Меморандум Реализации Проекта «Название Проекта» Направление «Социальные проекты» Дата __.__.11 г.

Меморандум
Реализации Проекта «Название Проекта»
Направление «Социальные проекты»
Дата __.__.11 г.
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Содержание
Краткое резюме Проекта
3
Общие сведения о Проекте
4
Команда Проекта
6
Соответствие Проекта качественным и количественным критериям АСИ
7
Маркетинговый план Проекта
8
Финансово-Экономические показатели Проекта
9
План-график реализации Проекта
11
SWOT-анализ Проекта
12
Обоснование поддержки/сопровождения Проекта АСИ
13
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
2
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Краткое резюме Проекта
Название
Проекта
Название Проекта
Лидер
Проекта
Фамилия, имя, отчество Лидера Проекта. Должность.
Краткое
описание
Проекта
Суть Проекта. Основная характеристика Проекта.
Социальный
эффект
Цель
Обращения в
АСИ
Стадия
реализации
Повышение уровня и качества жизни людей. Например,
повышение доступности и качества социальных услуг,
предоставление новой социальной услуги.
Системный
эффект
Описать влияние Проекта на динамику
социально-экономических показателей
Указать основные направления решения проблемы.
1.
2. И Т.Д.
Указать этап выполнения
Проекта
Бюджет
Проекта
Сумма
Срок
Реализации
проекта
Указать
количество
месяцев/лет
Соответствие
Качественным
И количественным
критериям
Заполняется
сотрудником
3
АСИ
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Общие сведения о Проекте
Место реализации
Проекта
Указать территориально место реализации Проекта
Общая
Информация о
Проекте
Указать направления деятельности по Проекту. Основные задачи Проекта.
Актуальность
Проекта
Объяснить и обосновать актуальность реализации Проекта
Требуемые для
Проекта ресурсы
В НАЛИЧИИ
Указать требуемые для Проекта ресурсы в
наличии
Требуемые для
Проекта ресурсы
НЕОБХОДИМО
ПРИВЛЕЧЬ
Указать требуемые для проекта ресурсы,
которые необходимо привлечь
4
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Общие сведения о Проекте
Краткий анализ
рынка
существующих
в данной
области
решений
(с отсылкой на
Достоверные
источники)
Отметить наличие или отсутствие ресурсов, осуществляющих деятельность в подобной области.
Указать существующие достоверные источники (например, Интернет-сайты, аналогичные Проекты в
других городах/странах и т.д.)
Преимущества
предлагаемого
решения
Указать, чему будет способствовать реализация Проекта.
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
5
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Команда Проекта
Лидер
Проекта
Фамилия, имя, отчество Лидера. Должность Лидера. Краткое резюме.
Участники
Проекта
Перечислить всех участников Проекта, с указанием ФИО, должностей.
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
6
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Соответствие Проекта качественным и количественным
критериям АСИ
Соответствие
ПЕРВИЧНЫМ
качественным
критериям
отбора
Наличие Лидера (+3)
Краткое резюме: год рождения, уровень образования, опыт работы, профессиональные достижения, наличие реализованных
Проектов.
Тиражируемость/ масштабируемость Проекта на Федеральном уровне (+3)
Информация о предполагаемых регионах, в которых возможно расширение масштабов деятельности и распространение опыта.
Сформированное представление о форме и инструментах поддержки, необходимой для реализации Проекта со стороны
АСИ (+2)
Сформулировать полное понимание как ресурсов, которые необходимо привлечь от третьих лиц для реализации Проекта, так и
инструментов поддержки со стороны АСИ: финансово-экономических, нормативно-правовых, информационных,
административных.
Готовность проекта (+0.5)
Соответствие
ВТОРИЧНЫМ
качественным
критериям
отбора
Соответствие
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ
качественным
критериям
отбора
Проект должен быть на уровне работающего прототипа. Указать, например, информацию о команде проекта,
наличие готового бизнес-плана и прототипа проекта, авторских методиках, программном обеспечении. Отметить,
чего не хватает в плане поддержки для осуществления работы по Проекту.
Социальный эффект (присутствует)
Выражается наличием одной или нескольких следующих характеристик: повышение качества жизни населения,
улучшение качества социального обслуживания, предоставление новой социальной услуги, внедрение
современной схемы социального обеспечения, повышение уровня занятости трудоспособного населения,
повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем, создание экологически безопасных
рабочих мест на производственных предприятиях, повышение доступности и качества социальных услуг
населению, повышение уровня интеграции инвалидов в общество, снижение социальной напряженности в
обществе, обеспечение социальной стабильности, обеспечение социальной поддержки институциональных
преобразований
Доля населения, охватываемая Проектом (+0.5)
Не менее 3% региона, где реализуется Проект.
Доля целевой группы, охватываемой Проектом (+0.5)
Не менее 10%
Сроки наступления ожидаемого социального эффекта (+0.5)
Не позже 3-х лет после реализации Проекта
Направление «Новый Бизнес»
Первичная экспертиза Проекта
7
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Маркетинговый план Проекта
Следует указать (желательно обозначить этапы выполнения Проекта):
1.Цель Проекта
2.Целевая аудитория
3.Преимущества реализации Проекта (преимущества и особенности
услуг)
4.Позиционирование Проекта (основано
предоставляемых в рамках Проекта социальных
на преимуществах)
5.Маркетинговая тактика (указать список
инструментов, подробно представив детали, относящиеся к инструментарию
маркетинга и конкретным мероприятиям, который предполагается использовать для привлечения целевой аудитории)
6.Маркетинговый бюджет (запланированные мероприятия и работы связаны
бюджету, необходимому для достижения целей)
Направление «Социальные проекты»
Первичная экспертиза Проекта
с затратами, которые добавляются к общему
8
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Финансово-Экономические показатели Проекта
Общая стоимость
Проекта
Доля собственных
средств
Указать сумму в рублях
Указать сумму в рублях (в процентах)
Предполагаемые
источники
финансирования
Инвестиционного
Проекта
(структура
Финансирования)
Указать источники финансирования
Показатели
Обоснование
Экономической/
БЮДЖЕТНОЙ
Эффективности
Проекта
Сумма инвестиционных
затрат, руб.
Дополнительные вложения
на пополнение оборотных
средств, руб.
Точка безубыточности, руб. в
мес.
Срок окупаемости проекта
(Payback Period), PP
Доходов на вложенный
капитал
Чистый денежный поток
(сальдо денежного потока за
расчетный период) (Net Value ),
NV, руб.
Чистый дисконтированный
денежный поток (накопленный
дисконтированный эффект за
расчетный период) (Net Present
Value ), NPV, руб.
Ставка дисконтирования
Внутренняя норма
доходности (Internal Rate of
Return), IRR
Срок выхода на точку
безубыточности
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
Значение
Сумма
Сумма
Сумма
Количество
месяцев/лет
Значение
Сумма
Сумма
В процентах
В процентах
Количество
месяцев/лет
9
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Финансово-Экономические показатели Проекта
БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CF)
3 кв-л
Всего 2011
ДОХОДЫ:
РАСХОДЫ:
Финансовый
результат
4 кв-л
2011
0
0
0
1 кв-л
2012
0
2 кв-л
2012
0
3 кв-л
2012
0
4 кв-л
2012
0
Денежные потоки от операционной
деятельности
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$0
$0
$0 3 кв-л 2011 4 кв-л 2011 1 кв-л 2012
0
0
0
$0
$0
0
0
3 кв-л 2011 4 кв-л 2011 1 кв-л 2012
0
Денежные потоки от инвестиционной
0
деятельности
0
0
всего
Итого ДП от инвестиционной деятельности
0
Денежные потоки от финансовой
0 деятельности
$0 3 кв-л 2011 4 кв-л 2011 1 кв-л 2012
0
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
0
Итого ДП от финансовой деятельности
Налоговые выплаты
$0 3 кв-л 2011 4 кв-л 2011 1 кв-л 2012
$0
$0
$0
Итого
$0
$0
$0
$0
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
$0
$0
$0
$0
NPV (Net Present Value)
IRR (Internal Rate of Return)
PI (Profitability Indexes)
PBP (Payback period)
ROI (Return on Investment)
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
1
0
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
План-график реализации Проекта
Основные
этапы и
мероприятия Cроки
Основные этапы реализации Проекта (Пример)
I
2010
II
II
I
IV
2011
I
II
II
I
2012
IV
I
II
II
I
IV
2013-2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Текущая стадия
реализации
Проекта
Указать суть выполненных работ по Проекту на данном этапе его реализации.
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
1
1
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
SWOT-анализ Проекта
Сильные стороны
Слабые стороны

Указать свойства Проекта или коллектива, дающие
преимущества перед другими в отрасли

Перечислить свойства, ослабляющие проект

Указать вероятные факторы, дающие дополнительные
возможности по достижению цели

Указать вероятные факторы, которые могут осложнить
достижение цели
Возможности
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
Угрозы
12
Меморандум
Реализация Проекта «Название Проекта»
Обоснование поддержки/сопровождения Проекта Агентством
стратегических инициатив
Указать формат поддержки Проекта АСИ:
1.
2.
3.
4.
Административная поддержка;
Нормативно-правовая поддержка;
Информационная поддержка;
Финансово-экономическая поддержка.
Подробно описать требуемые для Проекта ресурсы.
Направление «Социальные Проекты»
Первичная экспертиза Проекта
13