С. Савин. Банковский сектор региона: посткризисный период
реклама
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Псковской области Банковский сектор региона: посткризисный период Количество банковских учреждений на территории Псковской области на 01.06.2012 г. 3 региональные кредитные организации с 5 операционными кассами вне кассового узла; 6 филиалов инорегиональных кредитных организаций с 126 внутренними структурными подразделениями; 62 внутренних и обособленных структурных подразделения кредитных организаций и филиалов, расположенных за пределами Псковской области. Структура банковского сектора Псковской области по количеству точек обслуживания На 01.06.2012 года На 01.10.2008 года ВСП иноре гиональ ных кре дитных организаций Ре гиональны е КО и их ВСП 4% 31% 14% Филиалы Сбе рбанка России и их ВСП 61% ВСП инорегион альных кредитных организаци й Филиалы иноре гиональ ных КО и их ВСП (кроме филиалов Сбе рбанк России) 21% Филиалы Сбербанка России и их ВСП 52% Региональ ные КО и их ВСП 4% Филиалы инорегион альных КО и их ВСП (кроме филиалов Сбербанка России) 13% Региональные кредитные организации (3 ед.) и их внутренние структурные подразделения (4 ед.) Региональные кредитные организации (3 ед.) и их внутренние структурные подразделения (5 ед.) Филиалы инорегиональных кредитных организаций (9 ед.) и их внутренние структурные подразделения (30 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России") Филиалы инорегиональных кредитных организаций (5 ед.) и их внутренние структурные подразделения (22 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России") Филиалы ОАО "Сбербанк России" (4 ед.) и их внутренние структурные подразделения (112 ед.) Филиалы ОАО "Сбербанк России" (1 ед.) и их внутренние структурные подразделения (104 ед.) Внутренние и обособленные структурные подразделения инорегиональных кредитных Внутренние и обособленные структурные подразделения инорегиональных кредитных Институциональные изменения банковского сектора Псковской области с начала финансового кризиса сокращение более чем вдвое (на 7 единиц) филиалов инорегиональных банков, в связи с проведением процедур преобразования их в статус внутренних структурных подразделений; одновременное расширение сети внутренних структурных подразделений, в том числе за счет их открытия ранее не представленными в регионе инорегиональными кредитными организациями (филиалами) с 27 до 62 единиц (без ОАО «Сбербанк России»). На 01.06.2012 г. в регионе через обособленные и внутренние структурные подразделения представлены 32 кредитные организации; закрытие внутренних структурных подразделений Сбербанком России в сельской местности. Распределение точек банковского обслуживания по территории Псковской области На 01.06.2012 года На 01.10.2008 года г. Псков 35% Сельские населенные пункты г. Великие Луки 13% Районные центры Псковской области 32% г. Псков (68 ед.) г. Великие Луки (24 ед.) Районные центры Псковской области (37 ед.) Сельские населенные пункты (60 ед.) 20% г. Псков г. Великие Луки 39% 15% Сельские населенн ые пункты Районные центры Псковской области 22% 24% г. Псков (78 ед.) г. Великие Луки (31 ед.) Районные центры Псковской области (49 ед.) Сельские населенные пункты (44 ед.) Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в региональном разрезе На 01.01.2012 г. Российская Федерация Северо-Западный федеральный округ Псковская область 3,1 3,1 3,0 Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в разрезе населенных пунктов На 01.10.2008 г. г. Псков 3,5 г. Великие Луки 2,4 Сельские населенные пункты 2,6 Районные центры 2,1 На 01.06.2012 г. г. Псков 3,8 г. Великие Луки 3,1 Сельские населенные пункты 2,1 Районные центры 3,1 Характеристика обеспеченности Псковской области банковскими услугами на 01.01.2012 г. Среди 10-ти субъектов Северо-Западного федерального округа по трем показателям область занимает 4-е место 1. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами 2. Индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по объему кредитов) 1-е 2-е г. Санкт-Петербург Калининградская область 3-е Вологодская область 4-е 4. Индекс институциональной насыщенности банковскими услугами (по численности населения) 7-е Псковская область 8-е Республика Коми 9-е Ленинградская область 10-е Архангельская область 3. Индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по активам) Псковская область 5. Индекс Развития сберегательного дела (вклады на душу населения к доходам) 8-е 9-е Псковская область Новгородская область 10-е Ленинградская область Сравнение основных показателей развития банковского сектора с предкризисным уровнем (с учетом инфляции и изменения курса доллара) 35000 30000 101,0% 27245,9 26964,7 млн.руб. 25000 107,4% 20000 17238,7 18515,3 107,9% 12728,1 15000 11798,8 10000 5000 0 Задолженность по кредитам Привлеченные средства из них вклады населения 01.10.2008 01.01.2012 (показатели пересчитаны на индексы инфляции и изменение курса доллара) темпы роста (%) Динамика привлеченных средств (млн. руб.) 108,8% 40000 119,4% 35000 129,3% 30000 120,4% 25000 20000 99,8% 17238,7 34789,1 31985,8 26778,4 20712,2 17199,6 15000 10000 5000 0 на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 Остатки привлеченных средств в регионе на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012 % темп роста к предыдущей дате Динамика привлеченных средств от населения области (млн. руб.) 121,7% 30000 26888,7 118,3% 25000 22089,9 133,1% 20000 123,3% 96,4% 15000 11798,8 11379,7 на 01.10.2008 на 01.01.2009 18666,4 14027,8 10000 5000 0 на 01.01.2010 на 01.01.2011 Остатки привлеченных средств от физических лиц на 01.01.2012 на 01.05.2012 % темп роста к предыдущей дате Сравнительная динамика межбанковских расчетов млн.руб. 14 000 12 614,3 11 678,5 12 000 9 191,8 10 000 8 073,5 8 000 5 459,0 5 481,3 6 000 4 372,5 4 000 1 989,6 2 000 2 078,7 2 182,7 1 612,2 1 009,5 1 097,1 473,5 0 На 01.01.2008 На 01.10.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.05.2012 Средства, полученные филиалами из своих головных офисов Средства, переданные филиалами в свои головные офисы Динамика предоставленных кредитов заемщикам Псковской области (млн. руб.) млн. руб. 60000 133,5% 48808,7 50000 148,2% 41009,2 36559,1 40000 60,2% 30000 24667,9 20000 10000 0 за 2008 год за 2009 год за 2010 год Общий объем предоставленных кредитов за 2011 год % темп роста Положительные изменения, произошедшие в кредитовании в посткризисный период Увеличение объемов выдачи ссуд, в т.ч. реальному сектору экономики Увеличение доли кредитов малому и среднему бизнесу Удлинение сроков кредитования, в том числе за счет роста выдачи жилищных и ипотечных кредитов Увеличение доли кредитов в валовом региональном продукте Динамика объемов кредитования экономики Псковской области, в т.ч. предприятий малого и среднего бизнеса 40000 35000 118,5% 141,0% 32189 34480,4 29092 30000 64,1% 25000 20637,2 20000 178,4% 13975,1 15000 174,3% 10000 7054,8 63,7% 7834,4 4495,7 5000 21,9% 21,8% 26,9% 40,5% за 2008 год за 2009 год за 2010 год за 2011 год 0 Общий объем кредитов в экономику (млн. руб.) в т.ч. малый и средний бизнес (млн. руб.) темп роста кредитов в экономику (%) Доля МСБ в кредитах экономике (%) темп роста кредитов МСБ (%) Динамика предоставленных кредитов населению Псковской области 16000 191,9% млн.руб. 14328,3 14000 12000 185,3% 10000 8820,2 8000 7467,1 45,7% 24,7% 6000 2000 226,7% 1642,4 1560,2 1263,8 206,4% 216,5% 27,3% 4030,7 4000 188,3% 872,4 384,9 1539,5 745,9 344,6 0 за 2008 год за 2009 год Общая сумма кредитов физ.лицам из них ипотечные жил.кредиты за 2010 год в т.ч. на покупку жилья за 2011 год % темп роста к предыдущему году Динамика задолженности по предоставленным кредитам населению Псковской области млн. руб. 116,8% 157,0% 20000 18000 18614,6 15943,3 16000 116,5% 14000 12000 10000 8714,7 92,3% 8000 6000 4000 10155,1 87,6% 9953,7 2166,6 95,0% 2000 104,2% 1706,9 98,4% 1621,6 3220,6 2907,5 2257,0 2347,0 110,8% 128,8% 1596,3 112,1% 143,4% 2288,6 2566 0 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012 Задолженность по кредитам населению в т.ч. по жилищным кредитам из них по ИЖК % темп роста к предыдущей дате Доля банковских кредитов в валовом региональном продукте 60 50 % 40 36,9 35,6 2008 2009 40,2 30,0 30 20 10 0 2007 2010 Доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 30 19,1 % 20 16,8 12,1 10,6 10 3,2 0 2007 2008 2009 2010 2011 Динамика просроченной задолженности по кредитам заемщиков Псковской области млн. руб. % 3500 8,3% 7,3% 3000 2802 3285,6 9,0 8,0 2855,5 7,0 2500 1940,2 2000 4,0 2,6% 3,0 1,5% 690,7 500 6,0 5,0 1500 1000 6,0% 6,4% 417,7 2,0 1,0 0 0,0 на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012 Просроченная задолженность по кредитам (млн. руб.) Доля неплатежей в общей сумме задолженности Основные причины недостаточной активности банков в социально-экономическом развитии региона Нестабильное финансовое положение заемщиков области Низкий уровень доходов населения Недостаток «длинных» ресурсов, испытываемый подавляющим количеством кредитных организаций Доля убыточных предприятий 50 40,7 40 % 30 29,3 31,6 32,9 32,3 2008 2009 2010 20 10 0 2007 2011 Вывод: Основные проблемы банковского сектора обасти тесно связаны с внешнеэкономическим положением страны, региона, финансовым положением предприятий и уровнем жизни населения. Тесное взаимодействие всех участников рынка будет способствовать более успешному решению задач, стоящих перед нами Платежный оборот Псковской области 117446,6 млн. руб. 94748,9 млн. руб 100% 90% 129622,7 млн. руб 80% 70% 60% 72,7% 73,7% 73,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26,3% 26,9% 1 кв. 2010 1 кв. 2011 Наличный денежный оборот 48772,0 млн. руб 41970,5 млн. руб. 34826,3 млн. руб 27,3% 1 кв. 2012 Безналичный платежный оборот Сведения об эмиссии банковских карт и инфраструктуре по Псковской области 1237,0 869,0 142,3% 662,0 571,7 464,3 514,0 128,8% 123,1% Количество карт, тыс.шт. 1 апреля 2011 г. Количество банкоматов, шт. 1 апреля 2012 г. Количество электронных терминалов для оплаты товаров, услуг, шт. темп роста 1.04.2012 к 1.04.2011,% Сведения об операциях с использованием банковских карт в Псковской области 12286,5 8794,5 2608,3 1433,7 1155,7 885,7 579,7 161,9% Платежи за товары, услуги, количество, тыс.ед. 139,7% 3144,0 120,5% 199,4% Платежи за товары, услуги, сумма, млн. руб. Получение наличных денежных средств, количество, тыс.ед. За 1 квартал 2011 года За 1 квартал 2012 года темп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, % Получение наличных денежных средств, сумма, млн. руб. Сведения о наличных и безналичных розничных платежах, объеме платных услуг населению, обороте общественного питания и розничной торговли в Псковской области 21483,8 110,0% 19529,7 млн. руб. 120,6% 117,1% 18837,3 15613,3 15092,5 12884,9 137,3% 3744,8 2728,4 Общий объем платных услуг населению, оборот общественного питания и розничной торговли 1 кв. 2011 г. Общий объем розничных платежей 1 кв. 2012 г. Объем операций наличными деньгами Объем безналичных операций (с использованием платежных карт; с открытием счета физическому лицу; переводы по поручению физических лиц без открытия счета темп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, % Доля безналичных расчетов в общем объеме розничных платежей в I квартале 2012 года составила 19,9% и увеличилась по сравнению с I кварталом 2011 года на 2,4 п.п. Сведения об эмиссии банковских карт, операциях с их использованием и инфраструктуре по регионам Северо-Запада показатели Количеств о банковских карт Количеств о банкомато в Количество терминалов в организация х торговли и услуг по состоянию на 01.04.2012 Операции по оплате товаров и услуг Количеств о, ед. Объем, млн.руб. за 1 кв. 2012 года Архангельская обл. 1242236 1457 5422 4651539 5626,13 Вологодская обл. 1197006 1826 4033 4123828 4071,05 Калининградская обл. 109185 2168 5093 3779966 3849,26 Ленинградская обл. 1012051 1511 2614 2323191 3282,12 Мурманская обл. 1187775 1429 5855 7481282 9271,90 Новгородская обл. 703986 790 1981 1512507 1382,36 Республика Карелия 776069 756 2227 2684722 2864,62 Псковская обл. 571682 662 1237 1433661 1155,68 Спасибо за внимание!
