ВТБ Основные направления работы по обслуживанию клиентов малого бизнеса в 2008 г.,
advertisement
ВТБ 24 Основные направления работы по обслуживанию клиентов малого бизнеса в 2008 г., перспективы развития в 2009 г. ВТБ 24 Основные направления работы по обслуживанию клиентов малого бизнеса в 2008 г., перспективы развития в 2009 г. Основные события ВТБ 24 в 2008 г. По итогам 2-го полугодия: 2-е место ВТБ 24 в РФ по объему потребительских кредитов, 8-е место по сумме чистых активов среди крупнейших российских банков и 9-е место по размеру собственного капитала Основные финансовые показатели ВТБ 24 по МСФО на 01.10.2008: - Активы составили 486 млрд. рублей РФ (+55,3% по сравнению с началом 2008 года) - Собственный капитал составил 52,7 млрд. рублей РФ (+12% по сравнению с началом года) - Прибыль до налогообложения составила 3,7 млрд. руб. РФ Темпы прироста рынков – кредиты физлицам Темпы прироста рынка кредитов физическим лицам, за месяц, % 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2006 2007 Но яб рь Де ка бр ь О кт яб рь бр ь Се нт я гу ст Ав ль Ию нь Ию ай М ь Ап ре л ар т М ев ра ль Ф Ян в ар ь 0,0 2008 За первое полугодие 2008 г. рынок кредитов физическим лицам вырос на 21,1%. В 2007 г. темп прироста рынка за аналогичный период составил 24,2%, в 2006 г. – 30,5%. Прогнозируемый прирост рынка в 2009 году около 24%. Темпы прироста рынков – привлеченные средства физлиц Темпы прироста рынка привлеченных средств физических лиц, за месяц, % 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 2006 2007 Се нт яб рь О кт яб рь Но яб рь Де ка бр ь гу ст Ав ль Ию нь Ию ай М ь Ап ре л ар т М ев ра ль Ф Ян в -2,0 ар ь 0,0 2008 За первое полугодие 2008 г. рынок привлеченных средств физических лиц вырос на 11,8%. В 2007 г. темп прироста рынка за аналогичный период составил 14,6%, в 2006 г. – 13,6%. Прогнозируемый прирост рынка в 2009 году около 20%. Основные итоги деятельности ВТБ 24 по обслуживанию клиентов малого бизнеса Основные итоги деятельности ВТБ 24 по обслуживанию клиентов малого бизнеса на 01.11.2008г. Рост портфеля кредитов составил 60,3% до 72,4 млрд. рублей РФ. Выполнение плана 103,2%. Количество кредитов возросло до 24 527 единиц Объем выдачи составил 47,7 млрд. рублей РФ Количество заемщиков превысило 20 тыс Открыты новые ОКМБ в 77 точках продаж. Общее число точек составило 141 Кредитный портфель субъектов малого бизнеса 85 000 000 80 000 000 72 731 994 75 000 000 70 000 000 65 000 000 60 000 000 55 000 000 тыс.руб. 50 000 000 69 797 302 65 524 464 62 946 139 59 676 540 53 998 10056 290 646 51 256 195 48 412 741 45 173 29946 311 793 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 на 01.01.08 на 01.02.08 на 01.03.08 на 01.04.08 на 01.05.08 на 01.06.08 на 01.07.08 на 01.08.08 на 01.09.08 на 01.10.08 на 01.11.08 Объем выдачи 7 000 6 415 5 962 6 000 5 622 5 430 4 762 5 004 5 000 млн. руб. 627 690 264 4 703 4 595 4 442 524 4 029 4 000 983 858 432 1 340 1 029 4 613 4 007 3 000 3 406 2 570 3 115 2 753 593 3 636 3 614 3 035 2 751 2 894 2 000 1 463 1 000 932 730 831 770 887 916 968 902 1 018 102 май.08 39 июн.08 30 июл.08 29 авг.08 29 сен.08 349 0 409 дек.07 161 янв.08 279 фев.08 Микро 329 мар.08 Смолл 333 апр.08 Медиум Инвест Выдача, всего 765 11 окт.08 Количество выданных кредитов 2 000 1 800 1 747 1 600 1 468 480 1 433 23 32 1 400 1 240 15 1 200 387 331 1 044 279 1 000 24 503 800 465 692 462 316 62 50 437 418 1 173 1 142 1 142 1 107 68 62 418 429 832 43 421 96 600 304 116 400 524 183 549 598 598 609 462 200 758 522 583 601 фев.08 мар.08 апр.08 291 0 дек.07 янв.08 Микро Смолл Медиум 175 май.08 66 июн.08 Гарантии 59 июл.08 Инвест 59 авг.08 ИТОГО 61 сен.08 21 окт.08 Тенденции и ожидания Ужесточение требований к качеству заемщиков, снижение рискаппетита участников рынка Снижение сроков кредитования Рост стоимости ресурсов для всех участников рынка Необходимые меры Реструктурирование задолженности заемщиков имеющих временные проблемы с ликвидностью Конвертация валютных кредитов Освоение новых сегментов рынка – Микрофинансирование : - менее ресурсоемкие; - сопоставимый и повышенный уровень доходности Предлагаемый механизм распределения выделенных Правительством РФ средств через банковскую систему Внешэкономбанк определяет ряд коммерческих банков для предоставления им кредитных линий Выбор получателей кредитных линий осуществляется по следующим критериям: – Наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB+" либо не ниже уровня "Ba2" – Наличие специальной Программы/Внутренних нормативных документов по кредитованию предприятий малого бизнеса, а также наличие специализированных внутренних подразделений банка, реализующих Программу кредитования малого бизнеса. Срок работы Программы – не менее двух лет. – Объем выданных коммерческим банком кредитов малому бизнесу в 2009 году должен составить, как минимум, сумму предоставленной банку кредитной линии для фондирования кредитов малому бизнесу с мультипликатором 2. – Коммерческий банк-претендент обязуется выделить часть средств из предоставленной кредитной лини на финансирование микрофинансовых организаций и/или стартующего малого бизнеса. Объем таких средств должен составить не менее 10% от предоставленной кредитной линии В рамках предоставленных кредитных линий должна быть зафиксирована маржа коммерческого банка–заемщика так, чтобы уровень процентных ставок для получателей кредитов - субъектов малого бизнеса не превышал размер ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов. Коммерческие банки получают кредитные линии напрямую от Внешэкономбанка Коммерческие банки предоставляют Внешэкономбанку регулярную отчетность, подтверждающую целевое использование выделенных кредитных линий и соблюдение условий указанных в пункте 2 «с», «d» и 3. Предлагаемый механизм распределения выделенных Правительством РФ средств через банковскую систему Преимущества: Получение средств в короткие сроки конечными заемщиками – предприятиями малого бизнеса Сокращение издержек по администрированию выделенных кредитных линий Минимизация рисков невозврата выделенных кредитных линий за счет сокращения числа претендентов на получение кредитных линий Осуществление финансирования микрофинансовых организаций, клиентами которых в значительной части являются начинающие свою деятельность предприятия и/или обеспечить прямое финансирование банками начинающих предпринимателей, что может послужить хорошим инструментом для решения социальных задач трудоустройства населения в условиях финансового кризиса. Система гарантийных фондов для начинающих предпринимателей • Формирование специальных гарантийных фондов, предоставляющих поручительство перед банками – кредиторами за начинающих предпринимателей • Распределение риска кредитования Start-up проектов между объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса и кредитными учреждениями
