Деятельность иностранных банков в России

Иностранные банки в России
Проблемы, тенденции и перспективы
Масштабы банковского сектора в
странах Восточной Европы
 Банковский капитал играет
незначительную роль в
финансировании
производственных инвестиций в
России. Хотя доля банковских
кредитов в инвестициях выросла
в 2001-2003 гг., она по-прежнему
не превышает 5%;
Инве с тиции (млрд . руб .)
Структура инве с тиций в о с но вно й капитал
1600
Иные привлеченные
средства
1400
Кредиты банков
29,9%
28,7%
1200
3,5%
1000
14,2%
800
Бюджеты регионов
4,8%
Федеральный
бюджет
13,1%
5,8%
5,6%
Собственные
средства
32,5%
600
5%
48%
400
12,2%
46,4%
5,5%
44,8%
200
0
I по л. 2003
2002
Мас штаб ы б анко вс ко го с е кто ра
в различных с транах СЕЕ
140
120
100
80
60
40
20
Активы / ВВП
Кре д иты / ВВП
Эстония
Латвия
Румыния
Бол гария
Сл овения
Сл овакия
Чехия
Венгрия
Пол ьша
0
Россия
% о т ВВП
 Масштабы банковской системы
несопоставимы с масштабами
экономики страны. По доле
активов и кредитов в ВВП
Россия уступает большинству
стран Центральной и Восточной
Европы (СЕЕ)
2001
Кредитные возможности российских
банков
Объем кредитов ($, Bio)
60
11,2
50
40
30
5,9
5,1
5,4
5,7
21,4
22,8
6,4
7,3
24,7
26,0
8,9
8,8
8,6
7,8
7,9
7,2
10,4
8,9
7,8
6,5
5,5
6,8
9,7
7,4
20
10 22,2
32,2
28,3
июл.03
июн.03
май.03
апр.03
мар.03
янв.03
фев.03
дек.02
ноя.02
окт.02
авг.02
сен.02
июл.02
июн.02
май.02
апр.02
мар.02
янв.02
фев.02
0
Краткосрочные кредиты в рублях
Долгосрочные кредиты в рублях
Краткосрочные кредиты в инвалюте
Долгосрочные кредиты в инвалюте
Показатели достаточности капитала крупнейших
банков
45
40
35
30
25
20
15
10
на 1.07.03
на 1.01.03
Критический уровень
Петрокоммерц
Ситибанк
Райффайзенбанк
Промстройбанк
Уралсиб
ММБ
Росбанк
МДМ-банк
Банк Москвы
МПБ
Альфа-банк
Газпромбанк
0
Менатеп СПб
5
ВТБ
 У 6 из 15 крупнейших российских
банков показатель достаточности
капитала не превышает 12%, что
делает для них невозможным
дальнейший рост активных операций
без дополнительной капитализации
70
Сбербанк
 Ряд крупнейших банков сталкивается
со значительными проблемами при
замещении кредитов ФПГ
инвестициями в средний и малый
бизнес. Развитие операций с такими
клиентами требует дополнительных
затрат и связано с высокими рисками;
Динамика кредитов реальному сектору экономики
Н1 (%)
 После некоторого перерыва (II пол.
2002 года – I кв. 2003 г.) рост
удельного веса кредитов предприятий
и организаций в структуре банковских
активов продолжился. Наиболее
быстрыми темпами растут рублевые
кредиты и вложения на срок св. 1 года;
Ресурсная база банковского сектора
Объем средств, $, Bio
40,0
5,1
35,0
4,5
9,1
3,5
30,0
2,0
2,6
1,6
25,0
20,0
8,6
8,2
6,9
7,5
4,3
5,3
6,0
6,9
5,0 10,5
10,3
11,0
11,4
15,0
9,1
9,0
1,2
11,7
9,7
7,9
10,0
16,0
13,6
12,5
июл.03
май.03
июн.03
апр.03
мар.03
фев.03
янв.03
дек.02
ноя.02
окт.02
сен.02
авг.02
июл.02
май.02
июн.02
апр.02
мар.02
янв.02
фев.02
0,0
Средне- и долгосрочные депозиты в инвалюте
Краткосрочные депозиты в инвалюте
Средне- и долгосрочные депозиты в рублях
Краткосрочные депозиты в рублях
Ино с транные инве с тиции в ро с с ийс кие б анки
25000
20000
2527
15000
1918
1058
1058
10000
5000
Сс уд ы и займы
До лго вые це нные б умаги
Те кущие с че та и д е по зиты
Учас тие в капитале
01.07.2003
01.04.2003
01.01.2003
01.10.2002
01.07.2002
01.04.2002
01.01.2002
01.10.2001
01.07.2001
01.04.2001
0
01.01.2001
 Иностранные инвестиции в
российский банковский сектор
выросли с 2001 года с 12 до 20 млрд.
долл. Несмотря на рост в 2,5 раза
только около 13% из полученных
средств приходятся на инвестиции в
капитал банков.
Динамика депозитов населения
45,0
Инве с тиции (млн. д о лл.)
 Основными сдвигами в структуре
пассивов банков, наметившимися
в последнее время являются:
1) Рост доли средств домохозяйств.
Депозиты населения растут со
скоростью 40-50% в год. При
текущей структуре банковского
сектора невозможно обеспечить
более высокую скорость роста;
2) Рост объемов привлечения средств с
финансовых рынков, включая
иностранные;
Роль иностранного капитала в
банковском секторе стран СЕЕ
% о т с о во купных активо в
80
70
60
50
40
30
20
10
Украина
Хо рватия
Бо лгария
Румыния
Сло ве ния
Сло вакия
Ве нгрия
Че хия
По льша
Ро с с ия
0
Основные иностранные банки на рынках СЕЕ
12
10
8
6
4
2
* - банки, присутствующие на российском рынке;
** - банки, активно работающие на российском рынке.
Commerzbank*
IntesaBCI*
RZB**
ING*
SocGen*
Citigroup**
UniCredito
Erste
Bank Austria**
0
KBC
 Из 10 крупнейших иностранных
банков в СЕЕ в России работают 7,
из них активно – только 3: Банк
Австрии (ММБ), Райффайзен и
Ситибанк.
90
Доля (в %)
 По состоянию на 1.07.2003 года в
России действовало 125 кредитных
организаций с участием
нерезидентов, из которых ими
контролировалось 38. Банки,
контролируемые нерезидентами,
имели совокупные чистые активы в
размере 11,5 млрд. долл. (7,7%
совокупных чистых активов
банковской системы), что является
одним из самых низких показателей
в странах СЕЕ;
До ля ино с транных б анко в в активах (в %)
Основные направления деятельности
банков с иностранным капиталом в
России
 Обслуживание внешнеторговых операций (ММБ, Райффайзен,
Ситибанк);
 Кредитование крупнейших российских экспортноориентированных компаний (Ситибанк, ММБ, Райффайзен);
 Кредитование малого бизнеса (КМБ);
 Кредитование населения (Райффайзен, Дельта-Кредит, ММБ);
 Привлечение средств обеспеченного населения на расчетные и
депозитные счета в крупнейших городах (Райффайзен, ММБ,
Ситибанк);
 Организация и андеррайтинг выпуска корпоративных облигаций
российских эмитентов, участие в синдицированных кредитах
(Райффазен, Ситибанк, ММБ)
Показатели деятельности крупнейших
банков с иностранным участием в
России
Средневзвешенные ставки кредитов предприятиям
в июне-августе 2003 года
18
14
12
10
8
6
4
Ставка_руб.
ПЕТРОКОММЕРЦ
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
УРАЛСИБ
ММБ
РОСБАНК
СИТИБАНК
МДМ-БАНК
БАНК МОСКВЫ
МПБ
ПСБ
ГАЗПРОМБАНК
АЛЬФА-БАНК
ВТБ
СБЕРБАНК
0
МЕНАТЕП СПб
2
Ставка_вал.
Доходность активов и капитала крупнейших банков
(РСФО) по состоянию на 1.07.2003 г.
ROA
ROE
Пе трокомме рц
Ме на те п СПб
Ситиба нк
Ра йф ф а йзе нба нк
Промстройба нк
Ура лсиб
ММБ
Росба нк
МДМ-ба нк
Ба нк Москвы
МПБ
Альф а -ба нк
Га зпромба нк
Вне шторгба нк
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Сбе рба нк
 ММБ, Райффайзен и Ситибанк
имеют одни из наиболее высоких
показателей прибыльности
активов и капитала среди
российских банков. Частично это
связано с их большей
транспарентностью и меньшими
масштабами применения схем
оптимизации налогов
16
Процент (%)
 Имея лучший доступ к дешевым
иностранным фондам,
крупнейшие банки с иностранным
участием (ММБ, Райффайзен,
Ситибанк) способны предложить
кредитные ресурсы по более
низкой цене, чем российские
банки;
Последствия прихода иностранного
капитала на российский рынок
банковских услуг
Плюсы:
1.
Облегчение прихода иностранного
капитала в реальный сектор
экономики;
2.
Повышение устойчивости
банковского сектора за счет
привлечения дополнительных
ресурсов, роста транспарентности
и улучшения имиджа;
3.
4.
Снижение стоимости кредитных
ресурсов для предприятий и
населения;
Расширение спектра банковских
продуктов и услуг, повышение
технологического уровня
банковского сектора.
Минусы:
1.
Усиление конкурентного
давления на российские банки,
потеря ими доли на ряде
перспективных рынков;
2.
Снижение прибыльности
деятельности банков;
3.
Увеличение возможностей для
оттока капитала из страны;
4.
Снижение управляемости рынка
банковских услуг и денежнокредитной политики со стороны
федеральных и региональных
властей.
Сильные и слабые стороны российских банков
(по отношению к иностранным конкурентам)
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1)
Хорошее знание клиентуры и
тесные связи с ней;
1)
Более низкая автоматизация и
производительность труда;
2)
Широкая филиальная сеть;
2)
3)
Возможность лоббирования
интересов на региональном и
местном уровне;
Узкая продуктовая база,
ограниченное число каналов
продаж продуктов и услуг;
3)
Поддержка со стороны
государства (федеральные и
региональные власти);
Слабая диверсификация активов
и ресурсной базы, высокая
зависимость доходов от операций
на финансовых рынков;
4)
Амбициозность руководства,
способность ставить задачи и
решать их.
Более жесткая система
регулирования операций банков
со стороны ЦБ РФ;
5)
Зависимость системы принятия
решения от политических
интересов акционеров;
6)
Непрозрачность бизнеса.
4)
5)
Меры по стимулированию иностранных
инвестиций в банковский сектор
1.
Создание равных условий для деятельности всех банков вне
зависимости от природы капитала (за исключением стран, входящих в
черный список FATF). Внесение соответствующих изменений в законы
«О банках и банковской деятельности» и нормативные документы,
регулирующие лицензирование банковской деятельности;
2.
Облегчение процедур слияний и присоединений банков (отказ от
принципа реституции сделок, уменьшение числа бюрократических
процедур);
3.
Повышение требований к качеству и достоверности финансовой
отчетности банков (прежде всего, капитала и РВПС);
4.
Повышение транспарентности российских банков;
5.
Облегчение условий для ввоза (вывоза) капитала из страны (валютная
либерализация). Для российской экономики и банковской системы
лучше, чтобы экспортеры обслуживались иностранными банками на
территории страны;
6.
Повышение степени законодательной защиты миноритарных
акционеров.
Меры по защите российских банков
1.
Сокращение числа форм отчетности, их унификация с международными
стандартами;
2.
Снижение ставки отчислений в ФОР до уровней, принятых в развитых
странах;
3.
Создание системы safety nets (эффективной системы гарантирования
вкладов и системы предоставления стабилизационных кредитов);
4.
Расширение перечня активов, используемых для операций
рефинансирования банков;
5.
Формирование законодательной базы операций на срочном рынке;
6.
Сокращение налогооблагаемой базы налога на прибыль за счет доходов
от переоценки валюты и ценных бумаг;
7.
Выведение заложенного имущества из общей конкурсной массы при
банкротстве заемщика.