Покупали и в российских, и в зарубежных интернет

Влияние трансграничной торговли
на розничные рынки России
Радаев В.В., первый проректор НИУ ВШЭ
Retail Online Russia, 21 ноября 2013 г.
Высшая школа экономики, Москва, 2012
www.hse.ru
Влияние трансграничной торговли на
розничные рынки России
• Проект Лаборатории экономико-социологических
исследований Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
• Реализуется по заказу Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации торговых
компаний и товаропроизводителей
электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)
Основные источники данных
• Ценовой мониторинг отечественных и зарубежных интернетмагазинов (электроника и одежда) (52 площадки)
• Опросы покупателей отечественных и зарубежных интернетмагазинов (электроника – 334 чел., одежда – 313 чел.)
• Серия интервью с 17 экспертами отрасли
• Серия интервью с 20 покупателями отечественных
и зарубежных интернет-магазинов
• Данные «Почты России»
• Результаты предшествующих исследований
• Зарубежные и отечественные аналитические
материалы
Основные тренды
• Месячная аудитория Интернета приближается к 60% и растет в
среднем на 6-7% в год
• Доля интернет-покупателей в годовом измерении – около одной
трети пользователей (около 80% – менее 45 лет)
• Опережающий рост интернет-пользователей и онлайн
покупателей в российской провинции
• Рост электронной коммерции на 25-30% в год
• Выход одежды и обуви на второе место после электроники и
компьютерной техники
• Наращивание инвестиций в 2012-2013 гг.
• Уровень консолидации отрасли невысокий (число интернетмагазинов выросло до 30 тыс.)
• Ускоренный рост трансграничной торговли
Растут объемы входящих
международных почтовых отправлений
Входящие МПО
(шт.)
Почта России
EMS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
23 465 017 25 549 172 22 795 496 23 160 957 24 231 326 30 566 805
322 302
449 563
2009
574 015
850 828
2010
1 466 310
2011
1 957 206
Доходы (руб).
2008
Почта России
482 883 428
798 878 565 962 127 305 1 748 868 991 2 130 662 407
EMS
169 049 276
220 991 895 281 671 483
413 524 952
2012
835 043 768
Источник: Почта России
Насколько велики ценовые
диапазоны: результаты
ценового мониторинга
Основные вопросы исследования
• Действительно ли товар, заказываемый в
иностранных интернет-магазинах, значительно
дешевле, чем в отечественных?
• Насколько велики и устойчивы разрывы в ценах?
• В какой степени эти цены дифференцированы между
российскими и иностранными участниками рынка, а
также внутри этих групп?
• Как можно объяснить устойчивые ценовые различия?
• Какова в этом отношении специфика разных
потребительских рынков?
Параметры мониторинга
• Период проведения: с 16 июля по 23 августа 2013 г.
• Цены регистрировались на сайтах 52 иностранных и
отечественных интернет-магазинов и на
Яндекс.Маркете (электроника)
• Отобранные товары:
– шесть моделей цифровых фотоаппаратов (Canon, Nikon)
– четыре модели смартфонов (Apple, НТС, Samsung, Sony)
– четыре модели одежды (джинсы и футболки)
(Tommy Hilfiger, Abercrombie and Fitch),
– четыре модели спортивной обуви (кроссовок) (Nike, Adidas)
Рынок фотоаппаратов
• Устойчивая сегментация по цене на один и тот же товар с
диапазоном до двух третей (max/min)
• Ценовой потолок определяется ценами в официальных
магазинах производителей
• Российские торговые сети демонстрируют сходные ценовые
предложения (близко к среднему уровню Яндекс.Маркета),
никогда не опускаясь на ценовое дно
• Группа российских независимых интернет-магазинов более
дифференцирована по уровню цен
• Наиболее выгодные ценовые предложения часто обеспечивают
иностранные интернет-магазины (китайский и немецкий)
Динамика цен на цифровой
фотоаппарат Canon600d (руб.)
Цены на Canon600d в российских
независимых интернет-магазинах (руб.)
Рынок смартфонов
• Сходная ситуация с рынком фотоаппаратов, но ценовой
разброс увеличивается почти до двух раз
• Цены крупных магазинов находятся не в интервале между
минимальным и средним уровнями Яндекс.Маркета
(фотоаппараты), а между средними и максимальными
значениями Яндекс.Маркета
• Интернет-магазины делятся на устойчивые группы без
ценовых пересечений даже по отдельным дням
• Для однозначных утверждений по поводу того, что
российские интернет-магазины дороже (или наоборот,
дешевле) зарубежных интернет-магазинов нет явных
оснований (как и на рынке фотоаппаратов)
Динамика цен на смартфон Apple
iPhone 5 16 Gb (черный)
Динамика цен на смартфон Samsung
GT-i9300 Galaxy SIII 16 Gb (черный)
Рынки одежды и обуви
• Рынки одежды и обуви также демонстрируют устойчивую
сегментацию цен. Ценовые графики более дорогих и более
дешевых интернет-магазинов вообще не пересекаются. Но
ценовые диапазоны еще более широки, достигая 3-4 раз
• Цены в официальных магазинах производителей не задают
ценовой потолок (отклонения в обе стороны)
• На рынках одежды и обуви российские интернет-магазины
демонстрируют наиболее широкий диапазон цен. Зарубежные
магазины располагаются внутри этого ценового диапазона
• Цена доставки одежды и обуви в абсолютных цифрах сходна
с ценой доставки потребительской электроники. Но доля
доставки из зарубежных магазинов в конечной цене уже
не 6-7%, а 20-30%
Динамика цен на футболку
A&F T-shirt sleeve Kirstie Tee (руб.)
Динамика цен на кроссовки
Nike AIR MAX+ 2013 (руб.)
Общие выводы по ценовому
мониторингу
• Нельзя утверждать, что российские интернет-магазины дороже
(или наоборот, дешевле) зарубежных интернет-магазинов ввиду
большого разброса цен между магазинами внутри каждой группы
магазинов (российских, американских, европейских, азиатских)
• Ценовые разрывы могут порождаться: индивидуальными
отклонениями при продаже отдельных товаров, разной политикой
компаний в отношении маржинальности, разным уровнем издержек
• Низкие цены могут быть также следствием недобросовестной
конкуренции: незаконного использования либерального режима
трансграничной торговли, использования «серых» схем,
параллельного импорта (электроника), ввоза контрафактной
продукции (одежда и обувь)
Каковы сравнительные
преимущества зарубежных и
отечественных интернет-магазинов:
опросы покупателей
Основные вопросы исследования
• Каков портрет покупателей отечественных
и зарубежных интернет-магазинов?
• Какие товары заказывают покупатели в
отечественных и зарубежных интернетмагазинах?
• Каковы сравнительные преимущества
отечественных и зарубежных интернетмагазинов?
• Каковы модели потребительского поведения
покупателей этих магазинов?
Опросы покупателей интернетмагазинов (параметры выборок)
Покупатели одежды и обуви
N
%
Покупатели электроники
N
%
Пол
мужчины
женщины
Возраст
18–34 лет
35 лет и старше
Тип населенного пункта
106
207
33,9
66,1
205
129
61,4
38,6
227
86
72,5
27,5
184
150
55,1
44,9
1 млн. жителей и более
187
59,7
177
53,0
Менее 1 млн жителей
126
40,3
157
47,0
313
100
334
100
Всего опрошенных
Отбор респондентов через OMI Panels.
Выборки квотированы по полу, возрасту и типу поселения.
Фильтр: покупка соответствующих товаров более одного раза.
Расчет квот – портрет покупателей интернет-магазинов Фонда Общественное Мнение.
В каких магазинах покупают (%)
Покупатели электроники
Покупатели одежды
Покупали товары в российских
интернет-магазинах
84,7
83,1
Покупали товары в зарубежных
интернет-магазинах
36,8
55,9
21,6
39,0
Покупали и в российских, и в
зарубежных интернет-магазинах
Кто переходит в зарубежные магазины
• Респонденты начали покупать в отечественных интернет-магазинах
электронику в среднем 3 года назад, одежду и обувь – 2 года
назад. Как правило, спустя год начали покупать в иностранных
интернет-магазинах: электронику – 37%, одежду и обувь – 56%
• Активнее переключаются на зарубежные интернет-магазины
покупатели более молодых возрастов
• Наличие высшего образования не повышает доли покупателей
зарубежных интернет-магазинов по сравнению со средним
специальным образованием
• Среди покупателей и отечественных, и иностранных интернетмагазинов большинство составляют группы со средним достатком
Что покупают в отечественных и
зарубежных магазинах
• В отечественных и зарубежных интернет-магазинах
наибольшей популярностью пользуются в основном одни
и те же виды товаров
• Электроника: более активно покупаются мобильные телефоны
и смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки,
аксессуары
• Одежда и обувь: чаще покупают платья и юбки, джинсы и
брюки, аксессуары
• В отечественных магазинах чаще покупают детскую одежду и
обувь, в зарубежных – блузки и рубашки
Какую электронику приобретают
(последние 3 года, %)
Какую одежду и обувь приобретают
(последние 3 года, %)
Зачем уходят в зарубежные магазины
• Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию
эксклюзивных товаров, широкого ассортимента и более
привлекательных предложений по цене, но уступают
российским магазинам по оперативности доставки,
гарантии сохранности товара при пересылке и
возможностям обмена/возврата. При этом покупатели
электроники обращают внимание на то, что российские
магазины обеспечивают постпродажное обслуживание.
• Возможность купить товар, не представленный в России,
является основным мотивом обращения к зарубежным
онлайн продавцам, разница в цене – вторая по
значимости причина.
Каковы преимущества российских и зарубежных
интернет-магазинов электроники
(% от числа покупателей)
Каковы преимущества российских и зарубежных
интернет-магазинов одежды
(% от числа покупателей)
Какие проблемы возникают с
доставкой и качеством товара (%)
Товар не был доставлен
Были проблемы с
доставленным товаром
не устраивал фактический
внешний вид, качество,
размеры
доставляли испорченный
товар
доставляли не тот товар,
который был заказан
Пытались менять товар
Пытались вернуть товар
Покупатели электроники
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
11,0
15,2
Покупатели одежды
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
14,8
17,0
24,0
26,4
44,7
59,9
12,0
16,0
39,8
55,5
7,8
8,0
3,0
2,7
8,1
9,6
9,1
9,3
20,1
13,4
14,4
16,8
17,8
15,5
17,5
15,9
Каковы максимальные сроки доставки
товаров (число дней, медианные значения)
Покупатели электроники
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
EMS
DHL, FedEx, PonyExpress или
другой международный
оператор
СПСР-экспресс,
КурьерСервисЭкспресс или
другой российский оператор
Почта России
Покупатели одежды
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
7
20
7
20
5
15
5
10
5
–
5
–
14
30
15
40
На какую сумму, как правило,
делают заказы (%)
Покупатели интернет-магазинов электроники
От 500 до
1000 евро,
9.6
От 300 до
500 евро,
14.6
Покупатели интернет-магазинов одежды
От 1000 евро
и выше, 1.7
От 300 до
500 евро,
6.0
От 500 до
1000 евро,
3.4
От 1000
евро и
выше, 0.4
До 200 евро,
От 200 до
48.3
300 евро,
28.5
От 200 до
300 евро,
25.8
До 200
евро, 61.7
Средняя стоимость заказов
клиентов Почты России
Источник: Почта России
Часто ли покупают на сумму свыше
1000 евро (%)
Покупатели электроники
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
Доля покупателей,
совершавшие покупки
стоимостью свыше 1000 евро
в течение последнего месяца
Доля покупателей, у кого
последняя покупка
превышает 1000 евро
Доля покупателей, у кого
покупки, как правило,
превышают 1000 евро
Средняя стоимость последней
покупки
Покупатели одежды
В российских В зарубежных
интернетинтернетмагазинах
магазинах
15,2%
2,9%
4,2%
4,7%
8,5%
2,1%
0,8%
1,0%
–
1,7%
–
0,4%
15000 руб.
6000 руб.
3750 руб.
3500 руб.
О чем говорит
международный опыт
Основные вопросы исследования
• Какие типы государственного регулирования
трансграничной торговли существуют в мировой
практике?
• Как классифицируются страны по типам этого
регулирования?
• Как выглядит Россия с точки зрения
международного опыта?
Минимальные пороги
беспошлинного ввоза
В ЕС импорт товаров на сумму до 22 евро – без пошлины и НДС,
импорт от 22 до 150 евро – без пошлины, но с уплатой НДС
Пороги беспошлинного ввоза и
налоговая нагрузка на импортеров
Основные выводы
Основные проблемы
• Проблема 1.
Самый высокий в мире порог беспошлинного ввоза для
физических лиц в сочетании с относительно высокой (по
международным меркам) налоговой нагрузкой для юридических
лиц создает неравные условия для конкуренции между
зарубежными и отечественными участниками рынка
• Проблема 2.
Незаконное использование либерального режима трансграничной
торговли недобросовестными российскими участниками рынка
при неэффективном инфорсменте правил. Систематическое
использованием «серых» схем, параллельного импорта и ввоза
контрафактной (поддельной) продукции с последующей
реализацией по пониженным ценам
Предлагаемые экспертами меры
Снижение порога
беспошлинной
пересылки для
физических лиц
Сокращение
налоговой нагрузки
для юридических
лиц
Уменьшение
масштабов
недобросовестной
конкуренции
Конечная стоимость
товара для физических
лиц
Повышение
Понижение
Неоднозначное
влияние
Сборы в госбюджет в
краткосрочном
периоде)
Повышение
Понижение
Повышение
Вероятность принятия
политического решения
Неопределенная
Низкая
Высокая
Механизм технической
реализации решения
Простой
Простой
Сложный
Дополнительные меры
• Усиление контроля над покупками физических лиц со
стороны почтовых компаний и платежных систем в целях
предотвращения коммерческой деятельности
• Введение обязательного приема безналичных платежей
всеми интернет-магазинами при постепенном
сокращении стоимости интернет-эквайринга
• Отказ от легализации параллельного импорта путем
введения международного принципа исчерпания прав
• Установление более эффективного таможенного и
посттаможенного контроля, направленного против
«серых» дилеров и распространителей контрафакта