(источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA
advertisement
Современное состояние молочной отрасли в мире и Российской Федерации Докладчик: д.т.н., проф. Мельникова Е.И. Динамика производства молока в мире (млн. тонн) 661 671 645 601 615 626 579 589 106 556 566 104 105 83 85 89 92 94 98 724 684 703 710 108 116 100 710 724 576 587 564 556 541 526 473 481 491 498 508 517 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011** Коровье молоко Молоко других животных Динамика производства молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Динамика производства коровьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Динамика производства буйволиного молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Динамика производства козьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Динамика производства овечьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Производство молока в некоторых странах, млн. тонн FAO Outlook 2011 Регион В среднем в 2007-2009 гг. В 2010 г. (оценка) Прогноз на 2011 г. Азия 245,5 256,4 265,1 – Индия 107,4 114,4 119,4 – Китай 39,8 43,4 45,6 – Пакистан 33,3 31,6 32,0 215,2 215,7 216,6 6,2 6,6 6,9 153,5 154,9 156,4 – Россия 32,4 31,7 31,1 – Украина 11,9 11,3 10,9 25,6 26,1 26,4 – Австралия 9,4 9,0 9,1 – Новая Зеландия 16,1 17,0 17,2 Европа – Беларусь – ЕС Океания Производство молока в некоторых странах, млн. тонн FAO Outlook 2011 Регион В среднем в 2007-2009 гг. В 2010 г. (оценка) Прогноз на 2011 г. Северная Америка 93,7 95,8 97,0 – США 85,4 87,5 88,6 – Канада 8,3 8,4 8,4 Центральная Америка 15,6 16,3 16,6 – Мексика 10,8 11,2 11,3 58,1 62,1 64,1 – Бразилия 27,6 29,8 30,7 – Аргентина 10,2 10,5 11,1 – Судан 7,4 7,5 7,5 – Египет 5,9 6,0 6,0 Южная Америка Африка Динамика производства молока в развитых, развивающихся странах и в мире, млн. тонн FAO Outlook 2011 Регион В среднем в 2007-2009 гг. В 2010 г. (оценка) Прогноз на 2011 г. Мир 690,6 710,0 (+2,8%) 723,8 (1,9%) Развивающиеся страны 327,2 342,3 (+4,6%) 353,1 (+3,3%) Развитые страны 363,4 367,7 (+1,2%) 370,7 (+0,8%) Прогнозируемый прирост производства молока за период с 2010 по 2019 годы (Fonterra Analyse) Регион Прирост, млн. тонн Северная и Центральная Америка 11 Южная Америка 18 ЕС 27 6 Средневосточная и Северная Африка 13 Остальная часть Африки 8 Индия 45 Китай 36 Остальная часть Азии 19 Динамика производства сливочного масла в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Объем определялся по 50 странам, производящим не менее 90% мирового объема сливочного масла Производство масла сливочного в отдельных странах в 2009 году (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Динамика производства сыра из коровьего молока в мире (источник: CNIEL, PZ, FAO, IDF National Committees USDA) Объемы определялись по 50 странам, производящим не менее 90% мирового объема сыров из коровьего молока Производство молока в мире, млн. тонн 180 154 160 140 112 120 100 86 80 60 44 33 40 32 28 17 20 11 10 9 8 Ки та й П ак ис та н Ро сс ия Б ра Н зи ов ли ая я Зе ла нд ия М ек си ка А рг ен ти на А вс тр ал ия Ка на да Ш А С нд ия И ЕС 27 0 По данным РСПМО Динамика численности молочного стада и производство молока в РФ Коровы, млн. голов Пр-во молока, млн. тонн 60 56 50 50 48 47 45 40 40 39 35 32 30 31 32 10 9 25 21 20 18 14 17 16 21 22 22 21 22 21 18 17 13 17 15 13 13 10 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1922 0 Динамика среднего потребления молочных продуктов жителями РФ за 1990-2010 гг. кг. в год) 600 500 400 300 200 100 19 85 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 Ск ан 2 ди 0 1 на 0 Ф вия ра н Ге ци я р Пр ма иб н и ал я ти ка 0 потребление молока рациональная норма По данным РСПМО Потребление молока и молочных продуктов в РФ 1990 2005 2008 2009 2010 Молочные продукты в пересчете на молоко, млн. тонн 57,2 33,2 34,6 32,6 31,9 Среднедушевое потребление молочных продуктов в пересчете на молоко, кг/год. 386 235 246 248 242 Среднегодовая физиологическая норма потребления молочных продуктов в пересчете на молоко – 340-360 кг. Динамика цен в РФ на сырое молоко в 2006-2011 гг., руб. за тонну 19300 17900 17070 16800 17300 16500 17700 16000 16000 15300 14700 13500 13300 11300 9300 7300 11850 11500 10400 6854 6017 12407 12356 12800 12070 12500 11578 11800 11900 9720 10420 10401 6936 5857 5543 8700 9020 99008389 896110240 8500 11436 10650 10910 6734 5169 6942 6605 11200 10400 6767 6355 5608 11400 9229 10730 7418 6851 6970 10670 10490 10210 11400 13200 11980 11268 11800 13700 12700 6756 4924 5300 4783 3300 4310 I II III 2006 IV 2007 V VI 2008 4433 4117 VII VIII 2009 IX 2010 X XI XII 2011 По данным РСПМО Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг. в Российской Федерации Увеличение стоимости 1 кг сырого молока +44% Увеличение стоимости 1 кг молочной продукции +33% Снижение объемов потребления -12% Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс. тонн Потребление питьевого молока в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Европейские страны-лидеры по потреблению питьевого молока на душу населения Ирландия Исландия Австралия 130 Англия 103 Швеция 100 Дания 63 0 30 60 92 Канада 83 Швейцария 83 США 81 Н.Зеландия 77 Украина 75 Уругвай 73 Хорватия 72 Россия 69 ЕС 27 90 ЕС 27 116 Норвегия 139 Финляндия 120 63 Израиль 58 Бразилия 57 Аргентина 90 120 150 43 0 50 Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade 100 150 Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. тонн Потребление масла сливочного в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Европейские страны-лидеры по потреблению масла сливочного на душу населения Франция Швейцария 5,4 Исландия 5 Норвегия 7,8 3,9 Австралия 3,8 Н. Зеландия 3,7 ЕС-27 Германия 5,5 3,5 Индия 3,4 Турция Чехия 4,9 Австрия Иран 2 4 2,5 США 2,3 Мексика 2,1 Украина 3,5 0 2,8 Россия 4,3 ЕС 27 3 Канада 4,7 Польша 3,2 1,9 Уругвай 6 8 10 1,5 0 1 2 Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade 3 4 5 6 Крупнейшие импортеры сливочного масла в 2009 году, тыс. тонн Россия 125 Египет 70 ЕС 62 Мексика 60 Сауд. Аравия 40 Иран 40 Китай 28 Мороко 27 Нигерия 25 США 24 Индия 23 Сингапур 21 Филипины 20 Австралия 18 Турция 14 Индонезия 13 Сирия 12 Малазия 11 Азербайджан 11 Вьетнам 10 2009 / 2008, (%) - 11 +101 -3 +47 +8 -20 +109 -22 +276 +36 >1000 -16 +43 -9 +93 +43 +101 -6 +49 +10 +16 Мир Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade 2009 / 2000, (%) +7 +3 -3 +7 +7 +8 +28 +1 +27 +1 +12 +1 +5 +6 +15 +1 +5 0 +7 +6 +2 Динамика производства масла сливочного и спредов в 2010-2011 г.г. (Росстат) 25 20 15 10 5 Спреды, т. тонн Масло сливочное, т.тонн ию ль ию нь ай м ел ь ап р ар т м ию ль ав гу ст се нт яб рь ок тя бр ь но яб рь де ка бр ь ян ва рь ф ев ра ль ию нь ай м ел ь ап р ар т м ян ва рь ф ев ра ль 0 Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн Потребление сыра в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Европейские страны-лидеры по потреблению сыра на душу населения Греция Исландия 25,3 Швейцария 21,1 Турция 31,5 19,1 ЕС-27 16,5 Израиль 16,4 Норвегия Франция 26,3 15 США 14,9 Канада Германия 22,8 Нидерланды 21,0 Италия Австралия 12 Аргентина 11,3 Хорватия 20,9 ЕС 27 7 14 21 28 6,8 Н.Зеландия 6,0 Уругвай 6,0 Россия 5,9 Иран 5,7 16,5 0 12,1 35 Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade 0 6 12 18 24 30 Крупнейшие импортеры сыра в 2009 году, тыс. тонн Россия 2009 / 2008, (%) 2009 / 2000, (%) +1 -1 -4 0 +7 -4 +3 +7 - 45 +47 +6 -4 -6 +23 +16 -8 - 23 +35 +22 +250 +5 +14 -1 -4 -6 +3 +6 +5 +4 -6 +7 +38 +13 -2 0 +13 +4 +3 +20 +27 0 +4 353 Япония 184 США 130 ЕС-27 83 Мексика 73 Австралия 65 Юж. Корея 49 Швейцария 44 Сауд. Аравия 42 Египет 30 Казахстан 26 Сальвадор 25 Канада 24 Алжир 19 Йемен 19 Венесуэла 17 ОАЭ 17 Бахрейн 17 Китай 17 Бразилия 16 Мир Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade Производство сыров и сырных продуктов, т.тонн Продукт 2010 2009 2010 / 2009, % Сыры и продукты сырные 433,4 428,2 101,2 Твердые и полутвердые сыры 183,1 200,4 91,4 Плавленые сыры 146,8 137,3 107,0 Другие виды сыров 58,5 55,9 104,6 Сырные продукты 45,0 34,7 129,7 Распространение региональных программ «Школьное молоко» 2500 Число учащихся образовательных учреждений, получающих молоко, тыс Число программ "Школьное молоко" в регионах РФ 40 2000 35 30 1500 25 20 1000 15 10 500 5 0 0 2005 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2,3 млн учащихся образовательных учреждений 2005 2006 2007 2008 2009 37 субъектов РФ 2010 Развитие производства «школьного молока» в России • • • • • • • • • • • • • В 2004-2010 г ряд территорий дооснастил молочные предприятия соответствующим оборудованием для выпуска «школьного молока» согласно ГОСТ: Белгородская область Ростовская область Калининградская область Вологодская область Нижегородская область Краснодарский край Республика Удмуртия г. Москва Воронежская область Красноярский край Президент Удмуртской Республики А.А. Волков на открытии линии по производству «школьного Саратовская область молока» на ОАО МК «Сарапул-молоко» Амурская область Республика Дагестан Воронежские предприятия – лидеры РФ по производству молочной продукции Ассортиментная группа продуктов Наименование предприятия Годовой объем производства , тонн Цельномолочные продукты ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 160 000 Питьевое молоко Ф-л «Аннинское молоко», ОАО ВБД 70 000 Йогурт ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 11 000 Кефир ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 12 100 Ряженка и варенец ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 7 000 Сметана ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» 6 900 Сырки глазированные ООО «Фирма «Малыш» 3 700 Сливочное масло ООО «Воронежросагро» 2 200 Плавленый сыр ЗАО «Янтарь» 33 300 Плавленый сыр ООО «Воронежросагро» 1 900
