Объем промышленного производства – 567 млрд. руб.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Декабрь, 2006 г.
Компактность и высокий экономический
потенциал региона деятельности ЮТК
Южный федеральный округ
(без Республик Дагестан, Ингушетия
и Чеченской Республики)
•Территория деятельности
ЮТК - 520 тыс. кв.км.
Волгоград
Ростов-на-Дону
Астрахань
Краснодар
Майкоп
Элиста
Ставрополь
Нальчик
Черкесск
Владикавказ
•Население региона – 18,499
млн.человек
•Телефонная плотность – 24,9
ОТА/100 чел.
•Развитый деловой сектор -475
тыс. предприятий (+17%)
•Объем промышленного
производства – 567 млрд. руб.
(+28%)
•Объем иностранных
инвестиций – 689 млн. долл.
(+3,5%)
2
ОАО «ЮТК» - общие сведения
Операционные итоги
Услуги компании:
•Местная (городская и сельская
телефонная связь)
•Интернет и передача данных
•Интеллектуальные сети
•Построение VPN
•Цифровое кабельное телевидение
•Документальная электросвязь
•Услуги call-центров
Наименование показателя
2005 г.
9 мес. 2006
г.
Общая монтированная емкость
ГСТС, млн. №№
4,25
4,29
Цифровизация общая, %
в том числе:
62,31
64,2
Город, %
66,9
68,83
Село,%
47,8
49,7
Количество сотрудников, тыс.
чел.
37,7
35,5
Коммерческие итоги
Финансовые итоги
Наименование
показателя
I полугодие
2005 г.
(МСФО)
I полугодие
2006 г.
(МСФО)
9 мес.
2006 г.
(РСБУ)
Выручка, млрд. руб.
8,98
8,55
12,87
EBITDA, млрд. руб.
2,45
2,97
5,44
Доходы от
перспективных услуг
связи, млрд. руб.
0,624
0,709
1,29
Доля на рынке услуг
 местная телефонная связь – 91%
 зоновая связь – 38%*
 перспективные услуги связи – 52%
Доля ЮТК по услугам фиксированной
электросвязи – 61%*
Доля ЮТК на телекоммуникационном рынке
ЮФО – 28%*
*с учетом перехода на новые принципы
взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком» и другими
операторами междугородной/международной связи
3
Рынок облигаций ОАО «ЮТК»
ЗАО «ФБ ММВБ»
1-ый выпуск (ЮТК - 01 об., RU0009071088)
2-ой выпуск (ЮТК - 02 об., RU000A0AUUТ0)
3-ий выпуск (ЮТК - 03 об., RU000A0DD202)
4-ый выпуск (ЮТК - 03 об.,RU000A0GK2W9)
Параметры облигационных выпусков
выпуск
срок
дата
размещения
01
3 года
18.09.2003
02
03
04
3 года
5 лет
4 года
11.02.2004
06.10.2004
14.12.2005
дата
погашения
номинал,
руб.
количество
облигаций,
шт.
купоны, шт.
ставка
купона, %
14.09.2006
(погашен)
1000
1 500 000
1-6
14,24
1-2
9,25
3-4
12,0
5-6
10,5
1-3
12,3
4-6
10,9
7-10*
-
1-4
10,5
5-16
10,0
07.02.2007
(в обращении)
10.10.2009
(в обращении)
09.12.2009
(в обращении)
1000
1000
1000
1 500 000
3 500 000
5 000 000
* Процентная ставка устанавливается компанией в числовом выражении и доводится до сведения владельцев
Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты выплаты 6-ого купона
4
Вторичный рынок облигаций ОАО «ЮТК»
2006 год
Серии
Тикеры
Объемы
торгов
(руб.)
Объемы
торгов (шт.)
Московская Межбанковская Валютная биржа (ММВБ)
1
2
3
4
RU0009071088 RU000A0AUUТ0 RU000A0DD202
RU000A0GK2W9
876 643 195
1 142 603 702
2 910 280 509
3 651 571 463
863 487
1 136 022
2 867 068
3 604 971
5
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Приказ ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об
утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» .
• Приказ ФСФР от 16.03.2005 № 05-4/пз-н «Об
утверждении стандартов эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг.
• ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
6
Факторы, способствующие успешному размещению
облигационного займа
Подготовительные
мероприятия эмитента
•
•
•
•
•
Проработать параметры будущего
займа
Разработать концепцию
облигационного займа
"investor relations" - связи с
инвесторами
Выбрать компетентных партнеров
на рынке ценных бумаг
Организация вторичного рынка
облигаций
Этапы размещения
облигационного займа
•
•
•
•
•
•
Проведение открытого конкурса по
выбору по отбору финансовых
организаций для организации
размещения облигационного займа
Принятие решения о размещении
ценных бумаг органами управления
Общества
Государственная регистрация
выпуска ценных бумаг
Размещение облигаций
Регистрация отчета об итогах
выпуска
Вывод облигаций на вторичный
рынок
7
Контактная информация
Департамент ценных бумаг Tel. +7 861 253 02 07
Fax +7 861 253 19 69
E-mail: [email protected]
Отдел по связям с инвесторами ОАО «ЮТК»
Tel. +7 861 253 20 30
Fax +7 861 253 19 69
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Генеральная дирекция ОАО «ЮТК»
350000, Россия, г.Краснодар,
Карасунская,66
Tel. +7 861 253 20 56
Fax +7 861 253 25 30
E-mail: [email protected]
ул.
Вы можете найти дополнительную информацию на корпоративном сайте ОАО
«ЮТК» www.stcompany.ru, а также в системе Bloomberg (KUBN$_RU), в
СКРИН
8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
9