Анализ конкурентной группы
advertisement
Дистрибьютор из будущего взгляд из настоящего Спикер: Кузин Александр Генеральный директор DSM Group www.dsm.ru Дистрибуция: взгляд со стороны «По мнению большинства аналитиков фармрынка, в ближайшие несколько лет мелкие дистрибьюторские компании вымрут, и на их «костях» возникнет относительно небольшая группа национальных гигантов, способных обслуживать потребности здравоохранения в масштабах всей страны.» Фармацевтический вестник №6 (157) от 15 февраля 2000 г. “В настоящее время происходит передел розничного фармацевтического рынка”, — считает директор сети частных аптек “Домм” Коломны Н.Т. Воронин. Сегодня аптеки ожидает далеко не безоблачное будущее, поскольку они оказываются перед перспективой быть поглощенными дистрибьюторами. Фармацевтический вестник №16 (295) от 13 мая 2003 г. "Положение дел в фармацевтической промышленности, мягко говоря, неудовлетворительное …Вокруг этой промышленности концентрируются в большом количестве всякого рода жулики, которые зарабатывают на перепродаже лекарств или производстве лекарств, которые не отвечают государственным стандартам". Дмитрий Медведев, первый вице-премьер правительства РФ, 24 января 2007 г. ТОП-7: бурное изменение рейтинга Рейтинг 1997 год 2000 год 2003 год 2006 год 1 Протек Протек Протек Протек 2 СИА СИА СИА СИА 3 Инвакорп Инвакорп Шрея РОСТА 4 Экохелпфарм Шрея РОСТА Биотэк 5 Биотэк Аптека-Холдинг Аптека-Холдинг Катрен 6 Аптечный склад №1 Биотэк Катрен Аптека-Холдинг 7 Интерлизинг Интеркер Морон Морон Источник: Фармацевтический вестник №5 (96) от 1 марта 1998 г., №8 (207) от 6 марта 2001 г., № 9 (330) от 9 марта 2004 г., DSM Group ТОП-7: бурное изменение рейтинга Рейтинг 1997 год 2000 год 2003 год 2006 год 1 Протек Протек Протек Протек 2 СИА СИА СИА СИА 3 Инвакорп Инвакорп Шрея РОСТА 4 Экохелпфарм Шрея РОСТА Биотэк 5 Биотэк Аптека-Холдинг Аптека-Холдинг Катрен 6 Аптечный склад №1 Биотэк Катрен Аптека-Холдинг 7 Интерлизинг Интеркер Морон Морон Источник: Фармацевтический вестник №5 (96) от 1 марта 1998 г., №8 (207) от 6 марта 2001 г., № 9 (330) от 9 марта 2004 г., DSM Group Сегодня: рейтинг дистрибьюторов в настоящем Фармацевтический рынок 24% ? 23% 2006 ? 8% 8% Протек Источник: DSM Group СИА РОСТА 8% 6% Биотэк 2007П 7% 5% 5% 4% Катрен АптекаХолдинг Дистрибуторы: взгляд из аптеки 5 2004 2005 2006 4 3 Ассортимент Цена Сервис Источник: DSM Group, Опрос 1890 руководителей аптек в 46 регионах РФ, 2004-2006 гг. Средняя оценка Завтра Сценарий 1. Победа Ритейла Источник: DSM Group Дистрибьютор – логистический оператор Производитель Дистрибьютор Аптечная сеть Сценарий 2. Парафарма на фармрынке ГЛС 27,2 ПФ 23,3 38% 20,1 35% 17,4 33% 15,4 12,2 9,0 20% 13,6 24% 27% 30% 18% 2005 2006 2007П 2008П 2009П 2010П 2011П 2012П Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Рост сегмента парафармацевтики в аптеках Фармацевтический рынок 3 раза 6 раз $27,2 млрд. $9,0 млрд. 2005 Парафармацевтика $10,3 млрд. $1,7 млрд. 2012П 2005 2012П Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Доля ПФ в обороте дистрибьюторов ПФ ГЛС средняя доля ПФ в обороте дистрибьютора = 10% Протек СИА Катрен Аптека-Холдинг Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Структура рынка по типу товаров Сценарий 3. Национализация Государственные деньги 78% 22% 2004 70% 30% 2005 Средства населения 60% 40% 2006 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Структура фармацевтического рынка в странах мира Государственные деньги Средства населения Великобритания 86% 14% Щвеция 85% 15% 81% Япония 19% 78% Германия 22% 76% Франция 24% 70% Канада 30% Австрия 68% 32% Австралия 68% 33% Щвейцария 59% 45% Америка Индия 55% 40% Россия Китай 42% 36% 25% Источник: Россия - DSM Group Др.страны - www.who.int Всемирная организация здоровья 60% 64% 75% Государственный дистрибьютор – лидер фармрынка 23% 18% 17% 5% 4% 4% 2% Дистрибутор №1 Гос. дистр. СИА Протек Катрен РОСТА АптекаХолдинг Биотэк доли дистрибьюторов без учета государственных средств Источник: DSM Group Сценарий 4. Кто захватит новые сегменты рынка? Добровольное фармацевтическое страхование – новый сегмент рынка Аптечная сеть Страховая компания (специализированные аптеки) Дистрибьютор Логистический оператор А стоит ли за него бороться? Структура рынка по сегментам 18% 39% 43% ДФС - 3% Коммерческий рынок ГЛС Государственный рынок ГЛС Парафармацевтика Итоги: традиционный дистрибьютор в 2012 году может заработать в 3 раза меньше чем в 2006 году Победа ритейла - $8,6 млрд Парафарма на фармрынке 27,2 - $9,1 млрд Госдистрибьютор - $4,9 млрд ДФС - новый сегмент - $0,8 млрд Оптимистично 3,8 Пессимистично Россия – ось времени Выручка Прибыль Протек $1,9 млрд. $96 млн. Россия 5% Celesio $24,6 млрд. $510 млн. Европа 2% McKesson $88,1 млрд. $751 млн. Америка 1% t Доля прибыли в общей выручке дистрибьютора СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
