"Premium"- класса водка "ДИПЛОМАТ"

Бизнес-план
ПРОИЗВОДСТВО И ВЫВЕДЕНИЕ НА РЫНОК НОВОГО
БРЕНДА В ОБЛАСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
PREMIUM –КЛАССА (ВОДКА «ДИПЛОМАТ»)
Автор:
Дубровский Сергей Германович
Исполнитель: Тузов Сергей Николаевич
Дата составления плана: 15 марта 2005 г.
Санкт-Петербург
Аннотация
Реализация настоящего проекта по производству и
выведению на рынок нового продукта Premium-класса (водка
«Дипломат») позволит укрепить позиции ЗАО «ЛИВИЗ» в
сегменте Premium алкогольного рынка России и получить
дополнительную прибыль от реализации продукции на
внутреннем рынке России и экспорта.
Начало реализации проекта: 01 апреля 2005 года.
Сумма инвестиций в проект - 17 000 000 рублей.
Источник
инвестиций проекта предприятия.
собственные средства
Срок окупаемости проекта – 15 месяцев.
Миссия ЗАО «ЛИВИЗ»:
«ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА»
Экономические показатели ЗАО "ЛИВИЗ"
(2001-2004)
2500
Сумма, млн. рублей
2000
1500
Выручка от реализации
Налоговые платежи
Прибыль от реализации
Чистая прибыль
1000
500
0
2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
Структура управления ЗАО "ЛИВИЗ"
Генеральный
директор
Канцелярия
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель
генерального
директора
Контрольнопропускная
служба
ДОЛ "ФАКЕЛ"
Социальнобытовой отдел
Отдел главного
механика и
энергетики
юридическая
служба
Заместитель
генерального директора
по производству
Отдел кадров
Отдел информационного
обеспечения
Водочный цех
Финансовоэкономический отдел
ИПТЛ
Коммерческая служба
Цех приемки и
ректификации
спирта
Акцизный склад
Сектор таможенного
оформления
Транспортножелезнодорожный
участок
Сектор продаж
Отдел материальнотехнического
обеспечения
Центральный
материальный склад
Бухгалтерская
служба
Инженер по
охране труда
Основания для реализации проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Заметный дефицит алкогольной продукции высшего качества на рынке РФ
и за рубежом;
Существенный рост PREMIUM-сегмента алкогольного рынка РФ в течение
последних 3 лет;
Растущий интерес потребителей к водке за рубежом;
Наличие технологических возможностей производства продукции высшего
качества;
Налаженные связи с поставщиками сырья и материалов;
Барьеры для входа на рынок уже преодолены (лицензии, сертификаты,
разрешения);
Достаточная финансовая база для реализации проекта (собственные
средства);
Высокая рентабельность продукции сегмента PREMIUM по сравнению со
стандартной продукцией;
Высокая репутация предприятия на рынке РФ и за рубежом.
Название, внешний вид:
Органолептика и аналитика,
упаковочные материалы:
Водка «Дипломат»
Спирт «Люкс».
Мягкость.
Дегустационная оценка > 9,7
_____________________________
Превышение показателей ГОСТ
51355-99:
Сивушные масла: 3 мг/л (6)
Эфиро-альдегид: 3 мг/л (5)
Метанол: 0,01% (0,02)
_____________________________
Стеклобутылка высшего качества;
Колпачок NRF + UV
Самоклеящаяся этикетка
Ценовое позиционирование водки «Дипломат»
400,00р.
350,00р.
Цена за единицу
300,00р.
250,00р.
0.5 литр
200,00р.
0.75 лит
1.0 литр
150,00р.
100,00р.
50,00р.
0,00р.
Гжелка
Путинка
Nemiroff
Дипломат
(Калуга)
(Москва)
(Украина)
(СПБ)
0.5 литра
95,00р.
105,00р.
105,00р.
120,00р.
0.75 литра
135,00р.
144,50р.
144,50р.
1.0 литр
175,00р.
187,50р.
187,50р.
Белое
Царская
Finlandia
Absolut
(СПБ)
(Финляндия)
(Швеция)
130,00р.
151,00р.
180,00р.
200,00р.
165,14р.
178,90р.
207,80р.
247,71р.
275,23р.
214,29р.
232,14р.
269,64р.
321,43р.
357,14р.
Золото
(Москва)
Брэнды
Плановая калькуляция
Статья затрат
Спирт
Бутылки
Потери бутылок
Колпачки
Потери колпачков
Этикетки
Потери этикеток
Короб
Потери коробов
З/плата произв.рабочих, амортизация оборудования,
вспом.материалы, вода
Общепроизводственные, общехозяйственные и
коммерческие расходы
Итого себестоимость
Прибыль (из расчета рент-ти ХХ%)
Отпускная цена без НДС и акциза
Размер затрат,
рублей
11,23
4,50
0,14
2,40
0,10
1,70
0,09
0,82
0,01
3,50
6,40
30,88
15,00
Акциз (по ставке 100%)
45,88
27,00
Отпускная цена, включая акциз
72,88
НДС, 18%
13,12
Отпусная цена
85,99
График продаж водки «Дипломат»
Диаграмма Ганта проекта
Год: 2005
Номер недели:
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Стоимость, рублей
Действие:
Регистрация товарного знака
"Дипломат" в Роспатенте,
США и странах Мадридского
соглашения
240 000,00р.
Разработка и утверждение
рецептуры технической
Разработка
150 000,00р.
окументации для
производства бутылок и
колпачков
120 000,00р.
Производство пробных
образцов бутылок и этикеток
Изготовление пресс-форм и
пробных образцов бутылок
Изготовление пробных
образцов продукции
Проведение фокус-групп,
оценка результатов
Корректировка дизайна (если
потребуется)
Закупка и инсталяция
необходимой оснастки для
линий розлива
100 000,00р.
3 000 000,00р.
80 000,00р.
450 000,00р.
2 900 000,00р.
Разработка рекламной
кампании
Серийное производство и
закупка бутылок, колпачков и
этикеток
Начало серийного
производства и накопление
запасов продукции
Начало отгрузок продукции в
Санкт-Петербург
Начало отгрузок продукции в
регионы
Проведение рекламной
кампании в Санкт-Петербурге
Проведение рекламной
кампании в Регионах
140 000,00р.
5 120 000,00р.
4 700 000,00р.
Итого подготовительные затраты:
Стоимость первичной рекламной кампании:
7 180 000,00р.
9 820 000,00р.
Итого размер инвестиций:
17 000 000,00р.
Риски
• Действия органов государственной власти, направленные на
усиление контроля за оборотом алкогольной продукции;
• Ограничения на закупку спирта высокого качества,
вызванные низким урожаем или лоббистскими действиями
продавцов зерна;
• Срыв сроков поставок сменных частей технологического
оборудования для производства водки «Дипломат».
Прибыли и убытки (Project Expert)
Расчет эффективности инвестиций (Project Expert)
Cash-Flow