Жизненно необходимое регулирование

Жизненно необходимое
регулирование
Давид Мелик-Гусейнов
к.ф.н. директор ЦМИ «Фармэксперт»
Доцент кафедрры фармакоэконмики
ММА им Сеченова,
преп. ГУ ВШЭ
«Речь идет о стремлении
фармацевтических компаний и
многочисленных посредников в этой
цепочке извлекать сверхприбыли,
пользуясь несовершенством
правовой базы и другими лазейками.
Существующая система регистрации
цен на лекарства, по сути, является
формальностью. Поэтому считаю,
что в данном случае необходимо и
возможно усилить государственное
регулирование. Производители
должны будут доказывать
обоснованность пересмотра цен на
жизненно важные медикаменты, а
федеральные органы власти получить действенные инструменты
проверки их расчетов»
Премьер-Министр РФ
В.В. Путин
Параметры деятельности российской фармотрасли
(в расчет вошли только ЛС)
Производители
Объем ДС,
аккумулированных на
этапе цепочки, млрд.
$ (2009)
Дистрибуторы
Аптеки
9,8
3
3
1 120
1 200
65 000
Средний доход с
этапа цепочки на
одного участника
сегмента рынка (млн.
долл. США)
8,7
2,5
0,05
Количество
участников на
рынке,
работающих с
выручкой выше
средней*
50
20-25
10 000
Количество
участников
* экспертная оценка
«Сверхприбыль» товаропроводящей цепочки
на российском фармрынке
Аптеки
Дистрибуторы
Всего
65 000
1 200
Их них
5 000 – АК (без
права продажи
RX препаратов)
320 (ЗАО иностранных
фармкомпаний)
238 (лицензий от заводов
изготовителей)
MS ТОП 10, %
14,2
78,8
рентабельность, % 2%
3-5%
Вымывание «дешевой» продукции
из аптечного ассортимента*
14%
12%
18%
21%
31,9%
33,3%
23%
26%
36,9%
37,4%
13,5%
28%
34%
30,5%
29,6%
15,5%
19,1%
20,4%
19,8%
10,4%
19,0%
9,5%
24,1%
21,9%
18,8%
17,0%
2002
2003
2004
2005
< 30 руб.
30-50 руб.
17,3%
7,9%
17,4%
40,5%
16,2%
41,1%
14,5%
7,6%
11,7%
5,7%
9,7%
13,0%
4,4%
7,9%
2006
2007
2008
2009
50-100 руб.
100-300 руб.
> 300 руб.
Вымывание с рынка дешевой продукции – необратимое
явление. ЖНВЛС регулирование ускорит этот процесс.
*ценовая сегментация в натуральном выражении.
Цены зафиксированы на уровне 2002 г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
ЖНВЛС
Начиная с 1991 г., в России действует перечень
цели
Неотложные меры по
обеспечению населения и
учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами
Развитие фармацевтической
промышленности. ЖНВЛС отнесены к
продукции, по которой обеспечивается
приоритетное развитие производства,
первоочередное выделение
необходимых финансовых и
материально-технических ресурсов
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации
№68 от 26 декабря 1991 г.
Полнота регистрации цен на ЖНВЛС до 2009 года
По отношению
к числу РУ
По отношению
к МНН - лек.
форма -доза
По отношению
к проданным
упаковкам
Россия
54,17%
40%
4,05%
Импорт
70,36%
47,02%
12,78%
Всего
62,36%
43,72%
6,6%
*источник: Росздравнадзор
7
Доля ЖНВЛС
на российском фармрынке
Вывод
Государство
пытается
оптимизировать свои
расходы
рекомендация
Главная задача – понять,
не сколько продано или
отпущено, а сколько
получено потребителемпациентом
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
ЖНВЛС
отвечает
целям:
да
нет
100% государственное возмещение в рамках
государственных компенсационных программ ЛО
х
Обязательный перечень
ЛС в аптеках
х
Формулярный перечень учреждений здравоохранения
х
Стратегия развития отечественного фармпрома
«Фарма 2020»
х
NEW!!! Июнь 2010 – список стратегических ЛС
Причина всех проблем рынка –
постоянный поиск баланса интересов
Социальная
ответственность
государства
Интересы рынка
Саморегулирование
Регулирование и
контроль за ценами
Дженерикове
замещение
Почему сегодня государство выбирает социальную
ответственность
• Отсутствует какой-либо принцип
лекарственного обеспечения широких масс
населения
• Тотальная зависимость рынка от импорта в
нестабильной экономической ситуации
• Рост социального напряжения,
подогреваемый СМИ
Как растет цена внутри МНН
(пример МНН группы Симвастатина)
декабрь 2009г
май 2010г
цена, руб
количество
проданных
упаковок
цена, руб
количество
проданных
упаковок
рост цены, %
рост продаж
упаковок
СИМГАЛ
446,26
33 028
425,36
34 972
-4,7
5,9
ЗОКОР
681,38
33 484
595,33
37 086
-12,6
10,8
ВАЗИЛИП
377,81
109 271
369,51
97 189
-2,2
-11,1
СИМВАСТОЛ
341,34
34 437
322,80
37 887
-5,4
10,0
СИМВАГЕКСАЛ
298,84
14 648
340,26
14 095
13,9
-3,8
СИМВОР
317,80
9 179
312,27
9 663
-1,7
5,3
СИМВАКАРД
350,77
13 292
324,96
13 845
-7,4
4,2
ОВЕНКОР
448,09
3 886
411,66
6 203
-8,1
59,6
торговая марка
май 10 / декабрь 09
Возможные изменения в процедуре регистрации и
регулировании цен на ЛС в РФ в ближайшем будущем
• К осени 2010г возможен пересмотр
системы формирования региональных
наценок на ЖНВЛС (ФСТ)
• С сентября 2010 года отменяется
регулирование наценок на не ЖНВЛС
продукцию
*Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Изменение наценки произошло
в коридоре от -72% до + 160%
2010
оптовая надбавка
изменение 2010/2009, %
розничная надбавка
оптовая надбавка
розничная надбавка
Регион
Уфа
≤ 50
15
50 - 500
13
500 ≥
11
≤ 50
34
50 - 500
30
500 ≥
22
≤ 50
-40
50 - 500
- 48
500 ≥
- 56
≤ 50
- 15
50 - 500
-25
500 ≥
- 45
Алтай
20
14
8
35
23
10
- 33
- 53
-73
17
15
0
Мордовия
10
10
9
27
22
17
- 60
- 60
- 64
-46
- 56
- 66
Краснодар
15
15
15
25
24
23
20
15
38
30
20
0
0
0
9
-8
30
0
33
-4
Хабаровск
0
100
- 14
- 43
Ставрополь
15,3
13
10,7
29
25
16
2
-13
- 29
-17
-29
- 54
Астрахань
11,73
12
11,75
24,6
24,9
24,3
- 22
- 20
-22
-18
- 17
- 19
Белгород
15,5
8,8
5
30
18,5
10
3
10
0
- 14
- 38
- 33
20
18
12
30
22
13
33
80
20
0
10
30
16,04
14
34,61
35
26,1
42,7
7
-7
131
- 13
- 35
7
Москва
20
15
10
32
28
15
0
- 25
- 50
-9
- 20
- 57
Санкт-Петербург
20
15
14
28
22
18
33
0
-7
- 30
- 45
- 55
Брянск
Владимир
Вывод
Цены на ЖНВЛС не снизятся, но
структурно рынок претерпит
существенные изменения
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Проблемы регулирования наценок в 2010г
2 методики определения наценок для
оптового и розничного звена
Определены три подхода к определению
наценок для различных ценовых
сегментов
итого
4 9 8
2 методики х 83 региона х 3 ценовые ниши
правил ценообразования
Возможные изменения в процедуре регистрации и
регулировании цен на ЛС в РФ в далеком будущем
Регистрация цены с
максимально допустимой
маржой (напр 35%)
Инновационный
или первый
препарат
Регистрация цены на 25%
меньше первого в МНН
группе
Следующие 2
дженерика
Регистрация цены на 25%
меньше первых двух
дженериков
Следующие 2
дженерика
*Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Рост цен на различные товары и услуги в Росси, %
120.00
мясо, кг
Масло, кг
100.00
Хлеб, кг
80.00
Картофель, кг
Водка, л
60.00
Спички, коробок
40.00
Тетрадь школьная, шт.
Цемент тарированный, 50 кг
20.00
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток
Метамизол натрия (Анальгин
отечественный), 500 мг, 10 таблеток
0.00
Йод, 10 мл
-20.00
Изготовление гроба, шт.
-40.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Проезд в городском муниципальном
автобусе, поездка
Источник: Росстат
Индекс цен на ЛС в России, 2009 г. – 1 кв. 2010 г.
(к аналогичному периоду прошлого года)
В целом по фармрынку
Розничный коммерческий рынок
Госпитальный рынок
ДЛО
1,31
1,28
1,19
1,00
0,97
1,22
1,25
1,08
1,15
1,11
1,11
1,11
1,12
1,01
1,06
1,00
0,99
0,99
0,98
0,89
1 кв. 2009
2 кв. 2009
3 кв. 2009
4 кв. 2009
1 кв. 2010
*Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Традиционные прогнозы от Фармэксперта
Объем рынка 2006-2009 гг.
Прогноз объема рынка 2010-2012 гг.
Объем фармрынка в конечных ценах, млн USD
Прирост, %
10 800
16 300
12 580
15 700
Реалистичный прогноз
30
2007
2008
2009
Млрд руб.
-4
407
Прирост, %
10
293,06
321,43
2006
2007
406,83
2008
23
646
660
594
Объем фармрынка в конечных ценах, млрд руб.
27
777
734
Пессимистичный
прогноз
16
2006
920
Оптимистичный прогноз
499
549
507
573
321
498,50
2007
2009
2008
2009
2010
2011
2012
Прогнозы устойчивого спроса
3,5
2,8
3,0
1,6
4 280
4 290
4 230
4 350
4 480
4 550
4 710
2009
2010*
2011*
2012*
0,2
-1,4
2006
2007
* - прогноз
2008
Заходите на наш сайт
www.pharmexpert.ru
Давид Мелик-Гусейнов
Звоните, если что:
+7 903 7 555 4 66