Структура и динамика показателей фармацевтического

Объем рынка ЛС: проблемы
корректного расчета
Cистема расчета объема рынка
Базовый вариант объем предложения ЛС на рынке
=V импорта
+(V внутреннего производства
- V экспорта российской продукции)
2002 г. = 2,34 млрд. USD
2001 г. = 2,54 млрд. USD
2002/2001,% = -8%
Источники данных:
импорт, экспорт - ГТК РФ
внутреннее производство - Госкомстат РФ
в ценах производителя
Почему для определения объема рынка не подходит
базовый вариант?
Характеристики исходных данных:
Вопрос:
Импорт ЛС:
Как учесть
 неучтенные официальной статистикой поставки;
 “серый” импорт;
(и нужно ли учитывать)
 политика производителей при формировании
рынок
фальсификатов?
цены поставки
(скидки,
бонусы и т.д.);
 поставки в форме
in bulk;
10%…20%……50%???
 складские запасы.
Внутреннее производство ЛС:
 неучтенные официальной статистикой
производство и экспорт ЛС;
 политика производителей при формировании
цены поставки (скидки, бонусы и т.д.);
 производство субстанций;
 складские запасы.
Отсутствие объективных данных о большинстве
примененных в расчетах допущений заставляет
прибегать к методу экспертной оценки
Импорт ЛС:
 неучтенный официальной статистикой импорт;
 “серый” импорт;
 средняя величина скидки при поставке;
 распределение складских запасов.
Производство ЛС:
 неучтенные официальной статистикой
производство и экспорт ЛС;
 средняя величина скидки при поставке
 распределение складских запасов.
Оценка показателей (для 2002 г.)
фактор
доля от
статистического
объема
Неучтенный импорт ЛС
12%
Серый импорт
Поставки "in bulk"
Неучтенный экспорт ЛС
10%
5%
3%
Неучтенное производство ЛС
20%
Производство субстанций
Средний
размер
скидок
отечественные
производители
иностранные
производители
знак
2002,
+/- млрд. USD
180
3%
+
+
+
-
25%
-
235
10%
-
160
165
75
3
175
30
+ объем складских запасов, реализованный в
отчетном периоде.
Cистема расчета объема рынка
Расчетный объем рынка объем продаж ЛС на рынке
=(Vi*Kis+Vist*Kis1-Vi *Kdi)*Kui*Kbi *Kgi
блок импорта
+(Vp*Kps+Vpst*Kps1-Vex*kuex-Vp*Kdp)*Kup
блок внутреннего производства
где Vi и Vp - объем импорта и производство за отчетный период, Vist и Vpst запасы прошлых периодов импорта и производства, проданные на рынке в
отчетном периоде, Kis, Kis1 и Kps, Кps1 - коэффициенты продаж для импорта и
производства, Kui, Kup и Kuex - коэффициенты неучтенного импорта,
производства и экспорта, Kbi - “in bulk” в импорте, Kgi - коэффициент cерого
импорта,Kdi и Кdp - коэффициент скидок.
в ценах производителя
доля, %
Универсальное распределение продаж в
номинальном квартале
`
40
35
35%
30
25
20
17%
15
13%
10%
7%
10
5%
3% 2.8% 2.5% 2.1%
1.5% 1.2%
5
0
q. n1
q. n2
q. n3
q. n4
q. n5
q. n6
q. n7
q. n8
q. n9 q. n10 q. n11 q. n12
Модель требует корректировки в случае возникновения
факторов, оказывающих сильное влияние на политику
компаний в сфере формирования запасов продукции...
Внешние факторы, повлиявшие на
формирование запасов продукции
в 2001-2002 г.
начало 2002 г. - отмена льгот по НДС;
конец 2002 г. - введение сертификации ЛС;
реформы сильно повлияли на политику компаний в
области создания складских запасов и
соответственно на динамику показателей импорта и
производства.
в результате потребовалось дополнительно
учитывать влияние данных факторов на
распределение складских запасов при
формировании модели расчета объемов рынка в
2001-2002 гг.
Cистема расчета объема рынка
Расчетный объем рынка объем продаж ЛС на рынке
2002 г. = 2,73 млрд. USD
не включая НДС
2002 г. = 3 млрд. USD
включая НДС
2001 г. = 2,56 млрд. USD
2002/2001,% = +7%
2002/2001,% = +17%
С учетом эффекта от введения НДС и изменения
курса Евро по отношению к доллару США
реальное потребление ЛС в стоимостном
выражении выросло на 2-3%.
в ценах производителя
Cистема расчета объема рынка в дистрибьюторских и
потребительских ценах
используются средняя величина наценки
на соответствующем уровне
V рынка в ценах дистрибьютора =
V поставок в розничные точки*
ср. наценка дистрибьютора(%) +
V поставок в госпитальные учреждения* ср.
наценка дистрибьютора(%)
V рынка в потребительских ценах =
V продаж в рознице*ср. наценка аптеки
V поставок в госпитальные учреждения
(в ценах дистрибьюторов)
+
Два важных вопроса:
1. Откуда информация о величине наценок?
2. Как получено соотношение розничного и
госпитального рынков?
Данные о величине средних наценок на
ЛС дистрибьюторском и потребительском
уровнях, соотношениях розничного и
госпитального рынков на получаем из
мониторингов продаж ЛС
Drug Line Pharma и Drug Line Hospital
Средние наценки в 2001-2002 гг.
уровень
товаропроводящей
сети
дистрибьюторы
аптеки
средняя
наценка, %
2002 г. 2001 г.
29
27
29
28
Объем рынка в дистрибьюторских и
потребительских ценах
Объем рынка в ценах дистрибьютора
2002 г.
=2,73*1,29~3,52 млрд. USD
2001 г.
=2,56*1,27~3,25 млрд. USD
2002/2001,% =+8,3%
не включая НДС
2002/2001,% =18,3%
включая НДС
Объем рынка в дистрибьюторских и
потребительских ценах
Объем рынка в потребительских ценах
2002 г.
=2,8*1,29+0,7~4,3 млрд. USD
2001 г.
=2,65*1,28+0,62~4 млрд. USD
2002/2001,% =+7,5%
не включая НДС
2002/2001,% =17,5%
включая НДС
Благоприятный прогноз динамики объема
млрд. USD
российского фармрынка в 2002-2005 гг.
8
7
6
5
4
3
2
4,0
3,3
2,6
4,9
3,85
3,0
5,5
4,3
3,4
6,0
6,6
4,7
3,7
5,2
4,1
1
0
2001
* прогноз
2005*
ЦМИ «Фармэксперт»
объем рынка в ценах производителя, млрд. USD
(не включая НДС)
2002
2003*
2004*
объем рынка в ценах дистрибьютора, млрд. USD
объем рынка в потребительских ценах, млрд. USD
Данные в 2002-2005 включают НДС
* 2003 - 2005 - прогноз;
Источник: “Фармэксперт””
Динамика рынка в основных сегментах
2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ), по стоимостному объему
НПВС
120
назальные деконгестанты
115
АПФ ингибиторы
110
истемные антигистамины
отхаркивающие
105
100
гепатопротекторы
противопростудные
ноотропики
мультивитамины с
минералами
для лечения заболеваний
горла
MAT 2 кв. 2002
MAT 3 кв. 2002
MAT 4 кв. 2002
MAT 1 кв. 2003
Динамика рынка в основных сегментах
2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ) по натуральному объему
НПВС
120
назальные деконгестанты
АПФ ингибиторы
110
истемные антигистамины
отхаркивающие
100
гепатопротекторы
противопростудные
ноотропики
мультивитамины с
минералами
для лечения заболеваний
горла
MAT 2 кв. 2002
MAT 3 кв. 2002
MAT 4 кв. 2002
MAT 1 кв. 2003