионов – поставщиков сырья в РФ (Зап. Сибирь) Отсутствие и/или ограниченная пропускная способность продуктопроводов (ШФЛУ), дорогой транспорт по ж\д Физический и моральный износ мощностей С 1991г. в РФ не введено ни одной н/х мощности мирового масштаба. Степень износа производств высока (свыше 50%). Современные высокоэффективные технологии широко не внедряются и не используются Высокая стоимость строительства и капитала Стоимость строительства в РФ по факту на ~30% выше чем в Европе вследствие климата, необходимости импорта критического оборудования, регулятивных требований Стоимость капитала в РФ значительно выше, чем в развитых странах (12% против 3-5%), нет «длинных» кредитов (> 5 лет), финансовые рынки недостаточно развиты Неразвитый внутренний нефтехимический рынок Рынки основных н/х продуктов в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ) Нет стимулов для глубокой переработки сырья Существующие правовые и экономические стимулы сегодня далеко не в полной мере способствуют развитию глубокой переработки нефтехимического сырья (СУГ, БГС) Государство может способствовать развитию через комплексную регуляторную функцию и точечную инвестиционную поддержку Ограниченная инвестиционная поддержка (софинансирование, субсидирование, налоговые льготы) Соблюдение балансов интересов и синхронизация планов развития отраслей Строительство новых мощностей В перспективе – значительные налоговые отчисления в бюджет 4 Стимулирование внутреннего спроса (введение требований по использованию материалов в автопроме, строительстве) Государство • Создание новых рабочих мест • Широкий ассортимент востребованной продукции • Рост ВВП Нефтехимические компании Определение долгосрочных правил в части налогов и пошлин Интегрированные комплексы Модернизация и расширение производства Отраслевые игроки РФ стремятся активно развивать нефтехимическую промышленность, приближая ее к мировому уровню Крупнейшие планы развития компаний РФ до 2020 г. -уровень мощностей пиролизов, млн.т, инвестиции~10,0 1,0 Комплекс на НКНХ (н/д) 0,6 Каспийский НХК ($2,0 млрд.) 0,6 Восточносибирский проект (~$3,5 млрд.) 1,8 Балтийский НХК (~$3,2 млрд.) 1,2 «Запсиб 2» (~$5,1 млрд.) 2,0 Дальневосточный ГХК (~$4,5 млрд.) 2,8 Текущий уровень 2,9 2010 5 2020 Проекты с участием ОАО «СИБУР Холдинг» …что позволит как насытить внутренний рынок, так и стать активным игроком на мировом рынке 2020 г. Сырье РФ1 Этан х СУГ х Нафта х 22 25 7,5 потенциал по мономерам 2 31 Мономеры (мощности) 16,7 Внутренний рынок ПЭ ПП 2,6 1,9 ПП ПВХ 1,8 1 Прочие 3 ПЭТФ 0,9 5,6 2 6 ПЭ 2,9 ПС Прочие 3 0,6 0,6 потенциал по мономерам 2 1доступное Экспорт 8 потенциал по мономерам 2 11,1 нефтехимическое сырье (планируемое к производству на базе мощностей по нефтегазопереработке) этилен, пропилен 3 Бутиловые спирты, окись этилена, МЭГ Для реализации задуманного отрасли необходима синхронизация планов развития с постановкой приоритетов в использовании сырья и очередности ввода проектов Обозначить приоритеты выделения н/х сырья 1. С3+ (СУГ) – первая очередь вовлечения в переработку (обязательно выделять) 2.С2 (Этан) – возможно не выделять (в зависимости от ситуации на рынках) Создание комплексного плана развития • Разнести по времени ввод крупных инвестиционных проектов • Синхронизировать сроки реализации проектов в нефтехимии и газо- нефтедобычи 3.С1 (Метан) – проекты вовлечения метана в нефтехимию в текущей рыночной конъюнктуре Эффективное вовлечение в экономически не оправданы переработку избыточных объемов сырья Определить связки сырье - нефтехимия Отдельные центры переработки для каждого центра добычи сырья, со своими планами развития Создание н/х кластеров позволит: • создать отдельные планы развития регионов • оптимально распределять сырье между регионами • эффективно перераспределять потоки н/х продукции на экспорт Северо-западный Западносибирский Дальневосточный Поволжский Каспийский Восточносибирский 7 Источник: анализ компании Минимально достаточные решения (а не теоретически правильные) • снизить затраты на логистику сырья (более короткие капиталоемкие трубопроводы) • максимально использовать существующую инфраструктуру • оптимизировать расходную часть проектов Актуализация и приведение к мировому уровню технических стандартов и норм капитального строительства способствует значительному снижению затрат на возведение объектов Факторы удорожания Процент Капитальные затраты в ЕС Техн.стандарты и требования Комментарии 100 5-10 Производительность и оплата труда 5 Логистика 01-20 Уровень развития строительного рынка Производительность труда в России в 4-6 раз ниже данного показателя в ЕС, но одновременно оплата труда также в 3-4 раза ниже. В то же время, частые переделки удорожают строительство Большинство оборудования для новой установки закупается у иностранных производителей и доставляется в страну по ж.д., что существенно дороже водного транспорта Строительство в зимний период снижает производительность труда, а также увеличивает затраты на отдельные работы, например, укладку фундамента и отопление помещений Более высокие требования к материалам и оборудованию 3-5 5-10 Квалификация заказчика 3-5 Прочее Кап.затраты в РФ 8 1 В случае расположения новой установки на побережье 3-5 125-160 Устаревшие регламенты и нормы, не отражающие возможности новейших технологий, материалов и организации строительства Отсутствие системы разработки межотраслевых тех. стандартов Различие в методике оценки вероятности и последствий от ЧП Больший срок на получение необходимых разрешений для начала строительства Фактор климата Объективные факторы удорожания Ограниченное количество квалифицированных игроков на рынке Отсутствие альянсов с подрядчиками повышает затраты на проведение тендеров и увеличивает транзакционные издержки Отсутствие навыков проектирования и планирования (Home Office) Нежелание российских подрядчиков заказывать управление строительством внешней организации с лучшими навыками Факторы, связанные с более высоким уровнем риска в России, например, более высокий уровень страховки по транспортировки оборудования Основные факторы удорожания связаны с устаревшими техническими стандартами, логистикой и недостаточным уровнем развития строительного рынка в России Развитие инноваций – один из важнейших шагов создания конкурентоспособной нефтехимии Собственные разработки Адаптация и имитация • Новые процессы • Лицензии • Новые продукты Инновации в компании У 9 Z Х У Z Z • Импортозамещение Организационно-управленческие решения У Z • Оптимизация себестоимости Z • Повышение эффективности Основным вызовом в развитии НИОКР является воссоздание всей цепочки управления технологиями Пример СИБУРа: коммерциализация технологий Накопление фундаментальных знаний • Институты РАН • Зарубежные университеты Отраслевая наука: • разработка процессов; • создание опытнопромышленных и демонстрационных установок • В СИБУРе – НИОСТ и партнеры Защита прав на интеллектуальную собственность, в т.ч. за рубежом Работа с инжиниринговыми компаниями, разработка базового проекта • подразделение «СИБУР Технологии» Лицензирование Сохранилось Воссоздано Предстоит создать Первый опыт – лицензирование технологии производства бутилкаучука российско-индийскому совместному предприятию с компанией Reliance 10 Источник: анализ компании Приложение 11 Примеры научных инноваций СИБУРа и его партнеров Существующие технологии, недоступные для лицензирования Значительно улучшенные существующие процессы Производство галобутилкаучука Одностадийный синтез изопрена Производство окиси пропилена пероксидом кумола Тримеризация этилена в гексен-1 ДССК нового поколения Новые материалы ДТЭПы ПолиДЦПД «Прорывные технологии» Сокращение энергозатрат, количества переделов Повышение эффективности действующих производств 12 Источник: данные компании Безводная дегазация каучуков Окись пропилена через кумол Наполнение каучуков кремнекислотными наполнителями жидкофазным способом (для «зеленых шин») Улучшение свойств АБС-пластика (ОАО «Пластик», г. Узловая) Новые марки полипропилена (ООО «Томскнефтехим») Очистка реакторов (ОАО «Воронежсинтезкаучук»)
