20-02-12-djafarova

GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
Рынок
детских товаров
от 0 до 3-х лет
Анастасия Джафарова
Ведущий Консультант
отдела потребительских панелей
20 февраля 2012
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
1
Методология исследования
2
Структура затрат на детские товары
3
Каналы розничной торговли детскими
товарами / Сетевая торговля: основные
игроки
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Размер и структура выборки
Целевая Группа:мамы с детьми 0-36 месяцев
Региональное покрытие: городская Россия (населенные
пункты 10 000 тыс. +)
Размер Выборки: 1,200 мам с детьми 0-36 месяцев
• 00-12 месяцев: 630
• 13-24 месяцев: 430
• 25-36 месяцев: 140
• Москва: 500
• Города 1 млн.+: 300
• Остальные города: 400
Квота:
•возраст ребенка в месяцах
•размер населенного пункта
•доход на человека в семье
3
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Поддержание панели /
исследуемые категории
Исследуются только детские товары:
 Постоянное панельное исследование с июля 2005 г.
 Каждый месяц мы рекрутируем мам с новорожденными детьми вместо тех,
кто достигает 36 месяцев и выбывает из исследования
 Таким образом, размер выборки поддерживается на уровне 1,200 мам с
детьми 0-36 каждый месяц
Исследуются только детские товары:
 Подгузники
 Влажные салфетки
 Косметические средства
 Ср-ва для стирки и ополаскиватели для тканей
 Детское питание
 Игрушки, текстиль, книги, аксессуары и т.д.
4
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Дневник регистрации покупок
Респонденты фиксируют все свои покупки по исследуемым категориям
Регистрируется следующая информация:
 дата покупки
 описание продукта
(включая штрих-код)
 количество упаковок
 размер упаковки
 цена
 место покупки
(торговые каналы и сети)
5
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
2
20 февраля 2012
Структура затрат на детские
товары
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Городская Россия
Корзина детских товаров (дети 0-3 года)
Стоимостные доли детских товаров
Средняя
Стоимость
Корзины
(руб./месяц)
3,164
3,585
3.1
2.9
3.6
3.2
2.7
2.8
11.9
14.1
+13%
Ополаскиватель для
тканей
Средства гигиены
Аксессуары
21.8
18.1
Средства для стирки
Салфетки
Косметика
27.0
30.0
Игрушки
Подгузники
Текстиль
26.4
25.5
1 п/г 2011
2 п/г 2011
Период: янв.’10-июнь’10 vs. янв.’11-июнь’11
Детское питание
7
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Городская Россия
Корзина детских товаров
Стоимостные доли детских товаров по возрасту ребенка
Средняя
Стоимость
Корзины
(руб./месяц)
3,585
3,532
3,839
3,731
3,597
3.2
2.7
2.8
3.9
3.6
3.3
3.3
2.0
3.6
2.8
2.5
2.7
3.6
3
2.7
3.2
2.4
2.8
12.6
12.4
14.1
11.9
18.1
24.6
22.8
13.5
18.3
8
3,263
2.3
2.8
3.2
19.2
5.7
23.4
Ополаскиватель для
тканей
Средства гигиены
Аксессуары
Средства для стирки
Салфетки
Косметика
21.3
30.0
25.3
22.6
30.3
46.1
Игрушки
Подгузники
Текстиль
25.5
Месяцы
0-36
21.7
0-6
Период: июль’11-декабрь’11
30.1
7-12
27.3
26.5
0-12
13-24
Детское питание
19.2
25-36
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Городская Россия
Корзина детских товаров
Стоимостные доли детских товаров по регионам
Средняя
Стоимость
Корзины
(руб./месяц)
9
3,585
4,888
4,332
2,851
3.2
2.7
2.8
3.2
3.5
2.7
3.3
2.1
3.2
2.8
3.7
2.4
2.6
13.8
13.3
15.4
17.5
14.1
15.5
18.1
21.8
30.0
18.1
Ополаскиватель для
тканей
Средства гигиены
Аксессуары
Средства для стирки
Салфетки
40.4
31.1
Косметика
Игрушки
Подгузники
Текстиль
25.5
29.0
Городская Россия
Москва
Период: июль’11-декабрь’11
19.5
1 млн +
26.9
Остальные
города
Детское питание
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
3
20 февраля 2012
Каналы розничной торговли
детскими товарами / Сетевая
торговля: основные игроки
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Доля форматов современной торговли товаров повседневного
спроса (FMCG)
Региональные отличия
Доля
современной
торговли
48%
11
66%
71%
9
18
23
15
25
13
13
19
19
3
3
26
21
2
5
14
9
12
1
6
10
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
CASH & CARRY
Традиционные магазины
26
23
2
11
44%
11
1
3
10
8
5
3
Городская
Россия
Период: 2011 в целом
Городская Россия (города от 10 тыс. жителей)
Данные скан панели ГфК-Русь
Москва
СанктПетербург
2
5
16
9
Другие регионы
Хоз. магазины,
парфюмерные, павильоны
и киоски
Аптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Доли каналов по товарам для детей от 0 до 3-х лет
Региональные отличия
Доля
современной
торговли
30%
30%
11
12
11
5
3
7
15
3
24%
6
8
6
4
6
18
28
31%
12
10
5
4
12
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
CASH & CARRY
12
Традиционные магазины
21
Детские магазины
50
33
12
9
5.1
12
4
3
4
4
7
2
7
10
7
10
13
Городская
Россия
Москва
1 млн +
Остальные
города
Период: июль’11-декабрь’11
Детские рынки
Хоз. магазины,
парфюмерные, павильоны
и киоски
Аптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Доли каналов торговли
в различных категориях детских товаров
Доля
современной
торговли
30%
53%
38%
13%
13
18%
Гипермаркеты
11
14
7
16
11
5
3
7
22
1
12
21
9
4
10
Городская
Россия
3
5
2
6
Детское
питание
Период: июль’11-декабрь’11
1
7
11
1
4
Подгузники
Дискаунтеры
30
42
1
32
Супермаркеты
CASH & CARRY
6
5
9.6
8
7
1
2
5
6
6
12
28
10
5
9
22
Детские магазины
1
13
8
18
Детский
текстиль
Традиционные магазины
1
4
16
Игрушки
Детские рынки
Хоз. магазины,
парфюмерные, павильоны
и киоски
Аптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
20 февраля 2012
Сетевая торговля
Основные игроки, Городская Россия
14
ТОП-10 сетей по обороту
Количество покупателей, %
Средний чек за один
поход в т.т., руб.
Частота покупки
1.
АШАН
20%
501
8 раз
2.
Детский Мир
30%
548
5 раз
3.
Кораблик
8%
657
5 раз
4.
Перекресток
15%
315
4 раза
5.
Магнит
31%
120
16 раз
6.
Дети
6%
882
5 раз
7.
Лента
11%
348
10 раз
8.
Дочки-сыночки
8%
819
3 раза
9.
Пятерочка
24%
155
6 раз
4%
942
8 раз
100%
248
87 раз
10. Здоровый малыш
Рынок детских товаров в целом
Период: июль’11-декабрь’11
GfK Consumer Tracking
Рынок детских товаров от 0 до 3-х лет
Спасибо за
внимание!
20 февраля 2012