ФАРМБЮДЖЕТ-2011: HR-ПРОГНОЗ Андрей Анучин Директор агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»

ФАРМБЮДЖЕТ-2011:
HR-ПРОГНОЗ
Андрей Анучин
Директор агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
Киев – 27 мая 2010 года
Для того, чтобы эффективно прогнозировать
затраты (инвестиции) на персонал, необходимо:
 Ориентироваться в основных тенденциях
(закономерностях) на рынке персонала
 Опираться на исследования зарплат и
компенсаций, проводимых
специализированными консалтинговыми и
рекрутинговыми компаниями
Киев – 27 мая 2010 года
Постоянный мониторинг рынка труда – залог
объективного прогнозирования HR-бюджета
Исследования, проведенные компанией «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
в 2009-2010гг:
 28.01-03.02.2009г– телефонный блиц-опрос руководителей и HR-менеджеров (57
фармкомпаний)
 Март 2009 – 5-е ежегодное исследование «Обзор зарплат и компенсаций–2009» прямой анкетный сбор данных от 21 фармкомпании (2090 сотрудников)
 Сентябрь 2009г – дополнение к «Обзору-2010»
 28-29.01.2010 – «Блиц-2010» – телефонный опрос менеджеров (66 фармкомпаний)
 Март 2010 – 6-й ежегодный «Обзор зарплат и компенсаций – 2010» - прямой
анкетный сбор данных от 25 фармкомпаний (2327 сотрудников)
Киев – 27 мая 2010 года
Информация о тенденциях на рынке персонала, зарплат,
компенсаций и вознаграждений становится ОСОБЕННО актуальной
для руководителей компаний в периоды политической и
экономической нестабильности в стране
Цена решений
ОСОБЕННО
высока!!!
Киев – 27 мая 2010 года
Тенденции в политике найма
персонала фармкомпаний
Киев – 27 мая 2010 года
Политика найма персонала в 2010 году
(28-29.01.2010, телефонный блиц-опрос 66 фармкомпаний)
2%
39%
53%
6%
Компания набирает людей
Не набирает персонал (и не заменяет ушедших)
Только замена ушедших сотрудников
Сокращает людей
53% компаний продолжали набор персонала
только 2% компаний сокращали сотрудников
Киев – 27 мая 2010 года
Изменение штата сотрудников в 2005-2010гг
25%
20%
17%
20%
15%
10%
12%
12,1%
6%
5%
2,4%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
В планах фармацевтических компаний заложен рост (!) персонала к
концу 2010 года на 6,0%
Киев – 27 мая 2010 года
Изменение штата сотрудников в 2005-2010гг
Увеличение числа сотрудников, в % к предыдущему году/
Increase of employees number, %
№
п/п
Отдел/Departments
в 2005/in
2005
в 2006/in
2006
в 2007/in
2007
в 2008/in
2008
в 2009/in
2009
Запланировано к
концу 2010/
Planned at the
end of 2010
1
Топ менеджмент/ Top management
7,9%
0,0%
9,0%
11,9%
4,8%
0,0%
2
Средний офисный уровень менеджмента/Middle office management
12,9%
14,7%
23,5%
16,0%
4,0%
3,2%
3
Средний уровень менеджмента в регионах/
Middle regional management
12,1%
21,6%
18,1%
26,8%
9,4%
6,1%
4
Медицинские представители/ Medical representatives
11,7%
12,5%
20,4%
13,7%
1,0%
8,1%
5
Другие сотрудники/Other employees
16,7%
5,5%
18,9%
28,6%
0,0%
2,0%
6
Все офисные сотрудники/All office employees
12,7%
8,8%
19,6%
20,6%
2,2%
2,3%
7
Все региональные сотрудники/ All regional employees
11,7%
13,3%
20,1%
15,4%
2,4%
7,8%
12,0%
12,1%
20,0%
17,0%
2,4%
6,0%
Все сотрудники компаний, вошедших в "Обзор"/All
employees included in this "Survey"
Киев – 27 мая 2010 года
Тенденции в
политике заработных плат
персонала фармкомпаний
Киев – 27 мая 2010 года
Динамика прироста заработных плат
в 2005-2010гг (в дол США)
25,0%
19,2%
20,0%
15,0%
10,0%
14,3%
9,0%
12,7%
9,7%
5,0%
0,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-5,0%
-5,1%
-10,0%
Резкая девальвация гривни
в ноябре-декабре 2008г
76% фармацевтических компаний в Украине запланировали рост зарплат к
концу 2010 года на 12,7%
Следовательно, для всего рынка планируется увеличение зарплат на
Киев – 27 мая 2010 года
9,7%
«Привязка» заработных плат сотрудников к
валюте в 2010 году
40,0%
44,0%
16,0%
Зарплата устанавливается в гривнях /
Salary is fixed in UAH
Зарплата устанавливается в долларах США/
Salary is fixed in USD
Зарплата устанавливается в Евро/
Salary is fixed in Euro
Киев – 27 мая 2010 года
Существенное изменение заработных плат
медицинских представителей
ЗП март 2010
vs. март 2009
+14,7% в грн (+10,8% в дол США)
Медицинский представитель / Medical Representative
1. Среднерыночная заработная плата по сегментам / Average market salary in different segments
Заработная плата в месяц, грн, брутто / Salary per Month, UAH, Gross
Сегменты / Segments
Минимальная/
min
1 квартиль/
1st quartile
Медиана/
median
Средняя/
average
3 квартиль/
3d quartile
Максимальная/
max
Производители оригинальных
препаратов/
Brand products producers
2780
6000
7125
7107
8196
13200
Производители генерических
препаратов/
Generic products producers
3250
5261
6378
6329
6994
11216
Верхний (1-й) сегмент/
Top (1st) segment
2780
5368
6400
6513
7421
11600
Средний (2-й) сегмент/
Middle (2nd) segment
3665
5748
6629
6793
7787
10766
Нижний (3-й) сегмент/
Bottom (3rd) segment
3600
5500
6500
7169
8800
13200
Вся группа/
Total group
2780
5500
6500
6703
7730
13200
* Проанализированы ЗП 1203 медицинских представителей
Киев – 27 мая 2010 года
Зависимость заработных плат медицинских
представителей от стажа работы в компании
Сравнение медиан месячной зарплаты МП в Украине, грн,
брутто (до вычета налогов), март 2010г
стаж до 1 года/
seniority in the company
less than 1 year
стаж от 1 до 3-х лет/
seniority in the company
1-3 year
стаж более 3-х лет/
seniority in the company
more than 3 year
Удельный вес МП
22%
48%
30%
ЗП МП по Украине
6000
6463
7170
ЗП МП в Киеве
6410
7187
7609
Киев – 27 мая 2010 года
Средняя стоимость полного годового содержания
1 медицинского представителя в Украине:
45 000
40 000
35 000
33 357
27 771
29 369
29 300
31 693
33644
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
К 2011 году годовая стоимость содержания 1 МП
составит 33644 дол США
Киев – 27 мая 2010 года
Прирост годовой стоимости 1 МП
в 2005-2010гг
25,0%
20,0%
13,6%
15,0%
10,0%
5,0%
7,3%
8,2%
6,2%
2009
2010
5,8%
0,0%
2005
2006
2007
2008
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-13,8%
-20,0%
К 2011 году прирост годовой стоимости
содержания 1 МП составит 6,2%.
Киев – 27 мая 2010 года
Прирост продаж лекарственных препаратов
в Украине в 2005-2010гг (в дол США)
50%
40%
39%
28%
30%
24%
20%
23%
5%
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-10%
-15%
-20%
Источник: Фармстандарт, PharmXplorer
Киев – 27 мая 2010 года
Сравнение приростов продаж ЛС, количества и
зарплат сотрудников в Украине в 2005-2010гг
50%
40%
39%
28%
30%
23%
24%
20%
10%
5%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-10%
-15%
-20%
Продаж и ЛС
Штат сотрудников
Киев – 27 мая 2010 года
Зарплаты
Сравнение приростов продаж ЛС, количества и
зарплат сотрудников в Украине в 2005-2010гг
50,00%
40,00%
39,00%
28,00%
30,00%
23,00%
24,00%
20,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-10,00%
-15,00%
-20,00%
Продаж и ЛС
Штат сотрудников
Зарплаты
Вывод: Тренды изменения количества сотрудников и их зарплат
практически повторяют тренд продаж ЛС, имея лишь меньшую
амплитуду. Следовательно, количество персонала в рынке и его
зарплата – это величины производные, зависящие от продаж ЛС.
Поэтому какие-либо прогнозы в отношении «персональных»
показателей, можно делать лишь с учетом прогноза продаж.
Киев – 27 мая 2010 года
Анализ состояния рынка фармперсонала
в первой половине 2010 года
В настоящий момент времени рынок фармперсонала в Украине практически
вышел из кризисного состояния.
Ключевые индикаторы рынка труда практически достигли докризисных
показателей:
 53% компаний активно набирают персонал
количество сотрудников на фармрынке с марта 2009г увеличилось на 2,4%
 ЗП сотрудников на фармрынке выросла в дол США в среднем на 9,0%
средняя годовая стоимость содержания 1 МП повысилась на 8,2% и
составляет в 2010 году 31693 $
Киев – 27 мая 2010 года
HR-ПРОГНОЗ-2011
Киев – 27 мая 2010 года
Прогноз в отношении рынка
фармперсонала на 2011 год
Если динамика продаж лекарственных препаратов в Украине останется на уровне 1-й
половины 2010 года, то на рынке фармперсонала к 1 января 2011 года, с большой
долей вероятности произойдут следующие изменения:
1. Увеличение количества сотрудников на 6,0%
2. Повышение зарплат в среднем на 9,7%
3. Увеличение стоимости годового содержания 1 МП до 33 644 дол США
(прирост 6,2%)
Киев – 27 мая 2010 года
Продолжение
следует…
Киев – 27 мая 2010 года