Михеев Юрий Викентьевич, Заместитель директора

Обеспечение конкурентоспособности производителей
комплектующих автомобильного кластера Самарской
области на основе кластерных программ
Михеев Юрий Викентьевич – заместитель
директора ГАУ «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»
Самарской области
Кластерный саммит, г. Москва
14 ноября 2013 года
РЫНКИ: Зависимость количества автомобилей на душу населения от подушевого ВВП развитых и
развивающихся стран мира
США
Франция
Польша
Чехия
Германия
Великобритания
Южная Корея
Россия
Украина
Бразилия
Турция
Индия
Китай
2
Текущее состояние компонентной базы. Основные проблемы.
1.
Широкая специализация, как следствие распыление ресурсов и
2.
Отсутствие компетенции по разработке. Как следствие – высокая
3.
Значительное количество поставщиков с малым объемом поставки.
4.
Отсутствие качественной элементной базы второго уровня. Является
5.
Затратность производств, связанная с архаичным менеджментом.
неспособность достигнуть мирового уровня по уровню инжиниринга,
качества и эффективности производства.
нагрузка на инжиниринговый потенциал автопроизводителя и
увеличенное время на разработку продукции, неэффективный
инжиниринг.
Как следствие – невозможность инвестировать в собственное
развитие. Проблемы в конкурентоспособном ценообразовании. Низкое
качество продукции.
следствием отсутствия сильных специализированных поставщиков
первого уровня, формирующих и стимулирующих развитие элементной
базы.
3
Система требований к поставщикам
1
2
КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
3
ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
4
ИНЖЕНЕРНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
5
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
6
ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
4
Сравнительный анализ оценки поставщиков по ASES
100
90
90
80
75
70
64
60
60
Уровень C+D
50
Уровень A+B
40
40
36
30
24
20
10
10
0
Поставщики
АВТОВАЗ
АВТОВАЗ
Бразилия
Зап. Европа
Корея
1 Среди поставщиков ОАО «АВТОВАЗ» (в основном российских) только 10% отвечают уровню оценки
A,B, что существенно ниже показателей, достигнутых поставщиками РЕНО-НИССАН в Бразилии.
2 Для повышения уровня соответствия оценке ASES применяется целенаправленная работа по
методике Rank-up. В качестве целевого показателя предлагается определить на 2014г. уровень
поставщиков Бразилии.
5
:«Комплексная оценка поставщиков ОАО «АВТОВАЗ
качество, ценообразование, инжиниринг
Все поставщики делятся на три группы: стабильные, рисковые и
выбывающие из панели поставщиков
Оценка инжиниринга
ASES-оценка
5%
31%
64%
Достаточный уровень
Недостаточный
Слабый или отсутствует
B
C
D
6
Изменение объемов поставок поставщиков Самарской области
Объем продукции
автокомпонентной
отрасли, млрд. руб.
Смена модельного ряда
2012г.
46
49
40
33
25
2008г.
46
39
2013г.
47
47
48
49
50
52
2015г.
38
37
34
32
30
28
26
оптимистичный
сценарий
пессимистичный
сценарий
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оптимистичный сценарий наиболее вероятен при наличии государственной поддержки
кластерных инициатив, пессимистичный сценарий наиболее вероятен при ее отсутствии
7
Поставщики: инструменты достижения целей
Текущая
ситуация
B–4%
Рисковые:
C – 19%
D – 42%
Нет
информации –
35%
- Исследования
сосредоточены
на ОАО
«АВТОВАЗ»
Менеджмент качества: ISO/TS 19649, ANPQP,
ASES
Бережливое производство
Оптимизация логистики в цепях поставок
(синхронные поставки, MMOGLE, SCM, EDI)
Развитие компетенций поставщиков в
области исследований и разработок
Снятие пиковых нагрузок в инжиниринговых
проектах ОАО «АВТОВАЗ»
Комплексная подготовка кадров
поставщиков, в том числе в области
логистики
Создание привлекательной среды для
инвестиций
Целевое
состояние
A – 3%
B – 74%
Рисковые:
C – 14%
D – 9%
- Проведение
исследований
и разработок
осуществляют
поставщики и
ИЦ
- консалтинг
- повышение компетенций персонала
- инжиниринг
- институциональные и инфраструктурные меры поддержки
8
Полный цикл работы поставщика с ОАО «АВТОВАЗ» и применяемые методики
RFQ
Номинация
Оценка СМК
Запуск
оснастки
Опытная
партия
Подтверждение
качества
Подтверждение
готовности к
поставкам
Серийное
производство
Развитие СМК
Rank Up
Развитие СМК на допроизводственных этапах
на этапе производства
Статистический
анализ
Firewall
Блокировка дефектов на жизненном цикле
Контроль качества на выходе
PDCA/ 8D
Оценка и развитие производственной системы поставщика
Снижение себестоимости
Возмещение затрат в
гарантийной эксплуатации
Комплексная система повышения конкурентоспособности предприятий
Регламентация и ко-дизайн
9
Механизм реализации проекта поддержки поставщиков в 2013 году
- Этапы проекта,
выполняемые ОАО
«АВТОВАЗ»
- Этапы проекта,
выполняемые ИЦ
1. Подготовка чеклиста самооценки
поставщиков
2. Проведение
самооценки
поставщиками
3. Отбор первой группы
поставщиков по результатам
(7 СМСП)
7. Оценка по итогам
реализации мероприятий
1. Группа поставщиков в
рамках производства одного
модуля автомобиля
2. Группа поставщиков,
номинированных на новые проекты,
при этом имеющие низкую оценку
качества
4. ASES-оценка
выбранных поставщиков
CSQSD
6. Консалтинг и мониторинг
реализации мероприятий
5. Тренинги и семинары для
выбранных поставщиков
Академия качества +
центр
10
Аутсорсинг проектирования комплектующих и модулей с ОАО «АВТОВАЗ»
К 2020 году АВТОВАЗ отдаст разработку 21 модуля поставщикам
Мировые аналоги
Калина /
Лоукост
Приора
RF90
Передача
разработки
продукции
поставщикам
приводит к
необходимости
повышения
компетенций
поставщиков в
этой области.
На данный
момент только
20% модулей
автомобиля
проектируется
за пределами
АВТОВАЗ.
Аутсорсинг проектов
разработки
комплектующих
Разработчики узлов и агрегатов
необходимы для развития и выживания
российских поставщиков
11
Перспективный рынок потребителей центра
НИШИ ЦЕНТРА
Пиковые
нагрузки,
новые
проекты
Адаптация,
русификация,
локализация
Исследования,
разработки, инжиниринг,
обучение, коллективное
пользование
оборудованием
30%
70%
Автозаводы
Поставщики 1 уровня,
интеграторы
Собственные мощности и компетенции
Поставщики
2,3,4 уровней
Слайд №5
12
Интеграция инжинирингового центра кластера в работу НТЦ ОАО «АвтоВАЗ»
13
Схема реализации инжиниринговой поддержки предприятий
/ РЦИ
Региональный инжиниринговый центр
Инновационные
СМСП
В инновационных СМСП –
до 70% состава –
выведенные из НТЦ
конструктора и
технологи АВТОВАЗа
(разработчики узлов)
OEM (автосборочные
предприятия)
Российские и зарубежные
инжиниринговые и
консалтинговые компании
Услуги на
коммерческой
основе
OES (системные
интеграторы)
Безвозмездные
услуги
Tier-1,2
(крупные
поставщики)
Tier-2,3,4
(поставщики-СМСП)
14
Синергия инновационных программ аэрокосмического
и автомобильного кластеров Самарской области
Аэрокосмический
кластер
Автомобильный
кластер
Продуктовые
инновации
Новая продукция: НК-33, газотурбовоз, электромобиль
Новая функциональность продукции: ГЛОНАСС, АКПП, топливные элементы
Улучшенные характеристики продукции: повышенная надежность, экономичность,
качество
Технологические
инновации
Новые материалы и сплавы: легкие сплавы,
Новые технологии производства: крупногабаритное литье,
Новые конструкции: умные и компактные системы управления, малоэмиссионные
камеры сгорания, криогеника, мехатроника
Организационные
инновации
Системный инжиниринг, совместная работа
Облачные (распределенные) вычисления
Менеджмент качество, бережливое производство, энергоменеджмент
 Полный спектр инноваций – за счет присутствия в кластерах предприятий всех стадий
жизненного цикла от проектирования до крупносерийного производства
 Гарантии востребованности инноваций – за счет совместной работы над программой
инновационного развития кластера
 Синергетический эффект – коммерциализация инноваций сразу в двух кластерах
15
Forms of international cooperation: Current and developing
Setting up Joint ventures,
localization, technology transfer,
etc.
Siemens,
Segula,
Faurecia,
Idiada
- Examples: Aliiance AVTOVAZ-RENAULT-NASSAN, etc.
-In most of the clusters there is a Special Economic Zone – special conditions,
benefits: taxes, infrastructure (energy, engineer, transport) for those who localize
their production in this zone;
- On the territory of clusters there will be specail benefits, similar to those in
Skolkovo.
Partner clusters in automotive field are following : Moveo, Berlin-Brandenburg,
Stuttgart, Cluster Auto-Mobilité
(Wallonia)
Cluster
cooperation
Cooperation in product
projects
Cooperation in process innovations,
programs, projects, European projects
Cooperation with sectoral associations:
automotive networks, etc.,
sectoral technology platforms
Systematic cooperation in the
sphere of cluster development, enterprise development
(without sectoral peculiarities )
Lada Largus, Lada B
- Programs of joint international innovative cooperation (RussiaGermany (Fraunhofer));
- Cooperation with European projects: Factory of the Future, etc.;
- Process, cluster projects: partnership with Germany and France in
the sphere of innovative technologies (Siemens PLM Software,
Dassault Systems, Fraunhofer Society, etc.)
- Network of European Automotive Competence
(NEAC);FIER, FISITA, FIEV
- European Cluster Observatory;
- European Cluster Collaboration Platform;
- European Network for Technology Transfer;
- International Centre for Benchmarking
“Winning Moves Ltd.” (central office – Great
16
Britain).
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ