Исследование рынка и потребления БАД

Исследование рынка и потребления БАД
Отчет подготовлен на основе кабинетного анализа вторичной информации
Исполнитель: ООО «Бизнес-Рейтинг»
Апрель 2005
(с) Business Rating
Содержание
1. Описание исследования
2. Основные выводы
3. Исследование рынка БАД
3.1 Классификация, основные сегменты, значение БАД
3.1.1 Определение БАД, точки соприкосновения с ЛС
3.1.2 Проблема здоровья населения и значение БАД на российском и мировом рынках
3.1.3 Классификация БАД
3.2 Общая характеристика рынка БАД
3.2.1 Объем и динамика российского рынка БАД
3.2.2 Мировой рынок БАД
3.2.3 Проблемы и тенденции развития российского рынка БАД
3.3 Анализ каналов распределения
3.3.1 Характеристика основных каналов распределения
3.3.2 Ценовые особенности при реализации БАД
3.3.3 Тенденции в российской и зарубежной дистрибьюции
3.4 Характеристика конкурентной среды
3.4.1 Соотношение между импортными и отечественными производителями
3.4.2 Лидеры продаж в целом и по сегментам
3.4.3 Ценовая характеристика конкуренции
3.5 Анализ методов продвижения
3.5.1 Продвижение БАД для конечных потребителей
3.5.2 Продвижение в сегменте врачей и посредников
3.5.3 Особенности и тенденции маркетинга и рекламы БАД на мировом рынке
Содержание
4. Анализ потребителей БАД
4.1 Сравнительный анализ потребления БАД, безрецептурных и рецептурных препаратов
4.2 Динамика численности потребителей БАД
4.3 Сегментация потребителей БАД
4.3.1 Демографический портрет
4.3.2 Социально-экономический портрет
4.3.3 Географическое распределение
4.3.4 Психографический портрет
4.3.5 Поведенческая характеристика
4.3.5.1 По приверженности и затратам на покупку
4.3.5.2 По частоте потребления
4.3.5.3 По предпочтению мест покупки
4.3.5.4 По способу принятия решения о покупке
4.3.5.5 По факторам, влияющим на принятие решения о покупке
4.3.5.6 По причинам изменения решения о покупке
4.4 Характеристика потребителей БАД по показателям здоровья
4.4.1 Структура заболевания среди выбранных целевых групп
4.4.2 Посещение врачей различных специальностей
4.4.3 Выбор путей лечения среди выбранных целевых групп потребителей БАД
4.4.4 Потребление торговых марок ЛС средств среди выбранных целевых групп потребителей БАД
4.5 Потребление различных типов БАД
4.6 Знание и потребление торговых марок БАД
4.6.1 Потребление, знание и приверженность потреблению торговых марок БАД
4.6.2 Кросс-потребление торговых марок БАД
4.6.3 Характеристика потребителей отдельных марок
4.7 Медиа-предпочтения потребителей
4.7.1 Телевидение
4.7.2 Печатные СМИ
4.7.3 Радио
4.7.4 Прочие характеристики
4.7.4.1 Хобби
4.7.4.2 Места проведения свободного времени
4.7.4.3 Предпочтения различных видов городского транспорта
Содержание
Перечень таблиц, рисунков и приложений
Табл. Примеры нарушения законодательных требований и этических норм при продвижении БАД
Табл. Сравнение цен в аптечных и МЛМ-каналах на некоторые продукты
Табл.ТОР-10 БАД по продажам
Табл. Предпочтение мест покупки БАД по регионам
Табл. Потребление торговых марок ЛС средств среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Табл. Динамика потребления различных типов БАД, по России в целом
Табл. Потребление различных типов БАД по регионам
Табл. Знание ТОP 15 торговых марок БАД (% среди потребителей категории) по регионам
Табл. Потребление ТОP 15 торговых марок БАД (% среди потребителей категории) по регионам
Табл. Приверженность ТОP 15 торговых марок БАД (% среди потребителей категории) по регионам
Табл. Кросс-потребление торговых марок БАД (% среди потребителей категории)
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Десятка лидеров групп БАД, реализуемых через аптечные киоски С.-Петербурга
Изменение доли сетевого распределения БАД в РФ
Распределение стоимостного и натурального объема по странам-производителям на российском рынке БАД
Распределение отечественных и импортных производителей на российском рынке БАД
Распределение объемов десятки крупнейших производителей (в оптовых ценах) в 2004 г.
Доля в объеме продаж БАД в денежном выражении, %
Ценовая конкуренция внутри групп
Объемы аптечного рынка БАД и ЛС для лечения ожирения, 2002 г.
Средства для снижения веса: ценовая сегментация ЛС и БАД (в ценах дистрибьютора)
Объемы аптечного рынка БАД и ЛС для лечения эректильной дисфункции, 2002 г.
Средства для лечения эрективной дисфункции: ценовая сегментация ЛС и БАД ( в ценах дичтрибьютора)
Соотношение безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках конечных потребителей
Кросс-потребление БАД и ОТС-препаратов
Сравнительный анализ потребления некоторых категорий ОТС-препаратов и БАДов
Динамика покупок и потребления ЛС и БАДов (по России в целом, среди населения 16+)
Динамика потребления БАД среди населения 16+ (по России в целом).
Социально-демографический профиль потребителей БАД и покупателей ЛС (по полу и возрасту, Россия в целом)
Социально-демографический профиль потребителей БАД и покупателей ЛС (по семейному положению, Россия в целом)
Социально-демографический профиль потребителей БАД (по образованию, Россия в целом)
Содержание
Перечень таблиц, рисунков и приложений
Рис. Социально-демографический профиль потребителей БАД (по занятости и должности/ статусу неработающих, Россия в
целом)
Рис. Социально-демографический профиль потребителей БАД (по доходу и покупательской активности, Россия в целом)
Рис. Социально-демографический профиль потребителей БАД (по социальному статусу, Россия в целом)
Рис. Географическое распределение потребителей БАД
Рис. Географическое распределение потребителей БАД
Рис. Распределение потребителей БАД по психографическим типам (Россия)
Рис. Отношение потребителей БАД к высказываниям, определяющим стиль жизни, ТОП 10 «СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ» (по России в
целом)
Рис. Отношение потребителей БАД к высказываниям, определяющим стиль жизни, ТОП 10 «СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ» (по России
в целом)
Рис. Соотношение регулярных и нерегулярных пользователей БАД (по России в целом)
Рис. Затраты на покупку БАД среди выбранных целевых групп потребителей БАД (по России в целом)
Рис. Частота потребления среди выбранных целевых групп потребителей БАД (по России в целом)
Рис. Частота потребления среди выбранных целевых групп потребителей БАД по регионам
Рис. Распределение мест покупки БАД (среди покупателей категории по России в целом, 1-3 кв. 2003 г.)
Рис. Пересечение мест покупки БАД (по России в целом)
Рис. Динамика предпочтения мест покупки БАД (Россия в целом)
Рис. Предпочтение мест покупки БАД по регионам
Рис. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке ОТС-препаратов среди покупателей БАДов в аптеках
Рис. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке ОТС-препаратов среди покупателей ЛС и покупателей БАД в аптеках
Рис. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке ОТС-препаратов среди покупателей ЛС и покупателей БАД в аптеках
Рис. ТОР 10 заболеваний наиболее свойственных для потребителей БАД
Рис. Посещение врачей различных специальностей среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Рис. Выбор путей лечения среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Рис. Потребление различных типов БАД (среди потребителей категории по России в целом)
Рис. Использование различных типов БАД в динамике (использование хотя бы раз за последние 3 месяца среди потребителей
категории по России)
Рис. Потребление, знание и предпочтение TOP15 торговых марок БАД (среди потребителей категории)
Рис. Потребление, знание и предпочтение TOP15 торговых марок БАД (3 кв. 2003; среди потребителей категории)
Содержание
Перечень таблиц, рисунков и приложений
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Кросс-потребление торговых марок БАД (% среди потребителей категории)
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от возраста
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от пола и семейного положения
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от возраста
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от покупательской способности
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от социального статуса
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от образования
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от занятости
Распределение и индекс соответствия ТОП-15 ТМ БАД в зависимости от психографического типа
Предпочтения центральных телеканалов среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Предпочтения печатных изданий среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Предпочтения центральных радиостанций среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Места слушания радио среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Хобби выбранных целевых групп потребителей БАД
Места проведения свободного времени среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Предпочтения различных видов городского транспорта среди выбранных целевых групп потребителей БАД
Приложение 1. Рис. Поквартальная динамика потребления БАД (с 3 кв. 2001г. по 3 кв. 2003г.)
Приложение 2. Табл. ДИНАМИКА ПОКУПКИ И СПОСОБА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛС СРЕДИ
ВЫБРАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАД (за 3 мес. перед исследованием; по России в целом)
Приложение 3. Рис. Заболевания, свойственные для потребителей БАД, по сравнению с потребителями ЛС, не пользующимися
БАДами И С РЕПЕРТУАР
Приложение 4. Табл. РЕПЕРТУАР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК БАД СРЕДИ ВЫБРАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БАД (3 кв. 2003; среди населения 16+)
Приложение 5. Табл. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТЕЛЕПРОГРАММ КАНАЛА ОРТ СРЕДИ ВЫБРАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАД
(3 кв. 2003; среди населения 16+)
Приложение 6. Рис. Предпочтение тем публикаций в прессе
Приложение 7. Табл. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТЕЛЕПРОГРАММ КАНАЛА ОРТ СРЕДИ ВЫБРАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАД (3
кв. 2003; среди населения 16+)
Описание исследования
В связи с активным ростом, современный рынок биологически активных добавок перспективен для имеющих
и использующих информацию о параметрах рынка, тенденциях, зарубежном опыте, особенностях
потребительского поведения. Знание отрасли в сочетании с серьезной научно-производственной базой
обеспечивает конкурентоспособность предприятия-производителя, привлечение инвесторов и завоевание
целевой аудитории.
В данном отчете приводится обзор основных параметров рынка и подробная характеристика потребителей
БАД.
Цель исследования
Целью исследования является изучение и выявление основных параметров и характеристик рынка и потребителей БАД,
необходимых для формирования стратегии развития участников данной отрасли.
Задачи исследования
Для анализа рынка:
• Определить сущность и перспективы БАД
• Проанализировать основные параметры рынка: емкость, динамику, тенденции
• Проанализировать основные каналы распределения
• Охарактеризовать положение и основные действия конкурентов
• Проанализировать методы продвижения БАД для различных целевых групп
Для анализа потребителей:
• Выявить тенденции в потреблении БАД
• Провести сегментацию (по демографическим, социально-экономическим, географическим, психографическим, поведенческим
признакам, по состоянию здоровья )
• Определить место типов и видов торговых марок в сознании разных групп потребителей
• Определить медиа-предпочтения потребителей
Описание исследования
Методология
•
Анализ вторичной информации открытого доступа (пресса, Internet, статистика, открытые данные исследований и др.);
•
Анализ данных R-TGI за 2001 – 2003 гг.
Выборка исследования составляет 9,000 человек в квартал в 60 городах России, репрезентирующих все экономикогеографические регионы. Генеральная совокупность исследования – городское население России от 10 лет и старше (60,5
млн. человек).
Используемые источники:
В анализе рынка:
Специализированные сайты:
• www.nutrition.ru
• REMEDIUM.RU
• rmbc.ru
• pharmindex.ru
Специализированные журналы:
• Ремедиум
• Ремедиум Северо-Запад
• Практический маркетинг
• Фармацевтический обоз»
Результаты исследований российских агентств:
• ИА Альянс Медиа,
• ЦМИ «Фармэксперт»
• результаты исследований компании “Comcon PHARMA
”
• данным НИИ питания РАМН
• DSM Group (обзор Фармацевтический рынок РОССИИ
Итоги 2004 года)
• TNS / Gallup
Зарубежные источники:
* Nutrition Business Journal
* IMS Health
Статьи:
• «ЛС и БАД. Точки соприкосновения» Б. Батоева, 2004
• Статья В.И. Чибураева, М.А. Ивановой, Г.К. Егорова,
Федеральный
Центр
Госсанэпиднадзора
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
• Статьи к.б.н. доцента РЭА им. Г.В. Плеханова В.П.
Карагодина «Состояние и перспективы развития рынка
биологически активных добавок к пище в России»,
«Некоторые тенденции российского рынка БАД»
• Ю.Колипова «Зарубежная фармдистрибьюция: тенденции
развития»
• «БАД и лекарства: конкуренты или союзники?» С.Готовац.
В.Соколова, Е.Вольская, 2003
• Петренко
Е.Р.,
Лежнева
С.В.
«Большие
аптечные
достижения (БАД)», 2002
В анализе потребителей:
• R-TGI. 3 кв. 2001 - 3 кв. 2003 г.
• Comcon PHARMA. Характеристики
целевой группы
потребителей БАДов. 2004 г.
• Comcon PHARMA. Рынок биологически активных пищевых
добавок (БАД) –
предпочтения конечных потребителей.
2003г.
Некоторые результаты исследования
В связи с нарушенной структурой питания и экологической ситуацией, имеет место существенное снижение
показателей здоровья населения. Самым перспективным путем коррекции структуры питания в мире признаны
биологически активные добавки (БАД).
По различным экспертным оценкам, емкость российского рынка БАД составляет от 1 до 2 млрд. дол. В 2004 году
потребляли БАД 15-20% россиян, и это количество увеличивается на 3-5% ежегодно. Резкий рост объемов БАД
прекратился в 2002 г., сейчас рынок стабилизировался.
30% покупателей БАД принадлежат к активным пользователям БАД. Из них почти 70% (т.е. 20% от всей целевой
группы) потребляют добавки чаще 1 раз в день и чаще.
БАД, в отличие от лекарственных средств, большая часть покупателей предпочитает покупать самостоятельно, тем
не менее, на покупку влияют рекомендации врачей и фармацевтов (до 47% респондентов) и советы родственников
и друзей (до 30%).
Наиболее приверженные потребители представлены в Санкт-Петербурге и Москве.
БАД, в отличие от лекарственных средств, большая часть покупателей предпочитает покупать самостоятельно, тем
не менее, на покупку влияют рекомендации врачей и фармацевтов (до 47% респондентов) и советы родственников
и друзей (до 30%).
В 2003 и 2004 гг. были приняты ряд законов и постановлений по БАД для усиления надзора за этим рынком, что
должно дать положительный эффект.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
«Решающий фактор успеха в бизнесе – эффективное применение достоверной информации»
Агентство «Бизнес-Рейтинг» было создано для объективной оценки деятельности российских предприятий и
исследования различных секторов российского рынка. Цель работы нашей компании – предоставление
независимой, объективной и профессиональной информации. Главным принципом нашей работы является
прозрачность цен и их приемлемость для обеих сторон.
Мы проводим маркетинговые исследования как по собственной инициативе, так и по индивидуальному заказу
(«под ключ» с соблюдением прав эксклюзивности для Заказчика). Качественные и количественные исследования,
комплексные проекты, экспресс-консалтинг:
Анализ рынка
Анализ потенциала вывода на рынок нового продукта/услуги
Исследования товара и уровня сервиса
Анализ потребительских предпочтений в различных сферах
Изучение профиля целевой группы
Тестирование рекламы и POS-материалов
Brand-tracking
B2B – исследования
Индивидуальный подход к Заказчику и вовлеченность его в проект позволяют гибко и результативно подойти
к поставленным задачам и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки по конкурентным
ценам.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы уже провели исследования в следующих сферах:
Спорт, фитнес, спортивное питание
Индустрия красоты
Туризм и отдых
Частная медицинская помощь
Фармацевтические препараты
Страхование, кредитование
Автомобильные предпочтения
Продукты быстрого приготовления
Хлебобулочные изделия
Молочные продукты
Продукты детского питания
Средства по уходу за ребенком
Мы гибко подходим к работе и предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества:
Заказать нам маркетинговое исследование «под ключ» (эксклюзивный проект)
Заказать нам часть работ, связанных с проектом (разработка дизайна исследования, «поле»)
Поучаствовать в совместном исследовании (снизив бюджет исследования в несколько раз)
Воспользоваться нашими готовыми отчетами
Заказать нам маркетинговое исследование без прав эксклюзивности
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами и они отвечают нам взаимностью!
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы готовы осуществить проект следующими методами:
Личные интервью на дому у респондента
Опросы в местах продаж
Уличные опросы
Тестирование концепций/продуктов («hall-test», «home-test»)
Телефонные опросы
Анкеты для самозаполнения (в местах продаж/оказания услуг и т.д.)
Интернет-опросы
Фокус - группы
Глубинные интервью
Анализ мнений экспертов (личные, телефонные, e-mail)
Корпоративные опросы (личные и телефонные)
Аудит розничной торговли
Мониторинг цен, ассортимента и условий работы конкурентов (в т.ч. «таинственный покупатель»)
Исследования вторичной информации
Со стороны заказчика возможен контроль на всех этапах работы. Мы гарантируем обеспечение конфиденциальности
собранной информации, соблюдение международных стандартов при реализации маркетингового исследования и всех
норм международного кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований ESOMAR.
Вы можете отправить нам запрос на разработку индивидуальной программы маркетингового исследования.