ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КАЗАХСТАНА

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КАЗАХСТАНА ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
СО СТОРОНЫ
И.М. Петров
Генеральный директор
ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» (Россия),
доктор технических наук
Структура экспорта цветной металлургии Казахстана
Экспорт цветных,
драгоценных и редких
металлов и концентратов
Казахстана –
около 9,3 млрд долл
(2012 год)
2
Производство цветных металлов Казахстана «хронологический аспект», % (1991 г. =100)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1991
1993
медь
3
1995
1997
1999
цинк
2001
2003
2005
свинец
2007
2009
2011
глинозем
Медь в рудах разрабатываемых и резервных
месторождений
1,3
Содержание меди,
%
1,2
1,1
1
Крупные неразрабатываемые
месторождения Казахстана
и содержание в них меди:
Бощекульское – 0,4%;
Актогай – 0,4%;
Айдарлы – 0,4%;
Коксай – 0,5%
0,9
0,8
0,7
0,6
2009
2010
Жезказган
4
2011
2012
Казахмыс
Структура производства меди
в мире и Казахстане
100%
2
19
5
80%
14
Производство меди в
Казахстане методом SX-EW:
-KazCopper (Бенкалинское
месторождение);
-Медная компания Коунрад
(забалансовые руды и отвалы
Коунрадского месторождения)
60%
93
40%
67
20%
0%
мир
из первичного сырья
5
Казахстан
из лома
SX-EW
Производство свинца и товарные потоки
концентратов Казахстана
100
200
180
160
140
60
120
100
40
80
60
20
40
20
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
свинец в концентрате, импорт
свинец в концентрате, экспорт
свинец металлический
6
Свинец, тыс. т
Концентрат, тыс. т
80
Доля сырья цветных металлов, перерабатываемого
за пределами Казахстана
100
Доля, %
80
60
40
20
0
1999
2001
медь
7
2003
2005
цинк
2007
2009
2011
алюминий
Направления экспорта цветных металлов
Казахстана
Цинк
Медь
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
2005
Китай
2008
Россия
2012
Европа
2005
Китай
прочие
Свинец
Россия
2012
Европа
прочие
Глинозем
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
2005
Китай
8
2008
2008
Россия
2012
Европа
прочие
2005
Китай
2008
Россия
2012
прочие
Импорт Казахстаном алюминиевых продуктов
Импорт, млн долл
310
260
210
необ.
алюминий
160
трубы и
фитинги
тросы и
кабели
конструкции
110
порошок
60
фольга
10
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Структура
импорта,
%
проволока и
катанка
листы и плиты
9
профили и
прутки
Выпуск нержавеющей стали в мире и товарные
потоки никелевого сырья
70
40
60
Импорт никелевой руды
Китаем, млн т
50
35
40
30
30
25
20
10
20
0
2005
15
Нержавеющая сталь в мире, млн т
10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1600
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1200
Импорт никелевой
руды Украиной, тыс. т
1000
«Никелевые» проекты в Казахстане –
Горностаевское месторождение,
Шевченковское месторождение,
Кимперсайская группа
800
600
400
200
0
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
50
30
25
30
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
10
Экспорт, тыс. т
Импорт, концентратов, тыс. т
Титан Казахстана
20
15
10
5
Доля Казахстана на мировом рынке
титановой губки - 10-13%
0
1998
2000
2002
2004
Губка
11
2006
2008
Слитки
2010
2012
Бериллий Казахстана
40
Экспорт бериллия, т
35
30
25
20
15
Структура потребления бериллия в мире
10
остальное
5
Пластики,
стекло
Авиация и
транспорт
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Военный
сектор
IT
продукты
0
12
20
40
60
Галлий Казахстана
Производство, т
25
20
15
Мировое производство
галлия, т и %
10
Словакия; 3
5
Украина; 5
Венгрия; 3
Ю.Корея; 6
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Япония; 4
Россия; 4
Каждый мобильный телефон содержит 2-3
усилителя на основе GaAs,
каждый смартфон – 3-4 шт
Казахстан; 9
Германия; 13
13
Китай; 53
Редкоземельные металлы
(РЗМ)
170
Экспорт соединений РЗМ, т
150
2000
130
1800
110
1600
90
1400
70
1200
50
1000
30
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
800
Мировое производство
РЗМ, т и %
600
400
200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
В конце 2012 г. запущен комплекс по производству
коллективных концентратов РЗМ совместного
казахстанско-японского предприятия Summit Atom
Rare Earth Company (SARECO) в Степногорске
мощностью в 1,5 тыс. т. К 2015 г. СП планирует
увеличит мощность до 6 тыс. т.
14
Направления развития цветной
металлургии Казахстана
Внедрение новых
технологии переработки
низкокачественного
сырья (Cu, Zn)
Полная переработка
сырья на территории
Казахстана
(Cu,Zn,Pb,Al,Au)
15
Выпуск продукции
более глубокой степени
переработки (Al, Ti)
Развитие производства
редких и
редкоземельных
металлов (Ga, In, REE…)
Обеспечение сырьем за
счет разработки
собственных
месторождений (Ti)
Кооперация с Россией
(Be,Ta,Nb,REE)
Производство металлов,
не выпускаемых в
Казахстане (Ni,Sn,W)
Поиск новых рынков
сбыта (Юго-Восточная
Азия, Индия)
Исследовательская группа «Инфомайн»
www.infomine.ru
20 лет на рынке маркетинговых
исследований,
более 800 исследований рынков
промышленной продукции России/СНГ
Тематика исследований:
цветные, редкие, черные и легирующие
металлы;
химические и нефтехимические продукты;
минеральное сырье;
строительные материалы;
оборудование;
высокотехнологичные материалы;
энергетическое сырье и продукты
16
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !