И.В.Ломакин-Румянцев Руководитель Федеральной службы

Перспективы
страхового рынка
России: вид сбоку
Амстердам
18 ноября 2007 года,
Илья Ломакин-Румянцев
Основные тенденции развития
российского страхового рынка
3,5
Динамика доли страховой премии в ВВП
Соотношение премии и ВВП
3
Соотношение премии (кроме страхования жизни) и ВВП
2,5
%
2
1,5
1
0,5
0
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Динамика страховой
премии на душу населения
4500
4000
3500
рублей
2001 г.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Стимулирование спроса на
продукты по страхованию жизни
50
45
Распределение населения по
среднедушевым денежным доходам
40
35
%
30
25
20
15
10
5
0
2002 г.
2003 г.
до 2 500 руб.
2004 г.
от 3 500,1 до 6 000
2005 г.
от 8 000,1 и более
2006 г.
Рост новых активов
2006 год
На легковые автомобили
россияне потратили – 29,1
млрд. долл., что на 54%
больше, чем в 2005 году
до 10 тыс. долл – 46%
до 20 тыс. долл – 23%
2005 год
до 10 тыс. долл – 54%
до 20 тыс. долл – 18%
40
Количество автотранспортных средств
35
млн. штук
Спрос на автотранспортные
средства в зависимости от их
стоимости:
30
25
20
15
10
5
0
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Автокредитование
Доля автомобилей, продающихся по кредитным
схемам – 35-40%
Банки выдали автокредитов:
•в 2006 год 7,5-8 млрд. долл.
•в 2005 год 4-4,5 млрд. долл.
•на начало 2007 года портфель автокредитов
оценивается в 10 млрд. долл.
2006 г.
Количество происшествий и
пострадавших
на автомобильном
"Та машина врезалась
в мою, не
предупредив о своих
намерениях.“
транспорте
300
тыс. человек
250
200
Число происшествий
Количество раненых
150
Количество погибших
100
Источник: Госкомстат
50
0
1994 г
1995 г.
2000 г. 2001 г.
2002 г.
2003 г. 2004 г.
На других видах транспорта
70
Железнодорожный
60
Морской
50
Внутренний водный
40
Воздушный
30
20
10
0 1994 г 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
2005 г.
2006 г.
"Я думал, что мое окно
открыто, но обнаружил, что
это не так, когда просунул
в него руку".
"Этот парень был
повсюду. Мне пришлось
несколько раз
выкручивать руль,
прежде чем я сбил его“
Новый жилой фонд
тысяч квартир
800
700
600
Число построенных
квартир
500
400
В%к
тыс.м2 общей площади
I полугодию 2006г.
21 153,8
134,8
Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ 6 986,1
119,6
Белгородская
область
362,4
118,0
Брянская область
80,2
74,8
122,6
139,6
259,0
204,4
Владимирская
300
область
200
Воронежская
100
область
0
Введено,
1992 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Источник: Госкомстат
Ивановская область 35,2
78,6
Калужская область
131,6
124,7
область
46,5
132,0
Курская область
146,6
126,2
Липецкая область
174,6
111,1
Костромская
Из доклада МЧС
Особенно пожароопасными оказались
строящиеся объекты, где отмечен рост
количества пожаров на 23,7%.
В течение 9 месяцев 2007 года на долю
жилого сектора пришлось 71,2% всех
зарегистрированных пожаров и 49,1%
материального ущерба.
Московская область 2 344,9
141,4
Орловская область
109,7
118,9
Рязанская область
222,3
114,8
Смоленская область 128,5
118,7
Тамбовская область 160,2
116,4
Тверская область
130,4
117,9
Тульская область
73,3
182,3
область
100,2
166,2
г.Москва
2 357,9
100,3
Ярославская
Уровень риска
В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2541




техногенного, 261 природного и 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический
акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека и пострадало 8150
человек. Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. рублей.
С начала текущего года в России:
- произошло 2 145 техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло 3 997 человек,
395 природных чрезвычайных ситуаций,
зарегистрировано 9 055 происшествий на воде, при которых погибло 6 702 человека.
В 2007 году





- зарегистрирован 151561 пожар (-4,5%);
- погибло при пожарах 10451 человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%);
- получили травмы 9829 человек (-0,3%);
- прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%).
Только в октябре 2007 года на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 204
техногенных чрезвычайных ситуации, в результате
которых погибло 446 и пострадало 1239 человек.
млрд руб.
Федеральные округа (страховые премии)
250
9 мес. 2006 года
13,3%
172,2
150
7,5% 2,1%
195,1
200
9 мес. 2007 года
7,5% 2,1%
7,6%
56,0%
12,2%
53,4%
13,2%
4,9%
100
8,3%
5,1%
Центральный ФО
9,6%
10,4%
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
28,3%
50
28,4%
29,6
38
25,3%
15
0
Центральный ФО Северо-Западный ФО
37,5
48,1
23,5
18,8
Южный ФО
28,5%
18,2%
30,2
23,1
27,3
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
16,9%
6,5 7,6
Приволжский ФО
9 мес. 2006 г.
Уральский ФО
9 мес. 2007 г.
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
120
млрд руб.
80
Страхование иное, чем страхование жизни
68,4
77,2
79
65,7
51,4
60
40
102,8
91,4
75,8
65,1 59,2
92,9
93,1
73,8
49,8
48,6
20
0
2004/1
2004/2
2004/3
100
2005/1
2004/4
2005/4
2006/1
2006/2
2006/3
40
0
2007/2
39,9
22,2
45,6
35,1
34,3
24,7
14
9,4
2004/1 2004/2
43
41,9
23,3
11,1
14,7
2004/3 2004/4
39,7
31
27
42,1
12,7
2005/2
13,7
39,4
2005/3
14,9
2005/4
2006/1
2006/2
25,1
20
15
15
10
14,1
5
0
2004/1
2004/2
2004/3
2004/4
8,2
2005/1
2005/2
4,7
2005/3
4,8
2005/4
4,1
2006/1
4,7
2006/2
2,9
2006/3
4,3
2006/4
4,6
2007/1
8,3
4,4
2007/2
4,7
2007/3
61,5
83,1
71,7
65
54
16,5
13,3
35
27
70,1
82,6
78
59,8
50,3
27,9
12,4
2005/1
57,2
53,7
40
25
91,4
57,6
Страхование жизни
30
2007/3
67,5
60
50
2007/1
2006/4
ОСАГО
10
46,1
2005/3
ОМС
80
70
30
20
45
2005/2
Обязательное страхование
90
млрд руб.
млрд руб.
100
Динамика страховых премий по
отраслям страхования
19,5
18,1
16
2006/3
18,2
15,1
2006/4
2007/1
2007/2 2007/3
Динамика страховых премий по
страхованию иному, чем страхование
жизни
73
75
68,2
70
63,8
65
60
55
51,9
49,3
млрд руб.
50
45
35,5
37,7
42,4
43,7
37,1
34,7
29,1
30
22,6
19,7
20
15
5
52,8
37,6
35
10
50,2
59,9
42,3
40
25
59,4
15,6
11,9
9,7
10,0
3,5
3,1
4,0
11
10,6
1,6
12
4,3
4,5
0
2004/1
2004/3
2004/2
2005/1
2004/4
3,9
2005/3
2005/2
4,8
5,4
12,8
2,4
15,5
13,9
3,9
5,8
5
4,6
3,5
2006/1
2005/4
Личное страхование
2006/3
2006/2
2007/1
2006/4
2007/3
2007/2
Страхование ответственности
Страхование имущества
Динамика страховых премий,
выплат и коэффициента выплат
600
60
100
59
340,2
55
57
381,1
365,8
332,6 56
55
54
220,5
182,8
202,3
59
58
451,1
400
200
60
226,9
55
%
млрд руб.
500
300
563,5
241,8
54
54
121,7
53
52
51
0
50
2002/9
2003/9
Страховые премии
2004/9
2005/9
Страховые выплаты
2006/9
2007/9
Коэффициент выплат
Число страховых организаций
Распределение страховых организаций по
коэффициенту выплат по страхованию иному, чем
страхование жизни
350
300
250
200
201
150
93
84
100
80
73
50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
39
60-70
26
18
70-80
80-90
Коэффициент выплат
48
7
90-100 более 100
0,35
Доля на рынке по премии
по страхованию иному
0
49
Заявление на страховую
выплату в связи с травмой,
полученной в результате
падения с крыши.
Мотивировка отказа:
травма получена не в
результате падения с
крыши, от чего клиент был
застрахован, а в
результате удара об землю
0,3
скорректированный на
рыночную долю
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
более 100
Распределение страховых организаций по
коэффициенту выплат по страхованию иному, чем
страхование жизни
Число страховых организаций
18
16
17
14
12
Страховые организации на долю которых
приходится 80% рынка
15
3
10
7
8
6
6
4
4
2
0
0-10
10-20
20-30
30-40
20
Число страховых организаций
18
Число страховых организаций
250
200
150
72
0-10
70-80
19
12
11
10
90-100
более 100
10
8
6
80-90
Страховые организации на долю которых
приходится от 80 до 90% рынка
15
14
6
5
4
4
2
1
0-10
62
50
0
60-70
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
1
70-80
80-90
Страховые организации на долю которых приходится
от 90 до 100% рынка
173
100
1
16
0
300
40-50
50-60
Коэффициент выплат
2
10-20
20-30
54
30-40
57
40-50
39
50-60
36
60-70
21
18
70-80
80-90
48
6
90-100
более 100
90-100
более 100
Коэффициент выплат
Распределение страховых организаций по
коэффициенту выплат по ОСАГО
45
39
Число страховых организаций
40
9 мес. 2006 года
35
29
30
24
25
21
20
16
14
15
10
6
7
6
5
2
4
0
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
Коэффициент выплат
70-80
80-90
90-100 более 100
Распределение страховых организаций
по страховой премии по страхованию
иному, чем страхование жизни
90%
80%
70%
60%
50%
40%
9 мес. 2007 года
2006 год
100%
Ингосcтрах
СОГАЗ
РЕСО-Гарантия
СОГАЗ
Ингосстрах
РЕСО-Гарантия
21% премии
РОСНО
Согласие
Военно-страховая компания
Альфастрахование
Росгосстрах-столица
Капиталъ страхование
МАКС
40%
26 СК – 60% премии
77 СК – 80% премии
159 СК – 90% премии
30%
20%
23% премии
РОСНО
Военно-страховая компания
Капиталъ страхование
Согласие
Росгосстрах-столица
40%
22 СК – 60% премии
61 СК – 80% премии
132 СК – 90% премии
Система Росгосстрах – 7,7% премии
10%
0%
1
28
55
82
109
136
163
190
217
244 271
298 325 352 379 406 433 460 487 514
541
568 595 622 649 676 703
Новые участники
На 30.09.2007 года

Всего страховых
организаций - 869
из них
осуществляющих:
- ОСАГО – 171
- ОМС – 122
- только
перестрахование – 30

Страховых
брокеров – 67
За 9 месяцев 2007 года
Новым субъектам страхового дела выдано 82
лицензии, из них:
 67 страховым брокерам
 15 страховым организациям



4 – с участием иностранного капитала
«СОЖЕКАП Страхование Жизни»,
«ИНГ ЛАЙФ»,
«Европейское туристическое страхование»,
«ФОРТИС жизнь страхование»
11 организаций с участием только российского
капитала:
• 8 на страхование жизни
• 1 на ОМС
• 2 на страхование иное, чем страхование жизни
Внесены изменения в связи с расширением
видов страхования – 42
 Отказано в выдаче лицензии – 363



19 – новым страховым организациям
73 - брокерам
Новая повестка
Демпинг, агентские вознаграждения,
комиссионные выплаты посредникам
Цена жизни, возмещение ущерба,
нанесенного здоровью, системы ОМС
и СНСП
Финансовые основы распределенной
ответственности (строительство,
госзаказ, туристический и иные виды
бизнеса)
Благодарю за внимание!