AC NIELSEN 1-е полугодие 2009 ЖИДКОЕ МЫЛО (*данные не включают категорию “интимное мыло”) ГЕЛИ ДЛЯ ДУША КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru ЖИДКОЕ МЫЛО ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru РЫНОК ЖИДКОГО МЫЛА 2009/1 Распределение рынка: интернациональные и локальные марки 4,5 Рынок в руб. 36,9 --INTERNA TIONA L LIQUID --LOCAL LIQUID --OTHER ORIGIN LIQUID 58,6 3,6 Рынок жидкого мыла – это рынок российских производителей. 17,8 --INTERNA TIONA L LIQUID --LOCAL LIQUID Рынок в кг. --OTHER ORIGIN LIQUID 78,5 ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК ЖИДКОГО МЫЛА Доля рынка по маркам, 1-е полугодие 2009, кг.,% Марка Красная Линия занимает 2-е место по доле рынка в категории Жидкое мыло (не вкл. интимное мыло) 12,0 10,7 10,6 10,0 - 1-е полугодие 2009 8,0 6,0 6,0 5,3 4,5 4,0 3,1 1,7 1,4 1,4 1,1 1,0 0,9 EVY DURU 1,7 SAM FRUTAMIN 1,8 2,0 SAM DETSKOE 2,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 SAM AKVATEL UNL TIMOTEI FOR ON LINE SAM LESNAYA YAGODA LIN AQUAFRUIT PER.RESH.LUCH.RETS.MIRA ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru SCH FA PER.RESH.LACTIMILK UNL DOVE PER.RESH.RETS.BAB.AGAFI SAM TSVETY VESNY MGR FANTAZIYA KAL BARKHATNYE RUCHKI SAM ABSOLUT KAL CH.LINIYA KRL KRASNAYA LINIYA CLG PALMOLIVE 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК ЖИДКОГО МЫЛА Численная и взвешенная дистрибьюция по маркам, 1-е полугодие 2009 80,0 70,0 Задача N1 – рост численной и взвешенной дистрибьюции 69,2 60,0 - численная дистрибьюция, количество магазинов (в %), торговавших данной маркой 57,0 53,0 - взвешенная дистрибьюция, количественный товарооборот этих магазинов (в %) по отношению к объему продаж категории в целом 50,0 42,9 41,5 40,0 35,2 30,7 28,7 30,0 25,8 23,5 24,7 23,0 20,3 18,3 20,0 14,2 14,7 13,4 13,0 8,4 10,0 10,7 11,0 7,6 5,3 14,2 11,6 13,9 11,1 6,6 7,6 6,4 3,6 2,3 16,0 13,8 7,9 4,5 6,3 6,1 6,3 1,0 SAM AKVATEL UNL TIMOTEI FOR ON LINE SAM LESNAYA YAGODA LIN AQUAFRUIT EVY DURU SAM FRUTAMIN SAM DETSKOE PER.RESH.LUCH.RETS.MIRA ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru SCH FA PER.RESH.LACTIMILK UNL DOVE PER.RESH.RETS.BAB.AGAFI SAM TSVETY VESNY MGR FANTAZIYA KAL BARKHATNYE RUCHKI SAM ABSOLUT KAL CH.LINIYA KRL KRASNAYA LINIYA CLG PALMOLIVE 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК ЖИДКОГО МЫЛА Каналы продаж категории, 1-е полугодие 2009, в кг, % 8 000,0 7 000,0 10, 6% - доля канала в продажах категории, в кг, % 6 000,0 Основные каналы продаж категории Жидкое мыло 5 000,0 - доля марки “Красная Линия” в кг., % 4 000,0 11,3% 3 000,0 2 000,0 11,2% 1 000,0 7,1% 8,1% ОТКРЫТЫЕ РЫНКИ ПАРФ.-ХОЗ. МАГАЗИНЫ СУПЕРЕТТЫ ГИПЕР_СУПЕРМАРКЕТЫ ТОТАЛ РЫНОК ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru АПТЕКИ 5,9% 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 ГЕЛИ ДЛЯ ДУША ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru РЫНОК ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША Доля рынка по маркам, 1-е полугодие 2009, кг.,% 30,0 27,6 Красная Линия занимает 8-е место среди всех марок Гелей для душа по доле рынка и марка N1 среди российских производителей 25,0 20,0 - 1-е полугодие 2009 15,0 10,7 9,7 5,5 1,7 1,6 1,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Retsepty Babushki Agaf i 2,0 Assorty 2,1 Magrav 2,6 Johnson`s 4,5 Osobaya Seriya 4,6 5,0 Aquaf ruit 5,6 Johnson`s Ph5.5 10,0 ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru Old Spice Johnson`s Baby Duru Chistaya Liniya Adidas Krasnaya Liniya Timotei Dove Axe Camay Fa Nivea PALMOLIVE 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША Численная и взвешенная дистрибьюция по маркам, 1-е полугодие 2009 100,0 Задача N1 – рост численной и взвешенной дистрибьюции 93,7 90,0 82,8 80,0 75,9 72,7 78,1 - численная дистрибьюция, количество магазинов (в %), торговавших данной маркой 76,4 71,6 70,0 59,8 60,0 - взвешенная дистрибьюция, количественный товарооборот этих магазинов (в %) по отношению к 58,4 объему продаж категории в целом 51,7 50,0 46,2 49,9 44,6 39,5 40,0 31,8 29,1 30,0 38,0 34,2 32,6 29,7 27,7 27,2 21,6 21,0 17,2 20,0 12,6 14,1 14,9 9,2 10,0 14,7 9,2 6,2 4,5 14,5 7,5 10,1 6,5 3,7 5,4 2,2 ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru Retsepty Babushki Agaf i Assorty Magrav Johnson`s Osobaya Seriya Aquaf ruit Johnson`s Ph5.5 Old Spice Johnson`s Baby Duru Chistaya Liniya Adidas Krasnaya Liniya Timotei Dove Axe Camay Fa Nivea PALMOLIVE 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША Каналы продаж категории, 1-е полугодие 2009, в кг, % 10 000,0 9 000,0 2,3% - доля канала в продажах категории, в кг, % 8 000,0 Основные каналы продаж категории Гели для душа 7 000,0 - доля марки “Красная Линия” в кг., % 6 000,0 5 000,0 1,8% 4 000,0 2,4% 3 000,0 2 000,0 1 000,0 9,1% 0,8% 3,9% ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru ОТКРЫТЫЕ РЫНКИ АПТЕКИ ПАРФ.-ХОЗ. МАГАЗИНЫ СУПЕРЕТТЫ ГИПЕР_СУПЕРМАРКЕТ ТОТАЛ РЫНОК 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru РЫНОК СТОЙКОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС Доля рынка по маркам 1-е полугодие 2009,шт.,% 25,0 FARA занимает 4-е место среди всех марок в категории Стойкая краска для волос по доле рынка и марка N1 в низком ценовом сегменте 22,2 20,0 - 1-е полугодие 2009 15,0 11,7 10,0 6,4 2,0 1,7 1,4 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Gamma 2,1 Saf ira 2,2 Impression 2,7 Diadem 3,2 Excell 10 4,5 Stimul 4,8 Belle Color 4,9 5,0 ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru Excellence Pref erence Rokolor Casting Prestize Brillance 100% Tsveta Wellaton Estel Fara Londacolor Color Naturals Palette 0,0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009, не включают проф. краску РЫНОК СТОЙКОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС Численная и взвешенная дистрибьюция по маркам, 1-е полугодие 2009 100 92,8 Задача N1 – рост численной и взвешенной дистрибьюции 90 79,7 80 69,6 70 60 - численная дистрибьюция, количество магазинов (в %), торговавших данной маркой - взвешенная дистрибьюция, количественный товарооборот этих магазинов (в %) по отношению к объему продаж категории в целом 63,8 59,2 56,7 55,9 50 43,3 41 40 42,4 37 34,7 31,4 31 27,2 30 26,6 36,3 33,7 30,3 29 24,9 21,6 20 16,8 14,5 8,8 10 24,6 23,3 21,3 7,4 8,2 19,7 12,9 8,7 11,7 10,9 7,6 3,9 6,5 6,1 4,7 ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru Gamma Saf ira Impression Diadem Excell 10 Stimul Belle Color Excellence Pref erence Rokolor Casting Prestize Brillance 100% Tsveta Wellaton Estel Fara Londacolor Color Naturals Palette 0 * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 РЫНОК СТОЙКОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС Каналы продаж категории, 1-е полугодие 2009, в кг, % 60 000,00 4,9% - доля канала в продажах категории, в кг, % 50 000,00 Основной канал продаж категории Краска для волос 40 000,00 - доля марки “FARA” в кг., % 4,8% 30 000,00 Очень сильные позиции марки FARA , которые необходимо удерживать 20 000,00 3% 10 000,00 7,6% 3,2% ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru ОТКРЫТЫЕ РЫНКИ ПАРФ.-ХОЗ. МАГАЗИНЫ СУПЕРЕТТЫ ГИПЕР_СУПЕРМАРКЕТЫ ТОТАЛ РЫНОК - * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009 ВЫВОДЫ ЖИДКОЕ МЫЛО Марка “Красная Линия” занимает 2-е место по доле рынка в кг. среди всех марок и 1-е место среди отечественных марок. Основная задача – рост численной и взвешенной дистрибьюций, жидкое мыло “Красная Линия” (не менее 5 SKU) должно быть представлено везде, где есть жидкое мыло “Palmolive”. Основные каналы продаж: гипер_супермаркеты и парф.-хоз. магазины. ГЕЛИ ДЛЯ ДУША Марка “Красная Линия” занимает 8-е место по доле рынка в кг. среди всех марок и 1-е место среди отечественных марок. Основная задача – рост численной и взвешенной дистрибьюций, гель для душа “Красная Линия” (не менее 5 SKU) должен быть представлен везде, где есть гель для душа“Palmolive”. Основные каналы продаж: гипер_супермаркеты и парф.-хоз. магазины. КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС Марка “FARA” занимает 4-е место по доле рынка среди всех марок и 1-е место среди марок в низком ценовом сегменте. Основная задача – рост численной и взвешенной дистрибьюций, краска “FARA” (не менее 15SKU) должна быть представлена в каждой торговой точке, где есть Pallette. Основной канал сбыта – парфюмерно-хозяйственные магазины, кроме того задача марки “FARA” – удержание позиций лидера в канале Открытые рынки. ООО ТД “Красная Линия”, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д.53, (495) 981-92-00 www.krasnaya.ru * Данные AC Nielsen, 1-е полугодие 2009