А. Ушковой, директора по маркетингу ЗАО
advertisement
Ресурсы и резервы роста фармацевтического рынка России Система, определяющая состояние фармацевтического рынка фармацевтический фармацевтический Макроэкономика рынок рынок потребительская среда макроэкономика Ресурсы роста фармацевтического рынка макроэкономические; потребительские; внутренние; Макроэкономические ресурсы роста фармрынка динамика реальных доходов и потребления населения; улучшение инвестиционного климата; улучшение налогового климата; демографическая ситуация; государственная политика в области здравоохранения; государственные финансы. инфляция - рост цен; Потребительские ресурсы динамика доходов отдельных групп потребителей фармпродукции; изменение образа жизни; вкусовые предпочтения; заболеваемость отдельных групп потребителей; 1.1 Внутренние ресурсы ресурсы, направленные на развитие непосредственно участников рынка; экстенсивные интенсивные ресурсы, нацеленные на развитие рынка через влияние на потребителя и макросреду; экстенсивные интенсивные 1.2.1 Внутренние ресурсы направленные на развитие непосредственно участников рынка Экстенсивные рост числа субъектов рынка - производителей, развитие филиальной сети дистрибьюторов, розничных точек; увеличение числа продуктов на рынке (вывод на рынок очередных дженериков). Интенсивные оптимизация затрат; улучшения качества: маркетинга; обслуживания; логистики; внедрение информационных технологий. вывод на рынок инновационных препаратов, ЛС, предназначенных для удовлетворения новых потребностей. 1.2.2 Внутренние ресурсы нацеленные на развитие рынка через влияние на потребителя и макросреду; Экстенсивные Интенсивные лоббирование интересов сегментов рынка, отдельных компаний; формирование новых потребностей, воздействие на общественные представления о здоровом образе жизни; выработка и реализация гос. программ рекламные кампании и кампании по продвижению. стимулирование государственных и частных инвестиций для развития технологий. Нужно понимать, что участники рынка не пассивны относительно сегментов системы, они сами постоянно оказывают на них прямое или опосредованное влияние прирост прибыли, % Эффективный рост при активном использовании экстенсивных факторов имеет предел 10 точка максимальной прибыльности 5 0 5 12 единица экстенсивных ресурсов прирост, % Динамика объема рынка и макроэкономические факторы 0,60 0,40 0,20 0,00 -0,20 1999 2000 2001 2002* -0,40 -0,60 динамика объема фарм рынка (в ценах производителях), в % к прошлому году динамика реального объема фармрынка скорректированная на инфляцию, % Расчеты ЦМИ “Фармэксперт” 90 75 30 60 24 45 30 18 15 более 10 USD 5-10 USD 2-5 USD 0 1-2 USD 12 доля (по стоимостному объему), 1 пол. 2001, % доля (по стоимостному объему), 1 пол. 2002, % доля (по натуральному объему), 1 пол. 2001, % доля (по натуральному объему), 1 пол. 2002, % Источник: «Drug Line Pharma», ЦМИ «Фармэксперт» доля в натуральном объеме, % 36 до 1 USD доля в стоимостном объеме, % Ценовая сегментация розничного рынка лекарственных средств вв 1-ом России полугодии 2002 г. Заметные изменения структуры потребления медикаментов произошли в ценовой группе “более 2 USD” доля, % вопрос: что стало причиной этого перераспределения? а) рост цен на препараты; б) изменение структуры потребления; 60 доля в стоимостном объеме, 1 полугодие 2001 г., % доля в стоимостном объеме, 1 полугодие 2002 г., % 40 доля в натуральном объеме, 1 полугодие 2001 г., % 20 доля в натуральном объеме, 1 полугодие 2002 г., % 0 более 2 USD более 5 USD Источник: «Drug Line Pharma», ЦМИ «Фармэксперт» 130 125 140 рост цен, % 180 120 100 115 60 110 20 ОРУНГАЛ капс 100мкг N15 БИОПАРОКС аэрозоль 400доз 20мл N1 ЦЕРЕБРОЛИЗИН раствор для инъекций(амп) 5мл N5 ЛАМИЗИЛ таб 250мг N14 ДЮФАСТОН таб 10мг N20 НИЗОРАЛ шампунь 20мг/мл 60мл ДЕТРАЛЕКС таб 0.5г N30 ПРЕДУКТАЛ таб 20мг N60 КСЕНИКАЛ капс 120мг N21 -20 105 ЭССЕНЦИАЛЕ Н капс 300мг N30 рост продаж, % Динамика продаж и динамика цен на препараты из ценовой группы «более 5 USD» 100 рост объема продаж (в стоимостном выражении), % рост объема продаж (в натуральном выражении), % изменение цены, % Источник: «Drug Line Pharma», ЦМИ «Фармэксперт» средний уровень роста цен (1пол. 2002 / 1 пол. 2001 г.) Состояние российского фармрынка часто сравнивают с рынком Польши... Объем рынка (в ценах производителя) 2001 г.: Польша - 2 млрд. 400 млн. USD Россия - 2 млрд. 500 млн. USD Население 2001 г.: Польша: 39 млн. человек Россия: 147 млн. человек Успешность развития польского фармрынка во многом зависит от влияния ресурсов макроэкономического уровня демографическая ситуация; высокая продолжительность жизни; низкий уровень расслоения общества; благоприятный инвестиционный климат; историческая близость/интегрированность с экономически развитыми странам Европы.
