Диверсификация и экспортная экспансия промышленных
реклама
Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе В.Сальников, ЦМАКП Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: определение Диверсификация как свойство – мера внутреннего разнообразия объекта Диверсификация как процесс – развитие нескольких видов производств, расширение ассортимента производимых товаров и услуг Диверсификация как цель – устойчивость развития, снижение рисков ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация vs специализация Реализация конкурентных преимуществ –> специализация Нужен баланс диверсификации и специализации Диверсификация vs специализация: нужен оптимум по Парето: оптимум по Парето для трех переменных: диверсификация доходы (производство) эффективность ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Методологические аспекты количественной оценки диверсификации В практике российского макроэкономического анализа общепринятой методики количественной оценки уровня диверсификации не существует Наиболее частно встречающийся подход: частные и нестрогие показатели, оценивающие «долю обрабатывающих производств» Основные недостатки: нестрогость метода: нет устоявшегося понятия «обрабатывающих производств» крайне сложная применимость для разных сфер (при использовании разных классификаторов, в т.ч. на ретроспективе, при международных сопоставлениях и т.п.) «грубость» метода: не учитывает внутриотраслевые уровень и изменение диверсификации (пример: Красноярский край) «неуниверсальность» метода: как посчитать диверсификацию для автомобилестроения? ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Методологические аспекты количественной оценки диверсификации Используемый подход: Коэффициент диверсификации – величина, обратная индексу Херфиндаля-Хиршмена Kd 1 n d i 1 2 i di – доли объектов в совокупном показателе Основные преимущества: содержательная интерпретируемость (количество фирм одинакового масштаба) широкораспространенность методики простота счета универсальность однозначность ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Виды диверсификации: Внутриотраслевая Межотраслевая Внешнеторговая ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Количественная оценка диверсификации Использованные показатели и исходные данные: индекс продуктовой диверсификации: промышленное производство (свыше 600 товаров) экспорт (свыше 6000 товарных позиций ТНВЭД) индекс отраслевой диверсификации: производство, налоговые платежи (15 отраслей ОКОНХ, от 20 до 30 отраслей ОКВЭД) ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Динамика уровня диверсификации промышленного производства В посткризисный период отмечается рост уровня продуктовой диверсификации промышленного производства Коэффициент продуктовой диверсификации промышленного производства Однако, «все портят» цены 39.3 40 37.3 38 35.8 35.0 36 35.6 35.8 35.0 35.1 Коэффициент отраслевой диверсификации промышленного производства 35.0 33.5 34 32.3 31.7 10 30.6 2007 2006 8 7.5 ОКОНХ ЦМАКП, 2008 ОКВЭД 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 7 1997 2005 2004 2003 2002 2001 2000 8.5 1999 26 1998 9 1997 28 1996 9.5 1995 30 1998 32 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: налоги Коэффициент отраслевой диверсификации налоговых платежей 16 14 12 10 8 6 4 2 Экономика, ОКОНХ Экономика, ОКВЭД Промышленность, ОКОНХ Промышленность, ОКВЭД ЦМАКП, 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 0 ЦМАКП, 2008 газа и воды Производство и распределение электроэнергии, Прочие производства оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство электро- и оптического Производство машин и оборудования производство готовых металлических изделий Металлургическое производство и минеральных продуктов Производство прочих неметаллических изделий Производство резиновых и пластмассовых Химическое производство ядерных материалов Производство кокса, нефтепродуктов и Целлюлозно-бумажное производство Обработка древесины Производство кожи и обуви Текстильное и швейное производство Производство пищевых продуктов ископаемых Добыча нетопливно-энергетических полезных ископаемых Добыча топливно-энергетических полезных Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: отраслевые особенности Уровень отраслевой продуктовой диверсификации не слишком высок Сравнительный уровень диверсификации производства отраслей (2006) 25 20 15 10 5 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: отраслевые особенности В большинстве обрабатывающих конечных производств диверсификация растет ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 14 19 15.5 27.0 18 15.0 26.0 17 14.5 16 14.0 15 13.5 14 13.0 13 12.5 12 12.0 25.0 24.0 ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 22.0 20 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 2.6 4.9 2.5 4.8 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2007 2006 2005 2004 2003 21.0 2002 2007 2006 2005 2004 2003 2002 23.0 ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 4.5 4.0 3.5 4.7 3.0 4.6 2.5 2.3 2.0 4.5 1.5 ЦМАКП, 2008 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 2003 0.0 2002 2007 4.2 2006 2.0 2005 0.5 2004 4.3 2003 1.0 2.1 2002 4.4 2003 2.2 2002 2.4 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: отраслевые особенности В производстве сырья, материалов и комплектующих специализация перевешивает ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24 18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.2 16.0 3.70 3.65 3.60 3.55 3.50 3.45 3.40 5.0 ЦМАКП, 2008 2006 2005 2004 2007 2007 5.2 11.5 2006 5.4 12.0 2005 5.6 12.5 2004 5.8 13.0 2007 6.0 13.5 2006 6.2 14.0 2005 6.4 14.5 2004 6.6 15.0 2003 15.5 2002 2003 ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 2003 29 2002 ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 2002 2007 2006 2005 2004 2003 2002 3.35 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация экспорта: актуальность для России Сравнительный уровень диверсификации экспорта России и отдельных стран и регионов в 2005 г. 210 119 150 1 0.8 0.6 5.8 0.4 0 0.2 в ценах 2002 года ЦМАКП, 2008 в текущ их ценах 2006 2005 2004 2003 0 2002 12 50 2001 Астралия и Океания Северная Африка Украина Южная Америка Бразилия Китай США Европа 1.2 100 67 31 Германия 200 2000 73 1.4 1999 72 250 1998 79 Россия 138 Казахстан 144 Коэффициент отраслевой диверсификации экспорта Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: промежуточные положения Хотя имеется прогресс в продуктовой диверсификации производства и экспорта, ускоренный рост цен на сырье "перевешивает" и диверсификация снижается = растут риски В условиях роста цен на сырье нужна более активная политика по диверсификации производства и экспорта ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: анализ актуальности для отраслей Географическая диверсификация экспортных поставок Географическая (региональная) диверсификация производства Диверсифи- Продукто- Диверсификация по- вая дивер- кация сырьставок на сификация евой базы внутренний / внешний рынок Диверсификация источников финансирования Добыча полезных ископаемых Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Текстильное и швейное производство, кожи, обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Химическое производство Условные обозначения: Сильная ЦМАКП, 2008 Незначительная Умеренная/сред няя Сильная Слабая Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: инструменты не существует универсального рецепта многообразие факторов выбора инструментов: социокультурные исторические ресурсные организационные рыночные прочие (специфические) ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: анализ политики СтимулироИнституты развития / Инструменты госвание диверполитики сификации Комплексное многоотраслевое влияние Прогресс в применении Актуальность усиления меры/направления Особые экономические зоны умеренное умеренное умеренный умеренная Инвестиционный Фонд умеренное умеренное значительный значительная Банки Развития (ВТБ, Россельхозбанк) сильное сильное значительный значительная Российская венчурная компания сильное умеренное умеренный умеренная Российская корпорация нанотехнологий сильное умеренное значительный умеренная Фонд содействия развитию ЖКХ слабое слабое умеренный умеренная Инвестфонды регионального уровня сильное сильное средний значительная Меры таможенной политики среднее умеренное средний слабая Меры тарифной политики слабое среднее слабый слабая Меры налоговой политики среднее среднее слабый слабая Отраслевые Стратегии развития умеренное среднее слабый умеренная Пакеты мер по стимулированию развития отдельных секторов умеренное среднее слабый значительная ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Долгосрочный прогноз: результаты Коэффициент диверсификации промышленного производства 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Диверсификация: «неизбежность» Диверсификация экспорта – долгосрочная опора экономического роста Рост внутреннего рынка ограничен в долгосрочной перспективе: • Естественные пределы потребительского бума • Спад инвестиционной волны Необходимо уже сейчас прорабатывать вопрос возможности «взрывной» внешнеторговой экспансии российских компаний Амбиции глобального лидерства у компаний (пусть и на узких рынках) – необходимый элемент ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Лидеры экспансии в мире 391 370 270 170 64 70 51 40 36 32 30 24 18 16 15 14 14 12 11 11 11 -30 -11 -13 -13 -14 -28 -38 -42 -44 -67 -130 -82 -84 -99 -135 -193 -228 -230 -330 -379 -430 США Япония Италия Нидерланды Германия Швейцария Гонконг Малайзия Швеция Португалия Дания Филиппины Канада Аргентина Сингапур Чили Австрия Ирландия Румыния Бразилия Россия Южная Корея Вьетнам Чехия Мексика Польша Индия Турция Испания Китай Украина Индонезия ЦМАКП, 2008 Франция Великобритания -530 -530 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Позиции российских компаний на мировых рынках в 2000-2005 гг. рост присутствия на сырьевых рынках удержание позиций традиционных экспортно-ориентированных обрабатывающих производств «микро-экспансия» внутреннеориентированных обрабатывающих производств ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Экспорт: товарные группы (1) Разница устойчиво растущих и падающих экспортных позиций, в % к общему числу (2002-2006) 18% 16% Дальнее зарубежье Страны б.СССР 14% 12% 10% 8% 6% 4% ЦМАКП, 2008 Прочие потребтовары Машиностроение Одежда и обувь Лесобумажная продукция Химическая продукция Минеральное сырье Продукция АПК 0% Металлургия 2% Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Экспорт: товарные группы (2) Общее кол-во Дальнее зарубежье Продукция АПК Минеральное сырье Химическая продукция Лесобумажная продукция Одежда и обувь Металлургия Машиностроение Прочие потребтовары Страны б.СССР Продукция АПК Минеральное сырье Химическая продукция Лесобумажная продукция Одежда и обувь Металлургия Машиностроение Прочие потребтовары растущие кол-во в % к всего падающие кол-во в % к всего баланс кол-во в % к всего 659 144 952 225 841 571 1158 222 30 18 57 22 4 57 25 7 5% 13% 6% 10% 0% 10% 2% 3% 11 5 12 9 1 19 6 7 2% 3% 1% 4% 0% 3% 1% 3% 19 13 45 13 3 38 19 0 3% 9% 5% 6% 0% 7% 2% 0% 618 133 927 222 817 568 1146 198 69 18 101 45 5 81 76 15 11% 14% 11% 20% 1% 14% 7% 8% 2 7 11 7 1 7 5 15 0% 5% 1% 3% 0% 1% 0% 8% 67 11 90 38 4 74 71 0 11% 8% 10% 17% 0% 13% 6% 0% * значимый рост/спад (p<0.1) по тренду физических объемов в 2002-2006 гг. ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Внешнеторговая экспансия на современном этапе имеет место: 538 растущих экспортных позиций против 78 падающих освоение "ближнего пространства": 410 растущих позиций по странам б.СССР против 220 – по дальнему зарубежью перекос «в сырьё» очевиден и велик перспективны химия, ЛПК, АПК (при росте высокой обработки) машиностроение – ситуация плохай, но не безнадёжная ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Лидеры экспансии в конечных производствах традиционные «слабые экспортеры» электротехнические машины и оборудование текстильная промышленность внутреннеориентированные производство металлических конструкций и изделий (0,03 проц. пункта, европейский рынок); производство бытовой техники (ближнее зарубежье, 2,3 проц. пункта); производство мебели (0,014, Европа); производство кабелей (0,05 проц. пункта в год, ближнее зарубежье); производство трикотажных изделий (североамериканский рынок (0,1 проц. пункта, доля - 0,6%); производство кожи, меха и изделий из них (0,07 проц. пункта, Европа + СНГ); производство парфюмерии и косметики (ближнее зарубежье, 2 проц. пункта); табачно-махорочная промышленность (Азия и Европа, 0,1-0,2 проц. пункта); отдельные сегменты пищевой промышленности (европейский и североамериканский рынки) ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Экспорт: экспансионисты темп роста в 2002-2006гг. экспорт в 20052006гг, млн $ 116% 542 Прочие трубы и трубки с присоединенными фитингами пригодные для подачи газов или жидкостей для гражданской авиации, титановые 105% 378 197% 133% 162% 157% 165% 135% 113% 141% 124% 112% 146% 117% 120% 122% 132% 189% 114% 132% 133% 111% 112% 314 81.6 81.0 75.4 65.0 47.3 44.8 40.6 39.6 33.5 30.5 30.5 24.6 24.3 21.9 21.4 19.5 18.6 18.5 17.2 16.5 139% 15.6 148% 130% 244% 119% 134% 129% 140% 13.5 12.5 12.2 11.3 10.6 10.6 9.7 136% 9.5 126% 231% 122% 115% 151% 133% 151% 141% 137% 123% 123% 279% 236% 115% 210% 117% 359% 123% 140% 231% 202% 151% 207% 161% 157% 221% 192% 147% 9.1 7.3 7.3 7.2 7.1 6.8 6.8 6.5 6.1 5.8 5.5 5.5 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.6 4.4 4.4 3.8 2.9 2.2 2.2 1.8 1.6 1.4 1.3 Фанера клеенная прочая, состоящая исключительно из листов древесины, толщина каждого из которых не более 6 мм, имеющая по крайней мере один наружный слой шпона из древесины лиственных пород Масло подсолнечное или сафлоровое сырое для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу, а также фракции этих масел Прочие табакерки, портсигары, пудреницы и аналогичные карманные изделия из черных металлов Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) Трубы для нефте- и газопроводов наружным диаметром 168,3 мм, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (h2s)1) Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) мощностью более 750 ква Белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома, лакировванные, без дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, разрезанные на заготовки кроме прямоугольных Пневмоподушки с системой надувания Прочие деревянные изделия из волокнистых плит Суда рыболовные, плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов, морские валовой регистровой вместимостью более 250 рег.т Прочие изделия деревянные строительные; клеено-слоистый древесный материал Трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -50 град. Цельсия и ниже Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частьюиз алмаза или агломерированного алмаза Сборные строительные конструкции из древесины Колеса ходовые, их части и принадлежности для промышл.сборки: тракторов, управл.рядом идущим водителем; моторных транспортных средств тов.позиций 8703-8705 Части гидротурбин, водяных колес, включая регуляторы, чугунные литые или стальные литые Материалы кровельные и облицовочные в рулонах из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) Шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь Валки для прокатных станов из чугунного литья Лезвия для безопасных бритв, включая полосовые заготовки для лезвий Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры) для гражданской авиации Бетономешалки и растворосмесители Новые автомобили с двигат. Внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом двигателя более 2500 куб.см., специально предназначенные для медицинских целей Безопасные бритвы с несменяемыми лезвиями Нити (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, высокой прочности из арамидов Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом Трубы и трубки типа, используемого в системах, работающих под давлением Части теплообменных агрегатов для гражданской авиации Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом внешним диаметром 530 мм и более, из стали с временным сопротивлением разрыву (пределом прочности) 565 м Фасонные хвойные рамки для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов Водонагреватели безынерционные Маца Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л. Или менее, в бутылках. Мебель деревянная типа спальной Электронные модули машин подсубпозиции 8504503000 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более Части сидений, типа используемых в летательных аппаратах Прочие станки токарные Мебель деревянная типа кухонной: мебель кухонная, секционная Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки, но с добавкой зерна хлебных знаков, плодов (фруктов) или орехов и находящиеся в брикетах, пластинах или плитках Кварцевые реакторные трубки и держатели, предназначенные для установки в диффузионных или окислительных печах для производства полупроводниковых материалов Электроды для электролизных установок Готовые сети рыболовные, из бечевки, шнуров, веревок или канатов, из найлона или других полиамидов Прочие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан. Или... Маргарин, за исключением жидкого маргарина, содержащий более 10 мас.%,но не более 15 мас.% молочных жиров Антиоксиданты Средства, расфасованные для розничной прродажи, поверхностно-активные Комбайны зерноуборочные Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные Прочие станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес с числовым программным управлением Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители для гранжданской авиации из бумаги или картона Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм Прочие изделия из свинцового хрусталя механического набора Прочие витражи и аналогичные изделия Прочие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала Прочая мебель для сидения Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей Товарная позиция ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Элемент экономической политики освоение новых рынков, внешнеэкономическая экспансия – приоритет заявлен давно результат незначителен, но это понятно готовиться необходимо сейчас инструментов много – необходима селекция и эффективное применение в нужное время в нужном месте нужны исследования барьеров и ограничений и BR (работа с бизнесом) ЦМАКП, 2008 Диверсификация и экспортная экспансия промышленных компаний как фактор экономического роста в долгосрочной перспективе Спасибо за внимание ЦМАКП, 2008
