Шри-Ланка - World Bank
advertisement
Определение ниши развития офшоринга для Шри-Ланки Исмаил Радван, старший экономист Всемирный банк, представительство в Коломбо 7 февраля 2006 г. Presentation Overview 1 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня 2 Тенденции развития офшоринга 3 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке 4 Выводы Услуги как стимул роста Расширение сферы услуг подстёгивает экономический рост, имеющий важнейшее значение в снижении бедности. Вклад в рост ВВП со стороны разных секторов, 2001 г. Источник: Всемирный банк, База данных по мировому развитию 80% 60% 40% 20% 0% Страны с низким доходом Страны со Страны с средним доходом высоким доходом Сельское х-во Пром-ть услуги Развивающиеся страны могут в принципе перескочить через этап промышленного развития Положительные побочные результаты офшорного предоставления услуг Создаются стимулы для получения образования Качество экспортированных услуг возрастает, от чего выигрывают и собственные потребители Результаты передачи знаний и технологий Сфера обслуживания, в целом, более безопасна в экологическом отношении Может обратить вспять поток «утечки мозгов» Офшорный сегмент рынка услуг Выделение услуг в офшорный сектор растет гораздо более высокими темпами, чем рынок других услуг Офшоринг аутсорсинга бизнес-процессов/ИТ в места с низким уровнем оплаты труда в процентах от экспорта всех мировых услуг в млрд. долларов) 1,697 Другие услуги Офшоринг в страны с низким уровнем оплаты труда 2,372* 97 90 3 10 среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) 7% CAGR 30% Источник: ВТО, МакКинзи "Анализ Глобального Института" Вклад офшоринга сферы услуг в ВВП стран, их предоставляющих, значительно вырос. Пример Индии показывает уровень возможностей Офшоринг услуг за последнее десятилетие вырос на 25-30% 1.6 1.4 Рост офшоринга Индии 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Источник: NASSCOM; отчеты в прессе, исследование Amba Шри-Ланка: офшоринговые компании, 2005 г. Presentation Overview 1 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня 2 Тенденции развития офшоринга 3 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке 4 Выводы Где существует спрос на услуги офшоринга? Западная Европа, Япония и Северная Америка – крупнейшие потребители офшорных услуг Мировой импорт коммерческих услуг, 2001 г. Источник: Всемирная торговая организация Азия, 24.6% Северная Америка, 15.9% Латинская Америка, 4.9% Ближний Восток, 3.1% Африка, 2.6% Центральная и Восточная Европа, 4.1% Западная Европа, 44.8% Кто предоставляет офшорные услуги? Лидером в сфере представления услуг на офшоринговом рынке становится Индия A.T. Керни Обследование шести отраслей промышленности В какой стране у вас сейчас идут офшорные операции? источник: A.T. Керни, Принятие решений об офшоринге Индия Китай Мексика Бразилия Канада 67% 35% 23% 20% 19% 13% Чехия Филиппины 10% Австрия 10% Венгрия 8% Ирландия 3% Россия 2% Другие 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Деление рынка офшоринга по вертикали Занятость в офшоринге, по оценкам, должна удвоиться в каждом секторе к 2008 году 18.3 Теоретические глобальные величины задействования ресурсов (млн. эквивалентов полных рабочих ставок) () 4.5 4.6 Центр внимания исследования 0.2 0.3 2.3 3.3 0.3 2.8 пакеты IT услуги Banking Банковское Insurance страхование Software Программного Services дело информационные обеспечения 49 44 25 19 Источник: МакКинзи "Анализ Глобального Института" Health здравоохранение Total итоговый Retail Розничная Pharma фармацевтика Auto автомобили Care Theoretical торговля теоретический Maximum максимум 13 11 8 3 Доля общей Share of total industry’s Занятости ’s в этой employment сфере производства % % Деление рынка офшоринга по горизонтали Выполнение более сложных операций требует более широкого доступа к рабочей силе высокой квалификации Операционный отдел Отдел работы с заказчиком Общие корпоративные функции Услуги в области знаний и анализ решений Научные исследования и разработки Все более усложняющиеся операции Примеры функций • ввод базовых данных - прикладные • обратная связь с клиентом - центры программы - преобразование данных поддержки по телефону (в и из страны) • обработка операций • управление данными - круглосуточная поддержка Источник: МакКинзи • телемаркетинг • тел разговоры, оплаченные теми, кому звонят «Анализ Глобального Института" • общие корпоративные услуги - финансовый/ бухгалтерия - кадры - закупки - информац. услуги * справочн служба * техобслуживание * прикладные программы Неквалифицированны й труд • научные • содержательные разработки, исследования проектирование и • анализ конструкторская портфеля и работа, заказчиков • разработка новой продукции • работа с претензиями спецификации • упр. рисками - опытные • модели поручительство - испытания по кредитам Доступ к высококвалифицированной рабочей силе Presentation Overview 1 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня 2 Тенденции развития офшоринга 3 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке 4 Выводы Оценка потенциала развития офшоринга на ШриЛанке Затраты, рабочая сила и условия развития бизнеса – все это ключевые вопросы Категория Подкатегория Ключевые факторы Финансова я структура (40%) Затраты на оплату труда Средние зарплаты и средние затраты на оплату труда по соответствующим профессиям и должностям Инфраструктур затраты Затраты на электричество и инфраструктуру Затраты на помещение Аренда помещений под офис – затраты на кв. метр Затраты, связан с выполнением закон-ства Корпоративный налог и другие затраты, связанные с выполнением законодательства Наличие трудовых ресурсов Население и общие трудовые ресурсы Качество рабочей силы Уровень грамотности и владения английским языком Доля населения, получающего высшее профессиональное образование Расходы на образование в % ВВП Компьютерная грамотность Репутация Существующий рынок информационных услуг и аутсорсинг бизнес-процессов Рейтинг качества Квалифика ция и наличие трудовых ресурсов (30%) Инфраструктура Условия Политика государст. развития регулирования бизнеса Экономическая стабильность Источник: (30%)адаптировано из A.T.Керни Политическая стабильность Наличие связи, доступность телекоммуникаций, электричества, транспорта Security of intellectual property and piracy rates Barriers to doing business Колебания валютного курса Коррупция и управление Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на оплату труда на Шри-Ланке одни из самых низких в регионе Месячный Monthly $US оклад Salary инженера for an в долл. США Engineer Дели Мексика Бангкок Тайланд Ханой Китай Филиппины Манила Джакарта Коломбо Дака $0 $100 $200 $300 $400 Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Месячный Monthly $US оклад Salary руководителя for среднего звена в долл. США a Mid-Level Manager Labor Costs perзаHour Трудозатраты 1 час ($US) ($US) Дели Бангкок Манила Джакарта Индия Ханой Индонезия Коломбо Шри-Ланка Дака $0.10 $0.60 $1.10 $1.60 $2.10 Источник: краткие Краткие экономические экономические данные данные по по стране стране врежиме врежиме реального времени журнала "Экономист"2004 г. $0 $500 $1,000 $1,500 Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Шри-Ланка: анализ финансовой структуры затраты на оплату труда Затраты на оплату одного рабочего часа ниже, чем у многих конкурентов Низкие трудозатраты на более высокие должности, типа инженеров и руководителей среднего звена инфраструктурные затраты Звонки по обычным телефонным линиями и сотовой связи стоят значительно дороже, чем в Индии Тарифы за электроэнергию являются одними из наиболее высоких в Азии затраты на оплату помещений Аренда офисов в Коломбо стоит намного ниже, чем в среднем за месяц в других крупных городах Азии затраты, связанные с соблюдением законодательства Жесткое трудовое законодательство приводит к высоким затратам в связи с увольнением и зачастую оборачивается существенными юридическими расходами и неэффективным использованием ресурсов Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на аренду офисов остаются разумными Затраты на аренду офисов (долл США за кв. м в мес.), 2003 г. Источник: Совет Бангладеш по инвестициям 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Манила Бангкок Коломбо Куала Лумпур Джакарта Дели Ханой Шанхай Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на телефонный звонок остаются высокими Стоимость трехминутного разговора по мобильному телефону ($US) Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник, 2004 г. $0.51 Стоимость трехминутного разговора по наземной лин Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник, 2004 г $0.08 $0.07 $0.06 $0.05 $0.04 $0.03 $0.02 $0.01 $0.00 $0.41 $0.31 $0.21 $0.11 $0.01 Индия Китай Тайланд Шри-ЛанкаВьетнам Малайзия Индия Вьетнам Китай МалайзияШри-ЛанкаТайланд Звонки в Шри-Ланке стоят в два раза дороже звонков в Индии. В отличие от других стран, затраты на связь растут, а не падают Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Плата за электричество тоже остается высокой тарифы за электроэнергию (US$ за кВт/ч, 2002 г.) Источник: Всемирный банк, Шри-Ланка ICA 2005 г. $0.10 $0.09 $0.08 $0.07 $0.06 $0.05 $0.04 $0.03 $0.02 $0.01 Индонезия Индия США Тайланд Пакистан Шри-Ланка Шри-Ланка: анализ квалификации персонала и его наличия Наличие трудовых ресурсов Объем трудовых ресурсов ограничен в связи с небольшим населением Хотя трудовые ресурсы дешевы, в стране нет такого ежегодного количества выпускников учебных заведений, как в Индии и Китае Качество рабочей силы Уровень грамотности один из самых высоких в Азии Правительство недостаточно вкладывает средств в развитие высшего профессионального образования Несколько частных учебных заведений ведут обучение по техническим специальностям, тем самым дополняя усилия 13 государственных университетов Репутация Существующий рынок услуг, предоставляемых офшорно, все еще очень мал, но у нашей страны есть преимущество первопроходца У нас уже очень сильная репутация производителя в офшорном режиме Потенциал использования рычага эмигрантов и связей в диаспоре Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Шри-Ланка вкладывает недостаточно средств в образование Расходы на образование в % к общим государственным расходам, 2001 г. Источник: Всемирный банк, управление статистики объединенных наций, департамент образования Индии 25% 20% 15% 10% 5% 0% Шри-Ланка Индонезия Филиппины Индия Бангладеш Малайзия Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Неоправданно ограничено получение высшего профессионального образования Доля получающих высшее проф. образование (%) в 2002 г. Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник и Всемирный банк 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Индия Шри-Ланка Китай Индонезия Малайзия Филиппины Тайланд Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Гибкость трудовых ресурсов является ключевым вопросом Зарплата в неделях при уведомлении об увольнении, выходном пособии и штрафах Источник: Всемирный банк «Занятие бизнесом в Южной Азии» 120 100 80 60 40 20 0 Бангладеш Индия Непал Пакистан Бутан Шри-Ланка Уменьшение законодательных барьеров Шри-Ланка должна упростить процедуры, связанные с занятием бизнесом сткость трудового законодательства (недели выходного пособия) Менее всех Больше всех США 0 Египет 162 Новая Зеландия 0 Бразилия 165 Австралия 4 Шри-Ланка 176 Сингапур 4 Замбия 176 Грузия 4 Источник: Сьерра188 Всемирный банк «Занятие бизнесом в 2006 г.» Леоне Шри-Ланка стоит на 75 месте в списке из 155 стран. Для открытия нового предприятия требуется соблюдение 8 различных процедур и не менее 50 дней. Для вступления контракта в силу требуется в среднем Шри-Ланка: Анализ условий развития бизнеса Наличие инфраструктуры Стремительно растущая сфера телекоммуникаций Наличие интернета отстает от развития конкуренции на региональном уровне Низкая мощность и ненадежность производства электроэнергии Транспортная система является сферой с явно выраженными слабыми местами Процессы регулирования На вступление контракта в силу уходит больше времени, чем в любой другой стране Южной Азии Процедура регистрации трудоемка и требует много времени Права интеллектуальной собственности не защищены, но ежегодные потери от пиратства намного ниже, чем в других азиатских странах офшоринга Политическая и экономическая стабильность Колебания валютного курса очень сходны с теми, что наблюдаются в других азиатских странах Недавние оценки управления показали, что Шри-Ланка выгодно отличается от других стран со средним уровнем дохода Движущие силы развития офшоринга: взгляд на страну У Шри-Ланки есть потенциал развития, но ей еще много надо пройти, чтобы догнать Индию и Китай, чтобы стать привлекательной страной для офшоринга Индексы привлекательности размещения офшора в Азии 8 Индекс в бизнесе 7 Индекс в кадрах 1.31 Индекс в финансах 6 5 2.09 0.93 1.77 0.94 1.36 4 0.92 0.73 1.19 0.75 0.57 0.75 0.7 0.35 3.44 3.5 3.65 3 2 3.72 3.32 Индия Китай 3.09 3.59 1 0 Источник: A.T. Керни 2004 г. г. Малайзия Филиппины Тайланд Шри-Ланка Вьетнам Общие выводы о Шри-Ланке в сопоставлении с другими странами Основные сильные стороны Шри-Ланки лежат в относительно низкой заработной плате даже у высококвалифицированных профессиональных работников Объем трудовых ресурсов остается главным препятствием Некоторые черты условий бизнеса снижают привлекательность страны как места офшоринга Presentation Overview 1 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня 2 Тенденции развития офшоринга 3 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке 4 Выводы Успех зависит от того, насколько удачно определена своя ниша Операци онный отдел Цепочка приращения стоимости по функциональным Общие областям услуги в Взаимоде йствие с клиентом корпорат ивные функции Низкая добавленная стоимость и требуется большой объем трудовых ресурсов Научные исследова области ния и знаний/ разработки анализ Требуются инвестиции в науку и сложившаяся репутация Направить относительно большое количество бухгалтеров и специалистов по информационным технологиям на эту область бурного роста, в то же время развивая потенциал будущего расширения услуг с более высокой добавленной стоимостью, по мере развития инвестиций в образование и новые технологии С точки зрения производства С точки зрения географии Связь с легкой промышленностью Связь с Индией Всем фирмам требуются общие корпоративные функции Возможность вступления в СП Существенные возможности по созданию партнерств и расширению Восстановление после катастрофы и преемственность бизнеса? Стратегии развития на уровне предприятия На уровне предприятия стратегия фирмы должна исходить из понимания приоритетности качества и новаторства, при этом сохраняя высокий уровень потребительской удовлетворенности. Финансовая структура Регулярное проведение сопоставительных испытаний для сравнения со структурой затрат конкурентов Новаторство как средство достижения более высокой эффективности затрат при постоянном повышении качества Квалификация и наличие людских ресурсов Учебные программы на производстве (фирме) для непрерывного повышения эффективности работы и качества услуг Деловая среда Подробные оценки требований информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и возможного отставания в развитии Единая организационная структура промышленников и предпринимателей в целях улучшения диалога с правительством и другими заинтересованными лицами. Политика и стратегия правительства Поддержка со стороны правительства Шри-Ланки будет играть ключевую роль в развитии офшоринга как потенциального двигателя экономического роста. Финансовая структура Финансовые стимулы для роста прямых иностранных инвестиций Развитие зон предоставления услуг по переработке на экспорт и льгот в этой связи Квалификация и наличие людских ресурсов По-новому поставленный вопрос о приоритетности высшего технического образования Помощь и стимулирование обучения на фирмах Доведение информации и потенциале Шри-Ланки в развитии офшоринговых услуг до местных и иностранных деловых кругов Деловая среда Совершенствование ИКТ и возможностей инфраструктуры Политические реформы для решения вопросов, связанных с жесткостью трудового законодательства и юридических препон Шри-Ланка – что работает 1. Прекрасное место, чудесные люди 2. Привлекательный набор стимулов 3. Благоприятная законодательная и нормативная среда 4. Современная инфраструктура, порт / аэропорт / телекоммуникации 5. Великолепная поддержка правительства со стороны Совета по инвестициям и Агентства по ИКТ (BOI and ICTA) Шри-Ланка – в каких направлениях надо еще поработать 1. Расскажем нашу историю ещё и ещё раз 2. Упорядочение государственного регулирования UDA / TRC (комиссия по регулированию торговли) 3. Расширение и повышение качества образования и владения английским языком 4. Привлечение основных игроков на рынке 5. Укрепление мира и политической стабильности Само ничего не сделается….. Осознание потенциала Шри-Ланки означает обращение к решению пяти главных вопросов Достижение мира и политической стабильности Расширение и повышение качества образования Уничтожение регулирующих барьеров Снижение инфраструктурных затрат, особенно на связь Создание и укрепление союзов предпринимателей спасибо Исмаил Радван, старший экономист Всемирный банк, представительство в Коломбо 7 февраля 2006 г.
