в 2009 году

Фармперсонал :
до и после кризиса
Андрей Анучин
Директор агентства ФАРМА ПЕРСОНАЛ
Киев – 03 июня 2009 года
Для оценки «кризисности» на рынке
фармперсонала необходимо оценить:
1. Есть ли сокращения (увольнения) на рынке? Уменьшился ли набор новых
сотрудников в фармкомпаниях?
2. Снизились ли зарплаты сотрудников?
3. Уменьшились ли другие статьи затрат на персонал (тренинги, страховки и т.п.)?
4. Как компании планируют дальнейшие вложения в персонал (краткосрочные и
долгосрочные прогнозы)?
Киев – 03 июня 2009 года
Основные показатели на рынке фармперсонала
в Украине в первой половине 2009 года
 Получены на основании 2-х исследований , проведенных
компанией «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2009 году:
 28 января - 03 февраля – телефонный блиц-опрос руководителей и HRменеджеров 57 фармкомпаний
 Март-апрель – 5-е ежегодное исследование «Обзор зарплат и
компенсаций – 2009» - прямой анкетный сбор данных от 21
фармкомпании (2090 сотрудников)
Киев – 03 июня 2009 года
Тенденции в политике найма
персонала фармкомпаний
Киев – 03 июня 2009 года
Политика найма персонала в 2009 году
(январь – февраль 2009, телефонный блиц-опрос 57 фармкомпаний)
21%
35%
4%
40%
Компания набирает людей
Сокращает людей
Заморозила набор персонала
Происходит естественная оптимизация численности персонала
35% компаний продолжали набор персонала
только 4% компаний сокращали сотрудников
Киев – 03 июня 2009 года
Динамика новых вакансий в агентстве
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» с октября 2008
15%
10%
10%
10%
мар.09
апр.09
май.09
10%
5%
0%
0%
-5%
-10%
-5%
-5%
-15%
-15%
-20%
-25%
-30%
-30%
-35%
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
С марта 2009г наблюдается стабильный прирост новых вакансий
(+10%)
Киев – 03 июня 2009 года
Тенденции найма сотрудников среднего и
высшего управленческих звеньев в России
(по данным рекрутинговой компании Antal Russia, май 2009)
Киев – 03 июня 2009 года
В 2009 году продолжается увеличение
штата сотрудников
Увеличение общего количества сотрудников Представительств
зарубежных фармацевтических компаний в 2005-2008 годах:
25%
20%
17%
20%
15%
12%
12,10%
10%
5%
0%
2005
2006
2007
2008
В планах Представительств зарубежных фармацевтических компаний
также заложен рост (!) персонала к концу 2009 года на
Киев – 03 июня 2009 года
5,4%
Позиции с наибольшей динамикой
прироста штата в 2009 году
Увеличение числа
сотрудников в 2008 году
в сравнении с 2007 годом
 специалист по клиническим исследованиям
200%
 специалист по логистике
133%
 тренинг-менеджер, коуч, полевой тренер
87,5%
 финансовый аналитик
71,4%
 финансовый контроллер
66,7%
 медицинский представитель
13,7%
Киев – 03 июня 2009 года
Позиции с отрицательной динамикой
прироста в 2009 году
Изменение числа
сотрудников в 2008 году
в сравнении с 2007 годом
 мерчандайзер
-28,6%
 младший менеджер по продукту
-11,1%
 IT-менеджер
-10,0%
-7,4%
 менеджер по логистике
Киев – 03 июня 2009 года
Увеличение штата сотрудников в 2005-2008 гг и
планируемые изменения в 2009г.
Увеличение числа сотрудников, в % к предыдущему году/
Increase of employees number, %
Отдел/Departments
№ п/п
в 2005/in 2005
в 2006/in 2006
в 2007/in 2007
в 2008/in 2008
Запланировано к
концу 2009/Planned at
the end of 2009
1
Топ менеджмент/ Top management
7,9%
0,0%
9,0%
11,9%
2,7%
2
Средний офисный уровень менеджмента/Middle office
management
12,9%
14,7%
23,5%
16,0%
3,5%
3
Средний уровень менеджмента в регионах/
Middle regional management
12,1%
21,6%
18,1%
26,8%
8,7%
4
Медицинские представители/ Medical representatives
11,7%
12,5%
20,4%
13,7%
7,6%
5
Другие сотрудники/Other employees
16,7%
5,5%
18,9%
28,6%
-4,3%
6
Все офисные сотрудники/All office employees
12,7%
8,8%
19,6%
20,6%
0,0%
7
Все региональные сотрудники/ All regional employees
11,7%
13,3%
20,1%
15,4%
7,8%
12,0%
12,1%
20,0%
17,0%
5,4%
Все сотрудники команий, вошедших в
"Обзор"/All employees included in this
"Survey"
Киев – 03 июня 2009 года
Тенденции в
политике заработных плат
персонала фармкомпаний
Киев – 03 июня 2009 года
Время пересмотра зарплат в
фармацевтических компаниях
35,0%
33,3%
33,3%
30,0%
25,0%
20,0%
14,3%
15,0%
10,0%
4,8%
4,8%
5,0%
4,8%
4,8%
С ент ябрь/
S eptember
Декабрь/
December
0,0%
Январь/
January
Ф евраль/
F ebruary
М арт -апрель/
M arch - A pril
И юнь/
June
Киев – 03 июня 2009 года
И юль/
July
Практически половина фармкомпаний учли изменение
валютного курса в процессе пересмотра заработных плат
в 2009 году
Перечень причин /List of reasons/review grounds
Персональные достижения сотрудника / Employee's individual achievements
Удельный вес
компаний/Share of
companies
95,2%
При переводе на другую должность / Promotion to another position
76,2%
По результатам внутренней или внешней экспертной оценки / Result of external & internal assessment
52,4%
Официальный уровень инфляции / Official inflation level
52,4%
Политика выплат заработных плат другими компаниями / Salary policy of other companies
42,9%
Изменение валютного курса / Change of the rate of currency exchange
47,6%
Собственный анализ компании / Company's own analysis
38,1%
Рост прибыльности компании / Company's profitability growth
38,1%
Подъем ЗП в связи с увеличением стажа работы в компании / Salary increase based on the long-service in the company
33,3%
Другие основания/Others
4,8%
Киев – 03 июня 2009 года
«Привязка» заработных плат сотрудников к
валюте в 2009 году
Привязка ЗП к валюте
Количество
компаний, %
в гривне
47,60%
в валюте ( Долл, Евро)
По курсу
52,4%
НБУ
38,1%
(долл - 19,1%;
коммерческому
9,5%
евро - 33,3%)
внутреннему
4,8%
Киев – 03 июня 2009 года
Изменение в динамике роста
заработных плат
Год
Прирост ЗП
март 2006
14,3%
март 2007
12,7%
март 2008
19,2%
март 2009
44,7% в грн /-5,1% в дол США
запланировано до конца 2009
15,3% в грн / ? в дол США
Киев – 03 июня 2009 года
Существенное изменение заработных плат
медицинских представителей
ЗП март 2009
32,7% в грн и -13,0% в дол
vs. март 2008
Среднемесячная зарплата МП в Украине (на руки, дол США, курс НБУ 1 дол=7,7 грн)
* Проанализированы ЗП 1165 медицинских представителей
Заработная плата в месяц, нетто, доллар США /Salary per Month, Net, USD
Наименование должности/Position Titles
Медицинский представитель/Medical
Representative
Мин/
min
1 квартиль/
1st quartile
Медиана/
median
Средняя/
average
3 квартиль/
3d quartile
Макс/
max
165
457
587
631
729
1476
Киев – 03 июня 2009 года
Зависимость заработных плат медицинских
представителей от стажа
Сравнение медиан месячной зарплаты МП, нетто, долл США
стаж до 1 года/
стаж от 1 до 3-х лет/
стаж более 3-х лет/
seniority in the company seniority in the company seniority in the company
less than 1 year
1-3 year
more than 3 year
ЗП МП по Украине
546
603
747
Удельный вес МП
35%
38%
27%
ЗП МП в Киеве
573
645
758
Киев – 03 июня 2009 года
Изменения в
нефинансовых компенсациях
в 2009 году
Киев – 03 июня 2009 года
В подавляющем большинстве компаний (72%) - объемы
нефинансовых компенсаций в 2009 году остались
прежними (январь – февраль 2009, телефонный блиц-опрос 57 фармкомпаний)
Нефинансовые компенсации
Все
Бренды
Отечественные
Генерики
Остались на прежнем уровне
72%
65%
50%
84%
Уменьшились
28%
35%
50%
16%
Киев – 03 июня 2009 года
Наиболее часто компании прибегают к снижению расходов на
обучение персонала и организацию корпоративных мероприятий
для сотрудников (январь – февраль 2009, телефонный блиц-опрос 57 фармкомпаний)
Процент компаний, снизивших дополнительные расходы на персонал (из всей
выборки)
20%
18%
18%
16%
16%
14%
12%
12%
10%
9%
8%
6%
4%
5%
4%
4%
2%
0%
Мобильная связь
Транспорт
(бензин)
Расходы на
питание
Корпоративные
мероприятия
Киев – 03 июня 2009 года
Обучение за счет Подбор персонала
компании
Страхование
персонала
Уменьшение стоимости содержания
1 сотрудника в штате компании
Средняя стоимость полного годового содержания 1 медицинского
представителя в Украине:
2006
27 771 $
2007
29 369 $
2008
33 357 $
2009
29 300 $
Киев – 03 июня 2009 года
-13,8%
Основные показатели на рынке фармперсонала
в Украине в первой половине 2009 года
 96% компаний не сокращает штат сотрудников
с марта 2009г наблюдается стабильный (+10%) прирост новых вакансий
 количество сотрудников на фармрынке с марта 2008г выросло на 17,0%
 52,4% компаний «привязали» ЗП сотрудников к твердой валюте (Евро, дол)
 ЗП сотрудников на фармрынке снизились в дол США в среднем на 5,1%
 72% компаний сохранили объемы нефинансовых компенсаций
 средняя годовая стоимость содержания 1 МП снизилась на 13,8% и
составляет в 2009 году 29300 $
Киев – 03 июня 2009 года
Анализ состояния рынка фармперсонала
в первой половине 2009 года
1. В настоящий момент времени на рынке фармперсонала наблюдаются
незначительно выраженные компенсаторные («стрессовые») явления, возникшие
как реакция на экономический кризис в стране и в фармотрасли Украины
2. Для сохранения рентабельности бизнеса в ответ на снижение продаж препаратов
фармкомпании незначительно сократили зарплаты и другие компенсации для
сотрудников, при этом рекрутинговая активность компаний с марта 2009 г начала
усиливаться
3. Рынок персонала в фармбизнесе является наиболее стабильным по сравнению со
всеми другими рынками, продолжает оставаться «дефицитным», несмотря на
кризис, следовательно, имеет серьезный запас прочности даже при усугублении
кризисных явлений
Киев – 03 июня 2009 года
Прогноз в отношении рынка
фармперсонала к концу 2009 года
Если произойдет дальнейшее серьезное падение продаж лекарственных
препаратов в Украине, выраженная инфляция либо девальвация гривны, то
рынок фармперсонала станет плохо контролируемым и мало
прогнозируемым.
Вероятно, в этом случае фармкомпании могут прибегнуть к массовым
сокращениям, выводу персонала «в тень», значительному снижению
зарплат и компенсаций сотрудников.
Киев – 03 июня 2009 года
Прогноз в отношении рынка
фармперсонала к концу 2009 года
Если динамика продаж лекарственных препаратов в Украине останется на уровне
апреля-мая 2009г, то на рынке фармперсонала к 1 января 2010 года, вероятно,
будут следующие изменения:
1. Увеличение количества сотрудников на 5,4%
2. Повышение зарплат в среднем на 15,3% в грн (т.е. «0» прирост в дол
США, если курс НБУ будет составлять 1 дол=8,8 грн)
Киев – 03 июня 2009 года
Ни один победитель не
верит в случайность
Фридрих Ницше
Киев – 03 июня 2009 года