ИТ в банках 2014

ИТ в банках 2014
Москва 2014
Турбулентность усиливается
2
•
•
•
•
Темпы роста банковского сектора России
не увеличиваются (на фоне снижения
прибыли) – 16%
Розничное кредитование остается
наиболее динамичным элементом в
структуре активов, но также снижает
темпы (29%)
Замедляется рост ипотечного
кредитования
Замедляется динамика роста депозитов
Число банков в России на 01.01.2013 – 956.
На 01.01.2014 – 923.
В 2014 году может быть отозвано до 50
лицензий
2
Ожидаемая динамика
3
•
Доля финансового сектора на рынке ИТ около 14%.
•
Вместо банка будущего – фокус на
первичных потребностях. Особое
внимание – регулирование и риски
• В 2012-2013 гг. крупные игроки запустили
масштабные ИТ-проекты (централизация,
консолидация систем, развитие
дистанционного обслуживания и пр.).
Возможно, в силу стратегического значения
для бизнеса они не будут заморожены.
3
Ключевые ориентиры
4
• Ключевые потребители ИТ в отрасли
по объему затрат: Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк.
• Стратегии самых ИТ-активных игроков на
повышение
эффективности,
максимизацию прибыли и получение
дополнительных
конкурентных
преимуществ с помощью ИТ в условиях
сокращающегося рынка.
4
Расходы банков на ИКТ
(по отчетности РСБУ)
5
Банк
Расходы на ИКТ,
2012 (млн руб.)
Расходы на ИКТ,
2011 (млн руб.)
Рост
2012/2011
CIO
Штат ИТотдела
(чел.)
1
Сбербанк
17 055
9 327
83%
Вадим Кулик
9 500
2
ХКФ Банк *
954
759
26%
Алексей Евтушенко
900
3
Юникредит Банк
878
702
25%
Диего Рампольди
н/д
4
Альфа-Банк
804
726
11%
Мартин Пилецки
н/д
5
Ситибанк
798
591
35%
Кирилл Дремач
150
6
ОТП Банк
797
595
34%
Максим Пустовой
270
7
Россельхозбанк
702
629
12%
н/д
н/д
8
Газпромбанк *
625
538
16%
н/д
550
9
Райффайзенбанк *
620
631
-2%
Андрей Попов
542
10
Росбанк
614
550
12%
Михаил Дугаев
468
11
Дойче Банк
556
449
24%
н/д
н/д
12
Русский Стандарт
511
530
-4%
Андрей Фролов
н/д
13
Уралсиб
336
325
3%
Игорь Мушаков
700
14
Восточный экспресс банк
331
219
51%
н/д
н/д
15
Открытие *
251
237
6%
Михаил Соколов
н/д
Примечания:
* - не включая услуги связи
Данные для рейтинга получены из открытой отчетности банков, а также по результатам опроса CNews Analytics
5
Структура ИТ-спроса
6
•
Росстат:
В
доминирует
структуре
ИТ-расходов
оборудование
отрасли
(новая
ИТ-
инфраструктура, собственные ЦОД и пр.)
•
В
ближайшие
годы
доля
«железа»
будет
сокращаться (консолидация, миграции в облако)
•
Наибольшую динамику в 2014 – 2016 гг. покажут
затраты на услуги и ПО (замена существующих /
внедрение новых систем - АБС, СЭД, BI, CRM и
пр.), + аутсорсинг, облачные сервисы (IaaS, SaaS).
6
Факторы влияния и ключевые задачи
7
ЦБ РФ становится мегарегулятором:
• В центральном аппарате служба по
финансовым рынкам (упразднение
ФСФР).
• Надзор за деятельностью рейтинговых
агентств
Изменения в ФЗ «О национальной
платежной системе»
• Обязанность банков информировать
клиентов о совершенных операциях в
течение 24 часов
Новое внешнее окружение и
требования:
• СМЭВ
• ГИС ГМП
• УЭК
7
• Ужесточающийся надзор,
• Повышение риска отзыва
лицензий.
• Обеспечение оперативности
взаимодействия с клиентом,
• Повышение требований к
обеспечению безопасности.
• Необходимость подключения к
госсистемам, организация
приема платежей в бюджет,
получения начислений по
государственным,
муниципальным и
коммерческим услугам
Задачи момента
8
Бизнес приоритеты
• Замедление потребительского
кредитования:
• Расширение работы с физлицами,
• Развитие ритейла
• Повышение эффективности:
• Оптимизация процессов,
• Модернизация
• Консолидация:
• Интеграция разнородных
ландшафтов,
8
ИТ-приоритеты
• Развитие интернет-, мобильных сервисов,
• Аналитические CRM / хранилища данных,
• Развитие BI (повышение скорости,
эффективности)
• ITSM,
• Облачные сервисы (частные облака,
SaaS),
• Единое хранилище данных,
• Интеграционная платформа,
• Консолидация АБС, ДБО, CRM,
Мировая практика
9
Celent: ИТ-инвестиции европейских банков + 2%.
Основная доля - на мобильные технологии (+4%).
Boston Consulting Group: 1/3 ИТ бюджета
расходуется на изменения
Forrester: На ИТ - 7,3% доходов банка (3,7% – в
среднем по всем отраслям)
PwC: опрос 133 банковских CEO из 50 стран:
Источник: Deutsche Bank Research
9
• 86% считают, что новые технологии станут
решающим фактором успеха,
• 60% опасаются, что быстрое развитие технологий
может оказать негативное влияние на бизнес.
• 70% CEO полагают, что проблемы
кибербезопасности будут сдерживать рост
компании
10
Точки роста: аутсорсинг
Aite Research: в 2013 г. 90% банков США,
внедряющих новую банковскую систему, используют
услуги аутсорсеров
В России: в 2012–2013 гг. появляются первые
предложения услуги аутсорсинга АБС,
- количество проектов +/-10 (средние банки).
- недоверие к такой модели постепенно уходит
PwC:
71% руководителей финансовых институтов
собираются увеличить свои инвестиции в облачные
технологии (+18%)
50% планируют инвестировать в частные облака (в
виртуализацию серверов, систем хранения и сетевых
ресурсов)
10
Крупнейшие ИТ-поставщики в отрасли
11
Компания
11
Выручка от проектов в
Доля финансов в
финансовом секторе, совокупной выручке
2012 (млрд руб.)
интегратора
Темпы роста
выручки в отрасли
Крок
15,9
47%
-12%
Ай-Теко
14,4
67%
99%
IBS
9,7
32%
35%
ЦФТ
9,6
79%
23%
ITG (InlineTechnologiesGroup)
9,1
32%
62%
Ланит
8,0
11%
104%
Астерос
4,9
26%
24%
Сбербанк-Технологии
4,4
90%
1052%
ИнфосистемыДжет
4,4
44%
26%
Epam Systems
3,5
26%
55%
12
Точки роста: аналитика и Big data
Gartner: через 4 года банки перестанут
справляться с big data
McKinsey: банки США хранят более 1
эксабайта информации (один эксабайт =
275 млрд средних mp3-файлов, трафик
всего интернета за 2013 г., по оценкам The
Economist - 667 эксабайт).
Источник: IBM
IBM: 47% банков только
планирует
заняться
большими данными
12
Источники Big Data в банках (версия
McKinsey):
-посещения клиентам офисов банка,
- записи и журналы звонков,
- взаимодействие с клиентами в интернете
и социальных медиа,
-истории кредитных карт и типы
транзакций.
13
Что делать с Big data банку
Ernst & Young: возможные области применения Big
Data в банковском бизнесе:
- оценки клиентского риска,
- борьба с отмыванием денег и мошенничеством,
- управление отношениями с клиентами,
- анализ структуры биржевой торговли и т.д.
13
14
Точки роста: мобильность
ING:
37% европейцев пользуются мобильным
банкингом. 84% при помощи мобильных устройств
проверяют свой счет чаще, чем обычно.
К 2017 г. 15% всех абонентов мобильной связи в
мире будут пользоваться мобильным банкингом.
Наибольший уровень проникновения мобильного
банкинга к 2017 г. будет в Китае, Северной
Америке и Западной Европе
J&P: оборот мобильного банкинга в России
составит 29 млрд руб. к 2017 г. и станет одним из
локомотивов роста электронных платежей.
14
15
15
Мобильный банкинг в разных регионах
16
16
Российский потенциал мобильности
ИТ в банках 2014
17
• Какие новые ИТ-задачи, диктуемые бизнесом, являются приоритетными?
• Какой комплекс мер позволит снизит операционные издержки?
• Станут ли требования регуляторов причиной новых ИТ- и ИБ-проектов в
банках?
• Каких изменений потребует от финсектора распространение мобильных
приложений?
• Что дают облачные технологии?
• Какие ИТ помогут банковской и страховой рознице быстрее развиваться?
• Сколько должен длиться ИТ-проект, чтобы успеть за потребностями
бизнеса?
• Какие дополнительные изменения нужны банкам, чтобы повысить качество
облуживания?
Предлагаем обсудить!
17
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414