Будущее страхового рынка: новая эра

Страховой рынок: в ожидании
революции
Павел Самиев,
заместитель генерального директора,
Эксперт РА
Страховой рынок сейчас
Динамикасовокупных страховых взносов, активов и
собственных средств страховых компаний
1 000,0
850,4 873,8
900,0
759,2
млрд. рублей
800,0
700,0
600,0
500,0
555,0
486,1
2007
513,6
2008
2009
400,0
300,0
216 228,2
253,7
200,0
100,0
0,0
Страховые взносы (без
учета ОМС)
Активы
Собственные средства
Источник: «Эксперт РА»
Плотность страхования: до
Португалии нам еще далеко
Страховая премия* на человека, долл. США, 2009 г.
Бангладеш
5
Ангола
30
Индия
54
Украина
57
Китай
121
Мексика
158
Бразилия
252
Россия
281
Польша
430
Португалия
1 906
США
3 710
Япония
3 979
Великобритания
4 579
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
*с учетом ОМС и зарубежных аналогов
Источник: «Эксперт РА» по данным Swiss Re
Глубина проникновения страхования: на
последнем месте в БРИК
Страховые взносы* как доля ВВП, 2009 г., %
Бангладеш
0,9
Ангола
0,9
Мексика
2,0
Украина
2,1
2,5
Россия
3,1
Бразилия
3,4
Китай
Польша
3,8
Индия
5,2
США
8,0
Португалия
8,9
Япония
9,9
Великобритания
12,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
*с учетом ОМС и зарубежных аналогов
Источник: «Эксперт РА» по данным Swiss Re
Соотнесение основных показателей бизнеса розничных и
корпоративных страховщиков
51,9
Коэффициент
убыточности-нетто
59,4
Доля расходов на
ведение дела
46,0
Нерозничные компании
46,3
Розничные компании
Комбинированный
коэффициент
убыточности-нетто
95,6
104,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
По данным за 1-ое полугодие 2010 года
Источник: «Эксперт РА»
Динамика доли топ-5 во взносах
41,7
38,6
Весь рынок (прямое страхование без ОМС)
56,7
55,8
Страхование имущества физических лиц
Страхование имущества юридических лиц от
огневых и иных рисков
36,8
43,5
1-ое полугодие 2010года
1-ое полугодие 2009
48,8
47,2
ДМС
59,8
56,2
ОСАГО
49
46,4
Страхование автокаско
0
10
20
30
40
50
60
70
Источник: «Эксперт РА»
Динамика доли топ-20 во взносах
Весь рынок (прямое страхование без ОМС)
Страхование имущества физических лиц
Страхование имущества юридических лиц от
огневых и иных рисков
ДМС
ОСАГО
Страхование автокаско
70,2
67,6
74,2
69,8
63,5
58,6
1-ое полугодие 2010года
72,7
69,9
1-ое полугодие 2009 года
84,7
79,7
83,0
79,6
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Источник: «Эксперт РА»
Повышение социальных
обязательств государства
в период высоких цен на
нефть
Финансовый кризис
и бюджетный
дефицит
Крупные техногенные
и природные
катастрофы
ВНИМАНИЕ К СТРАХОВАНИЮ:
ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Шанс достигнуть уровня развития
западных страховых рынков: 2013/2010:
рост взносов в 2,2 раза до 1,2 трлн. рублей
(оптимистичный прогноз)
Что может помешать?
Пробелы в законодательстве.
Неготовность СК.
5 угроз:
необязательность выполнения
нерентабельные тарифы
нестандартные правила
появление страховых пирамид
возвращение схем
6 параметров модернизации
капитализация
надежность
эффективность
инфраструктура
транспарентность
ответственность
Движение по всем фронтам
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Страхование ответственности ОПО
Сельскохозяйственное страхование с господдержкой
Противопожарное страхование
Страхование ответственности перевозчиков
Страхование ответственности медицинских
организаций
Унификация оценки ущерба жизни и здоровью
граждан (в том числе в ОСАГО)
Стимулирование развития страховой розницы
Стимулирование страхования госимущества
Стимулирование развития страхования жизни
Оптимистичный прогноз: рост взносов в 2,2
раза в 2013 году по сравнению с 2010 годом
Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)
1 400,0
1 230
1 200,0
950
млрд. рублей
1 000,0
800,0
630
555
600,0
486
359
400,0
247
200,0
374
350
514
549
407
238
144
77
20
13
*
20
12
*
20
11
*
20
09
20
10
*
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
0,0
Под оптимистичным прогнозом понимается ситуация принятия обсуждаемых
мер стимулирования добровольного спроса на страхование и введения новых
обязательных видов страхования
Источник: «Эксперт РА»
7 драйверов роста
Прирост взносов в отдельных видах страхования (прогноз на
2013 год по сравнению с 2010 годом - оптимистичный прогноз)
160
млрд. рублей
140
120
100
80
60
40
20
Страхование
профессиональной
ответственности
Страхование
имущества
юридических лиц
ДМС
ОСАГО
Страхование
ответственности
ОПО
Страхование
имущества
физических лиц
Страхование
автокаско
0
Красный цвет – рост за счет стимулирования добровольных видов
Зеленый цвет – рост в том числе за счет обязательных видов страхования
Источник: «Эксперт РА»
Пессимистичный прогноз: рост взносов в 1,5
раза в 2013 году по сравнению с 2010 годом
Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)
900,0
840
800,0
740
700,0
618
555
млрд. рублей
600,0
486
500,0
359
400,0
300,0
247
200,0
100,0
374
514
549
407
350
238
144
77
20
13
*
20
12
*
20
11
*
20
09
20
10
*
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
0,0
Под пессимистичным прогнозом понимается ситуация развития рынка
без новых законопроектов
Источник: «Эксперт РА»
Угрозы на институциональном уровне (1)
1. Необязательность выполнения
Угроза: не будет
предусмотрен механизм
контроля наличия полиса и
ответственность за его
отсутствие
Выход: эффективный
механизм принуждения
и контроля
2. Обязательные убытки
Угроза: тарифы,
фиксированные на
законодательном
уровне, окажутся
заниженными
Выход: максимально точный
расчет тарифов
Механизм корректировки
тарифов в зависимости от
среднерыночной убыточности
Угрозы на институциональном уровне (2)
3. Нестандартное страхование (для страхования
крупных рисков)
Угроза: будут разработаны
правила обязательного
страхования, не
соответствующие стандартам
международного
перестраховочного рынка
Выход: проверка на
соответствие правил
страхования мировым
стандартам
4. «Рынок лимонов»
Угроза: надежность
страховщика – не
будет ключевым
параметром его
выбора
Выход: повышение требований к надежности
страховых компаний
Использование рейтингов надежности при
выборе страховщика
Дифференцированные требования РСА и
аналогичных структур в зависимости от
надежности СК
Угрозы на законодательном уровне (3)
5. Возращение к схемам
Угроза: при
стимулировании спроса на
страхование с помощью
налоговых льгот, дотаций и
преференций вновь
появятся страховые схемы
Выход: проверка законов на
«схемность»
Борьба со схемными СК (отзыв
лицензии за финансовое
мошенничество)
Вызовы. 6 направлений модернизации
страховых компаний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Капитализация
Надежность
Эффективность
Инфраструктура
Транспарентность
Ответственность
Капитализация: где взять деньги?
Проблема: среднестатистическая СК может оставлять на
собственном удержании риски на сумму около 30-40 млн.
рублей
Вызов: если капитализация страхового рынка не будет
увеличена на порядок, российские страховщики превратятся
в страховых брокеров
Увеличение капитала СК возможно за счет:
• Собственников (финансово сильный и заинтересованный
собственник)
• Стратегического инвестора (надежный, эффективный и
рентабельный бизнес)
• Фондового рынка (высокий уровень информационной
прозрачности, эффективный и рентабельный бизнес)
Надежность: внутренняя
потребность (1)
Проблемы:
1. система требований к СК не выполняет свои основные функции:
• поддержание достаточного уровня надежности отрасли
• выявление ухудшения финансового состояния СК
2. надежность не являлась целевым ориентиром для руководства СК
Доля компаний, отвечающих указанным критериям, %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Наличие коллегиального органа,
отв ечающего за управ ление
рисками
Наличие обособленного
подразделения РМ
Банки
УК
Пров едение заседания
коллегиального органа чаще 2 раз
в месяц
СК
Данные за 2010 год
Источник: «Эксперт РА»
Надежность: внутренняя
потребность (2)
Вызов: рост взносов может сопровождаться снижением
надежности СК
Как принять вызов:
• контроль инвестиций на неотчетные даты
• введение актуарного аудита
• стимулировании риск-менеджмента (с учетом опыта ЦБ)
• использование рейтингов надежности при выборе СК
Эффективность: как научиться
экономить? (1)
Проблема: доля РВД российских СК более чем в 2 раза
превышает аналогичные показатели для европейских
компаний
Страна
Доля расходов на ведение дела в
среднем по рынку (2003 год), %
Россия (2009 год)
43,0
Великобритания
30,3
Германия
20,0
Франция
18,9
Италия
18,3
Испания
17,6
Источник: Ffsa, Abi, Ania, Icea, BaFin, «Эксперт РА»
Эффективность: как научиться
экономить? (2)
Вызов: введение новых обязательных видов страхования
=> доля РВД будет законодательно ограничена уровнем ~ 20%
=> к 2013 году доля таких видов страхования достигнет 40%
=> если СК не повысят свою эффективность, они будут нести
убытки или пытаться переложить на другие виды нагрузку
Как принять вызов:
• Реорганизация и оптимизация расходов
• Экономия на масштабе
• Модернизация маркетинговой политики и снижение
комиссий страховым посредникам
Инфраструктура: бизнес усложняется
Проблема: во многих СК нет даже своего актуарного отдела,
СК испытывают нехватку офисов продаж и отделений,
занимающихся урегулированием убытков
Вызов: рост бизнеса в условиях старой инфраструктуры
повысит операционные риски и снизит эффективность
деятельности
• Перестроить бизнес-процессы с учетом роста бизнеса
• Выстроить инфраструктуру под новые виды страхования
Транспарентность: без грифа «секретно»
Проблема: порядка 10% российских СК публикуют отчетность
(по РСБУ) на своих официальных сайтах. Отчетность по
МСФО готовят десятки, публикуют – единицы
Вызов: рост проникновения страхования в экономику
потребует от страховых компаний гораздо большей
информационной прозрачности
• Подготовка к введению обязательного МСФО
• Построение бизнеса с учетом влияния публикации
информации по финансовым показателям и жалобам в
ФССН
Ответственность: социальный бизнес
Проблемы: широкая практика необоснованных отказов в
выплатах, безнаказанность руководителей СК, создающих
страховые пирамиды
Вызов: Введение новых обязательных видов страхования
повысит социальную роль страховщиков, что потребует от
них гораздо большей ответственности
•
•
Принцип наивысшей добросовестности
Повышение персональной ответственность
руководителей СК на законодательном уровне
Спасибо за внимание