Изменение механизмов ценообразования на региональных энергетических рынках

Изменение механизмов ценообразования
на региональных энергетических рынках
Маликова О.И. д.э.н., профессор, старший научный
сотрудник лаборатории экономических проблем
природопользования экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
[email protected]
1
Товарная структура экспорта России в 2011 году, в
процентах http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/33.htm (2011г.) 69,2%
минеральные
продукты - 70,3%
продукция
химической
промышленности 6%
древесина и ц/б
изделия - 2,1%
текстиль,
текстильные
изделия и обувь 0,2%
металлы,
драгоценные камни
и изделия из них 11,2%
машины,
оборудование и
транспортные
средства - 4,5%
продовольственные
товары и с/х сырье 2,3%
прочие - 4%
Валовый региональный продукт (ВРП)
Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения
Структура доходов федерального бюджета в 2011 г.
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,
ВВОЗИМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
3%
Прочее
7%
ДОХОДЫ ОТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
41%
14%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
17%
НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
18% (19% в
2012)
Структура доходов федерального бюджета
Российской Федерации в 2011 году
Доказанные запасы нефти, 2012
Данные компании BP
Прочие
16,6%
США
1,9%
Венесуэла
17,9%
Канада
10,6%
Казахстан
1,8%
Российская
Федерация
5,3%
ОАЭ
5,9%
Иран
9,1%
Саудовская
Аравия
16,1%
Кувейт
Маликова О.И.6,1%
05.02.2012
Ирак
8,7%
Доказанные запасы газа, 2012
Данные компании BP
Прочие 22,5%
США 4,1%
Казахстан
0,9%
Российская
Федерация
21,4%
Нигерия 2,5%
Алжир 2,2%
ОАЭ 2,9%
Саудовская
Аравия 3,9%
Катар 12%
Иран 15,9%
Маликова О.И. 05.02.2012
Туркменистан
11,7%
Структура поставок газа
Маликова О.И. 05.02.2012
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРОНИНГЕНСКОЙ МОДЕЛИ, 1962 г.
• (а) В ее основе лежит долгосрочный контракт между
производителем/поставщиком и потребителем/покупателем;
• (б) Цена газа (как на внутреннем рынке, так и экспортная)
привязана к стоимости его замещения (стоимости
альтернативных газу энергоносителей) у конечного
потребителя. Рыночная цена газа при этом рассчитывается по специальной формуле, являющейся
неотъемлемой частью любого договора. Базисная формула включает в себя два основных альтернативных
газу энергоносителя. Это газойль/дизтопливо, отражающий конкуренцию с газом в коммунально-бытовом
секторе, обычно с «весом» 60% в формуле цены. И это мазут, отражающий конкуренцию с газом в сфере
промышленной тепло- и электроэнергетики, обычно с «весом» 40% в формуле цены;
• (в) Предусмотрены регулярный пересмотр цены в рамках
контрактной формулы ценообразования и возможность адаптации формулы
цены к изменяющимся внешним условиям (конкурентной среде газопотребления).
• (г) Минимальные обязательства по оплате (бери и/или плати),
гарантирующие производителю минимально необходимый сбыт и минимально гарантированный уровень
потока доходов от продажи газа, а покупателю -- возможность разумного «закупочного маневра».
•
Источник: Конопляник А.А.
10
Евроазиатская газотранспортная система
11
Источник: Конопляник А.А. Эволюция ценообразования
на газ в континентальной Европе Ч.3.
12
13
Рейтинг крупнейших компаний
России-2011
http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/
Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объем реализации (млн руб.)
Газпром
Нефтяная компания «ЛУКойл»
Нефтяная компания «Роснефть»
РЖД
Сбербанк России
ТНК-ВР
АФК «Система»
Сургутнефтегаз
Холдинг МРСК
Татнефть
Балансовая прибыль (млн руб.)
3 597 054,0
2 615 049,6
1 373 145,6
1 334 240,0
968 414,0
953 871,2
853 631,6
621 513,0
559 495,6
468 032,0
1 273 703,0
348 458,6
404 540,1
282 228,0
230 135,0
248 721,1
88 733,1
161 471,0
46 536,8
64 470,0
Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes – 500 за 2010 г.
•
Выручка
Прибыль
•
•
•
•
•
Компания
1 JPMorgan Chase
2 General Electric
3 Bank of America
•
4 ExxonMobil United States Oil & Gas Operations
275.56
19.28
233.32
•
•
•
•
•
•
•
•
5 ICBC
China
6 Banco Santander
Spain
7 Wells Fargo
United States
8 HSBC Holdings
United Kingdom
9 Royal Dutch Shell
Netherlands
10 BP
United Kingdom
11 BNP Paribas
France
12 PetroChina
China
16.27
12.34
12.28
5.83
12.52
16.58
8.37
16.80
1,428.46
1,438.68
1,243.65
2,355.83
287.64
235.45
2,952.22
174.95
242.23
107.12
141.69
178.27
168.63
167.13
86.67
333.84
•
16 Gazprom
115.25
24.33
234.77
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18 Petrobras-Petróleo Brasil Brazil
Oil & Gas Operations
104.81
19 Total
France Oil & Gas Operations
160.68
12.10
20 Chevron
United States
Oil & Gas Operations
159.29
24 GDF Suez
France
Utilities
114.65
25 E.ON
Germany
Utilities
117.38
27 EDF Group
France
Utilities
95.17
31 ENI
Italy
Oil & Gas Operations
121.01
39 ConocoPhillips
United States
Oil & Gas Operations
136.02
45 Sinopec-China Petroleum China
Oil & Gas Operations
208.47
64 Statoil
Norway
Oil & Gas Operations
79.76
69 Lukoil
Russia
Oil & Gas Operations
86.34
77 Rosneft
Russia
Oil & Gas Operations
34.70
93 Sberbank
Russia
Banking
23.27
Источник: http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000-10_The-Global-2000_Rank_2.html
16.63
183.29
10.48
6.42
12.05
5.60
6.27
4.86
4.37
3.16
9.14
6.51
3.20
198.26
131.80
164.62
245.95
214.58
342.63
163.52
152.59
110.66
97.09
70.94
83.11
220.62
190.34
Страна
United States
United States
United States
Russia
Industry
Banking
Conglomerates 156.78
Banking
Banking
Banking
Banking
Banking
Oil & Gas Operations
Oil & Gas Operations
Banking
Oil & Gas Operations
Активы
Капитализация
Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Value ($bil)
115.63
11.65
2,031.99
166.19
11.03
781.82
169.65
150.45
6.28
2,223.30
167.63
71.86
109.57
98.64
103.74
278.19
239.27
101.06
157.22
Oil & Gas Operations
308.77
132.58
146.23
83.36
68.26
92.23
82.22
72.72
130.06
72.26
45.18
83.19
57.70
15
Доля Группы «Газпром» в суммарном
импорте газа в Западную Европу, %
16
Рейтинг крупнейших налогоплательщиков, млн.долл.
Источник: данные Института финансовых исследований
Газпром
Юкос
ЛУКойл
РАО ЕС России
Сургутнефтегаз
TNK int.
Сибнефть
Татнефть
Ростнефть
Норильский никель
Связьинвест
АЛРОСА
НЛМК
ММК
Северсталь
МТС
Вымпелком
МГТС
Силовые машины
Уралмаш Ижора
2003
9799
5069
5010
3237
2847
2871
1838
1483
1307
1408
1143
820
364
354
327
428
200
132
43
37
2002
8470
3634
3930
3103
2308
1903
1256
1130
923
1012
958
792
239
261
252
265
137
98
38
40
Спасибо за внимание!
18