Образец заголовка Экономика эксплуатации оборудования сервисной компанией Е.Е.Демидов

Образец заголовка
Экономика эксплуатации
оборудования сервисной компанией
Е.Е.Демидов
VI международная конференция «Рынок нефтесервисных услуг»
17-18 октября 2007 года
 AksionBKG, 2007. All rights reserved.
Основные вопросы
Образец заголовка
экономического управления
 Как оптимизировать затраты,
связанные с эксплуатацией
оборудования?
 Как организовать процесс
эксплуатации оборудования?
 Как оценить эффективность
вложения средств в приобретение
оборудования?
 Как определить наиболее выгодную
форму приобретения
оборудования?
 Как разделить ответственность за
приобретение и использование
оборудования?
 Классификация доходов и
расходов, обусловленная
бизнес-логикой
эксплуатации оборудования
 Сбор и анализ информации,
связанной с эксплуатацией
оборудования
2
3D-управление
Образец затратами
заголовка
Для управления затратами сервисной компании недостаточно использовать только «измерения» работ
(результатов) и ресурсов. Необходима аналитика в разрезе процессов создания ценности.
Работы
Работы
Работы
Процессы
создания
ценности
Ресурсы
СМЕТА
РЕСУРСНАЯ
СМЕТА
Ресурсы
БЮДЖЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
3
Цепочка создания ценности
Образец заголовка
сервисной компании
Доб.
стоимость
Бизнес-объекты (продукты)
Бизнеспроцессы
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ ЦЕННОСТИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРАВ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Юридическая готовность
– состояние оборудования,
при котором оно снабжено
всеми документами,
удостоверяющими права
компании на его
безопасную эксплуатацию
от своего лица.
Стоимость прав
использования
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Техническая готовность
– состояние оборудования,
при котором все его части
находятся в исправном
состоянии, получены все
документы,
подтверждающие
возможность эксплуатации
оборудования в
установленном режиме.
Эксплуатационная
готовность – состояние
оборудования, при
котором находящееся в
технической готовности
оборудование снабжено
необходимым инвентарем,
обеспечено энергией,
укомплектовано бригадой
(экипажем), снабжено
документами,
подтверждающие
возможность эксплуатации
оборудования в
установленном режиме.
Стоимость
технической эксплуатации
Стоимость работающего
оборудования с бригадой
ОПЕРИРОВАНИЕ
Рабочее состояние –
состояние оборудования,
при котором находящееся
в эксплуатационной
готовности оборудование
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым
заказчиком, и выполняет
необходимую работу
(оказывает услуги).
Стоимость
услуги
4
Бюджет эксплуатации
Образец
оборудования
заголовка
Бизнес-процессы
ОПЕРИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Статьи доходов и расходов
Выручка от продажи услуг
Коммерческие расходы
Содержание бригады (экипажа)
Энергозатраты
КОММЕРЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Снабжение и сервисные услуги
АСО и прочий инвентарь
Документация
Доход
Техническое использование
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Расход
ЧИСТЫЙ
ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК ОТ
ПРОДАЖИ УСЛУГ
Техническое обслуживание
Ремонт
Модернизация
Амортизация/ Аренда/ Лизинг/ Кредит
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Страхование
Налоги на имущество и на прибыль
5
Распределение ответственности
Образец заголовка
в сервисной компании
На основании цепочки создания ценности формируется организационно-функциональная структура
бизнеса: распределение функций и структура подразделений компаний.
Бизнеспроцессы
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРИРОВАНИЕ
–
Старший механик
Буровой мастер
–
На «базе»
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРАВ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
На «объекте»
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ ЦЕННОСТИ
Главный механик,
Инвестиционный
отдел
Специалисты по
группам
оборудования
ЦИТС,
Руководитель
проекта
Коммерческий
отдел
6
Логика расчета годового бюджета
Образец заголовка
буровой установки
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
ПРОГРАММА БУРЕНИЯ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГОДОВОГО ФОНДА
ВРЕМЕНИ
БЮДЖЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОЙ
БРИГАДЫ
7
ПРИМЕР: годовой бюджет
Образец заголовка
для буровой установки (1)
По заданной программе бурения и технико-экономическим параметрам буровой установки находится
распределение времени.
Программа бурения
Плановый объем проходки
Количество скважин
Общее расстояние
Техническая скорость бурения
Ед. изм.
м
шт
км
м/ч
2008
14875
4.25
425
2.0
Ед. изм.
Нормы и нормативы
Ремонт
Доля времени, затрачиваемого на ремонт
%
Длительность цикла капитального ремонта
маш.-час
Длительность цикла текущего ремонта
маш.-час
Стоимость капитального ремонта
% от стоимости БУ
Стоимость текущего ремонта
% от стоимости БУ
Стоимость капитального ремонта
тыс.руб./маш-час
Стоимость текущего ремонта
тыс.руб./маш-час
Стоимость капитального ремонта
тыс.руб./шт
Стоимость текущего ремонта
тыс.руб./шт
Транспортировка БУ
Затраты на транспортировку БУ при частичной разборке БУ
(передислокация от точки до точки)
тыс.руб./км
Средняя скорость транспортировки
км/ч
Монтаж БУ
Длительность вторичного монтажа при частичной разборке БУ
(после дислокации БУ на близкие расстояния)
час
Содержание вышко-монтажной бригады
тыс.руб./чел.-мес.
Демонтаж БУ
Длительность демонтажа до частичной разборки БУ (при
дислокации БУ на близкие расстояния)
час
Значение
10%
10000
5000
35%
12%
9
6
87 500
30 000
Распределение времени
Режимный фонд рабочего времени
Ремонты
Оплачиваемый простой
Монтаж БУ
Демонтаж БУ
Транспортировка
Пуско-наладочные работы
Бурение
Экономия времени
Ед. изм.
час
час
час
час
час
час
час
час
час
2008
8 766
877
263
34
34
14
9
7 364
172
3.51
30
8
35
8
8
ПРИМЕР: годовой бюджет
Образец заголовка
для буровой установки (2)
Себестоимость разведочного бурения
Стоимость прав использования
Амортизация
Страхование оборудования
Налог на имущество
Техническая эксплуатация
Техническое использование (расход материалов)
Техническое обслуживание
Ремонт
Модернизация
Коммерческая эксплуатация
Содержание буровой бригады
Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2008
41 833
25 000
12 500
4 333
111 934
3 317
44 183
64 434
0
31 580
5 434
Оплата труда, начисления на оплату труда, личное страхование работников,
подготовка и аттестация
тыс.руб.
4 839
Вахтовые расходы на буровую бригаду (вода, продукты питания, услуги связи,
теплоснабжение, транспортные расходы на смену вахты, прочие вахтовые
расходы)
тыс.руб.
375
Вахтовый инвентарь (нормативная документация, техническая документация,
аварийно-спасательное оборудовние, инструменты, спецодежда, мебель и т.д.) тыс.руб.
Потребление энергоресурсов
тыс.руб.
220
26 146
Потребление энергоресурсов при работе БУ под нагрузкой
тыс.руб.
20 274
Потребление энергоресурсов при работе БУ без нагрузки
тыс.руб.
5 872
Оперирование
Транспортировка БУ
Переезд буровой бригады
Монтаж БУ
Демонтаж БУ
Пуско-наладочные работы
Прямая себестоимость, всего
Планируемое количество метров проходки
Прямая себестоимость 1 метра проходки
Планируемое время работы
Прямая себестоимость 1 маш.-суток
Прямая себестоимость валанжинской скважины (3500 м)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
м
тыс.руб.
маш.-сут.
тыс.руб.
тыс.руб.
2 512
1 492
978
20
20
3
187 859
14 875
12.6
314
598.3
44 202
Себестоимость раскладывается по
процессам создания ценности, что
позволяет:
 определить критичные
направления затрат компании;
 определить пороговые значения
«купить – делать самим».
200000
Коммерческая
эксплуатация
Оперирование
150000
Техническая
эксплуатация
100000
50000
Стоимость прав
использования
0
9
Распределение фондов времени – основа
Образец заголовка
для составления бюджета
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНОВО-УЧЕТНОГО ПЕРИОДА
(календарный фонд времени - КФВ)
ОТСУТСТВИЕ
ЛИЦЕНЗИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ В СОСТОЯНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
(режимный фонд времени - РФВ)
РЕМОНТЫ и ТО
ОБОРУДОВАНИЕ В СОСТОЯНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
(плановый фонд времени - ПФВ)
ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРОСТОИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
БРИГАДЫ И
СНАБЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ В СОСТОЯНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
(действительный фонд времени - ДФВ)
ПЕРЕХОДЫ,
ОЖИДАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
(операционный фонд времени - ОФВ)
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЗАКАЗЧИКА
(эффективный фонд времени - ЭФВ)
ДОСТАВКА
ВЫХОДНЫЕ
ПОТЕРИ
КАЧЕСТВА
ПОТЕРИ
СКОРОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Коэффициент юридической готовности:
Коэффициент технической готовности:
Коэффициент коммерческой готовности:
Коэффициент рабочего состояния:
Коэффициент скорости и качества:
КЮГ
КТГ
ККГ
КРС
КСК
= РФВ/КФВ
= ПФВ/РФВ
= ДФВ/ПФВ
= ОФВ/ДФВ
= ЭФВ/ОФВ
Общая эффективность оборудования:
ОЭО = ЭФВ/КФВ = КЮГ × КТГ × ККГ × КРС × КСК
10
ПРИМЕР: расчет общей эффективности
Образец заголовка
оборудования буровой компании
Анализ планового и фактического распределения времени позволяет оценить эффективность
эксплуатации оборудования и наметить мероприятия по ее повышению.
Распределение времени
КФВ
Выходные
РФВ
Простой по метеоусловиям
Ремонт
Доставка и пусконаладочные работы
ПФВ
Время комплектации бригадой и снабжением
ДФВ
Ожидание фронта работ
ОФВ
Потери скорости, устаревшие технологии, плохая координация
Потери качества, несоблюдение технологии
ЭФВ
Количество скважин на буровую установку в год
Коэффициенты
Коэффициент юридической готовности (РФВ/КФВ)
Коэффициент технической готовности (ПФВ/РФВ)
Коэффициент коммерческой готовности (ДФВ/ПФВ)
Коэффициент рабочего состояния (ОФВ/ДФВ)
Коэффициент скорости и качества (ЭФВ/ОФВ)
Общая эффективность (ЭФВ/КФВ)
Потенциал ( в … раз от существующего уровня)
"Как надо"
365
"Как есть"
365
0
365
-10
-37
-151
167
0
167
0
167
0
0
167
2.98
"Как надо"
100%
46%
100%
100%
100%
46%
3.0
0
365
-10
-60
-64
231
-89
142
-55
87
-17
-14
56
1.00
"Как есть"
100%
63%
61%
61%
64%
15%
ВЫВОД: первоочередные
мероприятия по повышению
эффективности буровой
компании:
(1) улучшение отношений с
заказчиком,
(2) применение новых
технологий,
(3) улучшение координации
подразделений,
(4) сокращение времени
комплектации.
Экономический эффект от повышения общей эффективности оборудования:
 дополнительный доход на 1 БУ в год = 60.0 * (2.98 – 1.00) = 118.8 млн. руб.
 сокращение затрат на 1 скважину = 4.75 млн. руб.
11
Информационная поддержка технической
Образец заголовка
эксплуатации оборудования
Надлежащее информационное сопровождение технической эксплуатации оборудования в течение всего
его жизненного цикла – гарантия сохранения работоспособности оборудования и предсказуемости затрат,
связанных с технической эксплуатацией.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МОНИТОРИНГ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Технический
паспорт:
показатели
стандартного и
текущего
технического
состояния
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫВОД ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕМОНТ
Журнал
технического
использования:
режимы работы,
расход
материалов
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Перечни
регламентных
работ,
Чек-листы
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ремонтные
ведомости
(плановая и
исполнительная)
Договор
Проектная
документация
Программа
мероприятий
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
12
Информационная поддержка технической
Образец заголовка
эксплуатации – концепция CALS
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЖУРНАЛ СОСТОЯНИЯ
Оборудование
МЕРОПРИЯТИЯ
Документ
История/Прогноз изменения
состояния
Узел
Чертеж
Параметр технического
состояния
Стандартные значения,
Полосы допусков
Способы измерения,
прогнозирования
СЧЕТЧИК
История/Прогноз изменения
значений
Запланированные/
Выполненные работы
Регламентная работа
Ресурс
Норма затрат ресурса
История/Прогноз остатка
ресурса
Запланированное/
Фактическое движение
ресурса
Технология выполнения
13
Образец заголовка
Резюме
В докладе представлена целостная концепция экономического управления сервисной
компанией:
 выделены четыре основных бизнес-процесса сервисной компании (приобретение
прав на использование оборудования, техническая эксплуатация, коммерческая
эксплуатация, оперирование);
 описаны принципы создания органов управления этими бизнес-процессами;
 показано, каким образом может быть рассчитан бюджет услуг (работ) сервисной
компании,
 описаны показатели эффективности эксплуатации оборудования,
 перечислены требования к информационной поддержке эксплуатации
оборудования.
14
Образец заголовка
СТАТЬИ
1. Демидов Е.Е. Инвестанализ в нефтесервисе – непростая задача. – Нефтегазовая вертикаль,
2007, № 16 (173) («Сервиснефтегаз») – с. 40 – 42.
2. Демидов Е.Е. Лизинговый рынок требует культуры. – Нефтегазовая вертикаль, 2007, № 13 (170)
(«Сервиснефтегаз») – с. 31 – 33.
3. Демидов Е.Е. Управление экономикой сервисной компании. – Нефтяное хозяйство, 2007, № 6, с.
22 – 24.
4. Демидов Е.Е. Построение системы управления сервисной компанией. – Контроллинг, 2007, №
22, с. 40 – 50.
КОНТАКТЫ:
Демидов Евгений Евгеньевич,
управляющий директор по направлению «Финансово-управленческое консультирование»
ЗАО «АксионБКГ», Москва
www.aksionbkg.com
тел. (495) 797 87 30
факс (495) 797 87 33
e-mail [email protected]
15