О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция «Газо- нефтехимия России:

реклама
О приоритетах инновационного развития
газо- нефтехимии
Конференция «Газо- нефтехимия России:
стратегические цели и принципы развития»
Москва, сентябрь 2010
Россия нуждается в развитии нефтехимической отрасли и
имеет для этого все предпосылки
Нефтедобыча
Импортозамещение
Развитие внутреннего
потребления
Увеличение глубины
переработки
Необходимость
освоения сырьевого
потенциала
Н/х сырье в РФ (СУГ + этан + нафта), -млн. т55
100%
50
40
30
27 50%
Потенциал
производства
до 2020г.
Производст
во
Переработка
на н/х заводах
РФ
20
10
7,5
0
14%
Экспортируя
СУГ
и
импортируя
продукты
переработки
и
готовые
изделия - платим импортеру за
переработку нашего сырья.
Рост выручки с увеличением глубины
переработки, -руб./т-
60
Выручка
В
более
высоких
переделах
переработки в РФ осваивается <10%
сырьевого потенциала.
60
Промышленность
Нефтехимия
ШФЛУ
СУГ
Мономеры
Полимеры
Полимеры - сырье для
строительства, автопрома,
товаров народного
потребления
Наличие
доступных
высококачественных полимеров
необходимо для устойчивого
развития
смежных
отраслей
промышленности.
Рост
спроса
на
продукты
нефтехимии
–
стимул
для
развития
отраслей
промышленности РФ.
30
0
Увеличение глубины переработки
Развитие нефтехимии обеспечит комплексный мультипликативный эффект для
развития смежных отраслей, а также бюджетный и социальный эффекты
2
Основной проблемой российской нефтехимии является ее
архитектура, неконкурентоспособная в современных реалиях
Проблема
Географическая
удаленность, неразвитая
транспортная инфр-ра
3
Описание
 Основные регионы потребления н/х продукции (Европейская часть РФ, ЕС, Китай)
удалены от регионов – поставщиков сырья в РФ (Зап. Сибирь)
 Отсутствие и/или ограниченная пропускная способность продуктопроводов (ШФЛУ),
дорогой транспорт по ж\д
Физический и моральный
износ мощностей
 С 1991г. в РФ не введено ни одной н/х мощности мирового масштаба. Степень
износа производств высока (свыше 50%). Современные высокоэффективные
технологии широко не внедряются и не используются
Высокая стоимость
строительства и капитала
 Стоимость строительства в РФ по факту на ~30% выше чем в Европе вследствие
климата, необходимости импорта критического оборудования, регулятивных
требований
 Стоимость капитала в РФ значительно выше, чем в развитых странах (12% против
3-5%), нет «длинных» кредитов (> 5 лет), финансовые рынки недостаточно развиты
Неразвитый внутренний
нефтехимический рынок
 Рынки основных н/х продуктов в РФ существенно меньше рынков развитых стран,
сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем
в РФ)
Нет стимулов для
глубокой переработки
сырья
 Существующие правовые и экономические стимулы сегодня далеко не в полной
мере способствуют развитию глубокой переработки нефтехимического сырья (СУГ,
БГС)
Государство может способствовать развитию через комплексную
регуляторную функцию и точечную инвестиционную поддержку
Ограниченная инвестиционная поддержка
(софинансирование, субсидирование,
налоговые льготы)
Соблюдение балансов
интересов и синхронизация
планов развития отраслей
Строительство новых
мощностей
В перспективе – значительные
налоговые отчисления в бюджет
4
Стимулирование внутреннего спроса
(введение требований по использованию
материалов в автопроме, строительстве)
Государство
• Создание новых
рабочих мест
• Широкий ассортимент
востребованной
продукции
• Рост ВВП
Нефтехимические
компании
Определение долгосрочных
правил в части налогов
и пошлин
Интегрированные
комплексы
Модернизация и расширение
производства
Отраслевые игроки РФ стремятся активно развивать нефтехимическую промышленность, приближая ее к мировому уровню
Крупнейшие планы развития компаний РФ до 2020 г.
-уровень мощностей пиролизов, млн.т, инвестиции~10,0
1,0
Комплекс на НКНХ (н/д)
0,6
Каспийский НХК ($2,0 млрд.)
0,6
Восточносибирский
проект (~$3,5 млрд.)
1,8
Балтийский НХК (~$3,2 млрд.)
1,2
«Запсиб 2» (~$5,1 млрд.)
2,0
Дальневосточный ГХК
(~$4,5 млрд.)
2,8
Текущий уровень
2,9
2010
5
2020
Проекты
с участием ОАО
«СИБУР
Холдинг»
…что позволит как насытить внутренний рынок, так и стать
активным игроком на мировом рынке
2020 г.
Сырье РФ1
Этан
х
СУГ
х
Нафта
х
22
25
7,5
потенциал по мономерам 2
31
Мономеры (мощности)
16,7
Внутренний рынок
ПЭ
ПП
2,6
1,9
ПП
ПВХ
1,8
1
Прочие 3
ПЭТФ
0,9
5,6
2
6
ПЭ
2,9
ПС
Прочие 3
0,6
0,6
потенциал по мономерам 2
1доступное
Экспорт
8
потенциал по мономерам 2
11,1
нефтехимическое сырье (планируемое к производству на базе мощностей по нефтегазопереработке)
этилен, пропилен
3 Бутиловые
спирты, окись этилена, МЭГ
Для реализации задуманного отрасли необходима синхронизация
планов развития с постановкой приоритетов в использовании сырья и
очередности ввода проектов
Обозначить приоритеты выделения н/х сырья
1. С3+ (СУГ) – первая очередь вовлечения в
переработку (обязательно выделять)
2.С2 (Этан) – возможно не выделять (в
зависимости от ситуации на рынках)
Создание комплексного плана развития
• Разнести по времени ввод крупных
инвестиционных проектов
• Синхронизировать сроки реализации проектов в
нефтехимии и газо- нефтедобычи
3.С1 (Метан) – проекты вовлечения
метана в нефтехимию в текущей
рыночной конъюнктуре
Эффективное вовлечение в
экономически не оправданы
переработку избыточных
объемов сырья
Определить связки
сырье - нефтехимия
Отдельные центры переработки для
каждого центра добычи сырья, со своими
планами развития
Создание н/х кластеров позволит:
• создать отдельные планы развития
регионов
• оптимально распределять сырье между
регионами
• эффективно перераспределять потоки
н/х продукции на экспорт
Северо-западный
Западносибирский
Дальневосточный
Поволжский
Каспийский
Восточносибирский
7
Источник: анализ компании
Минимально
достаточные решения (а не
теоретически правильные)
• снизить затраты на логистику сырья (более
короткие капиталоемкие трубопроводы)
• максимально использовать существующую
инфраструктуру
• оптимизировать расходную часть проектов
Актуализация и приведение к мировому уровню технических
стандартов и норм капитального строительства способствует
значительному снижению затрат на возведение объектов
Факторы удорожания
Процент
Капитальные
затраты в ЕС
Техн.стандарты
и требования
Комментарии

100



5-10
Производительность и
оплата труда
5
Логистика
01-20
Уровень развития
строительного
рынка
Производительность труда в России в 4-6 раз ниже данного
показателя в ЕС, но одновременно оплата труда также в 3-4 раза
ниже. В то же время, частые переделки удорожают строительство

Большинство оборудования для новой установки закупается у
иностранных производителей и доставляется в страну по ж.д., что
существенно дороже водного транспорта
Строительство в зимний период снижает производительность труда,
а также увеличивает затраты на отдельные работы, например,
укладку фундамента и отопление помещений
Более высокие требования к материалам и оборудованию
3-5



5-10
Квалификация
заказчика


3-5

Прочее
Кап.затраты в РФ
8 1 В случае расположения новой установки на побережье
3-5
125-160
Устаревшие регламенты и нормы, не отражающие возможности
новейших технологий, материалов и организации строительства
Отсутствие системы разработки межотраслевых тех. стандартов
Различие в методике оценки вероятности и последствий от ЧП
Больший срок на получение необходимых разрешений для начала
строительства


Фактор
климата
Объективные факторы
удорожания
Ограниченное количество квалифицированных игроков на рынке
Отсутствие альянсов с подрядчиками повышает затраты на
проведение тендеров и увеличивает транзакционные издержки
Отсутствие навыков проектирования и планирования (Home Office)
Нежелание российских подрядчиков заказывать управление
строительством внешней организации с лучшими навыками
Факторы, связанные с более высоким уровнем риска в России,
например, более высокий уровень страховки по транспортировки
оборудования
Основные факторы удорожания связаны с устаревшими
техническими стандартами, логистикой и недостаточным
уровнем развития строительного рынка в России
Развитие инноваций – один из важнейших шагов создания
конкурентоспособной нефтехимии
Собственные разработки
Адаптация и имитация
• Новые процессы
• Лицензии
• Новые продукты
Инновации в
компании
У


9
Z

Х

У
Z
Z
• Импортозамещение
Организационно-управленческие решения
У

Z
• Оптимизация себестоимости
Z
• Повышение эффективности
Основным вызовом в развитии НИОКР является воссоздание всей
цепочки управления технологиями
Пример СИБУРа: коммерциализация технологий
Накопление
фундаментальных
знаний
• Институты РАН
• Зарубежные
университеты
Отраслевая наука:
• разработка
процессов;
• создание опытнопромышленных
и демонстрационных
установок
• В СИБУРе –
НИОСТ
и партнеры
Защита прав
на
интеллектуальную
собственность,
в т.ч. за
рубежом
Работа с
инжиниринговыми
компаниями,
разработка
базового проекта
• подразделение
«СИБУР Технологии»
Лицензирование
Сохранилось
Воссоздано
Предстоит
создать
Первый опыт – лицензирование технологии производства бутилкаучука
российско-индийскому совместному предприятию с компанией Reliance
10
Источник: анализ компании
Приложение
11
Примеры научных инноваций СИБУРа и его партнеров
Существующие
технологии,
недоступные для
лицензирования
Значительно
улучшенные
существующие
процессы
 Производство галобутилкаучука
 Одностадийный синтез изопрена
 Производство окиси пропилена пероксидом кумола
 Тримеризация этилена в гексен-1
 ДССК нового поколения
Новые материалы
 ДТЭПы
 ПолиДЦПД
«Прорывные
технологии»
Сокращение
энергозатрат,
количества
переделов
Повышение
эффективности
действующих
производств
12 Источник: данные компании
 Безводная дегазация каучуков
 Окись пропилена через кумол
 Наполнение каучуков кремнекислотными наполнителями
жидкофазным способом (для «зеленых шин»)
 Улучшение свойств АБС-пластика (ОАО «Пластик», г. Узловая)
 Новые марки полипропилена (ООО «Томскнефтехим»)
 Очистка реакторов (ОАО «Воронежсинтезкаучук»)
Скачать