Рынок свежесрезанных цветов MA FDFgroup Москва. 2007г Содержание Содержание……………………………………………………………………..………..….….2 Объем продаж на Московском рынке свежесрезанных цветов.……….…..….…3 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов……………………….10 Социально-демографические характеристики…………………………...…………...48 Методический отчет …………………………………………………………..……………...42 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Объем продаж на Московском рынке свежесрезанных цветов MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Объем продаж на Московском рынке свежесрезанных цветов Количество покупателей свежесрезанных цветов, в возрасте 14 лет и старше ~ ХХХХ тысяч человек Среднее количество покупок, совершенных за 3 месяца – ХХХХ покупок Среднее количество свежесрезанных цветов, купленных за одну покупку ~ ХХХХ штук Средняя сумма, потраченная на одну покупку свежесрезанных цветов ~ ХХХХ рублей Объем продаж свежесрезанных цветов за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ ХХХХ млн. штук Объем в деньгах за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ ХХХХ млрд. рублей ($ХХХХ млн.) ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Объем продаж на Московском рынке свежесрезанных цветов Численность населения Москвы -ХХХХ млн.человек Численность населения Москвы, в возрасте 14 лет и старше ~ ХХХХ млн. человек все население население в возрасте 14 лет и старше 50% Не покупали цветы за последние 3 мес Покупали цветы за последние 3 мес. 50% 50% 50% Количество покупателей свежесрезанных цветов, в возрасте 14 лет и старше ~ ХХХХ тысяч человек Среднее количество покупок, совершенных за 3 месяца – ХХХХ покупок Среднее количество свежесрезанных цветов, купленных за одну покупку ~ ХХХХ штук Средняя сумма, потраченная на одну покупку свежесрезанных цветов ~ ХХХХ рублей Объем продаж свежесрезанных цветов за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ ХХХХ млн. штук Объем в деньгах за 3 месяца (в группе 14 лет и старше) ~ ХХХХ млрд. рублей ($ХХХХ млн.) ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов – последняя покупка За последние 12 месяцев около ХХХ% респондентов покупают свежесрезанные цветы чаще одного раза в 3 месяца Лидерами покупки свежесрезанных цветов за последние 12 месяцев/ чаще всего за последние 12 месяцев/ в последнюю покупку являются: X (ХХХ%/ ХХХ%/ ХХХ%) Y (ХХХ%/ ХХХ%/ ХХХ%) Z (ХХХ%/ ХХХ%/ ХХХ%) Около ХХХ% респондентов за последние 12 месяцев тратили до 500 рублей на покупку свежесрезанных цветов, а в последнюю покупку до 500 рублей потратило 65% респондентов В основном свежесрезанные цветы за 12 месяцев/ в последнюю покупку покупали: место продажи 1 – ХХХ%/ ХХХ%; место продажи 2 – ХХХ%/ ХХХ%; повод 1 – ХХХ%/ ХХХ%; повод 2 – ХХХ%/ ХХХ% ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.1 Как часто Вы покупали свежесрезанные цветы в течение последних 12 месяцев? чаще одного раза в месяц 6 один раз в 2-3 месяца 5 один раз в 4-5 месяцев 4 реже, чем раз в полгода 3 другое 2 ВНИМАНИЕ! З/о 0 База -516 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 1 5 10 15 20 25 30 35 40 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 45 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.1 Как часто Вы покупали свежесрезанные цветы в течение последних 12 месяцев? мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет чаще одного раза в месяц один раз в 2-3 месяца один раз в 4-5 месяцев реже, чем раз в полгода другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.1. В последнюю покупку Вы купили… ВСЕ ответы Поштучно 30 Готовый букет 20 Собирали букет на месте ВНИМАНИЕ! 10 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 0 База -516 5 10 15 20 25 30 35 40 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 45 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.1. В последнюю покупку Вы купили… ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Поштучно Готовый букет Собирали букет на месте База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.2. Какие цветы Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы 2.2 Какие цветы Вы покупали в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы 2.3 Какие цветы Вы покупали чаще всего в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы Роза Хризантема Гиацинт 3 Другое З/о 1 0 База -516 6 2 3 2 4 ВНИМАНИЕ! 12 8 4 15 10 5 Георгины 18 12 6 Пионы 21 14 7 Ромашка 24 16 8 Астра 27 18 9 Орхидея 30 20 10 Лилии 33 22 11 Гербера 36 24 12 Тюльпаны 39 26 13 Гвоздика 42 28 14 9 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 6 покупка за 12 месяцев покупают чаще всего купили в последнюю покупку 10 20 30 40 50 60 70 80 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 90 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.2. Какие цветы Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Роза Гвоздика Хризантема Ромашка Гербера Астра Орхидея Тюльпаны Георгины Гиацинт Лилии Пионы Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.2 Какие цветы Вы покупали в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Роза Гвоздика Хризантема Ромашка Гербера Астра Орхидея Тюльпаны Георгины Гиацинт Лилии Пионы Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.3 Какие цветы Вы покупали чаще всего в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Роза Гвоздика Хризантема Ромашка Гербера Астра Орхидея Тюльпаны Георгины Гиацинт Лилии Пионы Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.3. Сколько цветов (кол-во) вы купили в последнюю покупку? ОДИН ответ 2.7. Сколько, в среднем, цветов (кол-во) вы обычно покупали за одну покупку за последние 12 месяцев? ОДИН ответ 22 1 11 20 2 10 18 3 9 16 4 8 14 5 7 12 6 6 10 7 5 8 8 4 ВНИМАНИЕ! 6 9 3 4 10+ ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 2 з/о количество цветов, купленных в среднем за одну покупку количество цветов, купленных в последнюю покупку 1 0 База -516 5 10 15 20 25 30 35 40 45 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 50 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.3. Сколько цветов (кол-во) вы купили в последнюю покупку? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ з/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.7. Сколько, в среднем, цветов (кол-во) вы обычно покупали за одну покупку за последние 12 месяцев? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет 1 2 3 5 6 7 8 9 10+ з/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.4. Сколько стоили купленные Вами цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ 2.6.Сколько, в среднем, денег Вы тратите на покупку свежесрезанных цветов (за одну покупку)? ОДИН ответ 5 до 100 руб 3 7 101-200 руб 5 9 201-300 руб 7 8 301-500 руб 6 6 501-1000 руб 4 ВНИМАНИЕ! 4 более 1000 руб 2 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 з/о в среднем за покупку за последнюю покупку 1 0 База -516 5 10 15 20 25 30 35 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 40 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.4. Сколько стоили купленные Вами цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет до 100 руб 101-200 руб 201-300 руб 301-500 руб 501-1000 руб более 1000 руб з/о 2.6.Сколько, в среднем, денег Вы тратите на покупку свежесрезанных цветов (за одну покупку)? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет до 100 руб 101-200 руб 201-300 руб 301-500 руб 501-1000 руб более 1000 руб з/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.5. В какой торговой точке Вы покупали цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ 2.8. В каких торговых точках Вы покупали цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы 7 Цветочные киоски 14 6 Специализированные магазины цветов 12 Цветочные киоски, расположенные внутри магазинов 5 10 4 Специализированные оптовые рынки 8 3 С рук... 6 ВНИМАНИЕ! 2 Другое 4 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 1 З/о купили сегодня покупали в течении 12 месяцев 2 0 База -516 10 20 30 40 50 60 70 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 80 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.5. В какой торговой точке Вы покупали цветы в последнюю покупку? ОДИН ответ мужской женский старше 50 лет 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет Цветочные киоски Специализированные магазины цветов Цветочные киоски, расположенные внутри магазинов Специализированные оптовые рынки Интернет С рук... Другое 2.8. В каких торговых точках Вы покупали цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Цветочные киоски Специализиро-ванные магазины цветов Цветочные киоски, расположенные внутри магазинов Специализиро-ванные оптовые рынки Интернет С рук… Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.6. В каком месте Вы купили сегодня цветы? ОДИН ответ 2.9. В каких местах Вы покупали свежесрезанные цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы 7 У метро 14 6 Рядом с домом/ по дороге домой 12 5 Рядом с работой/ по дороге с работы 10 4 В подземном переходе 8 3 В метро 6 ВНИМАНИЕ! 2 Другое 4 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 1 З/о купили сегодня покупали в течении 12 месяцев 2 0 База -516 10 20 30 40 50 60 70 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 80 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.6. В каком месте Вы купили сегодня цветы? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет У метро В метро В подземном переходе Рядом с домом/ по дороге домой Рядом с работой/ по дороге с работы Другое З/о 2.9. В каких местах Вы покупали свежесрезанные цветы (букет) в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет У метро В метро В подземном переходе Рядом с домом/ по дороге домой Рядом с работой/ по дороге с работы Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.10. Что, в наибольшей степени, определяет выбор Вами места покупки свежесрезанных цветов (букета)? ОДИН ответ Качество (свежесть) цветов 14 Место-расположение 12 Большой ассортимент 10 Цена 8 Специализированные места 6 Другое 4 з/о ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 0 База -516 ВНИМАНИЕ! 5 10 15 20 25 30 35 40 45 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 50 55 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.10. Что, в наибольшей степени, определяет выбор Вами места покупки свежесрезанных цветов (букета)? ОДИН ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Цена Место-расположение Специализированные места Большой ассортимент Качество (свежесть) цветов Другое з/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.7. Кому Вы покупали цветы? ВСЕ ответы 2.5. Кому Вы покупали цветы? в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы 18 Друзьям 27 16 Другим родственникам 24 14 Родителям 21 12 Мужу-жене (или постоянному партнеру) 18 10 Детям 15 8 Коллегам по работе 12 6 Учителям 4 Другое ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 6 2 З/о купили сегодня покупали в течении 12 месяцев 3 0 База -516 ВНИМАНИЕ! 9 5 10 15 20 25 30 35 40 45 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 50 55 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.7. Кому Вы покупали цветы? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Мужу-жене (или постоянному партнеру) Родителям Детям Другим родственникам Друзьям Коллегам по работе Учителям Другое З/о 2.5. Кому Вы покупали цветы? в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет Мужу-жене (или постоянному партнеру) Родителям Детям Другим родственникам Друзьям Коллегам по работе Учителям Другое З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.8. По какому случаю Вы купили цветы сегодня? Один ответ Повод 8 18 Повод 7 16 Повод 6 14 Повод 5 12 Повод 4 10 Повод 3 8 Повод 2 6 Повод 1 З/о ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 0 База -516 ВНИМАНИЕ! 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 65 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 1.8. По какому случаю Вы купили цветы сегодня? Один ответ мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Повод 1 Повод 2 Повод 3 Повод 4 Повод 5 Повод 6 Повод 7 Повод 8 З/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.4. По каким случаям (поводам) Вы покупали цветы в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы Повод 7 16 Повод 6 14 Повод 5 12 Повод 4 10 Повод 3 8 Повод 2 6 Повод 1 з/о ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 0 База -516 ВНИМАНИЕ! 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 100 Изучение поведения покупателей свежесрезанных цветов 2.4. По каким случаям (поводам) Вы покупали цветы в течение последних 12 месяцев? ВСЕ ответы мужской женский 14-24 лет 25-35 лет 36-50 лет старше 50 лет Повод1 Повод 2 Повод 3 Повод 4 Повод 5 Повод 6 Повод 7 з/о База -173/ 340/ 106/ 105/ 146/ 156 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Социально-демографические характеристики MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Соцдем Пол мужской 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 женский 50 50 Возраст 40 30 20 10 14-24 лет Образование 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 60 50 40 30 30 20 20 10 10 1 0 неполное среднее/ Неполное высшее среднее среднее высшее специальное База -516 36-50 лет старше 50 лет Семейное положение 70 40 25-35 лет нет ответа 40 30 20 10 ВНИМАНИЕ! не замужем/ Замужем/ Разведен(а)/ не женат женат/ живем вдова/ вместе вдовец нет ответа ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Соцдем Количество членов семьи 5+ Количество детей до 16 лет 8 4 3 9 2 10 10 3 ВНИМАНИЕ! 12 1 8 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 2 9 детей нет 1 6 отказ от ответа отказ от ответа 3 0 База -516 6 20 40 60 4 0 10 20 30 40 50 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 60 Соцдем Сфера занятости пенсионер(ка) 14 специалист с в/о 13 служащий(ая) без в/о 12 домохозяиин 11 студент(ка) 10 обслуживающий персонал 9 рабочий(ая) 8 руководитель отдела 7 руководитель, зам руководителя 6 безработный(ая) 5 школьник, учащий(ая)ся 4 малый бизнес другое 2 з/о ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! 1 0 База -516 ВНИМАНИЕ! 3 2 4 6 8 10 12 14 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 16 Соцдем Доход Мы еле сводим концы с концами. Денег не хватает даже на питание 5 На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы 10 Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно 15 Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы сейчас купить новую машину 20 Наших заработков хватает на все, кроме дорогих приобретений, как дача, квартира 15 Материальных затруднений не испытываем, могли бы приобрести дачу, квартиру 10 ВНИМАНИЕ! 5 ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!! З/о 0 База -516 5 10 15 20 MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 25 Методический отчет MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Методический отчет Размер выборки – 516 респондентов Метод проведения опроса – телефонное интервью, по формализованной анкете Место проведения опроса – телефонный опрос Сроки проведения опроса – Опрос проводился период со 15-го по 27-е февраля 2006 года MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224 Спасибо за внимание С уважением, Сергей Гнедков Тел.: +7 495 755-2224 E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru