СКАЛЬПель для МАРКЕТОЛОГА

СКАЛЬПель для МАРКЕТОЛОГА
Генеральный директор ЗАО «Группа ДСМ»
Кузин Александр
Основные этапы обработки информации
Розничного Аудита
1
3
Аптечные учреждения
(Аптеки, АП, АК)
Приведение первичной
информации по каждому АУ
к единому формату данных
Автоматическая идентификация
~ 85%
Ручная идентификация ~ 15%
4
7
Основная
математическая
модельный
Данные Розничного Аудита
6
Математическая
модель анализа
выбросов и спадов
Потерянная
информация
2
5
Потерянная информация
Категории АУ:
Аптеки,
Пункты,
Киоски
Аптечные сети
Оборот АУ
Средняя закупка аптечным
учреждением
Представленность в аптечном
учреждении
Представленность
в пунктах
и киосках
в аптеках
Представленность
=
в аптечных
сетях
Количество АУ, закупавших
исследуемые препараты
Общее количество АУ
 100%
Представленность препаратов группы
иммуностимуляторов в Москве
за январь – май 2005 г.
100,0
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
50МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ ОАО)
90,0
80,0
Представленность, %
70,0
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
100МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ ОАО)
60,0
50,0
40,0
АРБИДОЛ ТБ 100МГ
N10
(МОСХИМФАРМПРЕП
АРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
30,0
20,0
10,0
АРБИДОЛ ТБ 50МГ
N10
(МОСХИМФАРМПРЕП
АРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
0,0
янв.05
фев.05
мар.05
апр.05
Источник: DSM Group
май.05
Представленность
Карты торговых групп
Препараты,
нуждающиеся
в продвижении
Непопулярные
препараты
Популярные
препараты
Препараты,
нуждающиеся в
расширении
зоны охвата
Доля на рынке
Источник: DSM Group
Карта препаратов группы
иммуностимуляторов в Москве
за январь 2005 г.
100,0
B
Представленность, %
90,0
C
АРБИДОЛ-ЛЭНС
ТБ 50МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ
ОАО)
80,0
АРБИДОЛ-ЛЭНС
ТБ 100МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ
ОАО)
70,0
60,0
АРБИДОЛ ТБ
100МГ N10
(МОСХИМФАРМП
РЕПАРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
50,0
40,0
30,0
A
20,0
10,0
D
АРБИДОЛ ТБ
50МГ N10
(МОСХИМФАРМП
РЕПАРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
0,0
0
5
10
15
20
25
30
35
Доля продаж в группе, %, $
Источник: DSM Group
40
45
Карта препаратов группы
иммуностимуляторов в Москве
за январь – март 2005 г.
100,0
B
Представленность, %
90,0
C
АРБИДОЛ-ЛЭНС
ТБ 50МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ
ОАО)
80,0
АРБИДОЛ-ЛЭНС
ТБ 100МГ N10
(ДАЛЬХИМФАРМ
ОАО)
70,0
60,0
АРБИДОЛ ТБ
100МГ N10
(МОСХИМФАРМП
РЕПАРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
50,0
40,0
30,0
A
20,0
10,0
D
АРБИДОЛ ТБ
50МГ N10
(МОСХИМФАРМП
РЕПАРАТЫ ИМ.
СЕМАШКО)
0,0
0
5
10
15
20
25
30
35
Доля продаж в группе, %, $
Источник: DSM Group
40
45
Представленность в АУ по итогам IV кв. 2002 г.
Визин капли глазн 0,05%
15мл №1
Софрадекс капли фл 5мл
№1
65%
93%
98%
96%
94%
9%
Миртилене Форте капс 177мг №20
65%
0%
0%
Аптека
Аптечный пункт
Аптечный киоск
Источник: DSM Group
Расчет показателя
«Средняя закупка»
Средняя
закупка
=
Количество упаковок,
закупленных АУ
Количество АУ,
закупивших данный
препарат
 100%
Средняя закупка
в субъектах РФ
в аптеках
в городах
в пунктах и киосках
в АО г. Москвы
в аптечных сетях
в районах
Санкт-Петербурга
Средняя закупка препаратов
Логест, Марвелон и Селест
в Аптеках Москвы
в январе-октябре 2001 года
20
упаковки
15
10
5
0
ЛОГЕСТ ДРАЖ Е N21
МАРВЕЛОН ТБ N21
СИЛЕСТ ТБ N21
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
9
19
7
7
17
6
12
18
6
9
13
5
10
17
7
8
15
6
8
17
5
15
17
5
сентябрь октябрь
8
14
5
10
15
5
Средняя закупка препаратов
Логест, Марвелон и Селест
в Аптечных пунктах и киосках Москвы
в январе-октябре 2001 года
25
20
упаковки
15
10
5
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь
ЛОГЕСТ ДРАЖЕ N21
7
3
6
10
5
7
10
14
9
9
МАРВЕЛОН ТБ N21
18
19
17
19
21
15
18
16
12
16
СИЛЕСТ ТБ N21
10
11
8
8
10
7
10
10
8
11
Доля препаратов в группе в Москве по
итогам I-II кв. 2005 г.
РИБОМУНИЛ ТБ
250МГ N12
290
270
Цена продажи, руб.
250
230
ЛИКОПИД ТБ 1МГ N10
210
190
АРБИДОЛ ТБ 100МГ
N10
170
150
ИММУНАЛ ТБ N20
ИММУНАЛ КАПЛИ
ОРАЛН ФЛ 50МЛ N1
130
110
90
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
100МГ N10
АРБИДОЛ ТБ 50МГ
N10
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
50МГ N10
ЭХИНАЦЕЯ
НАСТОЙКА 50Г ФЛ N1
70
50
ДОЛГОЛЕТ ТБ N40
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Доля препарата в группе, %
Источник: DSM Group
65
70
75
Доля препаратов из различных ценовых
категорий в Москве по итогам I-II кв. 2005 г.
РИБОМУНИЛ ТБ
250МГ N12
290
270
Цена продажи, руб.
250
230
210
ЛИКОПИД ТБ 1МГ N10
190
АРБИДОЛ ТБ 100МГ
N10
170
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
100МГ N10
150
ИММУНАЛ КАПЛИ
ОРАЛН ФЛ 50МЛ N1
ИММУНАЛ ТБ N20
130
АРБИДОЛ ТБ 50МГ
N10
110
АРБИДОЛ-ЛЭНС ТБ
50МГ N10
90
70
50
ЭХИНАЦЕЯ
НАСТОЙКА 50Г ФЛ N1
ДОЛГОЛЕТ ТБ N40
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Доля препарата в ценовом сегменте, %
Источник: DSM Group
65
70
75
Какой бы была доля
исследуемого
препарата при 100%
дистрибуции?
Каково соотношение
исследуемого препарата
и конкурентов
независимо от
дистрибуции?
Потенциальная доля
в аптеках
в пунктах
и киосках
в аптечных
сетях
Расчет показателя
«Потенциальной доли»
Потенциальная
доля
=
Доля препарата в группе
Представленность с учетом
торговой значимости АУ
(взвешенная представленность)
 100%
Представленность с учетом торговой значимости
АУ (взвешенная представленность)
Аптека
Объем
продаж
Торговая марка
А
50%
X
В
30%
XиY
С
20%
Y
Взвешенная представленность:
Торговой марки X = 80%
Торговой марки Y = 50%
Представленность с учетом торговой значимости
АУ (взвешенная представленность)
Аптека
Объем
продаж
Торговая марка
А
50%
X
В
30%
XиY
С
20%
Y
Взвешенная представленность:
Торговой марки X = 80%
Торговой марки Y = 50%
Потенциальная доля X = 81,3%
Потенциальная доля Y= 70%
Реальная и
потенциальная доли
Торговое марка
ВИТАМАКС КАПС N15
ВИТАМАКС КАПС N5
ВИТАМАКС (GSK) Итог
АЛФАВИТ ТБ N120
АЛФАВИТ ТБ N210
АЛФАВИТ ТБ N60
АЛФАВИТ (АКВИОН ЗАО) Итог
ВИТРУМ ТБ N100
ВИТРУМ ТБ N30
ВИТРУМ ТБ N60
ВИТРУМ (UNIPHARM INC) Итог
Реальная Потенциальная
доля, уп. %
доля, уп. %
2,05
2,60
0,37
9,23
2,43
11,83
1,44
0,64
10,00
3,84
2,57
10,47
12,07
16,88
1,78
2,46
1,14
2,16
2,93
1,64
5,38
6,73
Реальная и потенциальная доля, %
Доля продаж препаратов в Санкт-Петербурге в
январе – мае 2005 г., уп.,%
14
12
АЛФАВИТ ТБ N60
(АКВИОН ЗАО)
10
8
ДУОВИТ ДРАЖЕ
N40 (KRKA)
6
4
2
АЛФАВИТ ТБ N210
(АКВИОН ЗАО)
0
Январь 2005
Февраль 2005
Март 2005
Источник: DSM Group
Апрель 2005
Май 2005
Реальная и потенциальная доля, %
Реальная и потенциальная доля продаж
препаратов в Санкт-Петербурге
в январе – мае 2005 г., уп., %
14
12
АЛФАВИТ ТБ N60
(АКВИОН ЗАО)
10
8
ДУОВИТ ДРАЖЕ
N40 (KRKA)
6
4
2
АЛФАВИТ ТБ N210
(АКВИОН ЗАО)
0
Январь 2005
Февраль 2005
Март 2005
Источник: DSM Group
Апрель 2005
Май 2005
Удачи в
утверждении
бюджета!