Решения Microsoft для бизнес анализа

Решения Microsoft для
бизнес-анализа
Лучшие управленческие
решения со скоростью мысли
Михаил Козлов
Консультант по бизнес решениям
Microsoft
[email protected]
(095)967-8585
4 июля 2003 г.
Решения Microsoft для
бизнес-анализа
Где брать данные для анализа?
ERP
Стратегические бизнес процессы
Разработка
стратегии
Разработка
политик/правил/БП
Управление
проектами
Аудит и
контроль
Нематериальные
ресурсы и
сотрудники
Материальные
ресурсы
Основные БП
НИОК
Ри
Закупки
ПроизводМаркетинг
ство
Дистрибуция
Сервис
Дизай
н
Обеспечивающие БП
Финансы
Инф.
технологии
Юридич.
поддержка
Управление
качеством
Кадры
Инфраструкт.
Ценность
продуктов и
услуг
Где брать данные для
анализа? ERP II
Закупка (B2B)
Закупки &
Производство
Заказы
партнеров
Планирование/Маркетинг
Бюджет
План
продвижения
Кто
поставщики?
План по
ассортименту
Начало
План по
категориям
Кто
клиенты?
Продажи (B2B)
Партнер
Дистриб.
Заказы
магазинов
Сбор и
анализ
данных о
продажах
Поставка
на склад
Распред.
Склад
(склады)
Логистика (B2B)
Поставка
в магазины
Магазин
Покупатели
Продажа (B2C)
Примеры бизнес задач, требующих
анализа и моделирования

Маркетинг



Финансовое планирование




Какой объем продаж будет через 2 квартала
Как изменятся затраты если прибыль вырастет на 5%
Что произойдет если в следующем году расходы на
маркетинг увеличить в 2 раза
Финансовое моделирование



Какой баннер показать данному посетителю
Какие сопутствующие товары, вероятно, купит клиент
(перекрестные продажи)?
Рассчитать точку безубыточности для выпуска 5
новых продуктов
Что выгодней: увеличить дебиторскую задолженность
или дать большую скидку по предоплате? Какую
можно дать макс. скидку?
Производство

Когда начать производить очередную партию если
товар в рознице заканчивается через 2 недели
Возможности для развития…


Если ваша ИС не может дать ответ на
эти и другие бизнес задачи; или
Если ваша ИС не может дать ответ в
необходимые сроки, то:


Менеджеры не имеют надежной и
своевременной информации для
принятия управленческих решений
Вам нужны инструменты для анализа и
моделирования  для поддержки
принятия управленческих решений в
реальном времени
Предложение Microsoft для
Бизнес-анализа

Базовые
аналитические
технологии:


MS SQL Server &
Analytical
Services
Клиентские
приложения для
анализа:
 MS Excel &
Access
 MS Data
Analyzer

Решения
Microsoft для
бизнес-анализа:




Бизнес
Акселератор для
MS SQL
Анализ и
моделирование
портфеля
проектов
Акселератор для
6 Сигма
Scorecard Builder
Solution
Accelerator
Решения Microsoft для бизнес
анализа

SQL Server™ Business Accelerator



Enterprise Project Management


Многомерный анализ и Моделирование
корпоративного портфеля проектов
Microsoft Accelerator for Six Sigma


Готовое решение для организации
хранилища данных и подготовки отчетности
по маркетингу и продажам
М.б. полностью перенастроен на любую
другую отчетность
Внедрение системы качества, анализ и
контроль показателей
Scorecard Builder Solution Accelerator


Сбалансированная система показателей по
Нортону и Каплану
Ключевые показатели производительности
Область применения Microsoft Solution
for Business Intelligence (BI)
Бизнесанализ
BI для высшего
руководства
Сбаланси
рованные
показатели
Управл.
Отчетность
Стратегические бизнес процессы
Оперативная отчетность
Разработка
Разработка
стратегии
стратегии
Разработка
Разработка
политик/правил/БП
политик/правил/БП
Управление
Управление
проектами
проектами
Аудит
Аудит ии
контроль
контроль
Нематериальные
Нематериальные
ресурсы
ресурсы ии
сотрудники
сотрудники
Материальные
Материальные
ресурсы
ресурсы
Основные БП
Обработка расчетов
Систем ERP, OLTP
НИОКР и
Дизайн
Закупки
Производство
Маркетинг
Дистрибуция
Сервис
Обеспечивающие БП
Финансы
Финансы
Инф.
Инф.
технологии
технологии
Юридич.
Юридич.
поддержка
поддержка
Управление
Управление
качеством
качеством
Кадры
Кадры
ИнфраИнфраструкт.
структ.
Ценность
Ценность
продуктов
продуктовии
услуг
услуг
Хранилище данных как
средство реализации
системы поддержки
принятия решений (СППР)
Системы поддержки принятия
решений (СППР)

Как принимать обоснованные решения:

Требуется быстро получать информацию и
иметь возможность ее анализировать

Необходимо консолидировать информацию
из различных оперативных систем

Необходимо представить информацию в
удобном для анализа виде и готовить
необходимые отчеты
Хранилище данных как средство реализации
системы поддержки принятия решений (СППР)
Роль Хранилища Данных
Сбаланси
рованные
показатели
Отчёты
Анализ
Управл.
Отчетность
Стратегические бизнес процессы
Разработка
Разработка
стратегии
стратегии
Разработка
Разработка
политик/правил/БП
политик/правил/БП
Управление
Управление
проектами
проектами
Хранилище
Данных
Аудит
Аудит ии
контроль
контроль
Оперативная отчетность
Нематериальные
Нематериальные
ресурсы
ресурсы ии
сотрудники
сотрудники
Материальные
Материальные
ресурсы
ресурсы
Основные БП
НИОКР и
Дизайн
Закупки
Производство
Маркетинг
Дистрибуция
Сервис
Обеспечивающие БП
Финансы
Финансы
Инф.
Инф.
технологии
технологии
Юридич.
Юридич.
поддержка
поддержка
Управление
Управление
качеством
качеством
Кадры
Кадры
ИнфраИнфраструкт.
структ.
Ценность
Ценность
продуктов
продуктовии
услуг
услуг
Поддержка
принятия
решений
Когда необходимо Хранилище
данных?

Функциональность и
производительность имеющихся
систем недостаточна для
поддержки принятия решений в
реальном времени




Нет консолидированной отчетности
Недостаточно стандартных отчетов
Не все данные (не из всех систем)
Долго:
 получить отчет
 переделать отчет
Кратко об OLAP
OLAP – Online Analytical Processing
Интерактивный Анализ Данных
Источник
данных
OLAP
Сервер
Средства
доступа
Клиентское
приложение
Взгляд вглубь Хранилища
Конверторы
Хранилище
Данных
Витрины
Данных
Источники
данных
Администрирование
Средства работы с
данными
Представление многомерных
данных (витрины)
Кубы:
Меры (Продажи, Затраты)
Измерения (Продукт, Регион, Время)
Иерархии измерений:
Продукт
В
Ю
С
Тайд
Лоск
Миф
Омо
Аист
Дося
1 2 34 5 6 7
Месяц
Продукт
Регион
Время
Группа
Страна
Год
Категория
Регион
Квартал
Продукт
Город
Месяц Неделя
Магазин
День
Базовые аналитические
технологии Microsoft
Платформа для
аналитических решений
Технологии Microsoft


SQL Server
Мощная масштабируемая СУБД
и службы анализа:





Data Transformation Services
Analysis Services (OLAP и Data mining)
Metadata Services
Поддержка мобильных пользователей
Microsoft Office



Excel, Access и Data Analyzer – для пользователей
Средства доступа к данным

Pivot Table Services
Для собственных разработок

Web components

Digital Dashboard
Excel. Сводная таблица и
диаграмма
Локальные кубы

Обеспечивается OLE DB for OLAP провайдером

В Мастере указать, какие элементы данных
включать в локальный куб

При работе можно переключаться между
сервером и локальным кубом

Обновление данных в режиме «Автономный
OLAP» обновляет локальный куб
Access. Сводная таблица и
диаграмма
MS Data Analyzer
Веб-компоненты


Позволяют работать с
аналитикой из веб-браузеров
Подготовка и публикация



Публикация из Excel
Использование Data Access Page
дизайнера Access
Использование FrontPage
Веб компоненты: сводная таблица
Фильтр
(Filter Axis)
Строки
(Row Axis)
Панель Инструментов (Tool Bar)
Заголовок (Title Bar)
Область Данных
(Data Axis)
Колонки
(Column Axis)
Веб компоненты: сводная таблица
Член Уровня
(Member)
Мера (Total)
Выбранный регион
(PivotTable.Selection)
Набор Полей, Измерений (Fieldset)
Поле, Уровень (Field)
Агрегат (Aggregate)
Подсказк
а
(ScreenTi
p)
Веб компоненты: Область диаграмм
Панель Инструментов (Tool Bar)
Данные
Фильтр
Заголовок (Title Bar)
Ряды (Series)
Категории
Диаграммы
Веб компоненты: Область диаграмм
Диаграмма (Chart)
Категории (Categories)
Ряды (Series)
Заголовок диаграммы (Chart Title)
Значение (Point)
Клиентское приложение





Отображение многомерных данных
Визуальное построение запросов
Фильтрация
Сортировка
OLAP-манипуляции с данными

Drill Down

Roll Up

Collapse

Expand

Isolate

Eliminate
Решения Microsoft для бизнес
анализа
SQL Server™ Business
Accelerator
MS SQL Server Accelerator for
Business Intelligence (SSABI)?

Типичный проект создания ХД:







Определение бизнес-требований
Проектирование хранилища
Создание измерений, мер и кубов
Создание ETL исходных данных
Создание хранилища
Анализ данных и создание отчетов
SSABI:


Инструмент для ускорения этих этапов
Методики, лучшие практики и
техническая документация в одном
продукте – Accelerator
Что включает программная
часть?

Analytics Builder Workbook (ABW)




шаблон в Excel для разработки
измерений, кубов, мер, промежуточной
базы и хранилища
документация по SSABI
MSBISO – SQL-база с метаданными
и вспомогательными процедурами
Дополнительные утилиты
Построитель аналитики – Analytics
Builder Workbook (ABW)
Создание приложения
Результат работы ABW





Хранилище (Subject Matter DB)
Промежуточная база данных
(Staging DB)
Измерения, кубы, меры
Шаблоны отчетов
Конверторы (DTS-пакеты)
Методика внедрения SSABI
 Документация
по всему жизненному
циклу проекта внедрения
аналитической системы на базе
SSABI
 Референтные модели (шаблоны)
RA – Retail Analytics
 Анализ данных для розничной
торговли
 SMA – Sales & Marketing Analytics
 Анализ данных для продаж и
маркетинга

Типовой проект внедрения
SSABI
1.
2.
Сбор и анализ бизнестребований
Системный анализ и
проектирование



3.
4.
5.
Модель данных
Процедуры получения
исходных данных из
внешних систем
Клиентские приложения
и типовые отчеты
Разработка
действующего прототипа
на базе SSABI
Наполнение прототипа и
повышение качества
исходных данных
(сопоставимость)
Разработка отчетов и
работа с хранилищем
Преимущества
 Быстрое
внедрение 2-3 месяца –
100% - 300% ROI
 Резкое снижение временных/ресурсных
затрат
 Программные средства и методики,
существенно повышающие
«правильность» создаваемых
аналитических хранилищ данных
 Но:
 Уделяйте основное внимание качеству
исходных данных – это источник
основных проблем
SSABI
 Бесплатен
для пользователей
MSSQL 2000 Enterprise Edition
 Требования:
Analysis Services Enterprise Edition
 SQL Server 2000 Enterprise Edition
 Office XP

Microsoft Sales & Marketing Analytics

Ключевые показатели
деятельности







Enhanced Analysis
Среда для быстрой разработки





Анализ маркетинговых кампаний
Доход от продаж/Прогнозы
продаж/Затраты
Кампании по продвижение
отдельных продуктов
Заказы/Поставки
Анализ потребления продуктов
Перспектива/Квоты
Система анализа деятельности по
маркетингу и продажам «из коробки»
Предопределенные схемы и
структуры данных
Документация
Измерения, кубы
Digital Dashboard
Результат

100% - 300% ROI за 2-4 месяца
User Portal
Microsoft Retail Analytics

Ключевые показатели
деятельности







Enhanced Analysis
Среда для быстрой
разработки





Операции по магазинам
Востребованность продуктов
Анализ клиентов/ канала
Анализ эффективности персонала
Управление складом
Реклама / Маркетинг
Схемы для анализа деятельности
магазинов, складов, кассовых
терминалов
Предопределенные схемы и
структуры данных
Документация
Измерения, кубы
Digital Dashboard
Результат

100% - 300% ROI за 2-4 месяца
User Portal
Решения Microsoft для бизнес
анализа
Анализ и моделирование
портфеля корпоративных
проектов
Анализ и моделирование
проектов и ресурсов

Анализ
распределения
бюджетов и
ресурсов




По проектам
По ресурсам
По задачам
Ключевые
показатели
производительности (KPIs)


Моделирование
портфеля
проектов и
корпоративных
ресурсов
Используется
сценарий «чтоесли»:


Изменить сроки?
Изменить
ресурсы?
Анализ портфеля
Моделирование портфеля
Решения Microsoft для бизнес
анализа
Microsoft Accelerator for
Six Sigma
Решение Microsoft для 6Sigma



Six Sigma представляет собой
проектный подход к анализу
коренных причин проблем в
бизнесе и их решению
Связывает результаты
деятельности организации
непосредственно с требованиями
клиентов
Например: 6Σ ~ 2-3 единицы брака
на 1 миллион изделий

http://microsoft.com/downloads/details.a
spx?FamilyId=B2716DCD-66D0-45619DD0-82D28D5A8625&displaylang=en
Компоненты решения





Управление KPI
Управление портфелем проектов
Методики 6Sigma
Управление знаниями
Обучение
Состав решения

Enterprise Project Management (EPM)









Windows 2000 Server, Internet Information Server
SQL Server 2000, Analysis Services
Microsoft Project Server 2002
SharePoint Team Services (в составе Project Server
2002)
Project Professional 2002
Project Web Access
Office XP Professional
Visio
Дополнительно



BizTalk Server (доступ к бизнес данным)
Exchange 2000 Server (оповещения по почте)
SharePoint Portal Server (Dashboard)
Архитектура
Управление проектами
Моделирование, Анализ, Тренинг
Тренинг
Excel
Visio
Web Access
Project
Контроль показателей
Web Access
Dashboard
Решение для Six Sigma
Enterprise
Project
Management
SharePoint
Team
Services for
Collaboration
Six Sigma
Tools
Management
Process
Modeling and
Data Analysis
Услуги партнеров
Training and
Coaching
Business
Scorecards
Patterns and
Practices
Guide
BizTalk
Enterprise
Application
Integration
Enterprise
Data
PeopleSoft
Oracle
Financials
Решения Microsoft для бизнес
анализа
Scorecard Builder Solution
Accelerator
Microsoft Balanced Scorecard
Framework
Лучшие
практики
BSC
Стратегия,
Операционные
разработка и
инструменты:
представление
оповещения,
Microsoft
KPI
интеграция…
Balanced
Scorecard
Framework
ПерсонализиБизнесрованный
аналитика
портал
Управление
знаниями
& E-learning
Базовые концепции

BSC – не набор программных
средств:





ПО должно поддерживать BSC
Интегрированная, не изолированная
система
Используется существующее ПО
Microsoft
Добавляются некоторые новые
возможности
Гибкие средства, открытая среда
Что такое система показателей
(Scorecard)?

“Scorecard” может означать
множество вещей:




Dashboard/cockpit (управленческая
рубка)
Система сбалансированных
показателей
Отчет(ы) в нештатной ситуации
Определение Microsoft для SBS:

Система показателей (scorecard)
позволят видеть показатели
корпоративной и личной
производительности и оценивать их
против целевых значений
Что такое Scorecard Builder
Solution Accelerator (SBSA)


SBS – это решения для описания, коммуницирования,
управления и измерения стратегии
Описание




Коммуникации:




Интеграция с корпоративным порталом SharePoint v2
Представление KPIs: Dashboard web parts
Открытость и расширяемость: интернет сервисы
Управление:



Strategy Map builder
Создание систем показателей: Scorecard builder
Управление знаниями о стратегии: библиотеки документов
Индивидуальные настройки: персонализация SharePoint
Интерактивный анализ: платформа Microsoft для бизнесанализа (drill down, slice, анализ…)
Измерение


Инфраструктура для управления системами показателей и
метриками: Scorecard Engine
Управление данными: SQL Server Analysis Services 2000
Архитектура
Scorecard
Builder
Strategy Map Источники Ввод данных
Builder
• Ввод
показате
лей
• Web
Service
Scorecard
Engine
Внешние
системы
Кубы
ETL
• Связь
системы
показателей с
источниками
данных
• Создание
стратегических
карт
• Visio
• Интерфейс
для доп.
данных
• Анализ KPIs
• Создание
системы
показателей
• Кубы для
системы
показателей
• На базе
SSABI,
настраиваемые
• Captures
information
Scorecard about your
DB • scorecard
SQL Server
Представление
• Внедрение
показателей
• Настройка
представлений
• harepoint
Portal Server
• BSCспецифичес
кие web
parts
Состав решения
Технологии
Версия
Компонент
Windows
2003 Server
Платформа
.NET Framework
1.0
Платформа
SharePoint Portal Server
IIS
2.0
Scorecard Builder
Scorecard Views
BSCS Portal
Библиотеки документов
Visio
ActiveX компонент для
SharePoint
Strategy Map Builder
SQL Server/Analysis
Services, SSABI
SQL Server 2000, SP3
BSCS база данных
BSCS кубы
Office
2003
Шаблоны
Документация
Office Web Components
для анализа KPI
Sample Balanced Scorecard
Sample “Dashboard” Scorecard
Sample Strategy Map
Scorecard Builder – Full Web Development
Environment
Преимущества
Можно создавать системы показателей
или на базе методов Balanced Scorecard
или любых других
 Простота: фокус на процессе, а не на
технологии
 Адаптируемость: интеграция и настройка
для решения разных бизнес-задач
 Уменьшение сроков разработки прототипа
системы автоматизации системы
покаазтелей
 Бизнес-анализ от общего к деталям

Дополнительные ссылки по Balanced
Scorecard
Поиск партнера Microsoft, который
может помочь с внедрением:
SharePoint Portal QuickStart
Program:
Microsoft Certified Providers Directory
http://mcspreferral.microsoft.com/
Microsoft Consulting Services
http://www.microsoft.com/BUSINESS/services/mcs.asp
Методические материалы по
Balanced Scorecard:
The Balanced Scorecard Collaborative:
http://www.bscol.com
The Balanced Scorecard Institute
http://www.balancedscorecard.org
Microsoft.com/Technet
http://www.microsoft.com/technet/
SharePoint Portal QuickStart Information
http://www.microsoft.com/business/services/quickstartsps.asp
Программное обеспечение для
поддержки BSC:
• SQL Server 2000
www.microsoft.com/sql/default.asp
• SharePoint Portal Server
www.microsoft.com/sharepoint/portalserver.as
p
• Microsoft Office XP
www.microsoft.com/office
• Microsoft Data Analyzer
www.microsoft.com/dataanalyzer
Microsoft Tax Data
Warehouse and Tax
Portal
Как Microsoft управляет
своими налогами?
«Самая трудная для понимания вещь в мире – это подоходный
налог»
Альберт Эйнштейн
Обзор решения
?
Проблем
а Ежегодные платеди налога на прибуль в 70+ странах и 45 штатах




!
Многомиллиардные слияния и поглощения, а также инвестиции со
сложной структурой налогов
Многомиллионные платежи и возвраты НДС по международным
платежам (отчисления, аренда, услуги…)
Многомиллиардные транзакции по выплатам персоналу и
связанные налоги (подоходные, социальные и т.д.)
Решени
е Центральное хранилище всех финансовых данных по налогам (Tax
Data Warehouse) с доступом через налоговый портал (Tax Portal) +
репозиторий знаний (SharePoint™ Portal Server) для документов
Результаты



Экономия $53 Млн. ежегодно!
Повышение качества бизнес-процессов (аудит, рассмотрение
претензий и планирование)
Простота глобального внедрения – без обновления клиентских
приложений
Архитектура TDW
:
Продукты и Технологии
 Microsoft® SQL Server™ 2000
 Microsoft Windows® 2000 Advanced Server
 Microsoft Sharepoint Portal Server Windows 2000 Active
Directory™ и Internet Information Server
 Internet Explorer 5.5
 Microsoft Office 2000
Доступ к
неструктурированны
м данным
Планирование &
Инструменты
анализа
Интерфейсны
е формы
Работа с
данными
Сохранение и
архивирование
данных
Доступ и
подготовка
отчетности
Концепция
Главная
книга
Витрина
данных
Трансформация
SharePoint
Продажи
Хранилище
данных
Основные
средства
Другие
Первичные Синтезиданные
рованные
налоги
Витрина
данных
Витрина
данных
Tax
Desktop
Внедрение

Первая версия – 18 месяцев




Проектная команда



Tax Data Warehouse
Tax Portal
 MS SQL Server 2000
 MS SharePoint Portal Server
Система управления документами
 SharePoint Portal Server
10 разработчиков, 5 тестеров, 5 аналитиков
1 менеджер проекта
Поддержка

10 специалистов технической поддержки
Преимущества
 Единый
портал
 Планирование и анализ
 Репозиторий знаний
 Оптимизация бизнес-процессов
 Экономия затрат – $53,000,000
ежегодно
Пример внедрения бизнесаналитики: «ЛУКОЙЛ»
 Интранет-портал
«ЛУКОЙЛ» для
подготовки аналитической
отчетности
 Content Management Server,
SharePoint Portal Server,
SQL Server
Внедрения и партнеры

Хранилище данных SUN Interbrew


Хранилище данных, СППР (Балтика, Лаверна):





Партнер: АстроСофт
Михаил Альперович - (812)324-7700
Заказные системы, ХД, СППР



Партнер: Крок
Алексей Добровольский, Тел. (095) 974-2274, [email protected]
Интранет порталы, интеграция с ERP, СППР


Партнер: IBS
Интранет портал Мосизбиркома, интеграция с ERP, СППР


Партнер: DigitalDesign
Алена Гаврилова, [email protected], (812)346-5833
Интранет портал и СППР «Лукойл»


Партнер: Обинко;
Партнер: Кречет
Николай Любовный, [email protected], (095)795-08-78
Заказные системы, ХД, СППР


BAC/BIX (SUN Interbrew)
Владимир Соркин, [email protected]
Спасибо!
Вопросы?
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.